锂业公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.docx

江西赣锋锂业股份有限公司 非公开发行股票票 发行情况报告暨暨上市公告书书 保荐机构（联合合主承销商）：： 联合主承销商：： 二零一三年十二二月 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 1 发行人全体董事事声明 本公司全体董事事承诺本发行行情况报告暨暨上市公告书书及其摘要不不存在虚假记载、误误导性陈述或或重大遗漏，并并对其真实性性、准确性、完完整性承担个别和和连带的法律律责任 全体董事签名：： 李良彬彬 王晓晓申 范 宇 黄代放放 沈沈海博 邓招男 何渭滨滨 郭郭华平 李良智 江西赣锋锂业股股份有限公司司 2013年122月27日 江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 2 特别提示 一、发行股票数数量及价格 股票种种类：人民币币普通股（AA 股） 发行数数量：2,5547.12275万股 发行价价格：19..60元/股 募集资资金总额：449,9233.699万万元 募集资金净额：：48,2668.4100567万元元 二、新增股票上上市安排 股票上市数量：：2,5477.12755万股 股票上市时间：：2013年12月30日 根据《深圳证券券交易所股票票上市规则》的的规定，公司司新增股份上上市首日（22013年12月30日日）股价不除除权，股票交交易设涨跌幅幅限制。

本次非公开发行行完成后，公公司股权分布布符合《深圳圳证券交易所所股票上市规规则》规定的上市条件件 三、发行对象名名称及新增股股份上市流通通安排 本次发行的认购购对象李良彬彬先生的股票票限售期为自自本次发行新新增股份上市市首日起三十六个个月，可上市市流通时间为为2016年12月30日（非交交易日顺延）本本次发行的其他7家家认购对象———周雪钦、宝宝盈基金管理理有限公司、财财通基金管理理有限公司、东海证证券股份有限限公司、新华华信托股份有有限公司、信信达澳银基金金管理有限公司和国华人人寿保险股份份有限公司的的股票限售期期为自本次发发行新增股份份上市首日起十二个月月，可上市流流通时间为22014年12月30日（非交交易日顺延） 四、资产过户情情况 本次发行的股票票全部以现金金认购，不涉涉及资产过户户情况江西赣锋锂业股股份有限公司司 发行情情况报告暨上上市公告书 3 目 录 释 义 ......................................................................... 55 第一节 公司司基本情况 ....................................................... 6 第二节 本次发发行的基本情情况 ................................................. 77 一、本次发行类类型.......................................................................................................................................... 7 二、本次发行履履行的相关程程序 .................................................................................................................. 7 三、本次发行证证券的情况 ........................................................................................................................... 88 四、本次发行的的发行对象概概况 .................................................................................................................. 8 （一）本次非公公开发行的发发行过程 ............................................................................................... 88 （二）发行对象象及配售情况况 ........................................................................................................... 10 （三）本次发行行对象基本情情况 ...................................................................................................... 100 五、保荐机构和和发行人律师师关于本次发发行过程和认认购对象合规规性的结论意意见 ................ 14 （一）保荐机构构和联合主承承销商关于本本次发行过程程和发行对象象合规性的结结论意见.................................................................................................................................................................... 14 （二）发行人律律师关于本次次发行合规性性的结论意见见 ........................................................... 14 六、本次发行相相关机构 .............................................................................................................................. 14 第三节 本次新新增股份上市市情况 .............................................. 16 第四节 本次发发行前后公司司相关情况对对比 .................................... 177 一、本次发行前前后前十名股股东情况 ...................................................................................................... 17 （一）本次发行行前公司前十十名股东持股股情况 ......................................................................... 17 （二）本次发行行后公司前十十名股东情况况 ................................................................................... 17 （三）本次发行行前后，公司司董事、监事事、高级管理理人员持股变变化情况 ..................... 18 二、本次发行对对公司的影响响 .................................................................................................................... 119 （一）股本结构构变动情况 ............................................................................................................... 119 （二）资产结构构的变动情况况 ........................................................................................................... 19 （三）业务结构构变动情况 ............................................................................................................... 220 （四）公司治理理情况 ......................................................................................................................... 20 （五）高管人员员结构变动情情况 ...................................................................................................... 200 （六）关联交易易和同业竞争争变动情况 ....................................................................................... 220 第五节 财务会会计信息及管管理层讨论与与分析 .................................. 21 一、近三年及一一期主要财务务数据与财务务指标 ................................................................................... 211 二、近三年及一一期财务状况况分析。