中升集团信息化EAS项目需求调研报告（二期）.pdf

文档编号：KD-ZSPT-RR版 本 号：2 J密 级：中级集团ZMOHGSMCNO GAOUP中 升（大 连）集团有限公司信息化EAS项目需求调研报告（二期）中 升（大连）集团有限公司金 蝶 软 件（中国）有限公司2 0 0 8年4月文档控制更改记录Ver.No发版日期编制人审核人批准人修改的章节号V1.02008-4-21宿晓坤、丛晓春、巩跃辉查阅查阅人日期部门岗位批准人经手人分发拷贝号日期拷贝人部门岗位批准人经手人目录1 前言.51.1 项目背景.51.2 编写目的.61.3 木报告预期读者.61.4 图例说明.61.5 声明.72 调研总体介绍.82.1 调研工作情况.82.2 现状综述.122.3 供应链及维修服务管理信息系统总体需求.143 供应链需求整车业务.173.1 概述.173.2 整车业务组织结构图及职能说明.183.3 整车业务主流程.193.4 整车业务采购流程.233.5 整车业务销售流程.263.6 整车业务库存流程.294 供应错需求零件业务.324.1 概述.324.2 零件业务组织结构图及职能说明.324.3 零件业务主流程.334.4 零件采购业务采购流程.374.5 配件单独销售业务流程.404.6 零件库存业务流程.414.7 零件财务处理业务流程.435 供应链需求精品业务.465.1 概述.465.2 精品业务组织结构图及职能说明.465.3 精品业务主流程.475.4 精品业务采购流程.495.5 精品业务销售流程.525.6 精品业务库存流程.556 维修服务管理需求.596.1 概述.596.2 维修服务组织结构图及职能说明.596.3 维修服务业务主流程.626.4 维修预约和接待业务流程图.676.5 维修财务处理业务流程图.707 二手车业务需求.737.1 概述.737.2 二手车业务组织结构图及职能说明.737.3 二手车业务主流程.738 客户关系管理.758.1 概述.758.2 客户关系管理组织结构图及职能说明.758.3 客户关系管理业务.769 合同外业务需求的说明.771刖百致谢本次对中升（大连）集团有限公司（以下简称中升集团）信 息 化（二期）调研工作的开展，得到了中升集团领导与员工的大力支持和配合，尤其是集团维修服务部、销售部、市场部、行政部和下属企业相关部门主管，如维修服务部付华部长作为二期业务的负责人组织、协调、落实相关调研门店，确保调研按计划开展；中升丰田维修服务部宫盛部长、零件部隋建部长等，挤出宝贵的时间，充分配合项目组顺利开展项目调研。

1.1 项目背景中升（大连）集团有限公司（以下简称中升集团）是以经营世界知名品牌汽车4 s店为主业的集团公司，十几年来先后建立了雷克萨斯、奥迪、一汽丰田、东风日产、广州丰田、东风本田等著名汽车品牌的3 0多家4 s经销店尤其是2007年以来，通过收购兼并，规模迅速扩张，成为国内最具影响力的汽车专业服务企业集团之一，今后中升集团的事业规划仍将以发展世界著名品牌汽车4S经销店为主中升集团战略方针清晰、重企业文化建设：中升口号：中升集团终生伙伴企业文化：团 队 团 结 用 心 创 新经营理念：追求卓越矢志不渝诚实守信开拓创新公司方针：顾客至上CS N01经营管理标准化，市场开拓主动化；体制运营高效化，团队建设人性化中升集团使命明确：为客户提供最满意的产品和服务;为合作伙伴延伸最大程度的触角;使企业取得最佳的效益回报；给员工创造最大的提升自身价值的环境和回报：为社会的发展尽心尽力中升集团重信誉、尊客户、志在长远：一直站在长远发展的角度，视信誉为企业生命,视客户为衣食父母，关心顾客需求、与厂家同呼吸共命运集团自成立之初就以“建百年老店”为目标，注重社会影响和公众形象，努力实现客户利益最大化，客户满意，是中升永远的追求。

中升集团重伙伴、尊人才：视厂家为息息相关的合作伙伴，和厂家一起肩负着在当地弘扬品牌的重任未来的竞争，主要是人才的竞争”，在人员培养方面，中升集团非常注重人才引进和梯队建设有专项的费用预算，有专业的人力资源机构，有专门的人才培养和管理机制，每年都至少引进一批高素质的人才，从基层开始培养，在时机成熟的时候，安排到合适的岗位上中升集团经济效益和社会效益两手抓，获得诸多荣誉：通过自身的努力、厂家的关心、客户的认同，目前中升集团投资的经销店都取得了较好的经济效益和社会效益，下 属 各 4 S店经常取得厂家和社会行业的最高佳奖尤其值得称傲的是于2 0 0 8 年 4月 1 9 日荣获了：由国内领先的汽车互联网企业发起、五家主流专业汽车媒体主办、及全国六十余家地方主流媒体共同举办的“车市之星”2 0 0 7 年度全国汽车经销商评选活动的“超级汽车营销集团”大奖，同时旗下1 0 家 4 s 店荣获地区“优秀汽车经销商”大奖这是对中升良好的信誉，在管理、营销和服务环节独到的创新思维和个性化策略，以及规模扩张和集团化运作模式的高度认可基于中升集团“经营管理标准化，市场开拓主动化;体制运营高效化,团队建设人性化”的发展战略，中升集团领导认识到需要在企业经营管理的财务、物流、营销、维修服务、人力资源管理等方面建立起自己的信息化管理平台.企业信息化平台的建设，将是保障中升集团高速发展的核心要素之一。

企业管理信息化是企业增强核心竞争力的客观需要，是实现管理创新的重要途径，也是解决当前企业管理中突出问题的有效措施中升集团战略目标的基本要求是资本保全（保值、增值），实践证明缺乏有效的内部控制机制是影响企业战略贯彻到位的主要因素因此，企业战略的贯彻实施需要健全、有效的内部控制机制作保证，而有效的内控机制需要集成化的信息系统和网络化的信息技术来支撑信 息 化（二期）包括的内容：供应链系统（包括采购、销售、库存、收付结算）、维修服务管理系统、H R 系统1.2 编写目的明确信息化的目标和任务；便于中升信息化项目组成员、最终用户与金蝶项目组系统分析师、软件开发工程师、实施顾问进行交流和沟通用户通过调研报告，即可初步判定目标软件能否满足其目前业务需求，设计开发工程师将调研报告作为需求分析与软件设计的基本出发点，以程序实现满足客户需求1.3 本报告预期读者中升相关部门领导中升信息化小组成员中升相关业务岗位人员金蝶项目组成员1.4 图例说明销售出库-1：处理框，用于表示业务步骤的处理；本图是“填写销售出库”处理，没有子流程签订合同-1:有子流程的处理框，用于表示业务步骤的处理；本图表示 签订合同”处理,且有子流程。

I销售合同I 输入编出框，用于表示业务处理结果或输入的文件表格和单据；：决策分支框，用于条件判断或选择处理流向指示线，表示信息的流向车间维修：阶段划分，用于表示业务阶段的划分；本图表示维修服务业务的“车间维修”阶段1.5 声明信息化项目调研报告（二期）是由金蝶项目顾问和中升信息化项目组成员在调研企业现有业务流程和管理要求的基础上，共同完成；本文档作为信息化总体建设规划的有机组成部分，是现有企业管理要求和业务流程的表现，其中的业务流程由不同的部门、岗位共同参与、完成，需要并经过相关人员共同讨论、指正、补充并确认；本报告力求做到准确、完整反映企业目前业务流程和要求，但难免有疏漏和错误；并且随着企业管理要求的变化有所调整，最终实现的目标流程需要在项目实施的系统定义阶段细化、调整、优化、明确，并经金蝶和中升项目组成员共同确认后不断补充、修正，最终形成企业的信息化实施方案本文档一式两份，由中升和金蝶各保存一份2 调研总体介绍2.1 调研工作情况2.1.1 调研的目的本次调研主要目的是通过对中升集团整体供应链业务、维修服务业务及其他相关业务，和业务的财务核算业务的现状进行了解以便信息化项目组对中升集团的供应链、维修服务等业务，和业务-财务一体化的工作流程、信息化需求有一个宏观的把握，为进一步细化系统实施的细节打下基础。

2.1.2 调研范围根据中升集团具体情况，我们项目组决定按照每个品牌厂家安排一家门店的原则，对中升集团内管理规范、业务全面、具有代表性，并最能体现中升集团业务管控思路的门店进行抽样调研调研对象包括：中升集团维修服务部、销售部、市场部、精品部、财务部等部门的部长和相关业务人员，以及中升丰田、中升汇迪、中升奥通日产、新盛荣广本、中升东本、中升雷克萨斯、中升广丰7 家门店的维修服务部、销售部、客户服务部、精品部、仓储部、维修车间、财务部主管和业务骨干调研业务范围：项目组对调研门店的整车、零件、精品、二手车等的管理现状，以及相关的采购、销售、库存、收付结算等供应链业务，以及维修服务业务、客户关系管理等的业务情况进行详细了解2.1.3 调研过程由集团维修服务部付华部长协调、参与，金蝶软件实施顾问等人组成的调研团队历经9天，对参与调研的部门和门店进行了专访，掌握了较为丰富的第一手资料，具体调研过程见下表：时间调研部门/地点调研对象主要业务内容成果2006-4-8（下午）集团行政部集团市场部集团销售部/集团贵宾2王春生部长贾泽琪部长张敖部长1、关于二期调研参与部门、人员和时间安排的讨论；2、关于需要进店调研的品牌范围界定；1、初步确认调研参与的部门、人员，以及计划和安排；2、明确参与调研的品牌门店；3、确认了整车业务和客户关系管理详细调研的时间。

3、关于销售部职责：整车的购销存；整车业务的总体介绍；4、关于市场部职责：市场宣传、活动，客户关系管理；客户关系管理的初步想法2006-4-9（下午）集团行政部集团维修服务部集团精品部中升丰田零件部中升丰田精品部/集团会议室2王春生部长付华部长杜涛部长隋建经理孙浩经理1、关于维修服务部职责：维修服务、零件的购销存；2、整个维修服务业务（维修服务、零件）的整体介绍；3、集团层面的精品业务管理；4、门店层面的精品业务管理；5,一汽丰田店的零件业务管理1、明确了新系统的定位：与厂家系统并行，要根据各厂家系统和门店的业务需求出发，制订出一套符合中升集团管理要求和 也务需要的统一业务模式，并通过软件加强集团的业务管控；2、了解了汽车销售行业的现状：整车的利润率越来越低，甚至于整车赔本卖，但靠年底的厂家返利赚钱：现在的主要利润点是维修服务业务一维修和零件，以及精品的销售；最近新兴的利润增长点是：二手车业务；3、行业的管理重点和难点是：客户关系的管理，公司制订了“顾客 至 上CS NO1”的经营方针需要提供实实在在的一系列服务才能吸引、留住客户一主动的客户关怀：保养、保险、年审等服务提前提醒、预约，客户生日的人文关怀，以及促销、让利等活动的及时通知；并计划成立会员俱乐部，通过发展会员建立稳定、忠实的顾客群；4、了解了当前维修服务、零件业务管理中存在的问题：5、了解了精品业务在集团和门店中的流程：6、了解了 一汽丰田店的零件业务管理流程。

2006-4-10（上午）集团销售部赵爽1、整 车 业 务 流 程 介绍；2、通过演示已使用的软件了解整车业务1、了解了集团和门店层面的整车业务，尤其是集团对整车业务的统计分析需求很看重！2006-4-11（上、下午）中升丰田：维修服务部零件部宫盛经理隋建经理1、关于一汽丰田维修服务的详细业务介绍，以及现场业务体验；1、了解了 一汽丰田汽车维修服务 的 七步法 业务流程和管理要求，同时也是集团关于维修服务的/中升丰田店2、关于一汽丰田零件业务的详细业务介绍，以及现场业务体验：3、关于使用的一汽丰田TACT系统的演示管理要求和 业务流程；2、了解了一汽丰田零件从采购订单、收货、入库、维修出库、销售出库的相关业务流程；3、结合一汽丰田厂家软件，加深维修服务和零件业务的了解；4、收集相关业务管理制度，相关业务单据和表格，现系统的用户手册2006-4-12（下午）集团销售部/集团贵宾2张敖部长1、集团层面对整车业务的集团管控要求：2、集团关注的整车业务的统计分析需求1、了解了集团对整车业务进行集中管控的要求：N+3N月的滚动计划管理方式，此管理模式是基于丰田的管理模式；2、集团关注订单到货情况、到货库存情况，以方。