“致远协同OA“表单制作应用帮助文档.docx

1“致远协同 OA” 表单应用帮助文档5.2.2. 表单使用步骤操作步骤如下：表单制作前准备→制作表单→调用表单→表单查询统计第一步：表单制作前准备表单制作前的设置工作有多步，分别由系统管理员和单位管理员以及表单管理员完成1. 系统枚举设置：这是对表单填写中需要用到的枚举值进行设置该操作由系统管理员及表单管理员完成2. 表单应用设置：这是对表单模板进行分类存储的设置该操作由单位管理员完成3. 表单管理员设置：表单管理员是设计表单样式、确定表单审批流程和分配使用者的一种角色由单位管理员指定一人或多人担任第二步：制作表单由表单管理员完成表单制作，表单管理员也可从应用中心导入通用的带流程的表单模板1. 表单制作：由表单管理员设计表单样式、定义数据类型、确定录入方式、定义操作权限、指定审批流程，以及对使用者授权等2. 查询与统计设置：由表单管理员定义查询或统计条件、确定列显的数据项，以及对使用者授权该操作可以在新建表单的同时进行，也可以在以后单独进行设置3. 流水号设置（可选）：由表单管理员对流水号进行新建、修改、删除操作操作设置中设定字段初始值时，可在系统变量中来调用流水号。

该操作由表单管理员完成第三步：调用表单由被授权的普通用户通过新建协同，调用表单模板，完成表单单据的填写和提交审批第四步：查询与统计由被授权的用户执行查询或统计，查看结果5.2.3. 制作前准备在制作表单前，要进行多项设置工作，分别由单位管理员和表单管理员完成准备工作包括：枚举设置、表单管理员设置、表单应用设置25.2.3.1. 枚举设置 操作说明：对表单填写中要用到的枚举数据进行设置单位管理员登录系统，单击菜单【基础应用设置-枚举管理】，选择【单位枚举】，进入操作界面如图所示：图 枚举管理 功能键【新建】建立枚举类型和枚举修改】修改枚举类型、枚举或枚举值删除】选中节点中某个枚举类型，点击删除，则将此枚举类型从列表中清除移动】移动枚举至其他类型下 数据项【枚举名称】枚举类型的名称引用】枚举是否被引用的标识排序号】该枚举类型在树型结构中的排列位置描述】对枚举信息的简单描述 各种具体操作 新建枚举关于枚举值：1. 枚举值与枚举显示名称：前者表示在数据库中存放的值，后者表示在界面上展现的值可以设为一致，也可以不一致2. 排序号：其值的相对大小决定了枚举类型在结构树上或枚举值在列表上显示的先后次序。

第一步：在单位枚举页签，点击【新建-枚举类型】，填写枚举类型名称，排序号，单击确定第二步：在结构树上，选择枚举类型，点击【新建】，建立枚举，填写枚举名称，排序号单击确定如图所示：3图 枚举设置第三步：在结构树上，选择枚举，点击【新建】录入枚举值，单击确定保存枚举值如图所示：图 新建枚举值 新建图片枚举关于图片枚举值：1. 枚举值与枚举显示名称：前者表示在数据库中存放的值（也是参与计算，查询，统计的值），后者表示在界面上展现的值可以设为一致，也可以不一致，上传 1M 以内jpg、jpeg、png 、bmp、gif 图片文件，表单管理员之后对表单字段设置其前端显示图或者显示枚举显示名称2. 排序号：其值的相对大小决定了枚举类型在结构树上或枚举值在列表上显示的先后次序第一步：在单位图片枚举页签，点击【新建-枚举类型】，填写枚举类型名称，排序号，单击确定4图 新建图片枚举类型第二步：在结构树上，选择枚举类型，点击【新建】，建立枚举，填写枚举名称，排序号单击确定如图所示：图 新建图片枚举第三步：在结构树上，选择枚举，点击【新建】录入枚举值，单击确定保存枚举值如图所示：5图 新建图片枚举值 删除枚举单击系统枚举定义，选择要删除的枚举类型，单击【删除】，弹出提示信息，单击【确定】删除枚举类型，单击【取消】，取消删除操作。

注意：被 引 用 的 枚 举 类 型 和 枚 举 值 不 能 删 除 枚 举 值 除 了 可 以 手 动 【 新 建 】 ； 还 可 以 通 过 【 导 入 /导 出 】 按 钮 ， 以 Excel 的 形 式 批 量录 入 5.2.3.2. 表单管理员设置 操作说明：设置可以进行表单制作的用户单位管理员登录系统，单击菜单【组织机构设置—角色权限设置】，进入操作界面如图所示：图 表单管理员设置 操作步骤：第一步：在角色权限设置页面，选择表单管理员，单击分配人员，弹出选人界面6第二步：选择表单管理员，并确定注意：表 单 管 理 员 是 预 置 的 一 个 系 统 角 色 ， 自 建 一 个 角 色 并 起 名 叫 表 单 管 理 员 是 不 起 作 用 的5.2.3.3. 表单应用设置 操作说明：对新建的表单进行分类存储，以便于调用该表单模板时方便查找单位管理员登录系统，单击菜单【应用功能设置-表单应用设置】，进入操作页面如图所示：图 表单应用设置 功能键【新建分类】新建表单模板分类修改分类】对表单模板分类信息进行修改删除分类】对选中的且没有被调用的表单模板分类进行删除修改所属人】修改表单的所属人。

应用绑定查看】查看选中表单下的绑定应用 数据项【表单名称】表单模板分类的名称所属应用】表单模板所属的分类所属人】表单模板的所属人状态】表单状态制作时间】表单制作时间 各种具体操作 新建分类第一步：树形结构上选中表单模板，选择【新建分类】，弹出新建页面如图所示：7图 新建表单分类第二步：在新建页面中填写名称、排序号和描述信息第三步：单击确定，新建的分类信息将显示在表单模板树形结构中 修改分类第一步：在表单模板分类中选择要修改的分类，单击【修改分类】，弹出分类修改页面如图所示：图 修改表单分类第二步：在修改页面中依次填写要修改的信息第三步：单击确定，修改的信息被保存 删除分类在表单模板分类树形结构中选择要删除的分类信息，弹出提示信息单击确定按钮，可以删除选中的分类，单击取消按钮，撤销删除分类操作注意：被 调 用 的 表 单 模 板 分 类 不 能 删 除 ， 删 除 时 系 统 会 给 提 示 信 息 ； 协 同 模 板 分 类 也 在 这 里 显 示 ， 能 对 协 同模 板 分 类 下 的 表 单 模 板 进 行 操 作 ， 也 能 新 建 修 改 和 删 除 模 板 分 类 ， 但 不 能 查 看 协 同 模 板 分 类 下 的 协 同8模 板 。

 修改所属人在结构树上选择分类，勾选一条或多条表单模板，点击【修改所属人】，弹出设置表单所属人页面如图所示：图 设置表单所属人5.2.4. 表单制作表单制作用于表单管理员制作表单，生成表单模板，供有权限的用户新建协同时调用 表单制作过程大致如下表单管理员在 InfoPath 中设计好表单样式→上传至 A8 系统→确定各数据项的数据类型→定义数据项的录入方式→设计对数据项操作的各种权限→查询条件设置→统计条件设置→确定表单工作流程、各节点的操作权限并授权表单调用者→表单自动触发设置→发布表单 表单制作前置条件为能灵活控制表单样式，A8 的表单编辑器是借助 Microsoft Office InfoPath 进行的因此表单制作前，必须先设计 InfoPath 表单格式第一步：表单管理员在 InfoPath 中，设计出表单格式，在要录入数据的地方，插入文本框控件，并重新指定文本框的数据项名称，保存成本地文件如图所示：图 设计表单样式第二步：登录系统，单击菜单【表单—表单制作】，进入表单制作界面如图所示：图 表单制作9注意：在 InfoPath 中 设 计 表 单 样 式 时 ， 控 件 只 能 使 用 文 本 框 和 重 复 表 。

 功能键【新建】将表单样式从 InfoPath 导入到系统中，表单管理员可将该表单制作成可以调用的表单模板编辑-修改】可以对选中的表单信息进行修改编辑-从 InfoPath 导入】假如想更改表单样式或表单字段名称等信息时，可以先在 InfoPath 中进行修改，然后导入到要修改的表单中删除】可以将没有被调用发送过协同的表单模板删除发布表单】将新建的状态为[草稿]的表单进行发布，只有【已发布】的表单才能被调用停用】假如某表单作废，可以将该表单停用，停用的表单不能被调用，将显示在停用列表中模板下载】可以表单下载成 InfoPath 文档到本地导出】可以将表单的样式和制作结果导出到本地导入】可以将本地已经存在的表单样式和制作结果导入到系统使用列表切换-我的停用表单】列表中显示状态被【停用】的表单列表切换-他人启用表单】列表中显示其他表单管理员管理的状态为【启用】的表单列表切换-系统预制表单】列表中显示系统预制的 10 张草稿状态的表单可通过【另存为】进入新建表单页面进行调用，也可通过【模板下载】进行该表单对应 infopath 单的下载注意：1、 从 InfoPath 导 入 时 ， 只 能 增 加 表 单 字 段 ， 不 能 减 少 字 段 ；2、 InfoPath 单不同版本之间的修改，可能会引发不同的错误，故请注意若原表单制作是 InfoPath2007，单据需要修改是，仍请用 InfoPath2007 修改；5.2.4.1. 新建表单 操作说明：将表单样式从 InfoPath 导入到系统中，表单管理员可将该表单制作成可以调用的表单模板。

单击菜单【表单制作】，选择新建，上传要制作的表单样式，进入表单制作页面如图所示：图 新建表单 操作步骤：10第一步：进入表单制作页面后，单击【新建】，在弹出的上传本地文件对话框中，单击浏览，选择做好的 InfoPath 表单文件，单击确定如图所示：图 上传 InfoPath 表单文件第二步：基础设置根据实际需要，修改表单各数据项的字段类型、长度、小数位数，以及表单名称、所属人和所属应用等信息，数字字段还可填写小数位数1. 字段类型分文本（字符）、数字、日期、日期时间、大文本数字类型可以设小数位数2. 字段类型选择签章时，在录入定义中只能选择签章，调用表单发送协同时该字段支持盖章和手写批注3. 表单所属人只能单选4. 假如从 InfoPath 中设计的表单是多视图表单，基础信息的数据项中显示所有表单视图第三步：修改数据项的用户输入方式对于字段类型为数字的，还可以设定它的计算公式对于字段类型为文本框、文本域或标签的，可以设置为其他字段的动态组合如果字段类型是数字，可以设置显示格式为千分位、百分号、x 天 x 时 x 分、x 天。

对于文本型的文本框或者文本域，显示格式可以选择 URL 页面其这里需要逐项设置，最后单击下一步录入类型分：基础控件、关联控件、组织控件、扩展控件、地图位置控件、自定义控件其中，基础控件包括：文本框、文本域、复选框、单选按钮、下拉框、日期控件、日期时间控件、流程处理意见、标签、签章；关联控件包括：选择关联表单、数据关联、选择关联项目；组织控件包括：选择人员、选择多人、选择单位、选择多单位、选择部门、选择多部门、选择岗位、选择多岗位、选择职务级别、选择多职务级别；扩展控件包括：插入附件、插入图片、关联文档、选择数据交换任务、查询控件交换引擎；地图位置控件包括：地图标注、位置定位；自定义控件包括：表单自定义控件1. 文本框：是供用户直接键入的框为单行显示，可以设置该字段为某数字字段货币符号的大小写转换，该字段将显示货币符号大写如图所示：11图 货币符号转换字段类型为文本时，还可以设置显示格式为 URL 页面在预览单据时，该 url 字段可以直接显示对应网页内容，如图所示图 设置页面@。