《国产手机市场研究》PPT课件.ppt

桂林市场研究报告桂林市场研究报告 钟浩、刘保、周成裕 2011/05/26连锁专业第六小组连锁专业第六小组连锁专业第六小组连锁专业第六小组 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越目目 录录pp本次调研概要；本次调研概要；本次调研概要；本次调研概要；pp信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；pp研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；pp三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；pp典型市场典型市场典型市场典型市场& & & &国机运作分析国机运作分析国机运作分析国机运作分析pp天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越调研概要调研概要•通过对信息产业部通过对信息产业部/ /运营商及中国国内研发商、部分三线品运营商及中国国内研发商、部分三线品牌厂商、零售商、特定社会人士、特定区域销售人员等目标群体牌厂商、零售商、特定社会人士、特定区域销售人员等目标群体的深入访谈，梳理三线品牌及五码产业链现况；的深入访谈，梳理三线品牌及五码产业链现况；•研究目前部分三线品牌及五码市场的取胜之道；研究目前部分三线品牌及五码市场的取胜之道；•预测这类三线品牌及五码市场未来走势；预测这类三线品牌及五码市场未来走势；•探究天音切入自有品牌或五码市场的可能性；探究天音切入自有品牌或五码市场的可能性；•可行性合作模式探讨；可行性合作模式探讨； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越目目 录录pp本次调研概要本次调研概要本次调研概要本次调研概要；；；；pp信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；pp研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；pp三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；pp典型市场典型市场典型市场典型市场& & & &国机运作分析国机运作分析国机运作分析国机运作分析pp天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越国内市场容量发展来源：赛迪顾问数据、信产部、行业资深人士访谈来源：赛迪顾问数据、信产部、行业资深人士访谈•目前国内市场总量达到2亿部，国机（包括三码五码）达到1亿部以上规模，由此可见国机已经可以与国际品牌平分秋色。

• “调查发现，2007年上半年，国内黑的规模达到2343万部赛迪顾问消费电子产业研究中心总经理蒋利峰说如此算来，今年上半年黑侵占了国内市场25%左右的份额（赛迪所讲的黑包括三码、水货和五码机） 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越 国家非常希望信息产业，尤其是民族通信产业做大做强，碍于国际厂商及国家非常希望信息产业，尤其是民族通信产业做大做强，碍于国际厂商及WTOWTO承承诺，只有策略性的放任踩线行为，但这种怀柔政策不会任由践踏和肆虐，当国产诺，只有策略性的放任踩线行为，但这种怀柔政策不会任由践踏和肆虐，当国产终于能成长到一定的规模，政策准绳将会拉紧；终于能成长到一定的规模，政策准绳将会拉紧；1、三码机的发展空间有限： 1）厂商将三码视为新品试销通道说明质量未必稳定； 2）有一定形象的零售商都回避非法销售，因此流通的通道有限； 3）三码有高额利润要求因此肯定会压缩研发的成本； 4）很多初次购机者对了解不多者会购买，二次购机就有新的改善要求； 5）有很大的政策法规风险国家下半年会有打击黑的行动——这已经危害到国产的整体生存；但国际品牌的走私依然会存在下去；2、五码机概念将逐步从市场上消失： 1）信产部尽管面临波导、TCL、夏新等上书发牌过多，依然在继续核准新牌照； 2）牌照租借将逐步淡出：租借牌照过甚的被喝至、原租借牌照的拿牌后坚决不租牌照、正租借牌照的使用一切力量通过地方、省级政府争取拿牌； 3）据闻目前全国各地通过地方政府正力争拿牌的企业超过30家； 4）政府无意让企业租借他人牌照，企业又有机会拿牌，且拿牌照成本已经降低到百万元内；国产发展及趋势分析国产发展及趋势分析 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越3、国产三线品牌将有望继续上行与二线品牌竞争并形成一个国产品牌的中坚阵营： 1）国产一线品牌有形象、有队伍、有一定研发基础、有工厂并得到国家（信产部、运营商）支持，但大规模的团队运作已是不小的拖累； 2）三线品牌基于多年来对行业的理解，总结其他品牌教训，没有包袱、低成本运作、小团队作业这是目前所有国际、国内一线品牌都无法突破的； 3）经营方式比较灵活，销售政策，各地渠道模式均可灵活变通；4、形成“蚂蚁啃大象”局面： 1）众多国产品牌通过各种模式创新、产品创新形成庞大的产业大军蚕食国际品牌的份额基础； 2）一些对行业有深厚理解、基础好的企业会崛起拉大与中小厂商的差距； 3）在3G没有大规模发展的阶段，国产会逐步收复份额失地，但短时间内仅限中低端，TD的成功与否将成关键；国产发展及趋势分析国产发展及趋势分析 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越目目 录录pp本次调研概要本次调研概要本次调研概要本次调研概要；；；；pp信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；pp研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；pp三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；pp典型市场典型市场典型市场典型市场& & & &国机运作分析国机运作分析国机运作分析国机运作分析pp天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越主要研发公司现状主要研发公司现状公司技术平台主要客户目前出货量德信无线德信无线PHILIPSADITI、博通MTKTD（介入）MOTO、LG、LENOVO、宇龙、CECT、海尔、TCL、金立等80万只/月（包括OPEN BOM、PCBA、OEM）龙旗控股龙旗控股MTKADI 、TIInfineon TD（介入）以三码、五码机为主和部分国产三线品牌100万只/月（包括OPEN BOM、PCBA、OEM）希姆通希姆通(SIM)(SIM)MTKPHILIPSADI 、高通TI、博通TD（介入）Philps、LG、联想、波导、TCL、海尔、中兴、华为、UT、康佳ALCTEL等 80-100万只/月（包括OPEN BOM、PCBA、OEM、集成采购）深圳经纬深圳经纬InfineonMTK以三码五码机为主和康佳、金立等30-40万只/月（包括OPEN BOM、PCBA、OEM） 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越研发公司发展及趋势判断研发公司发展及趋势判断国际品牌+国代 （MOTO）贴牌（科健）国产换壳（TCL） 研发设计（德信）整体方案 ( MTK) 运营商定制 ( 宇龙）1、运营商定制将成为未来的趋势，自主研发、差异化将是主线；低成本已让研发企业必须选择新平台开发而不能依附MTK，当每台产品只能赚几个人民币的时候，研发企业是负担不起高额的研发费的，会影响研发企业的发展动力（如德信、SIM的MTK量并不大，龙旗最大的客户天宇已被MTK直供）2、中国市场普及率偏低，运营商强推超低端，因此低成本、开放市场还有相当发展空间，但这仅限在中低端市场发展，单芯片也因此会盛行，高端、中高端市场会受制于技术和品牌----毕竟还是消费电子产品，消费者会有品牌的认同；3、研发企业目前业已形成整合趋势，最大最强的和最小的目前活的滋润、中流企业处在艰难求存中，未来一年会处于煎熬中，很多企业因为利润太薄已经退出； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越4、厂商竞争最终又会回到品牌影响力等综合能力和产业链优势上来： 1）随着研发公司的全球化推进，国际厂商的本地化努力，国内研发企业的水平会不断得到国际厂商认同，国内、国际厂商在使用同样研发平台上，最终需要比拼整体实力； 2）国产品牌和国际品牌的对垒实际也是相对产业链的竞争；研发公司发展及趋势判断研发公司发展及趋势判断（两条产业链的竞争）MTK平台►龙旗/SIM/元器件供应商/加工 ►国产品牌►省包/地包/零售连锁TITI平台平台►富士康富士康►NOKIA/MOTONOKIA/MOTO►PTAC/TELLING/FDPTAC/TELLING/FD 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越研发公司发展及趋势判断研发公司发展及趋势判断5、 研发企业会在产业链上做有效整合，最终形成具有各自优势的研发品牌：如SIM的ID+MD+集成采购+工厂、龙旗的一揽子服务、低成本、德信的创新和差异化；6、各家研发企业均有做自有品牌的欲望，与最强渠道商结盟发展品牌是其有可能实现的突破口：研发企业均有发展地产业的想法，希望发展自有品牌，但考虑到可能会伤及生存基础，纷纷寄望与渠道商的合作；  恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越目目 录录pp本次调研概要本次调研概要本次调研概要本次调研概要；；；；pp信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；pp研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；pp三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；pp典型市场典型市场典型市场典型市场& & & &国机运作分析国机运作分析国机运作分析国机运作分析pp天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越天宇运作模式天宇运作模式渠道和产品的有效组合√√√ A 类客户A A类产品类产品B类产品C类产品D类产品√√√√√√√E类产品√√√√√ B 类客户 D 类客户 C 类客户 E 类客户优劣客户质量产品品类优劣天宇的模式介绍（根据沟通整理）特点：特点：Ø重视零售等优质大客户（产品和渠道的有效组合）；Ø采取直供、买断方式给终端高额利润，渠道仅是平台；Ø重视产品售后、有良好的行业声誉；Ø双线运作：深圳设甩货平台，各地销售政策渠道模式不一；Ø家族式管理高信任度的灵活政策；企业规模稳步提升，但公司治理和品牌是短期内难以逾越的，产品创新力弱企业规模稳步提升，但公司治理和品牌是短期内难以逾越的，产品创新力弱  恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越CECT运作模式运作模式特点：特点：Ø复合品牌+复合渠道决定了一旦有好产品就能迅速达到高峰，产品弱的时候有情感维系；Ø完整的产业链布局且有一定的创新力；Ø灵活的财务、快速反应能力，销售团队两年前已精简，没有人力成本压力；Ø产品的差异化+终端高额利润+ 电视购物推广战略坚持较差，资本运作强于产业运作，企业环境复杂，品牌知名度高、美誉度差战略坚持较差，资本运作强于产业运作，企业环境复杂，品牌知名度高、美誉度差 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越1、有很好的成本优势和降低成本的办法：如天宇全国仅400余人，渠道的忠诚度很高；CECT的营销体系也仅有200-300人，主要依托侨兴原来的网络（在侨兴扶持下现在都已是各地营收数亿的企业），研发和工厂成为公用平台；金立采用的渠道也比较类似得嫡系部队但各省渠道要求封闭。

2、都采取类似的混合渠道来降低风险：一些表现不佳的产品或新品的试销，都依托深圳市场类似甩货的方式来操作，以迅速降低风险3、开始重视稳健经营和盈利，不贸然的激进，不以追求份额最大化为第一目标，认为品牌是逐步积累的：都曾在行业受过重创，有很多年的行业经验对行业有深厚理解（而长虹想在短期内解决很多事情的想法他们都表示了担忧）4、属于技术派+渠道营销的胜出，对品牌塑造关注度弱：对产品和渠道需求了解深刻，尤其是具有相当的技术背景，但对品牌的塑造实力不足，这也包括金立、深爱等（请明星代言和品牌内涵不能简单划等号）国产发展模式分析国产发展模式分析 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越目目 录录pp本次调研概要本次调研概要本次调研概要本次调研概要；；；；pp信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；pp研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；pp三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；pp典型市场典型市场典型市场典型市场& & & &国机运作分析国机运作分析国机运作分析国机运作分析pp天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越国机不同国机不同T T级市场级市场门店门店占有率占有率 通过两省对比可见在通过两省对比可见在T2T2市场国机已占市场国机已占3030——40%40%的份额；在的份额；在T3T3这个最有潜能的市场几这个最有潜能的市场几乎实现了与国际品牌平分秋色格局乎实现了与国际品牌平分秋色格局 两省两省T T级市场国机占比趋势表明，越是深级市场国机占比趋势表明，越是深入到县镇市场，国机占比逐级递增入到县镇市场，国机占比逐级递增（（红字红字是因样本误差导致，江西实际访问国机在是因样本误差导致，江西实际访问国机在T4T4已已达达60%-70%60%-70%) )  恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越ＣＥＣＴＣＥＣＴ国虹国虹金立金立天宇天宇p主抓产品资源整合和终端零售，实施买断运作，给中间渠道商空间很小，也不很重视；p和各地省包商捆绑，相互参股，保证较高利润，一般这样的省包商都具有一定的零售掌控能力，类似封闭渠道；p充分利用各省的社会资源，采取一揽子计划，直接给省包商一个价格，只规定统一零售价，渠道比较封闭，只做ＣＥＣＴ、侨兴品牌；p通过以前的号召力，充分利用省包的资源，通过高额利润直供各地的连锁零售网；新崛起的国机运作特点新崛起的国机运作特点 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越Ø都有核心或相对比较铁杆的省、地级渠道和零售网支持Ø抓前端产品整合和终端零售、大客户Ø依靠产品的高性价比和快节奏冲击市场，较关注产品质量和售后服务新崛起的国机运作特色新崛起的国机运作特色 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越目目 录录pp本次调研概要本次调研概要本次调研概要本次调研概要；；；；pp信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；信产部、运营商访谈国机发展趋势；pp研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；研发企业现状及趋势；pp三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；三线品牌、五码机的操作模式分析；pp典型市场典型市场典型市场典型市场& & & &国机运作分析国机运作分析国机运作分析国机运作分析pp天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议；天音介入的机会威胁分析及建议； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越我们的观点我们的观点1.华人已掌握了2G、2.5G的核心技术，在MTK的推动下，国产已经占据了整体市场半数份额，且已从T3、T4市场反攻T1、T2市场；2.国内的政策环境（信产部、运营商）事实上是在支持国机和民族产业的崛起，对三码机采取了怀仁的宽松政策，国机应加快强化自己的实力，相信这样宽松的时间不会太长；3.3G将是考验国产的一个“门槛”，TD一旦取得成功，国内品牌将会改变格局——研发企业会效仿MTK提供整体解决方案的策略； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越我们的观点我们的观点9 9、、售后售后服务服务8 8、、传统渠道传统渠道增值渠增值渠道道直销渠直销渠道道7 7、、售前售前组合组合服务服务6 6、品牌生产制造商、品牌生产制造商OEMOEM厂商厂商帖牌厂商帖牌厂商5 5、、应用软件应用软件开发商开发商（（AS)AS)4 4、、操作系统操作系统开发商开发商（（OS)OS)3 3、、元器件供元器件供应商应商(CS)(CS)2 2、、芯片件芯片件供应商供应商1 1、、产品设计产品设计及专利及专利传统产业链运作模式传统产业链运作模式传统产业链运作模式传统产业链运作模式：：：：三码五码机运作模式：三码五码机运作模式：三码五码机运作模式：三码五码机运作模式：3 3、、产品集成商产品集成商 OEMOEM厂商厂商贴牌厂商贴牌厂商2 2、、界面界面 外观设计等外观设计等（（AS)AS)线路版设计线路版设计龙旗、嘉阳、经龙旗、嘉阳、经纬等纬等1 1、、芯片、软件平台、第三方应用软件、芯片、软件平台、第三方应用软件、元器件供应等元器件供应等联发科、展讯联发科、展讯整体解决方案提供商整体解决方案提供商产品设计提供商产品设计提供商三码五码集成商三码五码集成商流通渠道流通渠道4 4、通路商、通路商（买断经营）（买断经营）连锁店连锁店/ /售后售后省包省包/ /售后售后4、三码、五码机的运作方式非常适宜于低成本、小团队作业，颠覆了传统的产业运作模式，这也决定了由五码到自有品牌再到规范的治理结构历程会比较艰辛——这种灵活的运作方式难以适应大规模规范运作这种灵活的运作方式难以适应大规模规范运作； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越我们的观点我们的观点1234扁平：扁平：•压缩流通层级，给零售界面更多利润空间极大提升产品性价比集成：集成：•集成产业资源，实现有效产业分工低成本低成本运作运作规模：规模：•产品有效衍生、实现规模化生产速度：速度：压缩研发周期、实现快速反应5、此次国机崛起是终端商、整合商主导的低成本运动；是由短小渠道与终端零售商高利润驱使的行为，但这种超额利润是不正常的，长久性将面临挑战； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越我们的观点我们的观点*以联发科模式为例研发周期更短研发周期更短创新市场运作创新市场运作研发人员更少研发人员更少质量更稳定质量更稳定p原来：质量原来：质量20%20%可控可控p现在：高度集成质量现在：高度集成质量80%80%可控在整体方案集成商可控在整体方案集成商p原来：原来：3030人团队人团队p现在：现在：5-65-6人团队人团队p原来：原来：12-1812-18个月研发个月研发p现在：现在：3-63-6个月研发个月研发p原来：人员、品牌、市场、推广、终端、等巨大投入，还原来：人员、品牌、市场、推广、终端、等巨大投入，还要价保售后要价保售后p现在：产品区隔渠道、直达零售端，买断销售现在：产品区隔渠道、直达零售端，买断销售6、这种运作模式将压迫整个行业展开压缩成本运动，（国际品牌也用MTK方案将成为可能）；品牌几乎被弱化和淡化，这是极不正常的，相信不要很久品牌的影响力又将回归； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越天音介入的机会威胁分析天音介入的机会威胁分析威胁威胁: :合作厂商的反弹可能会伤及企业发展的基础；合作厂商的反弹可能会伤及企业发展的基础；进入自己并不擅长的领域；进入自己并不擅长的领域；此次国机崛起是快节奏、低成本、扁平渠道的胜利；此次国机崛起是快节奏、低成本、扁平渠道的胜利；优势优势: :深厚的行业影响力和渠道信赖度；深厚的行业影响力和渠道信赖度；产业链上有充足的可待整合资源；产业链上有充足的可待整合资源；有完整的架构和分销网络；有完整的架构和分销网络；劣势劣势: :自身的渠道成本较高；自身的渠道成本较高；在国产运作方面没有成功的经验，且有失败的阴影；在国产运作方面没有成功的经验，且有失败的阴影；运作流程、财务规范化导致的反应速度、灵活性缺失；运作流程、财务规范化导致的反应速度、灵活性缺失；机会机会: :优势的渠道商在行业内话语权日盛；优势的渠道商在行业内话语权日盛；国产正在崛起，且产业链已然成熟；国产正在崛起，且产业链已然成熟；国内市场尚处高速增长中；国内市场尚处高速增长中； 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越我们的建议我们的建议À此次应是一个很好的外部力量，推进企业的效率提升（成本、服务速度、灵活度）。

１）渠道商的核心价值就是效率，如果能做到效率最优，依然会有很好的竞争力，服务范围还可以延伸； ２）在此次国机的崛起中，传统的优势国产企业正饱受“人祸”（人员过多）的煎熬，最大的受益者是那些３线厂商，向来以家族企业或灵活运作（不够规范）见长的公司：如天宇、侨兴；À 若要迅速抓住此次机会，投资于有潜力、诚信、可控的五码机运作团队是收获此次国 机崛起的较佳方式（安全度最高），在系统内运作五码机几无可能：灵活操作、迅速反应（有一定风险）是五码机运作的灵魂，而天音的规模事实上更需要安全；À可尝试类似联想、宏基的资本运作方式，采取设立创投机构的方式，做资本运作；À与优秀的研发公司设立合资公司也不失为一个较好的办法，这是面对未来运营商主导市场的较佳方式；  恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越写在后面的话写在后面的话 这这是一个由产品整合商与零售商主导和驱动的游戏，渠道商是一个由产品整合商与零售商主导和驱动的游戏，渠道商在其中参与的价值目前主要是资金和物流能力，他们尚不需要在其中参与的价值目前主要是资金和物流能力，他们尚不需要昂贵的促销（促销直接付费给零售终端）和深度覆盖；而其中昂贵的促销（促销直接付费给零售终端）和深度覆盖；而其中高额的利润和在各环节的分配是不正常的，其长久性、稳定性高额的利润和在各环节的分配是不正常的，其长久性、稳定性也将面临拷问。

也将面临拷问 恒守人本恒守人本 坚持诚信坚持诚信 服务客户服务客户 追求卓越追求卓越您的声音请让我听见您的声音请让我听见Thanks!。