coface中国信用管理发展现况.ppt

2005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会中国信用管理发展现况中国信用管理发展现况方尔国方尔国科法斯集团大中华风险理赔部主管科法斯集团大中华风险理赔部主管12005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会•获惠誉获惠誉(Fitch Ratings) AA及穆迪及穆迪(Moody’s) Aa3评级评级•隶属于法国外贸银行及大众银行集团隶属于法国外贸银行及大众银行集团•全球贸易信用保险、信用资讯及应收帐款管理的翘楚全球贸易信用保险、信用资讯及应收帐款管理的翘楚•全球第一的出口信用保险公司，全球市场占有率全球第一的出口信用保险公司，全球市场占有率25%•全球全球58个国家设有直属机构，透过旗下「信用机构联盟」，于个国家设有直属机构，透过旗下「信用机构联盟」，于93个国家提供服务个国家提供服务•「共同风险管理系统」（「共同风险管理系统」（Common Risk System－－CRS），是），是科法斯全球风险管理系统，拥有科法斯全球风险管理系统，拥有4400万家企业资料万家企业资料•2004年全球营收达年全球营收达11亿亿3100万欧元万欧元•为法国政府管理出口担保事务为法国政府管理出口担保事务科法斯集团科法斯集团22005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会科法斯在中国科法斯在中国的业务的业务è中国是科法斯在亚洲各国中承保额度最高的国家中国是科法斯在亚洲各国中承保额度最高的国家•总承保信用额度：总承保信用额度：人民幣人民幣160亿以上亿以上•总承保贸易额：总承保贸易额：人民幣人民幣400亿以上亿以上è科法斯目前承保超过科法斯目前承保超过10,000个中国企业个中国企业•10年前只有几百个企业年前只有几百个企业•70%以上为民间企业以上为民间企业è科法斯自行承担贸易风险科法斯自行承担贸易风险•科法斯必须做好中国风险分析科法斯必须做好中国风险分析è中国整体贸易及其买家风险评估和评级中国整体贸易及其买家风险评估和评级è支持发展中国境内贸易信用保险市场支持发展中国境内贸易信用保险市场32005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会服务机构服务机构 è科法斯中国科法斯中国 ( (上海及广州上海及广州) )è科法斯信用保险公司－北京代表处科法斯信用保险公司－北京代表处è康帕斯中国康帕斯中国 ( (北京、上海及广州北京、上海及广州) ) 服务项目服务项目è中国本地贸易信用保险（与中国平安保险公司合作）中国本地贸易信用保险（与中国平安保险公司合作）è商业信用资讯及评商业信用资讯及评級級è国际债项催收服务国际债项催收服务è康帕斯市场营销资讯服务康帕斯市场营销资讯服务科法斯在中国的业务科法斯在中国的业务42005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会1.中国贸易风险评估中国贸易风险评估2.中国信用管理发展现况中国信用管理发展现况3.未来展望未来展望大纲大纲52005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会中国贸易风险评估中国贸易风险评估62005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会科法斯科法斯国家国家风险指标的七个等级风险指标的七个等级è A1 to A4 :国家国家风险稳定良好风险稳定良好è B :国家国家风险尚可，延迟付款情况常见风险尚可，延迟付款情况常见è C :国家国家风险升高，企业付款信用受影响风险升高，企业付款信用受影响è D :国家国家风险极不稳定，企业付款能力受质疑风险极不稳定，企业付款能力受质疑查询全球查询全球151个国家的国家贸易风险评级个国家的国家贸易风险评级 72005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会中国经济展望中国经济展望è 国家贸易风险评级：国家贸易风险评级：A3è 持续性的成长：持续性的成长：GDP实际与预估成长率实际与预估成长率•2003 – 9.1%•2004 – 9.5 %•2005 (预估值预估值) – 9.5 %•2006 (预估值预估值) – 9 %è 为大中华区最高的成长率为大中华区最高的成长率82005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会0200000400000600000800000100000012000001400000港澳台投资外资企业私营企业集体企业国营企业其他股份制企业第二次全国基本单位普查公报第二次全国基本单位普查公报第二次全国基本单位普查公报第二次全国基本单位普查公报 ( (国家国家国家国家统计统计统计统计局局局局 2003-01-17 ) 2003-01-17 )No. of companies企业发展型态企业发展型态……愈来愈多元愈来愈多元… … 92005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会……愈来愈多元愈来愈多元… … è已有已有380万家的民间企业万家的民间企业Source: Private enterprises expanding quicklyBy Jiang Zhuqing (China Daily) 2005-02-04è民间企业产值几乎占了中国总产值的民间企业产值几乎占了中国总产值的10%è如果加上半民间企业，数字将更高如果加上半民间企业，数字将更高è加速的成长加速的成长企业发展型态企业发展型态102005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会出口信用保险专家－科法斯评估风险经验出口信用保险专家－科法斯评估风险经验è出乎意料的，可取得的资料很多的出乎意料的，可取得的资料很多的è资讯来源很多资讯来源很多资讯可取得但分散资讯可取得但分散è缺乏统一的信用资讯机构去收集并提供中国企业的资讯缺乏统一的信用资讯机构去收集并提供中国企业的资讯è不同的管道取得不同的资料，彼此间无连结不同的管道取得不同的资料，彼此间无连结企业发展型态企业发展型态112005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会不易取得可靠的财务信息不易取得可靠的财务信息è中国企业需要向三个不同的政府机构，申报年度报表中国企业需要向三个不同的政府机构，申报年度报表l国家工商行政管理总局国家工商行政管理总局 (SAIC)l税务机关税务机关 l财政部财政部 è唯有上市公司需要将财务资料公开唯有上市公司需要将财务资料公开è令中小企业在中国选择可信的贸易伙伴及开发市场方面并令中小企业在中国选择可信的贸易伙伴及开发市场方面并不容易不容易企业发展型态企业发展型态122005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会科法斯科法斯承保的中承保的中国企业付款经验国企业付款经验承保的中国企业付款经验良好，但因市场扩张快速，出口量成承保的中国企业付款经验良好，但因市场扩张快速，出口量成长，延迟付款及倒帐预计会有增加的情况长，延迟付款及倒帐预计会有增加的情况 中国与香港、台湾及新加坡之间的贸易关系，不再只是制成品中国与香港、台湾及新加坡之间的贸易关系，不再只是制成品再出口再出口è中国成为其他国家的主要出口市场中国成为其他国家的主要出口市场è可透过协商／仲裁的方式追回欠款可透过协商／仲裁的方式追回欠款132005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会宜采取谨慎保守的措施宜采取谨慎保守的措施è中国企业在履行商业承诺的观念仍有改善空间中国企业在履行商业承诺的观念仍有改善空间è刚成立的民营企业大量涌现（财务状况不佳、刚成立的民营企业大量涌现（财务状况不佳、 延迟付款及破产风延迟付款及破产风险高）险高）è以出口为主的中国企业易受到国际经济情况及国外企业倒帐的影响以出口为主的中国企业易受到国际经济情况及国外企业倒帐的影响è内地市场高度竞争，影响利润（如电子产品、资讯、通讯产品）内地市场高度竞争，影响利润（如电子产品、资讯、通讯产品）è外商企业的加入，使市场益加竞争（如零售业、汽车业、通讯外商企业的加入，使市场益加竞争（如零售业、汽车业、通讯业等）业等）科法斯科法斯承保的中承保的中国企业付款经验国企业付款经验142005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会企业拖欠货款指数 (100 :1995 年为基准)科法斯科法斯承保的中承保的中国企业付款经验国企业付款经验152005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会中国信用管理发展现况中国信用管理发展现况162005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会国内应收账款情况国内应收账款情况è 截至截至2004年底，国内年销售额在年底，国内年销售额在500万以上的制造企业万以上的制造企业应收帐款净额为应收帐款净额为RMB 2,451bn (其中，国有企业应收帐款额为其中，国有企业应收帐款额为6850亿人民币亿人民币)* 国家统计局公布数据国家统计局公布数据赊销赊销 – – 国内广泛采用的销售方式国内广泛采用的销售方式172005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会2004年中国企业信用风险管理年中国企业信用风险管理问卷调查报告摘要问卷调查报告摘要è目的目的•了解中国企业在信用风险控管的现况了解中国企业在信用风险控管的现况•2003年之后的第二次调查年之后的第二次调查è样本数样本数•发出发出2000份问卷份问卷•回收回收129份问卷份问卷•90%为中外合资及纯外资的企业为中外合资及纯外资的企业è调查期间调查期间•2004/10/14 – 2004/12/24è报告内容报告内容•受访企业的基本资料受访企业的基本资料•付款方式及呆坏帐的经验付款方式及呆坏帐的经验•信用风险管理实务信用风险管理实务182005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会中国企业交易条件中国企业交易条件22%20%11%73%4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%预先支付货款送货时缴付货款信用状赊销其他付款模式付款模式192005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会A—市场竞争激烈市场竞争激烈B—客户流动资金紧拙客户流动资金紧拙C—对客户信心提高对客户信心提高D—其他其他不变41%下降12%上升47%过去三年的放帐比率过去三年的放帐比率放帳比率增加的原因放帳比率增加的原因付款模式付款模式202005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会32%44%32%6%1%4%3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%30 天60天90天120天150天180天>180放帐天期放帐天期付款模式付款模式212005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会放帐比率放帐比率 vs 全年本地销售额全年本地销售额付款模式付款模式20%12%7%14%47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%少於 10% B.10%--30% C.30%--50% 50%--75% 多於 75% 222005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会17%11%4%2%69%3%2%8%65%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%少於0.5%0.5% - 2%2%-5%5%-10%多於10%逾期帐款达6个月至12个月逾期帐款超过12个月逾期帐款占全年国内销售额比率之比较逾期帐款占全年国内销售额比率之比较延迟付款及倒帐经验延迟付款及倒帐经验232005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会48%33%10%29%2%0%10%20%30%40%50%60%取得客户可靠的资讯给予合理的额度及天期应收帐款的管理顺利收款其他 信用风险管理信用风险管理信用控管最困难的部份信用控管最困难的部份242005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会50%40%24%12%2%0%10%20%30%40%50%60%可靠的信用资讯信用保险服务应收帐款服务其他 信用风险管理信用风险管理規規避信用风险的方式避信用风险的方式专业核保人员给予合理的额度252005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会1.47% 的受访企业其放帐比率占营业额的的受访企业其放帐比率占营业额的75% 2.企业放帐比重愈来愈高企业放帐比重愈来愈高(73%)，主要原因为激烈的竞争及客户的，主要原因为激烈的竞争及客户的流动资金状况，流动资金状况，但并不是因为客户的信用改善但并不是因为客户的信用改善3.几乎所有受访企业均有放帐给客户，平均放帐天期为几乎所有受访企业均有放帐给客户，平均放帐天期为30-90天天4.超过超过30%的受访企业，其逾期帐款金额占全年国内营业额的的受访企业，其逾期帐款金额占全年国内营业额的0.5%；更有；更有10%的企业，其逾期帐款金额占全年国内营业额的的企业，其逾期帐款金额占全年国内营业额的10%5.逾期未付款的主要原因为逾期未付款的主要原因为(1)财务困难财务困难 (2)管理不良管理不良 (3)商业纠纷商业纠纷 (4)恶意倒帐恶意倒帐6.40%受访企业认为授予合理的信用额度及交易条件，是避免坏帐受访企业认为授予合理的信用额度及交易条件，是避免坏帐最有效的方法。

最有效的方法36%企业相信企业相信“信用保险信用保险”及及“应收帐款承购应收帐款承购”可使应收帐款获得保障可使应收帐款获得保障调查发现调查发现262005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会未来展望未来展望272005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会è银行将面临越来越大清理不良贷款的压力银行将面临越来越大清理不良贷款的压力è中国在信息的准确性和透明性上将引进更多国际标准中国在信息的准确性和透明性上将引进更多国际标准è国内企业采用信用管理、贸易融资技术的步伐不断加快国内企业采用信用管理、贸易融资技术的步伐不断加快è信用保险、保理和贸易融资拥有巨大的市场机遇，但风险共存信用保险、保理和贸易融资拥有巨大的市场机遇，但风险共存è中国仍将是个复杂的市场，专业技术与对本地市场的了解将能赢得中国仍将是个复杂的市场，专业技术与对本地市场的了解将能赢得更多竞争优势更多竞争优势è中小企业进入中国市场需要得到以下专业支持和帮助：中小企业进入中国市场需要得到以下专业支持和帮助：¥正确选择国内贸易伙伴正确选择国内贸易伙伴¥管理买家付款风险管理买家付款风险未来展未来展望望282005年年9月月13日日, 广州广州中小企业融资洽谈会融资洽谈会谢谢谢谢! !29。