沈阳机床股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告.pdf

1 沈阳机床沈阳机床股份有限股份有限公司公司 2012015 5 年度第年度第一一期期中中 期票据期票据发行公告发行公告 一一、、重要提示重要提示 1 1. . 沈阳机床股份有限公司沈阳机床股份有限公司承诺发行公告内容真实、 准确、 完整、承诺发行公告内容真实、 准确、 完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任及时，并对其承担个别和连带法律责任 2 2. . 沈阳机床股份有限公司沈阳机床股份有限公司发行本期发行本期中期票据中期票据已获中国银行已获中国银行间市间市 场交易商协会注册场交易商协会注册 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投 资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断任何判断 3 3. . 本期发行金额共计面值本期发行金额共计面值 5 5 亿亿元元人民币人民币中期票据中期票据，期限，期限 5 5 年年 4 4. . 本期本期中期票据中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外） 。

法律、法规禁止购买的除外） 上海浦东发展银行为此次上海浦东发展银行为此次中期票据中期票据 的的主承销商主承销商 5 5. . 本期本期中期票据中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场银行间债券市场机构投资者之间机构投资者之间流通流通转让转让 6 6. . 本公告仅对发行本公告仅对发行沈阳机床股份有限公司沈阳机床股份有限公司 2012015 5 年度第年度第一一期期中中 期票据期票据的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期中期票据中期票据的的投投 资建议投资者欲了解本期资建议投资者欲了解本期中期票据中期票据的详细情况，敬请阅读的详细情况，敬请阅读《《沈阳机沈阳机 床股份有限公司床股份有限公司 2012015 5 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书》募集说明书》 ， 该募集说明， 该募集说明 书已刊登于书已刊登于上海清算所网站（上海清算所网站（http:// 国货币网（国货币网（ 2 二、释二、释 义义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 发行人、本公司、发行人、本公司、沈沈 阳机床阳机床股份股份 指沈阳机床股份有限公司 中期票据中期票据 指新沈阳机床股份有限公司2015年度第一期 中期票据 募集说明书募集说明书 指 《沈阳机床股份有限公司2015年度第一期中 期票据募集说明书》 本期发行本期发行 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公 开发售新沈阳机床股份有限公司2015年度第 一期中期票据人民币5亿元 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算上海清算所所 指银行间清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商 在内的承销团 三、三、发行基本情况发行基本情况 中期票据中期票据名称名称 沈阳机床股份有限公司2015年度第一期中期票据 3 发行人发行人 沈阳机床股份有限公司 主承销商主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 接受注册通知书接受注册通知书 文号文号 中市协注[2015]MTN27号 待偿还债务融资待偿还债务融资 工具余额工具余额 截至本《发行公告》出具之日，公司待偿还债务 融资工具余额为0亿元人民币 注册金额注册金额 人民币500,000,000元 本期发行金额本期发行金额 人民币500,000,000元 中期票据中期票据期限期限 5年 计息年度天数：计息年度天数： 闰年366天，非闰年365天 中期票据中期票据面值面值 人民币100元 发行价格发行价格 100元/百元面值 发行对象发行对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外） 票面利率票面利率 本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根 据簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一 致后确定， 并在本期中期票据存续期内固定不变， 不计复利，逾期不另计利息 托管方式托管方式 采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券 在托管机构开立的托管账户（含A类、B类和C类账 户）中托管记载 4 发行方式发行方式 本期中期票据由主承销商组建承销团，通过簿记 建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行 承销方式承销方式 组织承销团，余额包销 发行日发行日 2015年4月7日 起息日起息日 2015年4月9日 缴款日缴款日 2015年4月9日 债权债务登记日债权债务登记日 2015年4月9日 上市流通日上市流通日 2015年4月10日 付息日付息日 2016年－2020年每年的4月9日，如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不 另计息 兑付日兑付日 2020年4月9日，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至下一个工作日 还本付息方式：还本付息方式： 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后 一期利息。

兑付价格兑付价格 本期中期票据到期按面值兑付 兑付方式兑付方式 本期中期票据存续期限内到期日的前5个工作日， 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体 上刊登“兑付公告”，本期中期票据的兑付，按 照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成 相关事宜将在“兑付公告”中详细披露 信用评级机构及信用评级机构及 经东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人的 5 信用评级结果：信用评级结果： 主体信用级别为AA，本期中期票据信用级别为AA 交易市场：交易市场： 全国银行间债券市场 担保情况：担保情况： 本期中期票据不设担保 登记托管安排登记托管安排 上海清算所采用实名记账方式登记托管 税务提示税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律适用法律 本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华 人民共和国法律 四、发行安排四、发行安排 1．2015 年 3 月 30 日通过中国货币网、上海清算所网等网站公 布：《沈阳机床股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书》 、 《沈阳机床股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告》等。

2．2015年4月7日簿记建档，承销团成员于上午9:00－16:00将加 盖公章的《申购要约》给主承销商，主承销商据此统计有效申购 量 3． 2015年4月7日16:00前， 簿记管理人向获配承销团成员 《沈 阳机床股份有限公司2015年度第一期中期票据配售确认及缴款通知 书》 4．2015年4月9日12：00前，承销团成员将本期中期票据认购款 划至主承销商指定的缴款账户如承销团成员不能按期足额缴款，按 照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理 6 5．2015年4月9日，为中期票据债权债务登记日 6．2015年4月9日16：00前，发行人向上海清算所提供本期中期 票据的《到帐确认书》如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民 银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理 7．2015年4月10日在中国货币网、上海清算所网等网站公告本期 中期票据的发行规模、发行利率、发行期限等情况 8． 2015年4月10日本期中期票据开始在全国银行间债券市场流通 转让 五五、、有关机构有关机构 发行人发行人 名称：沈阳机床股份有限公司 住所：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 法定代表人：关锡友 联系人：张天右 联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 ：024-25190468 ：024-25190390 邮编：110142 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 上海浦东发展银行 住所：上海市中山东一路12号 7 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新、尹哲、王晟、王颖、张嘉怡、倪琴、曹木子 联系地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼 联系：：021-61616485、6067、6408、6492、6281、6433、4048 ：021-63604215 邮编：200000 (此 页无正文,为《 沈阳机床股份有限公司⒛15年 度第一 期中期票据 发行公告》盖章页) 发行人: 。