钱学峰国际贸易学课件3.ppt

Ch. 3 International Trade Policy一、关税一、关税一、关税一、关税二、非关税壁垒二、非关税壁垒二、非关税壁垒二、非关税壁垒三、出口鼓励和限制措施三、出口鼓励和限制措施三、出口鼓励和限制措施三、出口鼓励和限制措施四、自由主义贸易政策与保护主义贸易政策四、自由主义贸易政策与保护主义贸易政策四、自由主义贸易政策与保护主义贸易政策四、自由主义贸易政策与保护主义贸易政策五、发展中国家的贸易政策五、发展中国家的贸易政策五、发展中国家的贸易政策五、发展中国家的贸易政策一、（一）关税的概念一、（一）关税的概念 关税（关税（tariff or customs dutytariff or customs duty）是）是一国海关根据海关税则对通过关境的进出一国海关根据海关税则对通过关境的进出口商品课征的一种税口商品课征的一种税§由谁征收（强制性、无偿性、预期性）由谁征收（强制性、无偿性、预期性）由谁征收（强制性、无偿性、预期性）由谁征收（强制性、无偿性、预期性）§对谁征收（间接税）对谁征收（间接税）对谁征收（间接税）对谁征收（间接税）§如何征收如何征收如何征收如何征收§为何征收为何征收为何征收为何征收9/9/20242Copyright by 钱学锋如何征收如何征收1 1、关境与国境、关境与国境2 2、海关税则（、海关税则（customs tariffcustoms tariff））§单式税则（单式税则（single tariffsingle tariff）） 一种税率，无差别待遇一种税率，无差别待遇一种税率，无差别待遇一种税率，无差别待遇§复式税则（复式税则（complex tariffcomplex tariff）） 多种税率，有差别待遇多种税率，有差别待遇多种税率，有差别待遇多种税率，有差别待遇9/9/20243Copyright by 钱学锋中国海关税率表中国海关税率表税则号列税则号列税则号列税则号列货品名称货品名称货品名称货品名称方案方案方案方案优惠税率优惠税率优惠税率优惠税率(%)(%)(%)(%)方案方案方案方案普通税率普通税率普通税率普通税率(%)(%)(%)(%)0207120002071200整只冻鸡整只冻鸡1.61.6元元/ /千克千克 5.65.6元／千克元／千克2203000022030000啤酒啤酒3.53.5元元/ /升升7.57.5元元/ /升升2709000027090000石油原油石油原油1616元元/ /吨吨8585元元/ /吨吨9/9/20244Copyright by 钱学锋为何征收为何征收1 1、财政关税（、财政关税（revenue tariffrevenue tariff））§征收的进口商品的进口需求缺乏弹性征收的进口商品的进口需求缺乏弹性征收的进口商品的进口需求缺乏弹性征收的进口商品的进口需求缺乏弹性§税率不宜过高税率不宜过高税率不宜过高税率不宜过高§部分国家关税收入占财政收入的比重部分国家关税收入占财政收入的比重部分国家关税收入占财政收入的比重部分国家关税收入占财政收入的比重2 2、保护关税（、保护关税（protective tariffprotective tariff）） 保护关税是指以保护本国工业或农业发展为主要保护关税是指以保护本国工业或农业发展为主要目的而征收的关税。

保护关税税率要高，越高越目的而征收的关税保护关税税率要高，越高越能达到保护的目的有时税率高达能达到保护的目的有时税率高达100%100%以上，等以上，等于禁止进口，成为禁止关税于禁止进口，成为禁止关税(prohibited duty)(prohibited duty)9/9/20245Copyright by 钱学锋部分国家关税收入占财政收入的比重部分国家关税收入占财政收入的比重9/9/20246Copyright by 钱学锋（二）有关国家与中国的关税演变（二）有关国家与中国的关税演变世界工业制成品关税：世界工业制成品关税：18751875和和191319139/9/20247Copyright by 钱学锋19911991年：美国、欧盟、日本及发达国家全体的平均关税率年：美国、欧盟、日本及发达国家全体的平均关税率9/9/20248Copyright by 钱学锋中国关税的调整2002200220022002年年年年1 1 1 1月月月月1 1 1 1日中国下调了日中国下调了日中国下调了日中国下调了5000500050005000多种商品的进口关税，多种商品的进口关税，多种商品的进口关税，多种商品的进口关税，关税总水平从关税总水平从关税总水平从关税总水平从2001200120012001年的年的年的年的15.315.315.315.3％降至％降至％降至％降至12121212％。

％按照相关承诺，我国的平均关税水平已从５年前加按照相关承诺，我国的平均关税水平已从５年前加按照相关承诺，我国的平均关税水平已从５年前加按照相关承诺，我国的平均关税水平已从５年前加入世贸组织时的入世贸组织时的入世贸组织时的入世贸组织时的15.315.315.315.3％降至％降至％降至％降至2005200520052005年的年的年的年的9.99.99.99.9％在货物贸易领域，我国对工业品进口实施的平均关在货物贸易领域，我国对工业品进口实施的平均关在货物贸易领域，我国对工业品进口实施的平均关在货物贸易领域，我国对工业品进口实施的平均关税已从加入世贸组织时的税已从加入世贸组织时的税已从加入世贸组织时的税已从加入世贸组织时的14.814.814.814.8％降至目前的％降至目前的％降至目前的％降至目前的9%9%9%9%，，，，降幅达降幅达降幅达降幅达39.239.239.239.2％农产品平均关税从加入世贸组织％农产品平均关税从加入世贸组织％农产品平均关税从加入世贸组织％农产品平均关税从加入世贸组织时的时的时的时的23.223.223.223.2％降至目前的％降至目前的％降至目前的％降至目前的15.215.215.215.2％，降幅达％，降幅达％，降幅达％，降幅达34.5%34.5%34.5%34.5%。

我我国目前的农产品平均关税水平远低于国目前的农产品平均关税水平远低于国目前的农产品平均关税水平远低于国目前的农产品平均关税水平远低于62%62%62%62%的世界平的世界平的世界平的世界平均水平9/9/20249Copyright by 钱学锋中国关于关税减让的承诺9/9/202410Copyright by 钱学锋中国关税兑现入世承诺进程中国关税兑现入世承诺进程 2002年大幅年大幅调低低5300多种商品的多种商品的进口关税，关税口关税，关税总水平由水平由2001年的年的15.3%降低至降低至12%2005年降税涉及年降税涉及900多种商品，关税多种商品，关税总水平由水平由2004年的年的10.4%降低至降低至9.9%2006年降低小年降低小轿车等等42个汽个汽车及其零部件的及其零部件的进口关税税率，分口关税税率，分别由入世前由入世前的的70%至至80%和和18%至至65%降至降至25%和和10%2010年降低年降低鲜草莓等草莓等6个税目商品个税目商品进口关税后，中国关税口关税后，中国关税总水平水平9.8%中国加入国加入WTO降税承降税承诺全部履行完全部履行完毕2011年初年初对600多种商品下多种商品下调了关税，了关税，这次次对能源和原材料价格能源和原材料价格进一步的一步的进行行调控。

控2011年年7月月1日，日，实施新一施新一轮关税下关税下调，共涉及，共涉及33个税目商品，以能源、原个税目商品，以能源、原材料材料为主自自2012年年1月月1日起，日起，对包括能源包括能源资源性源性产品等五大品等五大类730多种商品多种商品实施施较低低的的进口口暂定税率，平均税率定税率，平均税率为4.4%9/9/202411Copyright by 钱学锋（三）关税的种类（三）关税的种类1 1、按征收对象的流向、按征收对象的流向进口税进口税(import duties)(import duties) 出口税出口税(export duties)(export duties) 过境税过境税(transit duties)(transit duties)9/9/202412Copyright by 钱学锋（（1 1）进口税）进口税(import duties)(import duties) 进口税是进口国家的海关在外国商品输进口税是进口国家的海关在外国商品输入时，根据海关税则对本国进口商所征收的入时，根据海关税则对本国进口商所征收的关税 进口税主要分为进口税主要分为最惠国税和普通税最惠国税和普通税两种两种。

9/9/202413Copyright by 钱学锋 最惠国税适用于与该国签订有最惠国待遇条款的贸易协定的国家或地区所进口的商品 普通税适用于没有与该国签订这种贸易协定的国家或地区所进口的商品 最惠国税率比普通税率低，两者差幅往往很大 例如例如: :美国对玩具的进口征收的最惠国税率为6.8%，普通税率为70%9/9/202414Copyright by 钱学锋（（2 2）出口税）出口税(export duties)(export duties) 出口税是出口国家的海关在本国产品输往出口税是出口国家的海关在本国产品输往国外时，对出口商所征收的关税国外时，对出口商所征收的关税 征收出口税的目的，或者是为了财政收入，征收出口税的目的，或者是为了财政收入，或者是为了保证本国的生产或本国市场的供应或者是为了保证本国的生产或本国市场的供应以及本国的稀缺资源等以及本国的稀缺资源等 以财政收入为目的的出口税，其税率一般以财政收入为目的的出口税，其税率一般不高 例如：例如：拉丁美洲一些国家的出口税一般为拉丁美洲一些国家的出口税一般为1%-5%1%-5%左右。

左右9/9/202415Copyright by 钱学锋中国征收出口税的产品中国征收出口税的产品9/9/202416Copyright by 钱学锋印度对铁矿石征收出口税印度对铁矿石征收出口税 从从从从2007200720072007年年年年3 3 3 3月月月月1 1 1 1日起，印度政府宣布对铁矿石征收日起，印度政府宣布对铁矿石征收日起，印度政府宣布对铁矿石征收日起，印度政府宣布对铁矿石征收300300300300卢比卢比卢比卢比/ / / /吨（折合人民币约吨（折合人民币约吨（折合人民币约吨（折合人民币约52.552.552.552.5元，元，元，元，6.76.76.76.7美元）的出口关税以美元）的出口关税以美元）的出口关税以美元）的出口关税以限制稀缺资源出口据了解，该税率已经达到了目前出口限制稀缺资源出口据了解，该税率已经达到了目前出口限制稀缺资源出口据了解，该税率已经达到了目前出口限制稀缺资源出口据了解，该税率已经达到了目前出口价格的价格的价格的价格的10%-15%10%-15%10%-15%10%-15%，关税过高会降低印度矿山的利益，同样，关税过高会降低印度矿山的利益，同样，关税过高会降低印度矿山的利益，同样，关税过高会降低印度矿山的利益，同样也会损害印度国家的收入。

也会损害印度国家的收入也会损害印度国家的收入也会损害印度国家的收入 2007200720072007年度铁矿石公开价格不过上涨年度铁矿石公开价格不过上涨年度铁矿石公开价格不过上涨年度铁矿石公开价格不过上涨9.5%9.5%9.5%9.5%，幅度不过，幅度不过，幅度不过，幅度不过4-4-4-4-6 6 6 6美元美元美元美元/ / / /吨，印度一次性就增加吨，印度一次性就增加吨，印度一次性就增加吨，印度一次性就增加7 7 7 7美元美元美元美元/ / / /吨出口税，将令中国、吨出口税，将令中国、吨出口税，将令中国、吨出口税，将令中国、日本、韩国等主要进口印度铁矿石的国家难以接受关键日本、韩国等主要进口印度铁矿石的国家难以接受关键日本、韩国等主要进口印度铁矿石的国家难以接受关键日本、韩国等主要进口印度铁矿石的国家难以接受关键问题是中国占印度铁矿石出口的问题是中国占印度铁矿石出口的问题是中国占印度铁矿石出口的问题是中国占印度铁矿石出口的80%80%80%80%以上，印度增加出口以上，印度增加出口以上，印度增加出口以上，印度增加出口关税，受损失最大的将是中国，估计约关税，受损失最大的将是中国，估计约关税，受损失最大的将是中国，估计约关税，受损失最大的将是中国，估计约5 5 5 5亿美元。

亿美元 　　－－中国对稀土征收出口税符合－－中国对稀土征收出口税符合－－中国对稀土征收出口税符合－－中国对稀土征收出口税符合WTOWTO的要求吗？的要求吗？的要求吗？的要求吗？ 9/9/202417Copyright by 钱学锋（（3 3）过境税）过境税(transit duties)(transit duties) 过境税又称通过税它是一国对于通过其过境税又称通过税它是一国对于通过其关境的外国货物所征收的关税关境的外国货物所征收的关税　　　　在资本主义生产方式准备时期，这种税制开始产在资本主义生产方式准备时期，这种税制开始产生并普遍流行于欧洲各国生并普遍流行于欧洲各国1919世纪后半期，各国相继世纪后半期，各国相继废止了过境税废止了过境税 第二次世界大战后，大多数国家都不再征收过境第二次世界大战后，大多数国家都不再征收过境税，在外国商品通过其领土时只征收少量的准许费、税，在外国商品通过其领土时只征收少量的准许费、印花费、登记费和统计费等印花费、登记费和统计费等 9/9/202418Copyright by 钱学锋 2 2、按照差别待遇和特定的实施情况分类、按照差别待遇和特定的实施情况分类 进口附加税进口附加税(import surtaxes)(import surtaxes) 差价税差价税(variable levy)(variable levy) 特惠税特惠税(preferential duties)(preferential duties) 普遍优惠制普遍优惠制(generalized system(generalized system of preferences of preferences ，，GSP)GSP) 按按差差别别待待遇遇分分类类9/9/202419Copyright by 钱学锋（（1 1）进口附加税）进口附加税 进口附加税是指国家对进口商品，除了征收一般进口附加税是指国家对进口商品，除了征收一般进口税外，根据某种目的再加征进口税。

这种对进口税外，根据某种目的再加征进口税这种对进口商品除征收一般关税以外，再加征额外的关进口商品除征收一般关税以外，再加征额外的关税，就成为进口附加税税，就成为进口附加税 征税目的：征税目的：征税目的：征税目的：•应付国际收支危机，维持进出口平衡；应付国际收支危机，维持进出口平衡；应付国际收支危机，维持进出口平衡；应付国际收支危机，维持进出口平衡；•防止外国商品低价倾销；防止外国商品低价倾销；防止外国商品低价倾销；防止外国商品低价倾销；•对他国实行歧视或报复对他国实行歧视或报复对他国实行歧视或报复对他国实行歧视或报复9/9/202420Copyright by 钱学锋韩国临时进口附加税法（韩国临时进口附加税法（19971997）） 本法的宗旨是通过对进口商品课征关税以外的临本法的宗旨是通过对进口商品课征关税以外的临本法的宗旨是通过对进口商品课征关税以外的临本法的宗旨是通过对进口商品课征关税以外的临时进口附加税（下称时进口附加税（下称时进口附加税（下称时进口附加税（下称““““附加税附加税附加税附加税””””）以改善国际收）以改善国际收）以改善国际收）以改善国际收支、谋求国民经济的均衡发展。

凡符合下列情况支、谋求国民经济的均衡发展凡符合下列情况支、谋求国民经济的均衡发展凡符合下列情况支、谋求国民经济的均衡发展凡符合下列情况之一的，均可依照总统令的规定课征附加税之一的，均可依照总统令的规定课征附加税之一的，均可依照总统令的规定课征附加税之一的，均可依照总统令的规定课征附加税 1 1 1 1．为改善国际收支，有必要紧急抑制进口需求时；．为改善国际收支，有必要紧急抑制进口需求时；．为改善国际收支，有必要紧急抑制进口需求时；．为改善国际收支，有必要紧急抑制进口需求时； 2 2 2 2．主要交易国的经济情况发生变化并可能导致国．主要交易国的经济情况发生变化并可能导致国．主要交易国的经济情况发生变化并可能导致国．主要交易国的经济情况发生变化并可能导致国际收支恶化，对此有必要采取紧急对策时际收支恶化，对此有必要采取紧急对策时际收支恶化，对此有必要采取紧急对策时际收支恶化，对此有必要采取紧急对策时9/9/202421Copyright by 钱学锋美国钢铁进口附加税美国钢铁进口附加税 20022002年年3 3月，美国以月，美国以““进口钢铁猛增损害美进口钢铁猛增损害美国钢铁业国钢铁业””为由对部分进口钢铁征收为期为由对部分进口钢铁征收为期3 3年、年、最高达最高达30%30%的附加关税。

欧盟、日本等国随后的附加关税欧盟、日本等国随后向世贸组织提起申诉经过数月的调查，世向世贸组织提起申诉经过数月的调查，世贸组织专家组于贸组织专家组于20032003年年7 7月月1111日完成最终报告，日完成最终报告，认定美国违规认定美国违规 9/9/202422Copyright by 钱学锋尼克松的尼克松的“新经济政策新经济政策”19711971年年8 8月月1515日美国尼克松政府的日美国尼克松政府的““新经济政新经济政策策””中对外采取的两大措施：中对外采取的两大措施：（（1 1）既赖帐）既赖帐 ————美圆停止兑换黄金就是推卸用黄金收回流出美圆停止兑换黄金就是推卸用黄金收回流出国外的大量美圆之责国外的大量美圆之责（（2 2）又整人）又整人 ————征收征收10%10%的进口附加税的进口附加税9/9/202423Copyright by 钱学锋 一些国家除了对所有进口商品征收进口附加税外，往往还针对个别国家和个别商品征收进口附加税 这种进口附加税主要有以下两种：这种进口附加税主要有以下两种： A.A.反倾销税反倾销税(anti-dumping duty)(anti-dumping duty) B. B.反补贴税反补贴税(countervailing duty)(countervailing duty) 9/9/202424Copyright by 钱学锋 A.A.反倾销税反倾销税(anti-dumping duty)(anti-dumping duty) 反倾销税是对于实行商品倾销的进口商品所征反倾销税是对于实行商品倾销的进口商品所征收的一种进口附加税。

收的一种进口附加税 倾销是指出口国以低于正常价格（通常是出口倾销是指出口国以低于正常价格（通常是出口国的国内价格）国的国内价格） 向进口国出售商品的行为向进口国出售商品的行为 9/9/202425Copyright by 钱学锋 ①①倾销事实存在倾销事实存在 ② ②损害或损害的威胁损害或损害的威胁 ③ ③倾销和损害之间存在着因果关系倾销和损害之间存在着因果关系 征收反倾销税的前提条件 9/9/202426Copyright by 钱学锋 反倾销税的税额一般以倾销差额征收，反倾销税的税额一般以倾销差额征收，其目的在于抵制商品倾销，保护本国的其目的在于抵制商品倾销，保护本国的市场与工业市场与工业举例举例: :产品产品X X的正常价格是的正常价格是1010元，而在对进元，而在对进口国出口时价格是口国出口时价格是8 8元，那么就可以认为元，那么就可以认为是倾销是倾销, ,进口国就可以征收反倾销税，税进口国就可以征收反倾销税，税额为：额为： 1010元元-8-8元元=2=2元元征收反倾销税的税额征收反倾销税的税额9/9/202427Copyright by 钱学锋反倾销税的征收步骤n n受倾销影响的生产企业向有关机构起诉；受倾销影响的生产企业向有关机构起诉；n n有关机构审查肯定后，进行有关机构审查肯定后，进行“倾销价格倾销价格”和和“重大损害重大损害”的调查；的调查；n n如调查属实，即以倾销差额对该项倾销的如调查属实，即以倾销差额对该项倾销的进口商品征收反倾销税。

进口商品征收反倾销税9/9/202428Copyright by 钱学锋案例：美国对华光伏产品双反调查案例：美国对华光伏产品双反调查n n2011201120112011年年年年10101010月月月月19191919日，美国日，美国日，美国日，美国7 7 7 7家太阳能电池板生产商向美国商家太阳能电池板生产商向美国商家太阳能电池板生产商向美国商家太阳能电池板生产商向美国商务部和美国国际贸易委员会务部和美国国际贸易委员会务部和美国国际贸易委员会务部和美国国际贸易委员会(ITC)(ITC)(ITC)(ITC)提起贸易申诉，要求美提起贸易申诉，要求美提起贸易申诉，要求美提起贸易申诉，要求美国政府对中国出口到美国的太阳能电池国政府对中国出口到美国的太阳能电池国政府对中国出口到美国的太阳能电池国政府对中国出口到美国的太阳能电池( ( ( (板板板板) ) ) )展开展开展开展开““““双反双反双反双反”””” 调查，并征收超过调查，并征收超过调查，并征收超过调查，并征收超过100%100%100%100%的反倾销关税的反倾销关税的反倾销关税的反倾销关税 n n11111111月月月月8 8 8 8日，美国商务部和美国国际贸易委员会，针对此次日，美国商务部和美国国际贸易委员会，针对此次日，美国商务部和美国国际贸易委员会，针对此次日，美国商务部和美国国际贸易委员会，针对此次双反举行了产业损害初裁听证会。

双反举行了产业损害初裁听证会双反举行了产业损害初裁听证会双反举行了产业损害初裁听证会11111111月月月月9 9 9 9日，美国商务部日，美国商务部日，美国商务部日，美国商务部就中国光伏就中国光伏就中国光伏就中国光伏““““双方双方双方双方””””调查立案调查立案调查立案调查立案n n2012201220122012年年年年3 3 3 3月月月月20202020日，美国商务部作出裁决，对中国光伏企业日，美国商务部作出裁决，对中国光伏企业日，美国商务部作出裁决，对中国光伏企业日，美国商务部作出裁决，对中国光伏企业征收征收征收征收2.9%-4.73%2.9%-4.73%2.9%-4.73%2.9%-4.73%的临时性反补贴税的临时性反补贴税的临时性反补贴税的临时性反补贴税 n n2012201220122012年年年年5 5 5 5月月月月18181818日，美国商务部初裁决定对中国光伏产品征日，美国商务部初裁决定对中国光伏产品征日，美国商务部初裁决定对中国光伏产品征日，美国商务部初裁决定对中国光伏产品征收收收收31.14%-249.96%31.14%-249.96%31.14%-249.96%31.14%-249.96%的反倾销税率。

的反倾销税率的反倾销税率的反倾销税率n n2012201220122012年年年年10101010月月月月11111111日，美国商务部裁定中国光伏产品倾销幅度日，美国商务部裁定中国光伏产品倾销幅度日，美国商务部裁定中国光伏产品倾销幅度日，美国商务部裁定中国光伏产品倾销幅度为为为为18.32%18.32%18.32%18.32%至至至至249.96%249.96%249.96%249.96%同时，还裁定中国输美的此类产品同时，还裁定中国输美的此类产品同时，还裁定中国输美的此类产品同时，还裁定中国输美的此类产品接受了接受了接受了接受了14.78%14.78%14.78%14.78%至至至至15.97%15.97%15.97%15.97%不等的补贴不等的补贴不等的补贴不等的补贴n n2012201220122012年年年年11111111月月月月8 8 8 8日，美国国际贸易委员会作出肯定性终裁日，美国国际贸易委员会作出肯定性终裁日，美国国际贸易委员会作出肯定性终裁日，美国国际贸易委员会作出肯定性终裁 9/9/202429Copyright by 钱学锋9/9/202430Copyright by 钱学锋9/9/202431Copyright by 钱学锋9/9/202432Copyright by 钱学锋9/9/202433Copyright by 钱学锋案例：美国对华彩电反倾销案（案例：美国对华彩电反倾销案（1）） 2003200320032003年年年年5 5 5 5月月月月2 2 2 2日，美国国际贸易委员会接到美日，美国国际贸易委员会接到美日，美国国际贸易委员会接到美日，美国国际贸易委员会接到美国国国国CollierCollierCollierCollier　　　　ShannonShannonShannonShannon　　　　ScottScottScottScott　　　　PLLCPLLCPLLCPLLC公司等公司等公司等公司等3 3 3 3家企家企家企家企业的申请，准备对原产于中国和马来西亚的彩电业的申请，准备对原产于中国和马来西亚的彩电业的申请，准备对原产于中国和马来西亚的彩电业的申请，准备对原产于中国和马来西亚的彩电启动产业损害调查程序。

启动产业损害调查程序启动产业损害调查程序启动产业损害调查程序 2003200320032003年年年年5 5 5 5月月月月13131313日，美国国际贸易委员会发布公日，美国国际贸易委员会发布公日，美国国际贸易委员会发布公日，美国国际贸易委员会发布公告，决定自告，决定自告，决定自告，决定自2003200320032003年年年年5 5 5 5月月月月2 2 2 2日起启动对中国和马来西日起启动对中国和马来西日起启动对中国和马来西日起启动对中国和马来西亚彩电（被调查彩电为屏幕不小于亚彩电（被调查彩电为屏幕不小于亚彩电（被调查彩电为屏幕不小于亚彩电（被调查彩电为屏幕不小于21212121英寸的直观英寸的直观英寸的直观英寸的直观式或背投式阴极射线管彩色电视接收机）的产业式或背投式阴极射线管彩色电视接收机）的产业式或背投式阴极射线管彩色电视接收机）的产业式或背投式阴极射线管彩色电视接收机）的产业损害调查，以确定上述两国出口美国市场的彩电损害调查，以确定上述两国出口美国市场的彩电损害调查，以确定上述两国出口美国市场的彩电损害调查，以确定上述两国出口美国市场的彩电是否对美国国内相关产业构成实质性损害或实质是否对美国国内相关产业构成实质性损害或实质是否对美国国内相关产业构成实质性损害或实质是否对美国国内相关产业构成实质性损害或实质性损害威胁。

性损害威胁性损害威胁性损害威胁9/9/202434Copyright by 钱学锋 案例：美国对华彩电反倾销案（案例：美国对华彩电反倾销案（2）） 根据美国方面提交的申请书，这次被提出反根据美国方面提交的申请书，这次被提出反根据美国方面提交的申请书，这次被提出反根据美国方面提交的申请书，这次被提出反倾销调查的范围是倾销调查的范围是倾销调查的范围是倾销调查的范围是21212121英寸以上彩电，凡在英寸以上彩电，凡在英寸以上彩电，凡在英寸以上彩电，凡在2002200220022002年年年年10101010月～月～月～月～2003200320032003年年年年3 3 3 3月向美国境内出口彩电的中国企业月向美国境内出口彩电的中国企业月向美国境内出口彩电的中国企业月向美国境内出口彩电的中国企业均被列入调查范围美国申诉企业认为，均被列入调查范围美国申诉企业认为，均被列入调查范围美国申诉企业认为，均被列入调查范围美国申诉企业认为，2000200020002000～～～～2002200220022002年，中国和马来西亚两国向美国出口的彩电年，中国和马来西亚两国向美国出口的彩电年，中国和马来西亚两国向美国出口的彩电年，中国和马来西亚两国向美国出口的彩电数量，从数量，从数量，从数量，从20202020万台增至万台增至万台增至万台增至260260260260万台，增长了万台，增长了万台，增长了万台，增长了10101010倍以上，倍以上，倍以上，倍以上，其中其中其中其中84%84%84%84%来自中国。

据中国家电协会统计，来自中国据中国家电协会统计，来自中国据中国家电协会统计，来自中国据中国家电协会统计，2003200320032003年年年年1 1 1 1～～～～3 3 3 3月，我国家电企业向美国累计出口额同比增月，我国家电企业向美国累计出口额同比增月，我国家电企业向美国累计出口额同比增月，我国家电企业向美国累计出口额同比增长长长长37.4%37.4%37.4%37.4%，美国已成为中国彩电企业的第一大出口，美国已成为中国彩电企业的第一大出口，美国已成为中国彩电企业的第一大出口，美国已成为中国彩电企业的第一大出口市场，从而也打破了跨国公司在美国市场的原有市场，从而也打破了跨国公司在美国市场的原有市场，从而也打破了跨国公司在美国市场的原有市场，从而也打破了跨国公司在美国市场的原有份额 9/9/202435Copyright by 钱学锋美国对华彩电反倾销案：日程安排美国对华彩电反倾销案：日程安排9/9/202436Copyright by 钱学锋美国对华彩电反倾销案：商务部终裁美国对华彩电反倾销案：商务部终裁9/9/202437Copyright by 钱学锋美国对华彩电反倾销案：反思美国对华彩电反倾销案：反思n n为什么马来西亚彩电企业的仲裁税率如此为什么马来西亚彩电企业的仲裁税率如此之低而中国企业却如此之高？之低而中国企业却如此之高？n n为什么不同的中国企业征收的税率不同？为什么不同的中国企业征收的税率不同？9/9/202438Copyright by 钱学锋马来西亚的经验马来西亚的经验n n2003200320032003年年年年5 5 5 5月，在反倾销立案调查伊始，马来西亚驻美大使月，在反倾销立案调查伊始，马来西亚驻美大使月，在反倾销立案调查伊始，马来西亚驻美大使月，在反倾销立案调查伊始，马来西亚驻美大使便迅即代表本国政府分别给美国商务部和国际贸易委员会便迅即代表本国政府分别给美国商务部和国际贸易委员会便迅即代表本国政府分别给美国商务部和国际贸易委员会便迅即代表本国政府分别给美国商务部和国际贸易委员会发出公函，引用世贸组织反倾销协定的有关条文，为马来发出公函，引用世贸组织反倾销协定的有关条文，为马来发出公函，引用世贸组织反倾销协定的有关条文，为马来发出公函，引用世贸组织反倾销协定的有关条文，为马来西亚企业进行了积极的辩解。

西亚企业进行了积极的辩解西亚企业进行了积极的辩解西亚企业进行了积极的辩解n n马来西亚政府认为，美国五河电子公司等起诉方提供的起马来西亚政府认为，美国五河电子公司等起诉方提供的起马来西亚政府认为，美国五河电子公司等起诉方提供的起马来西亚政府认为，美国五河电子公司等起诉方提供的起诉书诉书诉书诉书并不能让人很明确地了解基于数量、价格和赢利等方并不能让人很明确地了解基于数量、价格和赢利等方并不能让人很明确地了解基于数量、价格和赢利等方并不能让人很明确地了解基于数量、价格和赢利等方面所得出的美国企业的受损害程度，起诉书所声称的受损面所得出的美国企业的受损害程度，起诉书所声称的受损面所得出的美国企业的受损害程度，起诉书所声称的受损面所得出的美国企业的受损害程度，起诉书所声称的受损害看起来不是基于翔实证据得出的，更像是毫无道理的固害看起来不是基于翔实证据得出的，更像是毫无道理的固害看起来不是基于翔实证据得出的，更像是毫无道理的固害看起来不是基于翔实证据得出的，更像是毫无道理的固执己见马来西亚政府还特别指出，包括墨西哥在内的其执己见马来西亚政府还特别指出，包括墨西哥在内的其执己见马来西亚政府还特别指出，包括墨西哥在内的其执己见。

马来西亚政府还特别指出，包括墨西哥在内的其他国家对美彩电出口明显高于马来西亚，但却没有受到指他国家对美彩电出口明显高于马来西亚，但却没有受到指他国家对美彩电出口明显高于马来西亚，但却没有受到指他国家对美彩电出口明显高于马来西亚，但却没有受到指控马来西亚政府强烈要求美国反倾销主管机关对该案进马来西亚政府强烈要求美国反倾销主管机关对该案进马来西亚政府强烈要求美国反倾销主管机关对该案进马来西亚政府强烈要求美国反倾销主管机关对该案进行调查时谨慎从事行调查时谨慎从事行调查时谨慎从事行调查时谨慎从事9/9/202439Copyright by 钱学锋市场经济地位问题（市场经济地位问题（1）） ““““非市场经济国家非市场经济国家非市场经济国家非市场经济国家””””一词最早出现在美国一词最早出现在美国一词最早出现在美国一词最早出现在美国《《《《1930193019301930年关税年关税年关税年关税法法法法》》》》中美国认为，社会主义国家属于国家完全垄断经济，中美国认为，社会主义国家属于国家完全垄断经济，中美国认为，社会主义国家属于国家完全垄断经济，中美国认为，社会主义国家属于国家完全垄断经济，控制全部商品价格，因此，出口产品的价格完全不真实，进控制全部商品价格，因此，出口产品的价格完全不真实，进控制全部商品价格，因此，出口产品的价格完全不真实，进控制全部商品价格，因此，出口产品的价格完全不真实，进口国在反倾销调查中很难按其市场价格来计算倾销幅度，需口国在反倾销调查中很难按其市场价格来计算倾销幅度，需口国在反倾销调查中很难按其市场价格来计算倾销幅度，需口国在反倾销调查中很难按其市场价格来计算倾销幅度，需要寻找第三国的数据作为要寻找第三国的数据作为要寻找第三国的数据作为要寻找第三国的数据作为““““替代国替代国替代国替代国””””，以此来确定倾销幅度。

以此来确定倾销幅度以此来确定倾销幅度以此来确定倾销幅度由此往往导致最终裁定较高的反倾销税，从而实现限制这些由此往往导致最终裁定较高的反倾销税，从而实现限制这些由此往往导致最终裁定较高的反倾销税，从而实现限制这些由此往往导致最终裁定较高的反倾销税，从而实现限制这些国家产品出口的目的国家产品出口的目的国家产品出口的目的国家产品出口的目的 美欧在把其它国家列为非市场经济国家方面也各有一套美欧在把其它国家列为非市场经济国家方面也各有一套美欧在把其它国家列为非市场经济国家方面也各有一套美欧在把其它国家列为非市场经济国家方面也各有一套自己的、不同的清单，其范围包括：自己的、不同的清单，其范围包括：自己的、不同的清单，其范围包括：自己的、不同的清单，其范围包括：政府管制的范围、供求政府管制的范围、供求政府管制的范围、供求政府管制的范围、供求关系的运行、私人产权、外国所有权面临的限制美国还会关系的运行、私人产权、外国所有权面临的限制美国还会关系的运行、私人产权、外国所有权面临的限制美国还会关系的运行、私人产权、外国所有权面临的限制美国还会再加上货币的可兑换程度和劳工权益。

再加上货币的可兑换程度和劳工权益再加上货币的可兑换程度和劳工权益再加上货币的可兑换程度和劳工权益这些复杂的清单可以这些复杂的清单可以这些复杂的清单可以这些复杂的清单可以让美欧区别对待不同国家让美欧区别对待不同国家让美欧区别对待不同国家让美欧区别对待不同国家 9/9/202440Copyright by 钱学锋市场经济地位问题（市场经济地位问题（2）） 根据根据根据根据《《《《加入议定书加入议定书加入议定书加入议定书》》》》第第第第15151515条，中国产品被反倾销调查后，条，中国产品被反倾销调查后，条，中国产品被反倾销调查后，条，中国产品被反倾销调查后，在计算正常价值以在计算正常价值以在计算正常价值以在计算正常价值以““““确定倾销时价格可比性确定倾销时价格可比性确定倾销时价格可比性确定倾销时价格可比性””””时，不按照时，不按照时，不按照时，不按照WTOWTOWTOWTO《《《《反倾销协定反倾销协定反倾销协定反倾销协定》》》》第第第第2 2 2 2条规定的条规定的条规定的条规定的3 3 3 3种计算方法，而是规定种计算方法，而是规定种计算方法，而是规定种计算方法，而是规定““““如如如如受调查的受调查的受调查的受调查的( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )生产者不能明确证明，生产该同类产品的产生产者不能明确证明，生产该同类产品的产生产者不能明确证明，生产该同类产品的产生产者不能明确证明，生产该同类产品的产业在制造、生产和销售该产品方面具备市场经济条件，则该业在制造、生产和销售该产品方面具备市场经济条件，则该业在制造、生产和销售该产品方面具备市场经济条件，则该业在制造、生产和销售该产品方面具备市场经济条件，则该WTOWTOWTOWTO进口成员可使用不依据中国国内价格或成本进行严格比较进口成员可使用不依据中国国内价格或成本进行严格比较进口成员可使用不依据中国国内价格或成本进行严格比较进口成员可使用不依据中国国内价格或成本进行严格比较的方法的方法的方法的方法””””。

但但但但在反倾销调查中，采用替代价格或成本计算中国产品在反倾销调查中，采用替代价格或成本计算中国产品在反倾销调查中，采用替代价格或成本计算中国产品在反倾销调查中，采用替代价格或成本计算中国产品正常价值的技术方法，正常价值的技术方法，正常价值的技术方法，正常价值的技术方法，““““无论如何应在加入之日后无论如何应在加入之日后无论如何应在加入之日后无论如何应在加入之日后15151515年终止年终止年终止年终止”””” 9/9/202441Copyright by 钱学锋市场经济地位问题（市场经济地位问题（3）） 《《《《2005200520052005中国市场经济发展报告中国市场经济发展报告中国市场经济发展报告中国市场经济发展报告》》》》指出，指出，指出，指出，2002200220022002年和年和年和年和2003200320032003年年年年中国市场化指数分别达到中国市场化指数分别达到中国市场化指数分别达到中国市场化指数分别达到72.8%72.8%72.8%72.8%和和和和73.8%73.8%73.8%73.8%，说明中国已经是，说明中国已经是，说明中国已经是，说明中国已经是发展中的市场经济国家。

但截至目前，仅有发展中的市场经济国家但截至目前，仅有发展中的市场经济国家但截至目前，仅有发展中的市场经济国家但截至目前，仅有80808080多个国家承多个国家承多个国家承多个国家承认中国完全市场经济地位认中国完全市场经济地位认中国完全市场经济地位认中国完全市场经济地位 部分已承认中国完全市场经济地位的国家部分已承认中国完全市场经济地位的国家部分已承认中国完全市场经济地位的国家部分已承认中国完全市场经济地位的国家9/9/202442Copyright by 钱学锋市场经济地位问题（市场经济地位问题（4）） 由于有关国家拒不承认中国完全市场经济地由于有关国家拒不承认中国完全市场经济地由于有关国家拒不承认中国完全市场经济地由于有关国家拒不承认中国完全市场经济地位而在反倾销中采用替代国标准使中国深受其害位而在反倾销中采用替代国标准使中国深受其害位而在反倾销中采用替代国标准使中国深受其害位而在反倾销中采用替代国标准使中国深受其害 例如：例如：例如：例如： 在猪鬃毛刷案中，欧盟在猪鬃毛刷案中，欧盟以斯里兰卡为替代国以斯里兰卡为替代国，，因为宗教的原因，斯里兰卡根本没有养猪业，猪因为宗教的原因，斯里兰卡根本没有养猪业，猪鬃要进口，而中国猪鬃产量占世界产量的鬃要进口，而中国猪鬃产量占世界产量的8585％，％，以斯里兰卡为标准，显然使中国猪鬃的比较优势以斯里兰卡为标准，显然使中国猪鬃的比较优势化为乌有，人为地造成我国农产品反倾销案件的化为乌有，人为地造成我国农产品反倾销案件的骤升。

骤升9/9/202443Copyright by 钱学锋“搭便车搭便车”问题问题 “ “搭便车搭便车搭便车搭便车” ”（（（（Free RiderFree Rider）问题是指公共物品）问题是指公共物品）问题是指公共物品）问题是指公共物品（（（（Public GoodsPublic Goods）一旦存在，每个社会成员不管）一旦存在，每个社会成员不管）一旦存在，每个社会成员不管）一旦存在，每个社会成员不管是否对这一物品的产生做过贡献，都能享受这一是否对这一物品的产生做过贡献，都能享受这一是否对这一物品的产生做过贡献，都能享受这一是否对这一物品的产生做过贡献，都能享受这一物品所带来的好处物品所带来的好处物品所带来的好处物品所带来的好处 在反倾销案中，如果遭受起诉的是两家或两在反倾销案中，如果遭受起诉的是两家或两在反倾销案中，如果遭受起诉的是两家或两在反倾销案中，如果遭受起诉的是两家或两家以上的企业，那么其中的一些企业就有可能产家以上的企业，那么其中的一些企业就有可能产家以上的企业，那么其中的一些企业就有可能产家以上的企业，那么其中的一些企业就有可能产生生生生“ “搭便车搭便车搭便车搭便车” ”的机会主义行为。

的机会主义行为的机会主义行为的机会主义行为 如：如：19941994年，美国对中国大蒜进行反倾销调查年，美国对中国大蒜进行反倾销调查时，就是因为没有应诉，结果我国被征收了高达时，就是因为没有应诉，结果我国被征收了高达370370％的反倾销税，中国大蒜被迫退出美国市场％的反倾销税，中国大蒜被迫退出美国市场9/9/202444Copyright by 钱学锋谁应诉，谁受益谁应诉，谁受益 19921992年，美国最大的弹簧垫圈生产年，美国最大的弹簧垫圈生产商商I I·T T·W W公司向美国国际贸易委员会起公司向美国国际贸易委员会起诉，指控中国的诉，指控中国的1111家外贸进出口公司和家外贸进出口公司和生产企业生产企业“以低于成本价在美国倾销，以低于成本价在美国倾销，给美国工业造成了实质性损害给美国工业造成了实质性损害” 杭州弹簧垫圈厂杭州弹簧垫圈厂——杭州萧山农民杭州萧山农民创办的不足创办的不足150150人的小厂，独自应诉人的小厂，独自应诉9/9/202445Copyright by 钱学锋19921992年，美国商务部的初定税率为年，美国商务部的初定税率为128.63%128.63%；；19931993年，第年，第1 1次应诉的裁定为次应诉的裁定为69.88%69.88%；；19941994年，第年，第1 1次行政复审裁定为次行政复审裁定为26.08%26.08%；；19951995年，第年，第2 2次行政复审裁定为次行政复审裁定为38.27%38.27%；；19961996年，第年，第3 3次行政复审裁定为次行政复审裁定为14.15%14.15%；；19971997年，第年，第4 4次行政复审裁定为次行政复审裁定为3.85%;3.85%;到到20002000年第年第7 7次行政复审裁定时定为次行政复审裁定时定为0%0%。

1010年来诉讼时间和所判税率年来诉讼时间和所判税率9/9/202446Copyright by 钱学锋我们可以做什么？我们可以做什么？ （（1 1）积极与有关国家谈判，使他们早日认定我）积极与有关国家谈判，使他们早日认定我国为市场经济地位国家；国为市场经济地位国家； （（2 2）加强对我国的进口品的反倾销工作；）加强对我国的进口品的反倾销工作； （（3 3））“围虾救牛围虾救牛”，以其人之道还治其人之身；，以其人之道还治其人之身； （（4 4）发挥行业协会的作用；）发挥行业协会的作用； （（5 5）游说进口国的相关利益集团；）游说进口国的相关利益集团；9/9/202447Copyright by 钱学锋 （（6 6）对内加强管理（做好预警工作、出口市）对内加强管理（做好预警工作、出口市场多元化、避免恶性价格竞争、场多元化、避免恶性价格竞争、“谁应诉，谁受谁应诉，谁受益益”原则的有效执行）；原则的有效执行）； （（《《出口产品反倾销应诉规定出口产品反倾销应诉规定》》）） 规定自规定自20012001年年1212月月1 1日起执行。

日起执行 第六条第六条 关于关于 “谁应诉谁受益谁应诉谁受益”原则的落原则的落实办法和措施，由对外贸易经济合作部另行制定实办法和措施，由对外贸易经济合作部另行制定 泰国对中国机织布提起反倾销诉讼，泰国对中国机织布提起反倾销诉讼，8080家涉案企业仅家涉案企业仅2 2家应诉；产业链并不可靠，转口贸易方式被卡断家应诉；产业链并不可靠，转口贸易方式被卡断 （（7 7）熟悉游戏规则，联合应诉熟悉游戏规则，联合应诉9/9/202448Copyright by 钱学锋B.B.反补贴税反补贴税(countervailing duty)(countervailing duty) 反补贴税又称抵消税或补偿税，是对于反补贴税又称抵消税或补偿税，是对于直接或间接地接受奖金或补贴的外国商品进直接或间接地接受奖金或补贴的外国商品进口所征收的一种进口附加税口所征收的一种进口附加税 《《补贴与反补贴措施协议补贴与反补贴措施协议》》（（ASCMASCM）第一条给出了）第一条给出了““补补贴贴””的定义具体而言，的定义具体而言，ASCMASCM规定的补贴有三个特征：规定的补贴有三个特征：①①是是一种政府性行为，实施的主体包括各级政府、政府下属机构一种政府性行为，实施的主体包括各级政府、政府下属机构以及其他公共机构；以及其他公共机构；②②是一种财政性措施，使企业或产业及是一种财政性措施，使企业或产业及生产、销售者获得公共资金支持；生产、销售者获得公共资金支持；③③要使补贴方得不当利益，要使补贴方得不当利益，表现为受补贴的产品在成本与价格上具有了不公平的国际竞表现为受补贴的产品在成本与价格上具有了不公平的国际竞争优势。

争优势9/9/202449Copyright by 钱学锋《《补贴与反补贴措施协议补贴与反补贴措施协议》》的补贴分类的补贴分类pp禁止性补贴（红灯补贴）：禁止性补贴（红灯补贴）：禁止性补贴（红灯补贴）：禁止性补贴（红灯补贴）：包括出口补贴和进口包括出口补贴和进口包括出口补贴和进口包括出口补贴和进口替代补贴替代补贴替代补贴替代补贴pp可诉补贴（黄灯补贴）：可诉补贴（黄灯补贴）：可诉补贴（黄灯补贴）：可诉补贴（黄灯补贴）：在一定的范围内允许实在一定的范围内允许实在一定的范围内允许实在一定的范围内允许实施，但如果在实施过程中对其他成员的经济贸易施，但如果在实施过程中对其他成员的经济贸易施，但如果在实施过程中对其他成员的经济贸易施，但如果在实施过程中对其他成员的经济贸易利益造成了严重损害，或产生了严重的歧视性影利益造成了严重损害，或产生了严重的歧视性影利益造成了严重损害，或产生了严重的歧视性影利益造成了严重损害，或产生了严重的歧视性影响时，有关成员可对该补贴措施提出申诉，并视响时，有关成员可对该补贴措施提出申诉，并视响时，有关成员可对该补贴措施提出申诉，并视响时，有关成员可对该补贴措施提出申诉，并视情况予以救济。

情况予以救济情况予以救济情况予以救济pp不可诉补贴（绿灯补贴）：不可诉补贴（绿灯补贴）：不可诉补贴（绿灯补贴）：不可诉补贴（绿灯补贴）：具体又包括两类：不具体又包括两类：不具体又包括两类：不具体又包括两类：不具有专项性的补贴，即不专门针对特定企业、产具有专项性的补贴，即不专门针对特定企业、产具有专项性的补贴，即不专门针对特定企业、产具有专项性的补贴，即不专门针对特定企业、产业和地区、业和地区、业和地区、业和地区、“ “利益均占利益均占利益均占利益均占” ”的补贴；具有专项性的的补贴；具有专项性的的补贴；具有专项性的的补贴；具有专项性的研究和开发补贴、贫困地区补贴和环保补贴绿研究和开发补贴、贫困地区补贴和环保补贴绿研究和开发补贴、贫困地区补贴和环保补贴绿研究和开发补贴、贫困地区补贴和环保补贴绿灯补贴可以自由实行而不会受到追究灯补贴可以自由实行而不会受到追究灯补贴可以自由实行而不会受到追究灯补贴可以自由实行而不会受到追究9/9/202450Copyright by 钱学锋Partial Equilibrium Effect of an Export SubsidyConsumer: -(a’+b’)Producer: a’+b’+c’Subsidy: -(b’+c’+d’)Total welfare: -(b’+d’)9/9/202451Copyright by 钱学锋 反补贴税的税额一般按反补贴税的税额一般按“补贴数额补贴数额”征收，征收，其目的在于增加进口商品的成本，抵消出口国其目的在于增加进口商品的成本，抵消出口国对该项商品所给予的补贴。

对该项商品所给予的补贴 但要防止进口国对进口商品既征反倾销但要防止进口国对进口商品既征反倾销税又征反补贴税的错误倾向税又征反补贴税的错误倾向9/9/202452Copyright by 钱学锋举例：举例： 产品产品X X在出口国得到本国有关方面的补贴，在出口国得到本国有关方面的补贴，因此在对外出口时价格为因此在对外出口时价格为8 8元，元，X X的正常价值为的正常价值为1010元在这种情况下进口国就会认为既有倾销元在这种情况下进口国就会认为既有倾销行为又有补贴行为就会既征反倾销税又征反行为又有补贴行为就会既征反倾销税又征反补贴税 反倾销税反倾销税=10-8=2=10-8=2元元 反补贴税反补贴税=10-8=2=10-8=2元元 此时商品此时商品X X被征税后的价格就为被征税后的价格就为1212元这样做就样做就明显违背明显违背了征收反倾销税和反补贴税的了征收反倾销税和反补贴税的初衷9/9/202453Copyright by 钱学锋 ①①补贴存在；补贴存在； ② ②存在损害和损害威胁；存在损害和损害威胁； ③ ③补贴和损害之间存在着因果关系。

补贴和损害之间存在着因果关系 征收反补贴税的前提条件征收反补贴税的前提条件 9/9/202454Copyright by 钱学锋讨论：出口退税属于补贴吗？讨论：出口退税属于补贴吗？ 出口产品退（免）税，简称出口退税，出口产品退（免）税，简称出口退税，其基本含义是指对出口产品退还其在国内生其基本含义是指对出口产品退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税和特别消费产和流通环节实际缴纳的增值税和特别消费税等有关税收出口产品退税制度，是一个税等有关税收出口产品退税制度，是一个国家税收的重要组成部分国家税收的重要组成部分 只要出口退税的金额不超过该产品实际所含只要出口退税的金额不超过该产品实际所含间接税金额，出口退税就不属于出口补贴间接税金额，出口退税就不属于出口补贴 9/9/202455Copyright by 钱学锋对出口退税的定性对出口退税的定性出出口口国国进进口口国国涉及双重征税以及不同税制带来的公平竞争问题涉及双重征税以及不同税制带来的公平竞争问题VATGST9/9/202456Copyright by 钱学锋中国出口退税的实践 9/9/202457Copyright by 钱学锋 为何我国出口退税率呈现为何我国出口退税率呈现U U型？型？ 原因在于以往出口退税率显得较高，使不原因在于以往出口退税率显得较高，使不法商人觉得有机可乘，所以在当时出口骗税的法商人觉得有机可乘，所以在当时出口骗税的情况比较多。

国家为了防范出口骗税以及保证情况比较多国家为了防范出口骗税以及保证国家财政收入，就逐步下调出口退税率国家财政收入，就逐步下调出口退税率 19971997年东南亚金融危机后，我国出口形势年东南亚金融危机后，我国出口形势不太好，国家为了促进出口，就开始逐步调高不太好，国家为了促进出口，就开始逐步调高出口退税率但同时也加大了对出口骗税的打出口退税率但同时也加大了对出口骗税的打击力度9/9/202458Copyright by 钱学锋（（2 2）差价税）差价税(variable (variable levy)levy) 差价税又称差额税当某种本国生产的产品差价税又称差额税当某种本国生产的产品国内价格高于同类的进口商品价格时．为了削弱国内价格高于同类的进口商品价格时．为了削弱进口商品的竞争能力，保护国内生产和国内市场，进口商品的竞争能力，保护国内生产和国内市场，按国内价格与进口价格之间的差额征收关税，就按国内价格与进口价格之间的差额征收关税，就叫差价税叫差价税 9/9/202459Copyright by 钱学锋例如：例如： 德国海关规定，从欧盟以外的第三国进口一德国海关规定，从欧盟以外的第三国进口一德国海关规定，从欧盟以外的第三国进口一德国海关规定，从欧盟以外的第三国进口一些农产品如粮食、牛奶、糖、水果、蔬菜等时，些农产品如粮食、牛奶、糖、水果、蔬菜等时，些农产品如粮食、牛奶、糖、水果、蔬菜等时，些农产品如粮食、牛奶、糖、水果、蔬菜等时，由于进口价格大大低于欧盟价格，如果进口商低由于进口价格大大低于欧盟价格，如果进口商低由于进口价格大大低于欧盟价格，如果进口商低由于进口价格大大低于欧盟价格，如果进口商低价售出，会严重冲击欧盟同类商品的市场；如果价售出，会严重冲击欧盟同类商品的市场；如果价售出，会严重冲击欧盟同类商品的市场；如果价售出，会严重冲击欧盟同类商品的市场；如果同价抛出，又能获得巨额利润。

因此，欧盟对这同价抛出，又能获得巨额利润因此，欧盟对这同价抛出，又能获得巨额利润因此，欧盟对这同价抛出，又能获得巨额利润因此，欧盟对这类进口商品除征收进口关税外，还要另征收差价类进口商品除征收进口关税外，还要另征收差价类进口商品除征收进口关税外，还要另征收差价类进口商品除征收进口关税外，还要另征收差价税，以降低进口商所获的利润，故又称利润撇除税，以降低进口商所获的利润，故又称利润撇除税，以降低进口商所获的利润，故又称利润撇除税，以降低进口商所获的利润，故又称利润撇除费欧盟以此防止世界市场上同类商品价格给欧费欧盟以此防止世界市场上同类商品价格给欧费欧盟以此防止世界市场上同类商品价格给欧费欧盟以此防止世界市场上同类商品价格给欧盟带来的冲击因此，实际上这也是一种进口税盟带来的冲击因此，实际上这也是一种进口税盟带来的冲击因此，实际上这也是一种进口税盟带来的冲击因此，实际上这也是一种进口税9/9/202460Copyright by 钱学锋（（3 3）特惠税）特惠税 (preferential duties)(preferential duties) 特惠税是指对从某个国家或地区进口的全部特惠税是指对从某个国家或地区进口的全部商品或部分商品，给予特别优惠的低关税或免税待商品或部分商品，给予特别优惠的低关税或免税待遇。

特惠税有的是互惠的，有的是非互惠的特惠税有的是互惠的，有的是非互惠的互惠的特惠税典型互惠的特惠税典型————英联邦特惠制（英联邦特惠制（19321932年）年）非互惠的特惠税典型非互惠的特惠税典型————洛美协定（洛美协定（19751975年）年）9/9/202461Copyright by 钱学锋（（4 4）普遍优惠制）普遍优惠制 (generalized system of preferences(generalized system of preferences，，GSP)GSP) 普遍优惠制简称普惠制，是发展中国家在联合国普遍优惠制简称普惠制，是发展中国家在联合国贸易与发展会议上进行长期斗争，在贸易与发展会议上进行长期斗争，在19681968年通过建年通过建立普惠制决议之后取得的立普惠制决议之后取得的 该决议规定，发达国家承诺对从发展中国家或该决议规定，发达国家承诺对从发展中国家或地区输入的商品，特别是制成品和半制成品，给予地区输入的商品，特别是制成品和半制成品，给予普遍的普遍的、、非歧视的非歧视的和和非互惠的非互惠的关税优惠待遇这种关税优惠待遇这种税称为普惠税。

税称为普惠税9/9/202462Copyright by 钱学锋GSPGSP的三大原则的三大原则普遍的普遍的 （客体）（客体）非歧视的非歧视的 （主体）（主体）非互惠的非互惠的 （机制）（机制）美国给予美国给予GSPGSP的条件的条件1.IMF1.IMF的成员国的成员国2.GATT/WTO2.GATT/WTO的缔约方（成员国）的缔约方（成员国）3.3.发展中国家发展中国家9/9/202463Copyright by 钱学锋中国作为欧盟普惠制的受惠国中国作为欧盟普惠制的受惠国 中国是欧盟普惠制的受惠国，部分输入欧盟中国是欧盟普惠制的受惠国，部分输入欧盟中国是欧盟普惠制的受惠国，部分输入欧盟中国是欧盟普惠制的受惠国，部分输入欧盟的产品享有关税减免优惠从的产品享有关税减免优惠从的产品享有关税减免优惠从的产品享有关税减免优惠从2003200320032003年年年年11111111月月月月1 1 1 1日起，日起，日起，日起，欧盟就已经对我国出口的乳、蛋制品和天然蜂蜜、欧盟就已经对我国出口的乳、蛋制品和天然蜂蜜、欧盟就已经对我国出口的乳、蛋制品和天然蜂蜜、欧盟就已经对我国出口的乳、蛋制品和天然蜂蜜、塑料和橡胶制品、纸制品、电子消费类产品、光塑料和橡胶制品、纸制品、电子消费类产品、光塑料和橡胶制品、纸制品、电子消费类产品、光塑料和橡胶制品、纸制品、电子消费类产品、光学器材、钟表及乐器削减了学器材、钟表及乐器削减了学器材、钟表及乐器削减了学器材、钟表及乐器削减了50%50%50%50%的关税优惠幅度。

的关税优惠幅度的关税优惠幅度的关税优惠幅度最近，欧盟对普遍优惠制（最近，欧盟对普遍优惠制（最近，欧盟对普遍优惠制（最近，欧盟对普遍优惠制（GSPGSPGSPGSP）作出修订，从）作出修订，从）作出修订，从）作出修订，从2004200420042004年年年年5 5 5 5月月月月1 1 1 1日起，取消对我国的乳、蛋制品和天日起，取消对我国的乳、蛋制品和天日起，取消对我国的乳、蛋制品和天日起，取消对我国的乳、蛋制品和天然蜂蜜、塑料及家电、橡胶制品、纸制品、玩具、然蜂蜜、塑料及家电、橡胶制品、纸制品、玩具、然蜂蜜、塑料及家电、橡胶制品、纸制品、玩具、然蜂蜜、塑料及家电、橡胶制品、纸制品、玩具、钟表、光学仪器、乐器、服装、鞋帽及轻工制品钟表、光学仪器、乐器、服装、鞋帽及轻工制品钟表、光学仪器、乐器、服装、鞋帽及轻工制品钟表、光学仪器、乐器、服装、鞋帽及轻工制品等关税优惠等关税优惠等关税优惠等关税优惠 9/9/202464Copyright by 钱学锋3 3、按照征税的一般方法或征税标准分类、按照征税的一般方法或征税标准分类 依此分类主要有从量税和从价税在这两种主要征税方依此分类主要有从量税和从价税。

在这两种主要征税方法的基础上，又有混合税和选择税法的基础上，又有混合税和选择税 (1)(1)从量税从量税(Specific Duties)(Specific Duties) (2)(2)从价税从价税(Ad Valorem Duties)(Ad Valorem Duties) (3)(3)混合税混合税(Mixed or Compound Duties)(Mixed or Compound Duties)(4)(4)选择税选择税(A1ternative Duties)(A1ternative Duties)目前，世界上大多数国家主要使用目前，世界上大多数国家主要使用ad ad valoremvalorem duties duties我国从我国从1997.7.11997.7.1起对啤酒，石油原油和感光胶片征收从量起对啤酒，石油原油和感光胶片征收从量关税在此之前长期使用单一的从价税在此之前长期使用单一的从价税9/9/202465Copyright by 钱学锋4 4、按照关税保护的程度和有效性分类、按照关税保护的程度和有效性分类 (1)(1)名义关税名义关税(Nominal Tariff)(Nominal Tariff) 名义关税是指某种进口商品进入该国关境时海名义关税是指某种进口商品进入该国关境时海关根据海关税则所征收的关税税率。

在其他条件相关根据海关税则所征收的关税税率在其他条件相同和不变的条件下，名义关税税率愈高、对本国同同和不变的条件下，名义关税税率愈高、对本国同类产品的保护程度也愈高类产品的保护程度也愈高名义保护率名义保护率= = —————×100%100%P Pd d-P-Pw w P Pw w9/9/202466Copyright by 钱学锋（（（（2 2 2 2）有效关税（）有效关税（）有效关税（）有效关税（effective tariffeffective tariffeffective tariffeffective tariff）））） 有效关税是相对于自由贸易的增值而言的，征税所导有效关税是相对于自由贸易的增值而言的，征税所导有效关税是相对于自由贸易的增值而言的，征税所导有效关税是相对于自由贸易的增值而言的，征税所导致的该产业每个单位产品附加值增加的百分比它致的该产业每个单位产品附加值增加的百分比它致的该产业每个单位产品附加值增加的百分比它致的该产业每个单位产品附加值增加的百分比它代表着代表着关税对本国同类产品的真正有效的保护程度关税对本国同类产品的真正有效的保护程度。

E＝（＝（V-V’））/V’V V征税后的国内增值；征税后的国内增值；V V’自由贸易下的产品增值自由贸易下的产品增值例子：假定自由贸易下某产品价值为例子：假定自由贸易下某产品价值为100100元，其中元，其中5050元为元为进口投入，进口投入，5050元为国内附加值如果对同类进口产品征元为国内附加值如果对同类进口产品征收收2020％的关税，对进口投入品分别征收零、％的关税，对进口投入品分别征收零、2020％、％、5050％％的关税，则对这种产品的有效保护率分别为：的关税，则对这种产品的有效保护率分别为：ERP=ERP=（（7070－－5050））/50/50＝＝4040％％>20%>20%ERPERP＝（＝（6060－－5050））/50/50＝＝20%=20%20%=20%ERPERP＝（＝（4545－－5050））/50/50＝＝-10-10％％<20%<20%结论：进口投入品征税越低，则有效保护率越大结论：进口投入品征税越低，则有效保护率越大9/9/202467Copyright by 钱学锋一般说来，大多数国家的关税结构是：一般说来，大多数国家的关税结构是：ñ对工业制成品的进口征收较高关税；对工业制成品的进口征收较高关税；ñ对半成品的进口征收的关税税率次之；对半成品的进口征收的关税税率次之；ñ对原料进口征收的关税税率最低甚至免税。

对原料进口征收的关税税率最低甚至免税 “瀑布式瀑布式”关税结构关税结构9/9/202468Copyright by 钱学锋美国、欧盟和日本美国、欧盟和日本““瀑布式瀑布式””关税结构关税结构9/9/202469Copyright by 钱学锋（四）（四） Partial Equilibrium Effects of a Tariff in a Small Country9/9/202470Copyright by 钱学锋美国对部分产品征税的效应美国对部分产品征税的效应9/9/202471Copyright by 钱学锋二、（一）非关税壁垒的发展二、（一）非关税壁垒的发展n n非关税壁垒（非关税壁垒（非关税壁垒（非关税壁垒（Non-Tariff Barriers, NTBSNon-Tariff Barriers, NTBSNon-Tariff Barriers, NTBSNon-Tariff Barriers, NTBS）古已有）古已有）古已有）古已有之在20202020世纪世纪世纪世纪30303030年代世界大危机期间迅猛发展年代世界大危机期间迅猛发展年代世界大危机期间迅猛发展。

年代世界大危机期间迅猛发展n n二战后，其重要性不断加强，许多国家利用它成功二战后，其重要性不断加强，许多国家利用它成功二战后，其重要性不断加强，许多国家利用它成功二战后，其重要性不断加强，许多国家利用它成功地管理和控制了国际收支状况地管理和控制了国际收支状况地管理和控制了国际收支状况地管理和控制了国际收支状况n n20202020世纪世纪世纪世纪50505050年代后，随着年代后，随着年代后，随着年代后，随着GATTGATTGATTGATT关税减让谈判的展开，关税减让谈判的展开，关税减让谈判的展开，关税减让谈判的展开，NTBSNTBSNTBSNTBS日益崛起和加强，到日益崛起和加强，到日益崛起和加强，到日益崛起和加强，到60606060年代达年代达年代达年代达850850850850项之多n n1973197319731973年年年年GATT“GATT“GATT“GATT“东京回合东京回合东京回合东京回合””””（第七轮）谈判中，（第七轮）谈判中，（第七轮）谈判中，（第七轮）谈判中，NTBSNTBSNTBSNTBS的减让谈判超越关税减让谈判，成为多边谈判的主的减让谈判超越关税减让谈判，成为多边谈判的主的减让谈判超越关税减让谈判，成为多边谈判的主的减让谈判超越关税减让谈判，成为多边谈判的主要议题之一。

此时，要议题之一此时，要议题之一此时，要议题之一此时，NTBSNTBSNTBSNTBS在在在在1000100010001000项左右n n1998199819981998年，世界银行统计的年，世界银行统计的年，世界银行统计的年，世界银行统计的NTBSNTBSNTBSNTBS为为为为2500250025002500多种而且，多种而且，多种而且，多种而且，名目日益繁多，内容渐趋复杂，名目日益繁多，内容渐趋复杂，名目日益繁多，内容渐趋复杂，名目日益繁多，内容渐趋复杂，对贸易的影响更为对贸易的影响更为对贸易的影响更为对贸易的影响更为巨大9/9/202472Copyright by 钱学锋 Frequency Coverage Ratio of Non-Tariff Barriers (NTBs) by Country9/9/202473Copyright by 钱学锋（二）（二）NTBSNTBS的特点的特点§更大的灵活性和针对性；更大的灵活性和针对性；§限制作用更直接，破坏力更大；限制作用更直接，破坏力更大；§透明度不高，隐蔽性更强；透明度不高，隐蔽性更强；§更多的更多的行政性行政性、歧视性和不公平性。

歧视性和不公平性9/9/202474Copyright by 钱学锋（三）传统（三）传统NTBSNTBS的种类的种类1 1、进口配额（、进口配额（Import QuotaImport Quota））定义：定义：QuotaQuota，一国政府对一定时期内的某种商品，一国政府对一定时期内的某种商品进口，事先规定最高进口数量或金额进口，事先规定最高进口数量或金额绝对配额（绝对配额（Absolute quotaAbsolute quota）） global quotaglobal quota country quotacountry quota importer quota importer quota关税配额（关税配额（Tariff quotaTariff quota））9/9/202475Copyright by 钱学锋 例如：例如： 日本于日本于20012001年年4 4月月2323日起实施日起实施200200天临时保障措施，以天临时保障措施，以19971997年至年至19991999年三年间的平均进口量为基准，年三年间的平均进口量为基准，对中国出口的三种农产品（大葱、对中国出口的三种农产品（大葱、生香菇、蔺草席）超过部分，则征生香菇、蔺草席）超过部分，则征收收106%106%至至266%266%的关税。

的关税9/9/202476Copyright by 钱学锋 配额的经济效应分析配额的经济效应分析Q1Q3Q4Q2福利分析福利分析: :生产者剩余生产者剩余 +a+a消费者剩余消费者剩余 ––( (a+b+c+da+b+c+d) )配额持有人配额持有人 +c+c合计合计 -(-(b+db+d) )abcdPdPw9/9/202477Copyright by 钱学锋配额与关税比较配额与关税比较n n配额与关税的福利效应基本相同；配额与关税的福利效应基本相同；n n配额涉及到许可证的发放，可能引发寻租配额涉及到许可证的发放，可能引发寻租（（rent-seeking）并导致腐败行为；）并导致腐败行为；n n配额将进口限制到一个确定的水平，而关配额将进口限制到一个确定的水平，而关税的贸易效果则不确定税的贸易效果则不确定9/9/202478Copyright by 钱学锋2 2、、“自动自动”出口配额制出口配额制 定义：定义：“自动自动”出口配额制出口配额制( (“voluntaryvoluntary” export quotas)export quotas)又称又称“自动自动”限制出口限制出口( (“voluntaryvoluntary” restriction of export) restriction of export)，，也是一种限制进口的手段。

所谓也是一种限制进口的手段所谓“自动自动”出口出口配额制是出口国家或地区在进口国的要求或压配额制是出口国家或地区在进口国的要求或压力下，力下， “自动自动”规定某一时期内规定某一时期内( (一般为一般为3 3年年—5 5年年) )某些商品对该国的出口限制，在限定的某些商品对该国的出口限制，在限定的配额内自行控制出口，超过配额即禁止出口配额内自行控制出口，超过配额即禁止出口协定的和非协定的协定的和非协定的“自动自动”出口配额出口配额9/9/202479Copyright by 钱学锋3 3、进口押金制、进口押金制 定义定义：：进口押金制进口押金制(advanced deposit)(advanced deposit)又又称进口存款制在这种制度下，进口商在进口称进口存款制在这种制度下，进口商在进口商品时，必须预先按进口金额的一定比率，在商品时，必须预先按进口金额的一定比率，在规定的时间内，在指定的银行无息存入一笔现规定的时间内，在指定的银行无息存入一笔现金，才能进口这样就增加了进口商的金，才能进口这样就增加了进口商的资金资金负负担，影响了资金的流转，从而起到了限制进口担，影响了资金的流转，从而起到了限制进口的作用的作用。

9/9/202480Copyright by 钱学锋 4 4、国内税、国内税 定义：定义：国内税国内税(internal taxes)(internal taxes)是指是指在一国的国境内，对生产、销售、使用在一国的国境内，对生产、销售、使用或消费的商品所应支付的捐税一些国或消费的商品所应支付的捐税一些国家往往采取对某些进口商品征收比本国家往往采取对某些进口商品征收比本国产品更高的国内税的办法直接或间接地产品更高的国内税的办法直接或间接地限制这些商品的进口限制这些商品的进口9/9/202481Copyright by 钱学锋5 5、进口许可证制、进口许可证制 定义：定义：进口许可证制进口许可证制(import license (import license system)system)是指进口国家规定某些商品必须是指进口国家规定某些商品必须事先领取许可证，才可进口，否则一律不事先领取许可证，才可进口，否则一律不准进口 从进口许可证与进口配额的关系上看，从进口许可证与进口配额的关系上看，进口许可证可以分为两种：一种为有定额进口许可证可以分为两种：一种为有定额的进口许可证，另一种为无定额的进口许的进口许可证，另一种为无定额的进口许可证。

可证 9/9/202482Copyright by 钱学锋6 6、歧视性政府采购政策、歧视性政府采购政策 定义：定义：歧视性政府采购政策歧视性政府采购政策(discriminatory (discriminatory government procurement policy)government procurement policy)是指国家制定法令，是指国家制定法令，规定政府机构在采购时要优先购买本国产品的做法规定政府机构在采购时要优先购买本国产品的做法只有在特殊情况下才能向国外购买，从而对国外产品只有在特殊情况下才能向国外购买，从而对国外产品形成歧视和限制形成歧视和限制 例如：美国例如：美国《《19331933年购买美国货物法年购买美国货物法》》是美国政是美国政府采购的核心法律它包含有很多歧视性的规定，如府采购的核心法律它包含有很多歧视性的规定，如禁止一些公共部门从国外采购产品及服务，建立本地禁止一些公共部门从国外采购产品及服务，建立本地的特殊标准，要求为本地的供应商提供优惠的价格条的特殊标准，要求为本地的供应商提供优惠的价格条款等 9/9/202483Copyright by 钱学锋 7 7、进口和出口国家垄断、进口和出口国家垄断 定义：定义：进口和出口国家垄断，是指在对外贸易中，进口和出口国家垄断，是指在对外贸易中，对某些或全部商品的进、出口规定由国家机构直接对某些或全部商品的进、出口规定由国家机构直接经营，或者是把某些商品的进口或出口专营权授予经营，或者是把某些商品的进口或出口专营权授予某些垄断组织。

某些垄断组织例如：例如：中国外贸经营权中国外贸经营权20042004年年7 7月月1 1日前实行的是批准制，日前实行的是批准制，而随着中国加入而随着中国加入WTOWTO将逐步过渡到登记制将逐步过渡到登记制(2004(2004年年7 7月月1 1日日) )9/9/202484Copyright by 钱学锋 8 8、进口最低限价制和禁止进口、进口最低限价制和禁止进口 (1)(1)进口最低限价制进口最低限价制(minimum price)(minimum price) 有些国家采用所谓最低限价的办法来限制进口最有些国家采用所谓最低限价的办法来限制进口最低限价是一国政府规定某种进口商品的最低价格，凡进低限价是一国政府规定某种进口商品的最低价格，凡进口货价低于规定的最低价格，则征收进口附加税或禁止口货价低于规定的最低价格，则征收进口附加税或禁止进口以达到限制低价商品进口的目的进口以达到限制低价商品进口的目的 (2)(2)禁止进口禁止进口(prohibitive import)(prohibitive import) 当一些国家感到实行进口数量限制已不能走出经济当一些国家感到实行进口数量限制已不能走出经济与贸易困境时，往往颁布法令，公布禁止进口的货单，与贸易困境时，往往颁布法令，公布禁止进口的货单，禁止这些商品的进口。

禁止这些商品的进口9/9/202485Copyright by 钱学锋9 9、外汇管制、外汇管制 定义定义：： 外汇管制外汇管制(foreign exchange (foreign exchange control)control)是指一国政府通过法令对国际是指一国政府通过法令对国际结算和外汇买卖实行限制，来平衡国际结算和外汇买卖实行限制，来平衡国际收支和维持本国货币汇价的一种制度收支和维持本国货币汇价的一种制度例如：中国的结售汇制度例如：中国的结售汇制度 9/9/202486Copyright by 钱学锋 1010、专断的海关估价制、专断的海关估价制 定义：定义： 海关为了征收关税，确定进口海关为了征收关税，确定进口商品价格的制度为海关估价制商品价格的制度为海关估价制(customs (customs valuation)valuation)有些国家根据某些特殊规有些国家根据某些特殊规定提高某些进口货的海关估价，来增加定提高某些进口货的海关估价，来增加进口货的关税负担，阻碍商品的进口，进口货的关税负担，阻碍商品的进口，这就成为专断的海关估价这就成为专断的海关估价。

9/9/202487Copyright by 钱学锋 1111、进口商品征税的归类、进口商品征税的归类 进口商品的税赋取决于进口商品的价格进口商品的税赋取决于进口商品的价格大小与税率高低在海关税率已定的情况下，大小与税率高低在海关税率已定的情况下，税赋大小除取决于海关估价外，还取决于征税赋大小除取决于海关估价外，还取决于征税产品的归类海关将进口商品归在哪一税税产品的归类海关将进口商品归在哪一税号下征收关税，具有一定的灵活性进口商号下征收关税，具有一定的灵活性进口商品的具体税号必须在海关现场决定，在税率品的具体税号必须在海关现场决定，在税率上一般就高不就低这就增加了进口商品的上一般就高不就低这就增加了进口商品的税收负担和不确定性，从而起到限制进口的税收负担和不确定性，从而起到限制进口的作用9/9/202488Copyright by 钱学锋（四）新型（四）新型NTBSNTBS 相对于传统相对于传统相对于传统相对于传统NTBSNTBSNTBSNTBS而言，以而言，以而言，以而言，以技术壁垒技术壁垒技术壁垒技术壁垒为核心的、为核心的、为核心的、为核心的、包括包括包括包括绿色壁垒绿色壁垒绿色壁垒绿色壁垒和和和和社会壁垒社会壁垒社会壁垒社会壁垒在内的所有阻碍国际商在内的所有阻碍国际商在内的所有阻碍国际商在内的所有阻碍国际商品自由流动的品自由流动的品自由流动的品自由流动的新型非关税壁垒新型非关税壁垒新型非关税壁垒新型非关税壁垒。

产生原因：产生原因：产生原因：产生原因：n n社会进步、生活水平日益提高；社会进步、生活水平日益提高；社会进步、生活水平日益提高；社会进步、生活水平日益提高；n n环保意识、可持续发展理念；环保意识、可持续发展理念；环保意识、可持续发展理念；环保意识、可持续发展理念； n n传统贸易壁垒受到约束；传统贸易壁垒受到约束；传统贸易壁垒受到约束；传统贸易壁垒受到约束； n n贸易保护主义重新抬头；贸易保护主义重新抬头；贸易保护主义重新抬头；贸易保护主义重新抬头； n n科技发展提供的物质条件科技发展提供的物质条件科技发展提供的物质条件科技发展提供的物质条件9/9/202489Copyright by 钱学锋传统传统NTBSNTBS与新型与新型NTBSNTBS比较比较9/9/202490Copyright by 钱学锋1 1、技术性贸易壁垒、技术性贸易壁垒n nTechnical barriers to tradeTechnical barriers to tradeTechnical barriers to tradeTechnical barriers to trade，进口国有意利用，进口国有意利用，进口国有意利用，进口国有意利用复杂苛刻的技术标准、卫生检疫标准、商品包装复杂苛刻的技术标准、卫生检疫标准、商品包装复杂苛刻的技术标准、卫生检疫标准、商品包装复杂苛刻的技术标准、卫生检疫标准、商品包装和标签规定等措施来限制商品进口。

和标签规定等措施来限制商品进口和标签规定等措施来限制商品进口和标签规定等措施来限制商品进口n n发达国家的技术标准并不依据全球福利、本国居发达国家的技术标准并不依据全球福利、本国居发达国家的技术标准并不依据全球福利、本国居发达国家的技术标准并不依据全球福利、本国居民福利制定，仅仅根据本国某些产业的发展状况民福利制定，仅仅根据本国某些产业的发展状况民福利制定，仅仅根据本国某些产业的发展状况民福利制定，仅仅根据本国某些产业的发展状况和现有条件来制定和现有条件来制定和现有条件来制定和现有条件来制定9/9/202491Copyright by 钱学锋19951995－－20102010年年WTOWTO成员成员TBTTBT通报情况通报情况9/9/202492Copyright by 钱学锋相关案例（相关案例（1 1））n n法国建筑瓷砖法国建筑瓷砖 在欧洲各国中，建筑瓷砖的标准是不同的法国政府规定，在欧洲各国中，建筑瓷砖的标准是不同的法国政府规定，在欧洲各国中，建筑瓷砖的标准是不同的法国政府规定，在欧洲各国中，建筑瓷砖的标准是不同的法国政府规定，非法国标准的瓷砖不得用于公共建筑物（约占市场的非法国标准的瓷砖不得用于公共建筑物（约占市场的非法国标准的瓷砖不得用于公共建筑物（约占市场的非法国标准的瓷砖不得用于公共建筑物（约占市场的40404040％）。

％）私人建筑虽然可以用非标准瓷砖，但他们也不愿意用，因为私人建筑虽然可以用非标准瓷砖，但他们也不愿意用，因为私人建筑虽然可以用非标准瓷砖，但他们也不愿意用，因为私人建筑虽然可以用非标准瓷砖，但他们也不愿意用，因为保险公司要求建筑物符合行业标准，否则不给保险因此，保险公司要求建筑物符合行业标准，否则不给保险因此，保险公司要求建筑物符合行业标准，否则不给保险因此，保险公司要求建筑物符合行业标准，否则不给保险因此，外国同类瓷砖即使价格很低（如西班牙生产的瓷砖）也很难外国同类瓷砖即使价格很低（如西班牙生产的瓷砖）也很难外国同类瓷砖即使价格很低（如西班牙生产的瓷砖）也很难外国同类瓷砖即使价格很低（如西班牙生产的瓷砖）也很难进入法国市场进入法国市场进入法国市场进入法国市场n n意大利空心粉意大利空心粉 在意大利有一个在意大利有一个在意大利有一个在意大利有一个““““空心粉纯度法空心粉纯度法空心粉纯度法空心粉纯度法””””，要求空心粉的制作原料，要求空心粉的制作原料，要求空心粉的制作原料，要求空心粉的制作原料必须是硬质小麦，而这种硬质小麦主要产于意大利南部欧必须是硬质小麦，而这种硬质小麦主要产于意大利南部。

欧必须是硬质小麦，而这种硬质小麦主要产于意大利南部欧必须是硬质小麦，而这种硬质小麦主要产于意大利南部欧洲其他国家的空心粉大多由混合种类的小麦制成，不符合洲其他国家的空心粉大多由混合种类的小麦制成，不符合洲其他国家的空心粉大多由混合种类的小麦制成，不符合洲其他国家的空心粉大多由混合种类的小麦制成，不符合““““空心粉纯度法空心粉纯度法空心粉纯度法空心粉纯度法””””，很难进入意大利市场很难进入意大利市场很难进入意大利市场很难进入意大利市场9/9/202493Copyright by 钱学锋相关案例（相关案例（2 2））n n欧盟欧盟欧盟欧盟CRCRCRCR法案法案法案法案 2007200720072007年年年年3 3 3 3月月月月11111111日起，欧盟要求凡是向欧盟市场出口的一次日起，欧盟要求凡是向欧盟市场出口的一次日起，欧盟要求凡是向欧盟市场出口的一次日起，欧盟要求凡是向欧盟市场出口的一次性打火机必须加装防儿童开启装置此即所谓的性打火机必须加装防儿童开启装置此即所谓的性打火机必须加装防儿童开启装置此即所谓的性打火机必须加装防儿童开启装置此即所谓的 CRCRCRCR法案法案法案法案（（（（Child Resistance LawChild Resistance LawChild Resistance LawChild Resistance Law儿童安全法案）。

儿童安全法案）儿童安全法案）儿童安全法案） 温州是中国打火机生产销售的主力军温州是中国打火机生产销售的主力军温州是中国打火机生产销售的主力军温州是中国打火机生产销售的主力军, , , ,年产量达年产量达年产量达年产量达6 6 6 6亿只亿只亿只亿只, , , , 占占占占国内市场份额的国内市场份额的国内市场份额的国内市场份额的95%95%95%95%、世界市场份额的、世界市场份额的、世界市场份额的、世界市场份额的70%70%70%70%，其中三分之一，其中三分之一，其中三分之一，其中三分之一出口欧盟出口欧盟出口欧盟出口欧盟CRCRCRCR法案使温州打火机的成本提高法案使温州打火机的成本提高法案使温州打火机的成本提高法案使温州打火机的成本提高15%15%15%15%～～～～20%20%20%20%，许，许，许，许多企业面临着破产的困境多企业面临着破产的困境多企业面临着破产的困境多企业面临着破产的困境 9/9/202494Copyright by 钱学锋相关案例（相关案例（3 3））n n专利侵权专利侵权 多家中国大陆和台湾地区数码企业产品因涉嫌专多家中国大陆和台湾地区数码企业产品因涉嫌专多家中国大陆和台湾地区数码企业产品因涉嫌专多家中国大陆和台湾地区数码企业产品因涉嫌专利侵权，在利侵权，在利侵权，在利侵权，在2007200720072007年年年年3 3 3 3月月月月15151515日德国汉诺威国际会展中日德国汉诺威国际会展中日德国汉诺威国际会展中日德国汉诺威国际会展中心召开的心召开的心召开的心召开的CeBIT2007CeBIT2007CeBIT2007CeBIT2007展会期间被查抄、扣押，波及展会期间被查抄、扣押，波及展会期间被查抄、扣押，波及展会期间被查抄、扣押，波及厂商包括迈乐数码、纽曼、华旗资讯等，主要产厂商包括迈乐数码、纽曼、华旗资讯等，主要产厂商包括迈乐数码、纽曼、华旗资讯等，主要产厂商包括迈乐数码、纽曼、华旗资讯等，主要产品包括品包括品包括品包括MP3MP3MP3MP3和和和和MP4MP4MP4MP4。

据消息人士透露，遭到查抄的据消息人士透露，遭到查抄的据消息人士透露，遭到查抄的据消息人士透露，遭到查抄的迈乐数码公司已被逐出展览会迈乐数码公司已被逐出展览会迈乐数码公司已被逐出展览会迈乐数码公司已被逐出展览会 9/9/202495Copyright by 钱学锋美国挥舞美国挥舞337337大棒，高筑专利壁垒大棒，高筑专利壁垒 2002200220022002年以来，美国已对我国发起年以来，美国已对我国发起年以来，美国已对我国发起年以来，美国已对我国发起337337337337调查调查调查调查60606060起，我国已连起，我国已连起，我国已连起，我国已连续续续续5 5 5 5年成为遭受年成为遭受年成为遭受年成为遭受337337337337调查最多的国家其中，调查最多的国家其中，调查最多的国家其中，调查最多的国家其中，60%60%60%60%以上的案件针以上的案件针以上的案件针以上的案件针对机电类产品，并对机电类产品，并对机电类产品，并对机电类产品，并逐渐辐射至化工、生物、轻工、医疗器械等逐渐辐射至化工、生物、轻工、医疗器械等逐渐辐射至化工、生物、轻工、医疗器械等逐渐辐射至化工、生物、轻工、医疗器械等行业的产品。

行业的产品行业的产品行业的产品仅仅仅仅2007200720072007年年年年1 1 1 1－－－－10101010月，美已对我国发起月，美已对我国发起月，美已对我国发起月，美已对我国发起337337337337调查调查调查调查14141414起，起，起，起，占美同期立案总数的占美同期立案总数的占美同期立案总数的占美同期立案总数的50%50%50%50%以上近3 3 3 3年来的年均涉案金额达年来的年均涉案金额达年来的年均涉案金额达年来的年均涉案金额达13.513.513.513.5亿美元被调查企业遍及浙江、广东、深圳、江苏、上海等全亿美元被调查企业遍及浙江、广东、深圳、江苏、上海等全亿美元被调查企业遍及浙江、广东、深圳、江苏、上海等全亿美元被调查企业遍及浙江、广东、深圳、江苏、上海等全国国国国14141414个省市在美国对我国发起的个省市在美国对我国发起的个省市在美国对我国发起的个省市在美国对我国发起的337337337337调查中，调查中，调查中，调查中，88%88%88%88%以上的案件以上的案件以上的案件以上的案件涉及专利，其他则涉及商标等涉及专利，其他则涉及商标等涉及专利，其他则涉及商标等。

涉及专利，其他则涉及商标等 337337337337调查逐渐成为继反倾销、调查逐渐成为继反倾销、调查逐渐成为继反倾销、调查逐渐成为继反倾销、反补贴和保障措施之后，美国遏制我国具有一定出口潜力，特反补贴和保障措施之后，美国遏制我国具有一定出口潜力，特反补贴和保障措施之后，美国遏制我国具有一定出口潜力，特反补贴和保障措施之后，美国遏制我国具有一定出口潜力，特别是技术密集型和高附加值产品对其出口的重要手段别是技术密集型和高附加值产品对其出口的重要手段别是技术密集型和高附加值产品对其出口的重要手段别是技术密集型和高附加值产品对其出口的重要手段 9/9/202496Copyright by 钱学锋什么是什么是““337”337”调查？调查？ 337337337337调查是指美国国际贸易委员会根据美国调查是指美国国际贸易委员会根据美国调查是指美国国际贸易委员会根据美国调查是指美国国际贸易委员会根据美国《《《《1930193019301930年关税法年关税法年关税法年关税法》》》》第第第第337337337337节的规定，针对不公平的节的规定，针对不公平的节的规定，针对不公平的节的规定，针对不公平的进口行为进行调查并采取制裁措施的做法。

进口行为进行调查并采取制裁措施的做法进口行为进行调查并采取制裁措施的做法进口行为进行调查并采取制裁措施的做法337337337337调调调调查主要针对进口产品侵犯美国知识产权的行为查主要针对进口产品侵犯美国知识产权的行为查主要针对进口产品侵犯美国知识产权的行为查主要针对进口产品侵犯美国知识产权的行为无论是美国企业还是外国企业，只要其在美拥有无论是美国企业还是外国企业，只要其在美拥有无论是美国企业还是外国企业，只要其在美拥有无论是美国企业还是外国企业，只要其在美拥有知识产权，如认为进口到美国的产品侵犯了其知知识产权，如认为进口到美国的产品侵犯了其知知识产权，如认为进口到美国的产品侵犯了其知知识产权，如认为进口到美国的产品侵犯了其知识产权，便可向美国国际贸易委员会提出调查申识产权，便可向美国国际贸易委员会提出调查申识产权，便可向美国国际贸易委员会提出调查申识产权，便可向美国国际贸易委员会提出调查申请 9/9/202497Copyright by 钱学锋美国对中国企业进行美国对中国企业进行337337调查的原因调查的原因n n中国出口技术含量的提升；中国出口技术含量的提升；中国出口技术含量的提升；中国出口技术含量的提升；n n美国经济不景气；美国经济不景气；美国经济不景气；美国经济不景气；n n中国企业不积极应诉（中国企业不积极应诉（中国企业不积极应诉（中国企业不积极应诉（1996199619961996年年年年““““多功能便携工具案多功能便携工具案多功能便携工具案多功能便携工具案”””” ）；）；）；）；n n337337337337调查自身的特点：调查自身的特点：调查自身的特点：调查自身的特点：¶¶337337337337调查申请门槛低但制裁措施严厉，普遍排除令将打击出口国调查申请门槛低但制裁措施严厉，普遍排除令将打击出口国调查申请门槛低但制裁措施严厉，普遍排除令将打击出口国调查申请门槛低但制裁措施严厉，普遍排除令将打击出口国整个产业链；整个产业链；整个产业链；整个产业链；¶¶调查程序时间短、应诉费用负担重；调查程序时间短、应诉费用负担重；调查程序时间短、应诉费用负担重；调查程序时间短、应诉费用负担重；（（（（337337337337调查的程序一般为调查的程序一般为调查的程序一般为调查的程序一般为12121212～～～～15151515个月；专利类案件的诉讼费用为个月；专利类案件的诉讼费用为个月；专利类案件的诉讼费用为个月；专利类案件的诉讼费用为120120120120～～～～150150150150万美元万美元万美元万美元/ / / /件，商标类案件约为件，商标类案件约为件，商标类案件约为件，商标类案件约为20202020万美元万美元万美元万美元/ / / /件。

件¶¶调查和诉讼多调查和诉讼多调查和诉讼多调查和诉讼多““““双管齐下双管齐下双管齐下双管齐下””””，使应诉疲于应付使应诉疲于应付使应诉疲于应付使应诉疲于应付 9/9/202498Copyright by 钱学锋企业如何应对？企业如何应对？n n出口前进行知识产权调查；出口前进行知识产权调查；出口前进行知识产权调查；出口前进行知识产权调查； 专利检索，存在侵权可能则（专利检索，存在侵权可能则（专利检索，存在侵权可能则（专利检索，存在侵权可能则（1 1）修改产品（）修改产品（）修改产品（）修改产品（2 2）获得许可）获得许可）获得许可）获得许可（（（（3 3）要进口商承担要进口商承担要进口商承担要进口商承担n n注重在美国保护自己的知识产权；注重在美国保护自己的知识产权；注重在美国保护自己的知识产权；注重在美国保护自己的知识产权；n n积极应诉；积极应诉；积极应诉；积极应诉；（（（（1 1）不侵权抗辩；）不侵权抗辩；）不侵权抗辩；）不侵权抗辩；（（（（2 2）专利无效；）专利无效；）专利无效；）专利无效；（（（（3 3）规避设计规避设计规避设计规避设计n n建立完善的知识产权保护战略和体系。

建立完善的知识产权保护战略和体系建立完善的知识产权保护战略和体系建立完善的知识产权保护战略和体系 9/9/202499Copyright by 钱学锋2 2、绿色（环境）壁垒、绿色（环境）壁垒n n以保护环境和人类健康为目的，以保护环境和人类健康为目的，以保护环境和人类健康为目的，以保护环境和人类健康为目的，通过立法或制订严格的强制性通过立法或制订严格的强制性通过立法或制订严格的强制性通过立法或制订严格的强制性技术法规技术法规技术法规技术法规－环境技术标准－环境技术标准－环境技术标准－环境技术标准 －环境标志－环境标志－环境标志－环境标志 －－－－ISO14000ISO14000ISO14000ISO14000－多边环境协议－多边环境协议－多边环境协议－多边环境协议－绿色补贴－绿色补贴－绿色补贴－绿色补贴 9/9/2024100Copyright by 钱学锋早期的环保公约早期的环保公约n n1946194619461946年年年年《《《《国际捕鲸管制公约国际捕鲸管制公约国际捕鲸管制公约国际捕鲸管制公约》》》》n n1950195019501950年年年年《《《《国际鸟类保护公约国际鸟类保护公约国际鸟类保护公约国际鸟类保护公约》》》》n n1951195119511951年年年年《《《《国际植物保护公约国际植物保护公约国际植物保护公约国际植物保护公约》》》》n n1951195119511951年年年年《《《《东南亚及太平洋地区植物保护公约东南亚及太平洋地区植物保护公约东南亚及太平洋地区植物保护公约东南亚及太平洋地区植物保护公约》》》》n n1959195919591959年年年年《《《《植物检疫及其疾病防护合作协定植物检疫及其疾病防护合作协定植物检疫及其疾病防护合作协定植物检疫及其疾病防护合作协定》》》》n n1959195919591959年年年年《《《《东北太平洋渔业保护协定东北太平洋渔业保护协定东北太平洋渔业保护协定东北太平洋渔业保护协定》》》》n n1966196619661966年年年年《《《《养护大西洋金枪鱼国际公约养护大西洋金枪鱼国际公约养护大西洋金枪鱼国际公约养护大西洋金枪鱼国际公约》》》》n n1967196719671967年年年年《《《《非洲植物卫生公约非洲植物卫生公约非洲植物卫生公约非洲植物卫生公约》》》》n n1968196819681968年年年年《《《《养护自然和自然资源非洲公约养护自然和自然资源非洲公约养护自然和自然资源非洲公约养护自然和自然资源非洲公约》》》》n n1969196919691969年年年年《《《《养护东南太平洋生物资源公约养护东南太平洋生物资源公约养护东南太平洋生物资源公约养护东南太平洋生物资源公约》》》》9/9/2024101Copyright by 钱学锋n n20202020世纪世纪世纪世纪90909090年代以来国际社会制定了年代以来国际社会制定了年代以来国际社会制定了年代以来国际社会制定了156156个个环境环境环境环境与资源保护条约；与资源保护条约；与资源保护条约；与资源保护条约；n n国内法规：德国制订国内法规：德国制订国内法规：德国制订国内法规：德国制订18001800多项多项环保法律、法环保法律、法环保法律、法环保法律、法规。

规n n1991199119911991年，年，年，年，32323232个国家对个国家对个国家对个国家对427427种种农药在食品中的残农药在食品中的残农药在食品中的残农药在食品中的残留量制订了标准留量制订了标准留量制订了标准留量制订了标准9/9/2024102Copyright by 钱学锋（（1 1）绿色技术标准）绿色技术标准n n进口国依据本国的经济发展水平和技术水进口国依据本国的经济发展水平和技术水平，对一些产品制定严格的环保技术标准，平，对一些产品制定严格的环保技术标准，外国尤其是发展中国家很难达到外国尤其是发展中国家很难达到9/9/2024103Copyright by 钱学锋n n欧盟生态纺织品标准：服装产品的每一欧盟生态纺织品标准：服装产品的每一个部件（包括纽扣、拉链）都通过有关个部件（包括纽扣、拉链）都通过有关检测和认证；检测和认证；n n20022002年，欧盟禁止进口的非绿色产品达年，欧盟禁止进口的非绿色产品达320320亿美元，其中亿美元，其中9090％％来自发展中国家来自发展中国家9/9/2024104Copyright by 钱学锋n n20022002年年1 1月月3131日，欧盟发布第日，欧盟发布第69/EC69/EC号决号决议，我国动物源性产品中氯霉素超过限议，我国动物源性产品中氯霉素超过限量，禁止从中国进口动物源性产品。

量，禁止从中国进口动物源性产品n n标准要求蜂蜜中的氯霉素检出量不得超过标准要求蜂蜜中的氯霉素检出量不得超过标准要求蜂蜜中的氯霉素检出量不得超过标准要求蜂蜜中的氯霉素检出量不得超过0.1PPB0.1PPB，即，即，即，即10101010万吨蜂蜜中含有万吨蜂蜜中含有万吨蜂蜜中含有万吨蜂蜜中含有1 1 1 1克氯霉素，标克氯霉素，标克氯霉素，标克氯霉素，标准严格了准严格了准严格了准严格了100100倍倍9/9/2024105Copyright by 钱学锋n n目前世界上大多数发达国家的实验室能目前世界上大多数发达国家的实验室能够检测到够检测到0.3ppb0.3ppb～～0.5ppb0.5ppb的精度；的精度；n n欧盟目前只有两家实验室有能力检测到欧盟目前只有两家实验室有能力检测到0.1ppb0.1ppb9/9/2024106Copyright by 钱学锋（（2 2）绿色标志制度）绿色标志制度Green Label、、Environment Labeln n指认证机构依据环境保护标准，向自愿申指认证机构依据环境保护标准，向自愿申请者颁发的、表明其产品或服务符合要求请者颁发的、表明其产品或服务符合要求的一种特定标志。

表明该产品从开发到生的一种特定标志表明该产品从开发到生产、使用直至回收利用的整个过程均符合产、使用直至回收利用的整个过程均符合生态和环境保护要求，对生态环境和人体生态和环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害极小健康无害或危害极小9/9/2024107Copyright by 钱学锋““绿色通行证绿色通行证””(Green Passport)(Green Passport)n n德国：德国：““蓝色天使蓝色天使””计划（计划（19781978年）；年）；n n北欧四国：北欧四国：““白天鹅制度白天鹅制度””；；n n加拿大：加拿大：““环境选择方案环境选择方案””；；n n美国：美国：““绿色标签制度绿色标签制度””；；n n日本：日本：““生态标志制度生态标志制度””9/9/2024108Copyright by 钱学锋（（3 3）绿色包装制度）绿色包装制度(Green Package)(Green Package)n n要求使用能节约资源、减少废弃物、易于回收或再生、自要求使用能节约资源、减少废弃物、易于回收或再生、自要求使用能节约资源、减少废弃物、易于回收或再生、自要求使用能节约资源、减少废弃物、易于回收或再生、自然分解且不污染环境的包装。

然分解且不污染环境的包装然分解且不污染环境的包装然分解且不污染环境的包装n n““““3R”3R”3R”3R”（（（（Reduce Reduce Reduce Reduce 、、、、ReuseReuseReuseReuse、、、、RecycleRecycleRecycleRecycle）原则n n德国德国德国德国1991199119911991年通过的年通过的年通过的年通过的《《《《包装废弃物处理法令包装废弃物处理法令包装废弃物处理法令包装废弃物处理法令》》》》n n欧盟欧盟欧盟欧盟1991199119911991年制定的年制定的年制定的年制定的《《《《关于包装及废弃物指令关于包装及废弃物指令关于包装及废弃物指令关于包装及废弃物指令》》》》n n日本日本日本日本1993199319931993年生效的年生效的年生效的年生效的《《《《能源保护和促进回收法能源保护和促进回收法能源保护和促进回收法能源保护和促进回收法》》》》9/9/2024109Copyright by 钱学锋（（4 4）环境管理体系标准）环境管理体系标准n nIS014000IS014000是国际标准化组织在发达国家多是国际标准化组织在发达国家多是国际标准化组织在发达国家多是国际标准化组织在发达国家多年环境管理经验的基础上，制订并颁布的环境年环境管理经验的基础上，制订并颁布的环境年环境管理经验的基础上，制订并颁布的环境年环境管理经验的基础上，制订并颁布的环境管理体系标准，得到世界各国政府、企业界的管理体系标准，得到世界各国政府、企业界的管理体系标准，得到世界各国政府、企业界的管理体系标准，得到世界各国政府、企业界的普遍重视和积极响应。

普遍重视和积极响应普遍重视和积极响应普遍重视和积极响应n n国际跨国采购商一般要求两证齐全者：同时有国际跨国采购商一般要求两证齐全者：同时有国际跨国采购商一般要求两证齐全者：同时有国际跨国采购商一般要求两证齐全者：同时有IS09000IS09000IS09000IS09000质量证书和质量证书和质量证书和质量证书和IS014000IS014000IS014000IS014000环保证书环保证书环保证书环保证书9/9/2024110Copyright by 钱学锋（（5 5）绿色补贴）绿色补贴(Green Subsidy)(Green Subsidy)n n污染者负担原则（污染者负担原则（污染者负担原则（污染者负担原则（Polluter-pays-Polluter-pays-Polluter-pays-Polluter-pays-principleprincipleprincipleprinciple））））n n污染者承担治理环境污染的费用，环境和污染者承担治理环境污染的费用，环境和污染者承担治理环境污染的费用，环境和污染者承担治理环境污染的费用，环境和资源成本内在化资源成本内在化资源成本内在化。

资源成本内在化n n发展中国家政府有时只能为此给予一定的发展中国家政府有时只能为此给予一定的发展中国家政府有时只能为此给予一定的发展中国家政府有时只能为此给予一定的环境补贴，发达国家以该补贴违反环境补贴，发达国家以该补贴违反环境补贴，发达国家以该补贴违反环境补贴，发达国家以该补贴违反WTOWTOWTOWTO规规规规定为由，限制发展中国家的产品出口定为由，限制发展中国家的产品出口定为由，限制发展中国家的产品出口定为由，限制发展中国家的产品出口9/9/2024111Copyright by 钱学锋3 3、社会壁垒、社会壁垒n n以以以以劳劳劳劳动动动动者者者者劳劳劳劳动动动动环环环环境境境境和和和和生生生生存存存存权权权权利利利利为为为为借借借借口口口口而而而而采采采采取取取取的的的的贸易保护措施贸易保护措施贸易保护措施贸易保护措施n n源源源源于于于于社社会会条条款款，，，，是是是是国国国国际际际际公公公公约约约约中中中中有有有有关关关关社社社社会会会会保保保保障障障障、、、、劳劳劳劳动动动动者者者者待待待待遇遇遇遇、、、、劳劳劳劳工工工工权权权权利利利利、、、、劳劳劳劳动动动动标标标标准准准准等等等等方方方方面面面面规规规规定定定定的总称。

的总称9/9/2024112Copyright by 钱学锋“社会责任标准 SA8000”n nSA8000SA8000SA8000SA8000（（（（Social Accountability 8000Social Accountability 8000Social Accountability 8000Social Accountability 8000））））n n““““美国经济优先准入权认证机构理事会美国经济优先准入权认证机构理事会美国经济优先准入权认证机构理事会美国经济优先准入权认证机构理事会””””CEPAACEPAACEPAACEPAA1997199719971997年制定的一套认证标准，用于向各国消费者标年制定的一套认证标准，用于向各国消费者标年制定的一套认证标准，用于向各国消费者标年制定的一套认证标准，用于向各国消费者标明生产商和经销商的生产和销售行为符合国际社会明生产商和经销商的生产和销售行为符合国际社会明生产商和经销商的生产和销售行为符合国际社会明生产商和经销商的生产和销售行为符合国际社会对其的社会责任要求，所提供的相关产品符合国际对其的社会责任要求，所提供的相关产品符合国际对其的社会责任要求，所提供的相关产品符合国际对其的社会责任要求，所提供的相关产品符合国际公认的最低劳工权利标准，不存在违反国际道德标公认的最低劳工权利标准，不存在违反国际道德标公认的最低劳工权利标准，不存在违反国际道德标公认的最低劳工权利标准，不存在违反国际道德标准的行为。

准的行为准的行为准的行为n n该标准配有证书认证和监督机制，于该标准配有证书认证和监督机制，于该标准配有证书认证和监督机制，于该标准配有证书认证和监督机制，于1998199819981998年年年年6 6 6 6月正式月正式月正式月正式启动 9/9/2024113Copyright by 钱学锋引人注目的引人注目的SA8000SA8000n n目目目目前前前前全全全全球球球球大大大大的的的的采采采采购购购购集集集集团团团团非非非非常常常常青青青青睐睐睐睐有有有有SA8000SA8000SA8000SA8000认认认认证证证证企业的产品；企业的产品；企业的产品；企业的产品；n n很很很很多多多多企企企企业业业业投投投投入入入入巨巨巨巨大大大大的的的的人人人人力力力力、、、、物物物物力力力力和和和和财财财财力力力力去去去去申申申申请请请请与维护这一认证体系大大增加成本与维护这一认证体系大大增加成本与维护这一认证体系大大增加成本与维护这一认证体系大大增加成本n n发发发发展展展展中中中中国国国国家家家家的的的的劳劳劳劳工工工工成成成成本本本本是是是是其其其其最最最最大大大大的的的的比比比比较较较较优优优优势势势势，，，，社社社社会会会会壁壁壁壁垒垒垒垒将将将将大大大大大大大大削削削削弱弱弱弱发发发发展展展展中中中中国国国国家家家家在在在在劳劳劳劳动动动动力力力力成成成成本本本本方面的比较优势。

方面的比较优势方面的比较优势方面的比较优势 9/9/2024114Copyright by 钱学锋SA8000的主要规定：一、劳工人权一、劳工人权一、劳工人权一、劳工人权1 1 1 1、保障员工自由结社和集体谈判的权利、保障员工自由结社和集体谈判的权利、保障员工自由结社和集体谈判的权利、保障员工自由结社和集体谈判的权利；；2 2 2 2、消除一切形式的强、消除一切形式的强、消除一切形式的强、消除一切形式的强迫劳动；迫劳动；迫劳动；迫劳动；3 3 3 3、消除就业歧视；、消除就业歧视；、消除就业歧视；、消除就业歧视；4 4、、有效废除童工；有效废除童工；有效废除童工；有效废除童工；5 5 5 5、合理工时薪酬和保障员、合理工时薪酬和保障员、合理工时薪酬和保障员、合理工时薪酬和保障员工假期的权利工假期的权利工假期的权利工假期的权利二、职业健康与安全二、职业健康与安全二、职业健康与安全二、职业健康与安全1 1 1 1、避免与工作有关的事故与疾病；、避免与工作有关的事故与疾病；、避免与工作有关的事故与疾病；、避免与工作有关的事故与疾病；2 2 2 2、最大限度减少员工安全健、最大限度减少员工安全健、最大限度减少员工安全健、最大限度减少员工安全健康隐患；康隐患；康隐患；康隐患；3 3 3 3、预防、、预防、、预防、、预防、 急救、治疗和应急计划的制定；急救、治疗和应急计划的制定；急救、治疗和应急计划的制定；急救、治疗和应急计划的制定；4 4 4 4、安全、安全、安全、安全卫生信息、教育、培训和咨询。

卫生信息、教育、培训和咨询卫生信息、教育、培训和咨询卫生信息、教育、培训和咨询三、环境保护三、环境保护三、环境保护三、环境保护1 1 1 1、保护生态环境；、保护生态环境；、保护生态环境；、保护生态环境；2 2 2 2、可持续利用自然资源；、可持续利用自然资源；、可持续利用自然资源；、可持续利用自然资源；3 3 3 3、废弃物减量与处、废弃物减量与处、废弃物减量与处、废弃物减量与处理；理；理；理；4 4 4 4、提高能源效率；、提高能源效率；、提高能源效率；、提高能源效率；5 5 5 5、有效预防污染，减少风险性；、有效预防污染，减少风险性；、有效预防污染，减少风险性；、有效预防污染，减少风险性；6 6 6 6、、、、推广安全的产品与服务推广安全的产品与服务推广安全的产品与服务推广安全的产品与服务四、消费者权益四、消费者权益四、消费者权益四、消费者权益1 1 1 1、公平交易的权利；、公平交易的权利；、公平交易的权利；、公平交易的权利；2 2 2 2、安全消费的权利；、安全消费的权利；、安全消费的权利；、安全消费的权利；3 3 3 3、选择的权利；、选择的权利；、选择的权利；、选择的权利；4 4 4 4、、、、充分了解产品信息的权利；充分了解产品信息的权利；充分了解产品信息的权利；充分了解产品信息的权利；5 5 5 5、尊严及风俗习惯受到尊重的权、尊严及风俗习惯受到尊重的权、尊严及风俗习惯受到尊重的权、尊严及风俗习惯受到尊重的权利；利；利；利；6 6 6 6、隐私受到保护的权利；、隐私受到保护的权利；、隐私受到保护的权利；、隐私受到保护的权利；7 7 7 7、申诉和批评的权利。

申诉和批评的权利申诉和批评的权利申诉和批评的权利五、商业伦理五、商业伦理五、商业伦理五、商业伦理1 1 1 1、打击行贿；、打击行贿；、打击行贿；、打击行贿；2 2 2 2、依据有利传播和促进发展的原则使用科学技术；、依据有利传播和促进发展的原则使用科学技术；、依据有利传播和促进发展的原则使用科学技术；、依据有利传播和促进发展的原则使用科学技术；3 3 3 3、促进公平竞争；、促进公平竞争；、促进公平竞争；、促进公平竞争；4 4 4 4、依法纳税；、依法纳税；、依法纳税；、依法纳税；5 5 5 5、公平贸易公平贸易公平贸易公平贸易9/9/2024115Copyright by 钱学锋n n中山市一鞋厂因为没有达到当地最低工中山市一鞋厂因为没有达到当地最低工资标准，被客户停单两个月资标准，被客户停单两个月n n广东台资鞋厂发生女工中毒事件，国外广东台资鞋厂发生女工中毒事件，国外客户全部撤单客户全部撤单n n华为辞职门事件的恶劣影响华为辞职门事件的恶劣影响9/9/2024116Copyright by 钱学锋沃尔玛关心中国工人？？？沃尔玛关心中国工人？？？n n2004200420042004年年年年2 2 2 2月，月，月，月，《《《《华盛顿邮报华盛顿邮报华盛顿邮报华盛顿邮报》》》》关于沃尔玛在华血汗采关于沃尔玛在华血汗采关于沃尔玛在华血汗采关于沃尔玛在华血汗采购的报道，引发了部分美国消费者对沃尔玛的抵制；购的报道，引发了部分美国消费者对沃尔玛的抵制；购的报道，引发了部分美国消费者对沃尔玛的抵制；购的报道，引发了部分美国消费者对沃尔玛的抵制；n n沃尔玛中国公司对供应商的检查平均每周超过沃尔玛中国公司对供应商的检查平均每周超过沃尔玛中国公司对供应商的检查平均每周超过沃尔玛中国公司对供应商的检查平均每周超过300300300300次，次，次，次，每年检查达几千次，对严重违反相关规定的供应商解每年检查达几千次，对严重违反相关规定的供应商解每年检查达几千次，对严重违反相关规定的供应商解每年检查达几千次，对严重违反相关规定的供应商解除合作；除合作；除合作；除合作；n n严格的企业社会责任认证迫使国内企业提高工人的福严格的企业社会责任认证迫使国内企业提高工人的福严格的企业社会责任认证迫使国内企业提高工人的福严格的企业社会责任认证迫使国内企业提高工人的福利水平，但是不能因此提高产品价格。

利水平，但是不能因此提高产品价格利水平，但是不能因此提高产品价格利水平，但是不能因此提高产品价格n n沃尔玛：可持续发展峰会（沃尔玛：可持续发展峰会（沃尔玛：可持续发展峰会（沃尔玛：可持续发展峰会（2008.10-2008.10-2008.10-2008.10-北京）北京）北京）北京）9/9/2024117Copyright by 钱学锋ISO14000环境质量管理环境质量管理SA8000生活质量管理生活质量管理ISO9000产品质量管理产品质量管理游戏的新规则游戏的新规则9/9/2024118Copyright by 钱学锋（五）其他新型壁垒（五）其他新型壁垒1.1.动物福利壁垒动物福利壁垒2.2.民间壁垒民间壁垒9/9/2024119Copyright by 钱学锋 1 1、动物福利壁垒（、动物福利壁垒（Animal Welfare BarriersAnimal Welfare Barriers））n n乌克兰有一批生猪经过乌克兰有一批生猪经过乌克兰有一批生猪经过乌克兰有一批生猪经过60606060多个多个多个多个小时的长途运输抵达法国，却小时的长途运输抵达法国，却小时的长途运输抵达法国，却小时的长途运输抵达法国，却被法国拒之门外；被法国拒之门外；被法国拒之门外；被法国拒之门外；n n理由：理由：没有考虑到动物福利，没有考虑到动物福利，没有考虑到动物福利，没有考虑到动物福利，生猪在长途运输过程中没有按生猪在长途运输过程中没有按生猪在长途运输过程中没有按生猪在长途运输过程中没有按规定时间休息。

规定时间休息规定时间休息规定时间休息 9/9/2024120Copyright by 钱学锋n n目前世界上已经有目前世界上已经有目前世界上已经有目前世界上已经有100100100100多个国家建立了完善的多个国家建立了完善的多个国家建立了完善的多个国家建立了完善的动物福利法规动物福利法规动物福利法规动物福利法规《《《《动物福利法动物福利法动物福利法动物福利法》》》》规定动物的五大自由：规定动物的五大自由：规定动物的五大自由：规定动物的五大自由：n n享有不受饥渴的自由；享有不受饥渴的自由；享有不受饥渴的自由；享有不受饥渴的自由；n n享有生活舒适的自由；享有生活舒适的自由；享有生活舒适的自由；享有生活舒适的自由；n n享有不受痛苦伤害和疾病的自由；享有不受痛苦伤害和疾病的自由；享有不受痛苦伤害和疾病的自由；享有不受痛苦伤害和疾病的自由；n n享有生活无恐惧和悲伤感的自由；享有生活无恐惧和悲伤感的自由；享有生活无恐惧和悲伤感的自由；享有生活无恐惧和悲伤感的自由；n n享有表达天性的自由享有表达天性的自由享有表达天性的自由享有表达天性的自由9/9/2024121Copyright by 钱学锋“悲天悯猪”！！n n一只乳猪至少要吃一只乳猪至少要吃一只乳猪至少要吃一只乳猪至少要吃13131313天母乳；天母乳；天母乳；天母乳；n n猪窝一定要有稻草铺，有供拱食的泥土；猪窝一定要有稻草铺，有供拱食的泥土；猪窝一定要有稻草铺，有供拱食的泥土；猪窝一定要有稻草铺，有供拱食的泥土；n n猪的运输，必须保持运输车清洁，适时的饮食猪的运输，必须保持运输车清洁，适时的饮食猪的运输，必须保持运输车清洁，适时的饮食猪的运输，必须保持运输车清洁，适时的饮食和饮水，运输时间超过和饮水，运输时间超过和饮水，运输时间超过和饮水，运输时间超过8 8 8 8小时要休息小时要休息小时要休息小时要休息24242424小时；小时；小时；小时；n n被宰杀之前，必须对猪进行清洗；被宰杀之前，必须对猪进行清洗；被宰杀之前，必须对猪进行清洗；被宰杀之前，必须对猪进行清洗；n n必须隔离屠宰，不被别的猪见到；必须隔离屠宰，不被别的猪见到；必须隔离屠宰，不被别的猪见到；必须隔离屠宰，不被别的猪见到；n n杀猪要快，必须使用电击法；杀猪要快，必须使用电击法；杀猪要快，必须使用电击法；杀猪要快，必须使用电击法；n n在猪完全昏迷后才能放血和解剖。

在猪完全昏迷后才能放血和解剖在猪完全昏迷后才能放血和解剖在猪完全昏迷后才能放血和解剖9/9/2024122Copyright by 钱学锋2 2、民间壁垒（、民间壁垒（Civilian BarriersCivilian Barriers））n n2004200420042004年年年年9 9 9 9月月月月16161616日晚上，距西班牙首都马德里约日晚上，距西班牙首都马德里约日晚上，距西班牙首都马德里约日晚上，距西班牙首都马德里约420420420420公里的埃尔切发生了针对中国商人的有目的、有公里的埃尔切发生了针对中国商人的有目的、有公里的埃尔切发生了针对中国商人的有目的、有公里的埃尔切发生了针对中国商人的有目的、有预谋的纵火事件；预谋的纵火事件；预谋的纵火事件；预谋的纵火事件；n n当地近千名抗议者烧毁了当地近千名抗议者烧毁了当地近千名抗议者烧毁了当地近千名抗议者烧毁了““““中国鞋城中国鞋城中国鞋城中国鞋城””””华侨拥有华侨拥有华侨拥有华侨拥有的两个鞋库，还拦截了一辆华商的集装箱货车，的两个鞋库，还拦截了一辆华商的集装箱货车，的两个鞋库，还拦截了一辆华商的集装箱货车，的两个鞋库，还拦截了一辆华商的集装箱货车，烧毁了车上的鞋子，造成的经济损失估计达烧毁了车上的鞋子，造成的经济损失估计达烧毁了车上的鞋子，造成的经济损失估计达烧毁了车上的鞋子，造成的经济损失估计达100100万欧元。

万欧元9/9/2024123Copyright by 钱学锋n n埃尔切埃尔切埃尔切埃尔切20202020万人口以制鞋为其传万人口以制鞋为其传万人口以制鞋为其传万人口以制鞋为其传统支柱产业，中国鞋大量涌入统支柱产业，中国鞋大量涌入统支柱产业，中国鞋大量涌入统支柱产业，中国鞋大量涌入赢得了巨大的竞争优势加剧了赢得了巨大的竞争优势加剧了赢得了巨大的竞争优势加剧了赢得了巨大的竞争优势加剧了市场竞争程度；市场竞争程度；市场竞争程度；市场竞争程度；n n2003200320032003年西班牙从中国进口年西班牙从中国进口年西班牙从中国进口年西班牙从中国进口6190619061906190万双鞋子占鞋类进口的万双鞋子占鞋类进口的万双鞋子占鞋类进口的万双鞋子占鞋类进口的4747％2004200420042004年上半年埃尔切本地鞋厂年上半年埃尔切本地鞋厂年上半年埃尔切本地鞋厂年上半年埃尔切本地鞋厂有有有有26262626个破产9/9/2024124Copyright by 钱学锋三、出口鼓励和限制措施三、出口鼓励和限制措施（一）鼓励出口方面的措施（一）鼓励出口方面的措施1 1、出口信贷、出口信贷（（1 1）定义：）定义： 出口信贷（出口信贷（Export CreditExport Credit）是一个国家为了鼓励商品出）是一个国家为了鼓励商品出口，增强商品的竞争能力，通过银行对本国出口厂商或国外口，增强商品的竞争能力，通过银行对本国出口厂商或国外进口商提供的贷款。

进口商提供的贷款 它是一国的出口厂商利用本国银行的贷款扩大商品出口，它是一国的出口厂商利用本国银行的贷款扩大商品出口，特别是金额较大、期限较长的商品，如成套设备、船舶等出特别是金额较大、期限较长的商品，如成套设备、船舶等出口的一种重要手段口的一种重要手段9/9/2024125Copyright by 钱学锋（（2 2）出口信贷的种类）出口信贷的种类 按时间长短划分：按时间长短划分： －短期信贷－短期信贷(Short-term credit)通常指通常指180天天以内的信贷以内的信贷 －中期信贷－中期信贷(Medium-term Credit)通常指为通常指为期期1—5年的信贷年的信贷 －长期信贷－长期信贷(Long- term Credit)通常是5—10年，甚至更长年，甚至更长9/9/2024126Copyright by 钱学锋按借贷关系划分按借贷关系划分 －卖方信贷(Supplier’s Credit) 出口方银行出口方出口方进口方银行进口方进口方延期付款9/9/2024127Copyright by 钱学锋－买方信贷买方信贷(Buyer’s Credit) 又称 约束性贷款(Tied Loan)出口方银行出口方出口方进口方银行进口方进口方即期付款9/9/2024128Copyright by 钱学锋2、出口信贷国家担保制、出口信贷国家担保制 （（1 1）政治风险）政治风险 （（85%85%——95%95%）） （（2 2）经济风险）经济风险 （（70%70%——80%80%））3、出口补贴、出口补贴 4、商品倾销、商品倾销 5 5、外汇倾销（、外汇倾销（Exchange DumpingExchange Dumping））9/9/2024129Copyright by 钱学锋（二）促进对外贸易发展的经济特区措施（二）促进对外贸易发展的经济特区措施 1、自由港或自由贸易区、自由港或自由贸易区 2、保税区、保税区 3、出口加工区、出口加工区 4、多种经营的经济特区、多种经营的经济特区5、自由边境区、自由边境区6、过境区、过境区9/9/2024130Copyright by 钱学锋（三）出口管制方面的措施（三）出口管制方面的措施1 1、出口管制的原因、出口管制的原因2 2、出口管制的主要形式、出口管制的主要形式9/9/2024131Copyright by 钱学锋四、（一）自由主义贸易政策n n主要内容主要内容 国家取消对进出口贸易的限制和障碍，取消对国家取消对进出口贸易的限制和障碍，取消对国家取消对进出口贸易的限制和障碍，取消对国家取消对进出口贸易的限制和障碍，取消对本国进出口商品的各种特权和优势，使商品自本国进出口商品的各种特权和优势，使商品自本国进出口商品的各种特权和优势，使商品自本国进出口商品的各种特权和优势，使商品自由进出口，在国内外市场上自由竞争。

由进出口，在国内外市场上自由竞争由进出口，在国内外市场上自由竞争由进出口，在国内外市场上自由竞争n n理论基础理论基础•自由贸易的静态利益（分工的好处、贸易的利自由贸易的静态利益（分工的好处、贸易的利自由贸易的静态利益（分工的好处、贸易的利自由贸易的静态利益（分工的好处、贸易的利得）得）得）得）•自由贸易的动态利益（产业结构的调整与优化、自由贸易的动态利益（产业结构的调整与优化、自由贸易的动态利益（产业结构的调整与优化、自由贸易的动态利益（产业结构的调整与优化、竞争效应等）竞争效应等）竞争效应等）竞争效应等）9/9/2024132Copyright by 钱学锋（二）保护主义贸易政策（二）保护主义贸易政策n n主要内容：国家广泛利用各种限制进口的措施保主要内容：国家广泛利用各种限制进口的措施保主要内容：国家广泛利用各种限制进口的措施保主要内容：国家广泛利用各种限制进口的措施保护本国市场免受外国商品竞争，并对本国的出口护本国市场免受外国商品竞争，并对本国的出口护本国市场免受外国商品竞争，并对本国的出口护本国市场免受外国商品竞争，并对本国的出口商品给予优惠和补贴，鼓励本国商品出口商品给予优惠和补贴，鼓励本国商品出口。

商品给予优惠和补贴，鼓励本国商品出口商品给予优惠和补贴，鼓励本国商品出口n n理论基础：理论基础：理论基础：理论基础：• •保护幼稚工业论保护幼稚工业论保护幼稚工业论保护幼稚工业论• •贸易条件改善论贸易条件改善论贸易条件改善论贸易条件改善论• •提高政府收入提高政府收入提高政府收入提高政府收入• •民族自尊、国家安全民族自尊、国家安全民族自尊、国家安全民族自尊、国家安全• •保护就业论保护就业论保护就业论保护就业论• •保护公平竞争保护公平竞争保护公平竞争保护公平竞争•战略性贸易政策战略性贸易政策战略性贸易政策战略性贸易政策 9/9/2024133Copyright by 钱学锋李斯特的保护幼稚工业论李斯特的保护幼稚工业论（（infant industryinfant industry））n n理论基础理论基础理论基础理论基础o o对自由贸易理论的批判对自由贸易理论的批判对自由贸易理论的批判对自由贸易理论的批判o o国民经济发展阶段说国民经济发展阶段说国民经济发展阶段说国民经济发展阶段说n n政策主张政策主张政策主张政策主张o o保护对象保护对象保护对象保护对象o o保护目的保护目的保护目的保护目的o o保护手段保护手段保护手段保护手段o o保护期限保护期限保护期限保护期限9/9/2024134Copyright by 钱学锋理论基础（一）n n对自由贸易理论的批判对自由贸易理论的批判对自由贸易理论的批判对自由贸易理论的批判 李斯特的贸易保护论与比较利益理论不同，它是建立在生李斯特的贸易保护论与比较利益理论不同，它是建立在生李斯特的贸易保护论与比较利益理论不同，它是建立在生李斯特的贸易保护论与比较利益理论不同，它是建立在生产力论的基础上。

他认为落后国家参与国际分工和国际贸产力论的基础上他认为落后国家参与国际分工和国际贸产力论的基础上他认为落后国家参与国际分工和国际贸产力论的基础上他认为落后国家参与国际分工和国际贸易，目的是发展本国的生产力只有这样，发展对外贸易易，目的是发展本国的生产力只有这样，发展对外贸易易，目的是发展本国的生产力只有这样，发展对外贸易易，目的是发展本国的生产力只有这样，发展对外贸易才会有利于该国的经济发展而比较利益理论宣扬的是贸才会有利于该国的经济发展而比较利益理论宣扬的是贸才会有利于该国的经济发展而比较利益理论宣扬的是贸才会有利于该国的经济发展而比较利益理论宣扬的是贸易参与国均会获取贸易利益的观点，只着眼于眼前的使用易参与国均会获取贸易利益的观点，只着眼于眼前的使用易参与国均会获取贸易利益的观点，只着眼于眼前的使用易参与国均会获取贸易利益的观点，只着眼于眼前的使用价值的增加，而没有考虑落后国家的发展李斯特认为：价值的增加，而没有考虑落后国家的发展李斯特认为：价值的增加，而没有考虑落后国家的发展李斯特认为：价值的增加，而没有考虑落后国家的发展李斯特认为：“ “财富和财富的生产实质不是一回事，财富的生产能力比财富和财富的生产实质不是一回事，财富的生产能力比财富和财富的生产实质不是一回事，财富的生产能力比财富和财富的生产实质不是一回事，财富的生产能力比财富本身不知要重要多少倍，它不但可以使已有的财富获财富本身不知要重要多少倍，它不但可以使已有的财富获财富本身不知要重要多少倍，它不但可以使已有的财富获财富本身不知要重要多少倍，它不但可以使已有的财富获得保障，而且可以使已经消失的财富获得补偿。

生产力是得保障，而且可以使已经消失的财富获得补偿生产力是得保障，而且可以使已经消失的财富获得补偿生产力是得保障，而且可以使已经消失的财富获得补偿生产力是创造财富的源泉，财富是生产力的结果创造财富的源泉，财富是生产力的结果创造财富的源泉，财富是生产力的结果创造财富的源泉，财富是生产力的结果 ”9/9/2024135Copyright by 钱学锋理论基础（二）n n国民经济发展阶段论国民经济发展阶段论国民经济发展阶段论国民经济发展阶段论 李斯特把各国的经济发展划分为五个时期：原始李斯特把各国的经济发展划分为五个时期：原始李斯特把各国的经济发展划分为五个时期：原始李斯特把各国的经济发展划分为五个时期：原始未开化时期，畜牧时期，农业时期，农工业时期未开化时期，畜牧时期，农业时期，农工业时期未开化时期，畜牧时期，农业时期，农工业时期未开化时期，畜牧时期，农业时期，农工业时期和农工商时期他认为一个国家的对外贸易政策和农工商时期他认为一个国家的对外贸易政策和农工商时期他认为一个国家的对外贸易政策和农工商时期他认为一个国家的对外贸易政策必须根据该国所处的发展阶段来确定，在经济发必须根据该国所处的发展阶段来确定，在经济发必须根据该国所处的发展阶段来确定，在经济发必须根据该国所处的发展阶段来确定，在经济发展的前三个阶段必须实行自由贸易，当处于农工展的前三个阶段必须实行自由贸易，当处于农工展的前三个阶段必须实行自由贸易，当处于农工展的前三个阶段必须实行自由贸易，当处于农工业时期时应将贸易政策转变为保护主义，而经济业时期时应将贸易政策转变为保护主义，而经济业时期时应将贸易政策转变为保护主义，而经济业时期时应将贸易政策转变为保护主义，而经济进入经济发展的最高阶段时，则应再次实行自由进入经济发展的最高阶段时，则应再次实行自由进入经济发展的最高阶段时，则应再次实行自由进入经济发展的最高阶段时，则应再次实行自由贸易，只有这样才可能有利于经济的发展，否则贸易，只有这样才可能有利于经济的发展，否则贸易，只有这样才可能有利于经济的发展，否则贸易，只有这样才可能有利于经济的发展，否则将不利于相对落后国家的经济发展。

将不利于相对落后国家的经济发展将不利于相对落后国家的经济发展将不利于相对落后国家的经济发展9/9/2024136Copyright by 钱学锋政策主张n n保护对象保护对象保护对象保护对象 工业中的重要工业部门、经济发展能与国外产品竞争工业中的重要工业部门、经济发展能与国外产品竞争工业中的重要工业部门、经济发展能与国外产品竞争工业中的重要工业部门、经济发展能与国外产品竞争的部门、技术部门应重点保护的部门、技术部门应重点保护的部门、技术部门应重点保护的部门、技术部门应重点保护幼稚工业幼稚工业幼稚工业幼稚工业））））§保护目的保护目的保护目的保护目的 促使国内生产部门学习新技术，投资于新产业部门，促使国内生产部门学习新技术，投资于新产业部门，促使国内生产部门学习新技术，投资于新产业部门，促使国内生产部门学习新技术，投资于新产业部门，使国外技术流入本国急需的部门从而使这些部门最使国外技术流入本国急需的部门从而使这些部门最使国外技术流入本国急需的部门从而使这些部门最使国外技术流入本国急需的部门从而使这些部门最终能与外国竞争终能与外国竞争终能与外国竞争。

终能与外国竞争§保护手段保护手段保护手段保护手段 关税税率应随国内工业的发展、引进技术水平的提高关税税率应随国内工业的发展、引进技术水平的提高关税税率应随国内工业的发展、引进技术水平的提高关税税率应随国内工业的发展、引进技术水平的提高而提高，当本国工业具有竞争力后，应逐步降低保护而提高，当本国工业具有竞争力后，应逐步降低保护而提高，当本国工业具有竞争力后，应逐步降低保护而提高，当本国工业具有竞争力后，应逐步降低保护程度，以竞争来刺激本国工业的进一步发展程度，以竞争来刺激本国工业的进一步发展程度，以竞争来刺激本国工业的进一步发展程度，以竞争来刺激本国工业的进一步发展§保护期限保护期限保护期限保护期限 保护是有时间限制的，以保护是有时间限制的，以保护是有时间限制的，以保护是有时间限制的，以30303030年为限9/9/2024137Copyright by 钱学锋幼稚工业划分的三类标准幼稚工业划分的三类标准 1 1 1 1、穆勒标准、穆勒标准、穆勒标准、穆勒标准 某种产业在关税、补贴等保护措施下继续生产，经某种产业在关税、补贴等保护措施下继续生产，经某种产业在关税、补贴等保护措施下继续生产，经某种产业在关税、补贴等保护措施下继续生产，经过一段时间，能够在自由贸易条件下获利，达到其他国过一段时间，能够在自由贸易条件下获利，达到其他国过一段时间，能够在自由贸易条件下获利，达到其他国过一段时间，能够在自由贸易条件下获利，达到其他国家水平而自立，这样的企业就是幼稚企业。

家水平而自立，这样的企业就是幼稚企业家水平而自立，这样的企业就是幼稚企业家水平而自立，这样的企业就是幼稚企业 2 2 2 2、巴斯塔布尔标准、巴斯塔布尔标准、巴斯塔布尔标准、巴斯塔布尔标准 保护、扶植幼稚产业所需的社会成本不能超过该产保护、扶植幼稚产业所需的社会成本不能超过该产保护、扶植幼稚产业所需的社会成本不能超过该产保护、扶植幼稚产业所需的社会成本不能超过该产业将来利润的现值，符合这一标准的产业为幼稚产业业将来利润的现值，符合这一标准的产业为幼稚产业业将来利润的现值，符合这一标准的产业为幼稚产业业将来利润的现值，符合这一标准的产业为幼稚产业 3 3 3 3、肯普标准、肯普标准、肯普标准、肯普标准 除了包含穆勒除了包含穆勒除了包含穆勒除了包含穆勒- - - -巴斯塔布尔标准的全部内容外，又加巴斯塔布尔标准的全部内容外，又加巴斯塔布尔标准的全部内容外，又加巴斯塔布尔标准的全部内容外，又加进了产业在被保护期间所获得的学习成果应具有外部经进了产业在被保护期间所获得的学习成果应具有外部经进了产业在被保护期间所获得的学习成果应具有外部经进了产业在被保护期间所获得的学习成果应具有外部经济效应的标准。

济效应的标准济效应的标准济效应的标准9/9/2024138Copyright by 钱学锋战略性贸易政策战略性贸易政策 Strategic trade policyStrategic trade policyStrategic trade policyStrategic trade policy，指一国政府在不，指一国政府在不，指一国政府在不，指一国政府在不完全竞争和规模经济条件下，可以凭借生产补贴、完全竞争和规模经济条件下，可以凭借生产补贴、完全竞争和规模经济条件下，可以凭借生产补贴、完全竞争和规模经济条件下，可以凭借生产补贴、出口补贴或保护国内市场等政策手段，扶持本国出口补贴或保护国内市场等政策手段，扶持本国出口补贴或保护国内市场等政策手段，扶持本国出口补贴或保护国内市场等政策手段，扶持本国战略性工业的成长，增强其在国际市场上的竞争战略性工业的成长，增强其在国际市场上的竞争战略性工业的成长，增强其在国际市场上的竞争战略性工业的成长，增强其在国际市场上的竞争能力，从而谋取规模经济之类的额外收益，并借能力，从而谋取规模经济之类的额外收益，并借能力，从而谋取规模经济之类的额外收益，并借能力，从而谋取规模经济之类的额外收益，并借机劫掠他人的市场份额和工业利润。

即在不完全机劫掠他人的市场份额和工业利润即在不完全机劫掠他人的市场份额和工业利润即在不完全机劫掠他人的市场份额和工业利润即在不完全竞争环境下，实施这一贸易政策的国家不但无损竞争环境下，实施这一贸易政策的国家不但无损竞争环境下，实施这一贸易政策的国家不但无损竞争环境下，实施这一贸易政策的国家不但无损于其经济福利，反而有可能提高自身的福利水平于其经济福利，反而有可能提高自身的福利水平于其经济福利，反而有可能提高自身的福利水平于其经济福利，反而有可能提高自身的福利水平9/9/2024139Copyright by 钱学锋Boeing & Air-busBoeing & Air-bus的竞争（的竞争（1 1）） 波音波音波音波音 麦道麦道麦道麦道 空客空客空客空客合并前合并前合并前合并前 55%55%55%55% 20%20%20%20% 25%25%25%25%合并后合并后合并后合并后 55%55%55%55% 45%45%45%45%目目目目 前前前前 48%48%48%48% 52%52%52%52%9/9/2024140Copyright by 钱学锋Boeing & Air-busBoeing & Air-bus的竞争（的竞争（2 2））9/9/2024141Copyright by 钱学锋Boeing & Air-busBoeing & Air-bus的竞争（的竞争（3 3））欧盟给予欧盟给予1010万补贴万补贴的情形的情形9/9/2024142Copyright by 钱学锋战略性贸易政策的挑战战略性贸易政策的挑战n n信息不完全引起政府决策失误；信息不完全引起政府决策失误； n n自由进入会导致垄断利润消失；自由进入会导致垄断利润消失； n n争夺资源有损于其它工业部门发展；争夺资源有损于其它工业部门发展； n n轮番报复引致两败俱伤。

轮番报复引致两败俱伤 9/9/2024143Copyright by 钱学锋五、发展中国家的贸易政策五、发展中国家的贸易政策 出口导向还是进口替代？出口导向还是进口替代？ 东亚模式与拉美模式东亚模式与拉美模式9/9/2024144Copyright by 钱学锋进口替代的优缺点进口替代的优缺点n nImport-substitution policyImport-substitution policyImport-substitution policyImport-substitution policy，，，，通过在国内生产一部通过在国内生产一部通过在国内生产一部通过在国内生产一部分原来需要进口而国内有可能生产的产品，代替进口分原来需要进口而国内有可能生产的产品，代替进口分原来需要进口而国内有可能生产的产品，代替进口分原来需要进口而国内有可能生产的产品，代替进口产品，以保证另一部分产品的出口，从而逐步实现工产品，以保证另一部分产品的出口，从而逐步实现工产品，以保证另一部分产品的出口，从而逐步实现工产品，以保证另一部分产品的出口，从而逐步实现工业化。

其主要措施是加强国家对经济生活的干预，制业化其主要措施是加强国家对经济生活的干预，制业化其主要措施是加强国家对经济生活的干预，制业化其主要措施是加强国家对经济生活的干预，制定经济规划，增加国内资本积累，实行保护性关税，定经济规划，增加国内资本积累，实行保护性关税，定经济规划，增加国内资本积累，实行保护性关税，定经济规划，增加国内资本积累，实行保护性关税，限制消费品进口，培育国内市场限制消费品进口，培育国内市场限制消费品进口，培育国内市场限制消费品进口，培育国内市场n n其优点在于：其优点在于：其优点在于：其优点在于：(1)(1)(1)(1)促进发展中国家的工业化发展促进发展中国家的工业化发展促进发展中国家的工业化发展促进发展中国家的工业化发展2)(2)(2)(2)对发展中国家来说，保护国内市场以抵制外国竞争，对发展中国家来说，保护国内市场以抵制外国竞争，对发展中国家来说，保护国内市场以抵制外国竞争，对发展中国家来说，保护国内市场以抵制外国竞争，比迫使发达国家降低贸易壁垒以允许它们出口制造品比迫使发达国家降低贸易壁垒以允许它们出口制造品比迫使发达国家降低贸易壁垒以允许它们出口制造品比迫使发达国家降低贸易壁垒以允许它们出口制造品要更容易些。

要更容易些要更容易些要更容易些3)(3)(3)(3)国外公司建立了所谓的国外公司建立了所谓的国外公司建立了所谓的国外公司建立了所谓的““““关税工厂关税工厂关税工厂关税工厂””””以对付发展中国家的关税壁垒从而增加了向发展中以对付发展中国家的关税壁垒从而增加了向发展中以对付发展中国家的关税壁垒从而增加了向发展中以对付发展中国家的关税壁垒从而增加了向发展中国家的投资国家的投资国家的投资国家的投资9/9/2024145Copyright by 钱学锋进口替代的优缺点进口替代的优缺点n n这种策略的这种策略的这种策略的这种策略的缺点是：缺点是：缺点是：缺点是： (1)(1)(1)(1)国内工业习惯于无国外竞争的环境，缺乏提高效率国内工业习惯于无国外竞争的环境，缺乏提高效率国内工业习惯于无国外竞争的环境，缺乏提高效率国内工业习惯于无国外竞争的环境，缺乏提高效率的动力 (2)(2)(2)(2)由于许多发展中国家国内市场狭小不能利用规模经由于许多发展中国家国内市场狭小不能利用规模经由于许多发展中国家国内市场狭小不能利用规模经由于许多发展中国家国内市场狭小不能利用规模经济的优势，致使进口替代导致工业的低效。

济的优势，致使进口替代导致工业的低效济的优势，致使进口替代导致工业的低效济的优势，致使进口替代导致工业的低效 (3)(3)(3)(3)在初级制造品被国内生产取代以后，进口替代变得在初级制造品被国内生产取代以后，进口替代变得在初级制造品被国内生产取代以后，进口替代变得在初级制造品被国内生产取代以后，进口替代变得越来越困难且成本高昂越来越困难且成本高昂越来越困难且成本高昂越来越困难且成本高昂( ( ( (由于保护程度更高和效率更由于保护程度更高和效率更由于保护程度更高和效率更由于保护程度更高和效率更低的缘故低的缘故低的缘故低的缘故) ) ) )，也因为更多的资本密集和技术先进的进，也因为更多的资本密集和技术先进的进，也因为更多的资本密集和技术先进的进，也因为更多的资本密集和技术先进的进口必须由国内替代生产口必须由国内替代生产口必须由国内替代生产口必须由国内替代生产9/9/2024146Copyright by 钱学锋出口导向的优缺点出口导向的优缺点n nExport-oriented policyExport-oriented policyExport-oriented policyExport-oriented policy，，，，一国采取各种措施，积极扩一国采取各种措施，积极扩一国采取各种措施，积极扩一国采取各种措施，积极扩大出口，以出口带动国内经济增长的发展。

大出口，以出口带动国内经济增长的发展大出口，以出口带动国内经济增长的发展大出口，以出口带动国内经济增长的发展n n其其其其优点优点优点优点在于：在于：在于：在于：(1)(1)(1)(1)它克服了国内市场狭小的缺陷，允许发它克服了国内市场狭小的缺陷，允许发它克服了国内市场狭小的缺陷，允许发它克服了国内市场狭小的缺陷，允许发展中国家利用规模经济的优势展中国家利用规模经济的优势展中国家利用规模经济的优势展中国家利用规模经济的优势2)(2)(2)(2)为出口而进行的工业为出口而进行的工业为出口而进行的工业为出口而进行的工业品生产，需要并刺激了整个经济的高效率品生产，需要并刺激了整个经济的高效率品生产，需要并刺激了整个经济的高效率品生产，需要并刺激了整个经济的高效率3)(3)(3)(3)随着国内随着国内随着国内随着国内市场的成长，出口制成品的扩张是无限的市场的成长，出口制成品的扩张是无限的市场的成长，出口制成品的扩张是无限的市场的成长，出口制成品的扩张是无限的( ( ( (而进口替代下而进口替代下而进口替代下而进口替代下则是受限制的则是受限制的则是受限制的则是受限制的) ) ) )n n另一方面，这种策略也有两个严重另一方面，这种策略也有两个严重另一方面，这种策略也有两个严重另一方面，这种策略也有两个严重缺陷缺陷缺陷缺陷：：：：(1)(1)(1)(1)由于来自发由于来自发由于来自发由于来自发达国家已建成的高效率工业的竞争，发展中国家建立出达国家已建成的高效率工业的竞争，发展中国家建立出达国家已建成的高效率工业的竞争，发展中国家建立出达国家已建成的高效率工业的竞争，发展中国家建立出口工业可能会非常困难。

口工业可能会非常困难口工业可能会非常困难口工业可能会非常困难2)(2)(2)(2)发达国家经常采取有效的保发达国家经常采取有效的保发达国家经常采取有效的保发达国家经常采取有效的保守措施以保护自己的劳动密集型产业，而这些产业正是守措施以保护自己的劳动密集型产业，而这些产业正是守措施以保护自己的劳动密集型产业，而这些产业正是守措施以保护自己的劳动密集型产业，而这些产业正是发展中国家已经或很快具有比较优势的产业发展中国家已经或很快具有比较优势的产业发展中国家已经或很快具有比较优势的产业发展中国家已经或很快具有比较优势的产业9/9/2024147Copyright by 钱学锋进口替代的历史和案例进口替代的历史和案例n n通过进口替代实现工业化通常只取得了有限的成功或通过进口替代实现工业化通常只取得了有限的成功或通过进口替代实现工业化通常只取得了有限的成功或通过进口替代实现工业化通常只取得了有限的成功或遭遇失败遭遇失败遭遇失败遭遇失败20202020世纪世纪世纪世纪50505050、、、、60606060、、、、70707070年代，在印度、巴基斯年代，在印度、巴基斯年代，在印度、巴基斯年代，在印度、巴基斯坦、阿根廷、尼日利亚等国，采取坦、阿根廷、尼日利亚等国，采取坦、阿根廷、尼日利亚等国，采取坦、阿根廷、尼日利亚等国，采取100100100100％到％到％到％到200200200200％甚至％甚至％甚至％甚至更高的有效保护率是很常见的。

这导致国内工业生产更高的有效保护率是很常见的这导致国内工业生产更高的有效保护率是很常见的这导致国内工业生产更高的有效保护率是很常见的这导致国内工业生产的极低效率和国内消费品的极高价格有时，进口投的极低效率和国内消费品的极高价格有时，进口投的极低效率和国内消费品的极高价格有时，进口投的极低效率和国内消费品的极高价格有时，进口投入的国外通货价值甚至高于出口产品的国外通货价值入的国外通货价值甚至高于出口产品的国外通货价值入的国外通货价值甚至高于出口产品的国外通货价值入的国外通货价值甚至高于出口产品的国外通货价值( ( ( (负增加值负增加值负增加值负增加值) ) ) )n n对工业的高度的保护和补贴导致吸收过量的资本但只对工业的高度的保护和补贴导致吸收过量的资本但只对工业的高度的保护和补贴导致吸收过量的资本但只对工业的高度的保护和补贴导致吸收过量的资本但只吸收少量的劳动例如，在资本相对缺乏的印度，钢吸收少量的劳动例如，在资本相对缺乏的印度，钢吸收少量的劳动例如，在资本相对缺乏的印度，钢吸收少量的劳动例如，在资本相对缺乏的印度，钢铁行业的资本密集度几乎与美国一样这很快耗尽了铁行业的资本密集度几乎与美国一样。

这很快耗尽了铁行业的资本密集度几乎与美国一样这很快耗尽了铁行业的资本密集度几乎与美国一样这很快耗尽了发展中国家贫乏的资金，同时仅创造出少量的就业机发展中国家贫乏的资金，同时仅创造出少量的就业机发展中国家贫乏的资金，同时仅创造出少量的就业机发展中国家贫乏的资金，同时仅创造出少量的就业机会逆比较优势战略逆比较优势战略逆比较优势战略逆比较优势战略））））9/9/2024148Copyright by 钱学锋进口替代的历史和案例进口替代的历史和案例n n进口替代工业化政策也导致发展中国家忽视了农业和进口替代工业化政策也导致发展中国家忽视了农业和进口替代工业化政策也导致发展中国家忽视了农业和进口替代工业化政策也导致发展中国家忽视了农业和其它初级产品部门，引起传统出口部门收入下降，一其它初级产品部门，引起传统出口部门收入下降，一其它初级产品部门，引起传统出口部门收入下降，一其它初级产品部门，引起传统出口部门收入下降，一些国家些国家些国家些国家( ( ( (如巴西如巴西如巴西如巴西) ) ) )甚至被迫进口以前出口的食物产品甚至被迫进口以前出口的食物产品甚至被迫进口以前出口的食物产品甚至被迫进口以前出口的食物产品。

进一步说，进口替代由于需要进口更多的机器、原材进一步说，进口替代由于需要进口更多的机器、原材进一步说，进口替代由于需要进口更多的机器、原材进一步说，进口替代由于需要进口更多的机器、原材料、燃料甚至食品，因而经常使发展中国家的国际收料、燃料甚至食品，因而经常使发展中国家的国际收料、燃料甚至食品，因而经常使发展中国家的国际收料、燃料甚至食品，因而经常使发展中国家的国际收支平衡趋于恶化支平衡趋于恶化支平衡趋于恶化支平衡趋于恶化n n综合的结论是，实施进口替代策略的国家综合的结论是，实施进口替代策略的国家综合的结论是，实施进口替代策略的国家综合的结论是，实施进口替代策略的国家( ( ( (如印度，巴如印度，巴如印度，巴如印度，巴基斯坦，阿根廷基斯坦，阿根廷基斯坦，阿根廷基斯坦，阿根廷) ) ) )比起比起比起比起( ( ( (如香港地区、如香港地区、如香港地区、如香港地区、韩国韩国韩国韩国、新加坡、新加坡、新加坡、新加坡) ) ) )那那那那些早在些早在些早在些早在50505050年代就实行出口导向的国家与地区状况更糟，年代就实行出口导向的国家与地区状况更糟，年代就实行出口导向的国家与地区状况更糟，年代就实行出口导向的国家与地区状况更糟，经济增长率也低得多。

有人估计，进口替代策略使发经济增长率也低得多有人估计，进口替代策略使发经济增长率也低得多有人估计，进口替代策略使发经济增长率也低得多有人估计，进口替代策略使发展中国家高达展中国家高达展中国家高达展中国家高达10101010％％％％的国民收入被白白浪费掉了当然，的国民收入被白白浪费掉了当然，的国民收入被白白浪费掉了当然，的国民收入被白白浪费掉了当然，进口替代策略对于发展中国家经济起飞阶段的作用是进口替代策略对于发展中国家经济起飞阶段的作用是进口替代策略对于发展中国家经济起飞阶段的作用是进口替代策略对于发展中国家经济起飞阶段的作用是不容忽视的不容忽视的不容忽视的不容忽视的9/9/2024149Copyright by 钱学锋战争废墟上的奇迹：韩国的经验战争废墟上的奇迹：韩国的经验n n第二次世界大战后，在一片废墟上诞生的韩国，复经第二次世界大战后，在一片废墟上诞生的韩国，复经第二次世界大战后，在一片废墟上诞生的韩国，复经第二次世界大战后，在一片废墟上诞生的韩国，复经历了朝鲜战争的洗礼，一直到历了朝鲜战争的洗礼，一直到历了朝鲜战争的洗礼，一直到历了朝鲜战争的洗礼，一直到60606060年初，其年初，其年初，其年初，其GNPGNPGNPGNP才达到才达到才达到才达到24242424亿美元。

为摆脱战后的经济困境，提高本国的生产力亿美元为摆脱战后的经济困境，提高本国的生产力亿美元为摆脱战后的经济困境，提高本国的生产力亿美元为摆脱战后的经济困境，提高本国的生产力水平，水平，水平，水平，最初实施进口替代战略最初实施进口替代战略最初实施进口替代战略最初实施进口替代战略，对于本国生产需要的，对于本国生产需要的，对于本国生产需要的，对于本国生产需要的原材料和生产资料的进口征收低关税，对于准备由本原材料和生产资料的进口征收低关税，对于准备由本原材料和生产资料的进口征收低关税，对于准备由本原材料和生产资料的进口征收低关税，对于准备由本国产品替代的消费品进口征收高关税，对于替代进口国产品替代的消费品进口征收高关税，对于替代进口国产品替代的消费品进口征收高关税，对于替代进口国产品替代的消费品进口征收高关税，对于替代进口的国内产业给予财政、金融优惠等，在一定程度上起的国内产业给予财政、金融优惠等，在一定程度上起的国内产业给予财政、金融优惠等，在一定程度上起的国内产业给予财政、金融优惠等，在一定程度上起到了稳定经济和发展生产的积极作用但是由于进口到了稳定经济和发展生产的积极作用但是由于进口到了稳定经济和发展生产的积极作用。

但是由于进口到了稳定经济和发展生产的积极作用但是由于进口替代不仅限制了某些国外产品的进口，同时也限制了替代不仅限制了某些国外产品的进口，同时也限制了替代不仅限制了某些国外产品的进口，同时也限制了替代不仅限制了某些国外产品的进口，同时也限制了本国产品的出口，造成既缺乏资源和资本，又缺乏技本国产品的出口，造成既缺乏资源和资本，又缺乏技本国产品的出口，造成既缺乏资源和资本，又缺乏技本国产品的出口，造成既缺乏资源和资本，又缺乏技术和设备的局面，加深了国民经济对外依赖程度，导术和设备的局面，加深了国民经济对外依赖程度，导术和设备的局面，加深了国民经济对外依赖程度，导术和设备的局面，加深了国民经济对外依赖程度，导致国际收支状况的进一步恶化，使国内的工业化进展致国际收支状况的进一步恶化，使国内的工业化进展致国际收支状况的进一步恶化，使国内的工业化进展致国际收支状况的进一步恶化，使国内的工业化进展非常缓慢非常缓慢非常缓慢非常缓慢9/9/2024150Copyright by 钱学锋战争废墟上的奇迹：韩国的经验战争废墟上的奇迹：韩国的经验n n50505050年代与年代与年代与年代与60606060年代之交，世界上发生了以电子科学为核心的第年代之交，世界上发生了以电子科学为核心的第年代之交，世界上发生了以电子科学为核心的第年代之交，世界上发生了以电子科学为核心的第四次科技革命，推动了新技术和新产品的不断问世，大大提四次科技革命，推动了新技术和新产品的不断问世，大大提四次科技革命，推动了新技术和新产品的不断问世，大大提四次科技革命，推动了新技术和新产品的不断问世，大大提高了劳动生产率，世界经济结构发生了重大变化，世界经济高了劳动生产率，世界经济结构发生了重大变化，世界经济高了劳动生产率，世界经济结构发生了重大变化，世界经济高了劳动生产率，世界经济结构发生了重大变化，世界经济发展呈现强劲的势头，促使国际市场容量日益扩大，刺激了发展呈现强劲的势头，促使国际市场容量日益扩大，刺激了发展呈现强劲的势头，促使国际市场容量日益扩大，刺激了发展呈现强劲的势头，促使国际市场容量日益扩大，刺激了各国之间贸易的持续增长。

加上美、日出于全球战略的考虑，各国之间贸易的持续增长加上美、日出于全球战略的考虑，各国之间贸易的持续增长加上美、日出于全球战略的考虑，各国之间贸易的持续增长加上美、日出于全球战略的考虑，对韩国在资金、技术、物质等方面给予援助，为韩国发展出对韩国在资金、技术、物质等方面给予援助，为韩国发展出对韩国在资金、技术、物质等方面给予援助，为韩国发展出对韩国在资金、技术、物质等方面给予援助，为韩国发展出口导向型经济提供了较宽活的发展空间据此，从口导向型经济提供了较宽活的发展空间据此，从口导向型经济提供了较宽活的发展空间据此，从口导向型经济提供了较宽活的发展空间据此，从1964196419641964年开年开年开年开始，韩国从进口替代战略转向出口导向战略，把经济活动的始，韩国从进口替代战略转向出口导向战略，把经济活动的始，韩国从进口替代战略转向出口导向战略，把经济活动的始，韩国从进口替代战略转向出口导向战略，把经济活动的重心由国内市场转向国际市场，采取外贸多边化和自由化的重心由国内市场转向国际市场，采取外贸多边化和自由化的重心由国内市场转向国际市场，采取外贸多边化和自由化的重心由国内市场转向国际市场，采取外贸多边化和自由化的政策，参与国际分工和世界市场竞争，以外贸出口带动整个政策，参与国际分工和世界市场竞争，以外贸出口带动整个政策，参与国际分工和世界市场竞争，以外贸出口带动整个政策，参与国际分工和世界市场竞争，以外贸出口带动整个国民经济发展。

随后，韩国出口额开始逐年扩大，年均增长国民经济发展随后，韩国出口额开始逐年扩大，年均增长国民经济发展随后，韩国出口额开始逐年扩大，年均增长国民经济发展随后，韩国出口额开始逐年扩大，年均增长达达达达40%40%40%40%以上，在出口贸易的带动下，韩国的国内生产总值以上，在出口贸易的带动下，韩国的国内生产总值以上，在出口贸易的带动下，韩国的国内生产总值以上，在出口贸易的带动下，韩国的国内生产总值（（（（GDPGDPGDPGDP）、）、）、）、国民收入及就业率有了大幅度的增长，到国民收入及就业率有了大幅度的增长，到国民收入及就业率有了大幅度的增长，到国民收入及就业率有了大幅度的增长，到1990199019901990年年年年韩国的韩国的韩国的韩国的GDPGDPGDPGDP业已高达业已高达业已高达业已高达2364236423642364亿美元，亿美元，亿美元，亿美元，30303030年来增长年来增长年来增长年来增长99999999倍9/9/2024151Copyright by 钱学锋东亚模式东亚模式vv含义：含义：含义：含义：从从从从60606060年代中期，四个较小的国家和地区年代中期，四个较小的国家和地区年代中期，四个较小的国家和地区年代中期，四个较小的国家和地区————台湾、香台湾、香台湾、香台湾、香港、新加坡、韩国，港、新加坡、韩国，港、新加坡、韩国，港、新加坡、韩国，80808080年代马来西亚、泰国、印度尼西亚、年代马来西亚、泰国、印度尼西亚、年代马来西亚、泰国、印度尼西亚、年代马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾等采取了通过向发达国家出口工业品来发展本国工菲律宾等采取了通过向发达国家出口工业品来发展本国工菲律宾等采取了通过向发达国家出口工业品来发展本国工菲律宾等采取了通过向发达国家出口工业品来发展本国工业的道路。

这些国家经济曾取得了惊人的发展速度从业的道路这些国家经济曾取得了惊人的发展速度从业的道路这些国家经济曾取得了惊人的发展速度从业的道路这些国家经济曾取得了惊人的发展速度从60606060年代中期以来，其实际国内生产总值以年均年代中期以来，其实际国内生产总值以年均年代中期以来，其实际国内生产总值以年均年代中期以来，其实际国内生产总值以年均8 8 8 8～～～～9%9%9%9%的速度的速度的速度的速度增长，有些国家甚至超过增长，有些国家甚至超过增长，有些国家甚至超过增长，有些国家甚至超过10%10%10%10%这种现象被世界银行称之这种现象被世界银行称之这种现象被世界银行称之这种现象被世界银行称之为东亚奇迹，而这种发展模式也被称为东亚模式为东亚奇迹，而这种发展模式也被称为东亚模式为东亚奇迹，而这种发展模式也被称为东亚模式为东亚奇迹，而这种发展模式也被称为东亚模式vv特点：特点：特点：特点：经济高速增长；出口导向型战略；较强政府干预；经济高速增长；出口导向型战略；较强政府干预；经济高速增长；出口导向型战略；较强政府干预；经济高速增长；出口导向型战略；较强政府干预；内部积累和引进外资相结合；重视教育和科技；雁型模式；内部积累和引进外资相结合；重视教育和科技；雁型模式；内部积累和引进外资相结合；重视教育和科技；雁型模式；内部积累和引进外资相结合；重视教育和科技；雁型模式；较为稳定的政治和社会环境。

较为稳定的政治和社会环境较为稳定的政治和社会环境较为稳定的政治和社会环境 9/9/2024152Copyright by 钱学锋拉美模式拉美模式Ø含义：拉美模式主要指巴西、阿根廷、智利、墨西含义：拉美模式主要指巴西、阿根廷、智利、墨西含义：拉美模式主要指巴西、阿根廷、智利、墨西含义：拉美模式主要指巴西、阿根廷、智利、墨西哥等拉美新兴市场国家实行的以进口替代为主的发哥等拉美新兴市场国家实行的以进口替代为主的发哥等拉美新兴市场国家实行的以进口替代为主的发哥等拉美新兴市场国家实行的以进口替代为主的发展模式Ø特点：第一，依附发展综合症特点：第一，依附发展综合症特点：第一，依附发展综合症特点：第一，依附发展综合症1 1 1 1）有增长无发展；）有增长无发展；）有增长无发展；）有增长无发展；（（（（2 2 2 2）恶性通货膨胀；（）恶性通货膨胀；（）恶性通货膨胀；（）恶性通货膨胀；（3 3 3 3）教育落后，人力资源积）教育落后，人力资源积）教育落后，人力资源积）教育落后，人力资源积累率低；（累率低；（累率低；（累率低；（4 4 4 4）跨国公司控制国民经济命脉，陷入拉）跨国公司控制国民经济命脉，陷入拉）跨国公司控制国民经济命脉，陷入拉）跨国公司控制国民经济命脉，陷入拉美化危机。

第二，经济发展战略僵化，缺乏灵活性美化危机第二，经济发展战略僵化，缺乏灵活性美化危机第二，经济发展战略僵化，缺乏灵活性美化危机第二，经济发展战略僵化，缺乏灵活性第三，军人干政，政变频频，政局不稳第三，军人干政，政变频频，政局不稳第三，军人干政，政变频频，政局不稳第三，军人干政，政变频频，政局不稳Ø思考与讨论：思考与讨论：思考与讨论：思考与讨论：外资在华垄断性并购有没有使中国陷外资在华垄断性并购有没有使中国陷外资在华垄断性并购有没有使中国陷外资在华垄断性并购有没有使中国陷入拉美化危机的可能？入拉美化危机的可能？入拉美化危机的可能？入拉美化危机的可能？9/9/2024153Copyright by 钱学锋。