江南汽车汽配大市场市场与定位报告原(政府汇报稿).ppt

泉州鲤城2009-15地块 市场及定位发展报告 2010.05,,报告目录,汽车汽配产业解析,可借鉴案例研究,,项目解析,,,国内汽车汽配市场表现 泉州宏观环境分析 泉州汽车汽配市场表现,全国典型汽车汽配市场 福建汽车汽配市场,指标解析 交通解析 外部解析 竞争现状,项目定位研判,,附件,泉州商家深度访谈,经济测算,销售收益 租赁收益,,项目物业发展建议,,规划布局 产品建议 建筑风格 优惠政策,,开发方向 形象定位 经营定位 功能定位 经营模式定位 租售价格定位,4,1,产业解析,,汽车汽配产业解析,国内产业表现、泉州环境、泉州市场,,中国汽车产销量跃居世界第一,产业规模,工信部发布的《2009年汽车工业经济运行报告》显示，在2009年2月前汽车产业出现负增长的严峻形势下，国家出台一系列“扩内需、调结构、保增长”等促进汽车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销量飞速跃进，首次成为世界汽车产销第一大国 2009年汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长了48.3%和46.15%汽车销售环比、同比保持较高增长态势1～4季度汽车销售环比增长分别为24.8%、27.8%、4.1%、11.8%，同比增长分别为3.6%、31.6%、73.8%和85.6% 。

数据来源：中国汽车工业协会,随着轿车进入家庭的步伐不断加快，截止到2009年年底，全国民用汽车保有量达到7619万辆（包括三轮汽车和低速货车1331万辆），比上年末增长17.8%，其中私人汽车保有量5218万辆，增长25.0%民用轿车保有量3136万辆，增长28.6%，其中私人轿车2605万辆，增长33.8%数据来源：国家统计局,2009年中国汽车保有量,私人汽车拥有量快速增长,产业经济,1、零部件产业投资比例滞后，在国际上，整车与零部件的投资比例为1：1.5，而在国内的比例是1：0.3，伴随着整车生产和销售的持续增长，零部件产业做大是必然走向； 2、近几年整车企业产品销售收入平均每年增长28.75%，而汽车零部件企业产品销售收入平均每年增长36.82%，始终保持着相对整车更高、更稳定的利润水平； 2、整车企业与零部件企业分离趋势在所难免，产业结构调整后，两者将形成战略合作的联盟关系，为零部件产业创造更大空间； 3、新能源带来的整个零部件产业的再造，新能源的概念不是说能源变化，而是整个传动系统都会发生很大变化； 4、汽车轻量化带来的变化，会带来很多零部件构造与材料的变化发展趋势,整零产业结构重新调整，汽车后市场时代即将到来,,,国外成熟市场：1：1.5,整车企业,售后服务市场,政策核心——扩内需、保增长、调结构,政策导向,关键词：培育汽车消费市场,主要措施——对1.6升及以下的小排量车降低购置税，按5%征收；国家安排50亿元对农民给予购车的一次性财政补贴；以旧换新的改造补贴。

关键词：汽车产业兼并重组,支持大型汽车企业集团进行兼并重组，支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模关键词：支持技术创新,支持企业自主创新和技术改造——今后三年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展关键词：新能源汽车,实施新能源汽车战略：推动电动汽车及其关键零部件产业化中央财政安排补贴资金，支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广,关键词：其他辅助政策,支持汽车生产企业发展自主品牌，加快汽车及零部件出口基地建设，发展现代汽车服务业，完善汽车消费信贷《汽车产业调整和振兴规划》,国内汽车产业小结,■整车及零部件产业蓬勃发展，呈高速增长，汽车工业总体呈现一片欣欣向荣的态势； ■汽车产销量首次超过美国，成为世界第一汽车大国； ■政策助推需求结构进行优化，私人汽车拥有量快速增长，市场需求旺盛； ■汽车零部件企业日益兴起，零部件配套体系将逐步放开 ■随着中国汽车市场需求迅速增长，汽车售后市场份额不断扩大，汽车售后市场利润率超过整车市场； ■零部件产业投资比例滞后，在国际上，整车与零部件的投资比例为1：1.5，而在国内的比例是1：0.3，伴随着整车生产和销售的持续增长，零部件产业做大是必然走向； ■整车企业与零部件企业分离趋势在所难免，产业结构调整后，两者将形成战略合作的联盟关系，为零部件产业创造更大空间；,汽车销售市场现状,随着2009年汽车产销量的井喷，汽车已经成为部分消费者的必需品，同时也带动了售后市场的产品需求。

市场竞争的逐步加剧，使得营销模式不断升级换代，推陈出新 汽车销售的专业市场在发展过程中，除了数量和成交额在迅速增长外，市场形态也发生重大变化，从原本以收取租金、交易为主的初级专业市场逐步向租金和配套并举，集交易、信息、展示、服务等为一体的高级阶段演变； 开始注重品牌建设，向产业链上下游延伸汽车销售产品除了整车销售外，还包括了零部件产品销售、维修服务、汽车用品销售、二手车置换等 在竞争激烈的局势下，整车营销的利润越来越低，售后服务的利润越来越大，有形的销售市场也随之产生结构性的变化，各个品牌之间的竞争开始演化为售后服务的竞争注：汽车销售市场指的是有形的销售市场,汽车销售模式,多形态经营，渠道趋于多元化,汽车销售模式,经营形态,,4S专卖店,4S专卖店集群,汽车超市,汽车城,汽车园区,汽车交易市场,,,,,,,,4S专卖店,4S店概念：4S是以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，即SALE（整车销售）、SPAREPART（零配件）、SURVEY（信息反馈）、SERVICE（售后服务）四个单词的简写 经营特点：拥有统一外观形象，统一的标识，统一的管理标准，只经营单一品牌 发展周期：1998年由欧洲传入中国，入世后开始蓬勃发展 经营形式：采取一个品牌在一个地区分布一个或相对等距离的几个专卖店 盈利来源：新车销售、保险返利、内饰配件、维修服务 盈利模式：售车基本上是作为获取长期顾客的手段，更多的利润来源于汽车的升级、零部件内饰销售、维修费用等,4S店硬件设施标准,A/,4S店集群概念：真正的4S店集群点应该是以众多4S店为核心，加上汽配市场、装饰用品市场、休闲娱乐、写字楼群、购物中心、汽车展览馆、汽车文化博览、星级酒店、金融物流等多功能集于一身的大型市场 建筑形式：4S店以竖排排列，组成有规模的园区，路宽要求12-15米以上，并且有大型停车场，4S店要求跟独立的4S店类似 经营特点：汽车品牌独立经营，但售后系统又能享受统一服务，两者兼得； 经营形式：A、由大型汽车销售企业自行组建（称之为集团4S店，集中旗下汽车品牌一体化运作）；B、由不同品牌的汽车4S店聚集组建，C由汽车生产企业牵头组建 。

前设若干经销不同奇瑞产品的销售大厅，后设统一的服务及配套设施 经营业态：汽车综合展厅、试车场、汽车业务综合服务厅（挂牌、保险等）、银行餐饮休闲会所等配套,4S专卖店集群,B/,汽车超市概念：汽车超市是在同一交易厅里组织各种汽车品牌进行展销，业内人士有人称之为汽车界的“沃尔玛”汽车界的“国美”等 经营形式：由开发公司统一招商，统一规划、统一运营，针对汽车厂家或4S店经销商招商，设立展位，展示与销售功能结合一体 进货渠道：由厂家直接供货或来自4S店及其他有实力的经销商 盈利模式：不以租金作为收入来源一通过成本价和销售价拿差价；二通过经销商的销售返点 主要功能：汽车展示销售、养护维修、装潢美容、购车担保贷款等金融服务以及二手车买卖置换、汽车租赁、代理保险、上牌、过户、年检，违章处理等服务汽车超市,C/,汽车城和汽车园区概念同异： 两者同样具备新车销售、售后服务、二手车市场以及其他生活配套功能，不同的是汽车园区规模上更加庞大，功能更为齐全，并增加了汽车文化元素，甚至连汽车制造基地也一并纳入 经营形式： 1、物业出租方式2、自营为主方式 3、物业与自营结合方式 主要功能：汽车销售（交易大厅或者4S店集群）、零部件和汽车用品销售、仓储物流中心、汽车展示、汽车文化主题场（汽车娱乐城、汽车旅馆、汽车公寓、汽车竞技、汽车餐饮等）、汽车网站、汽车咨询、汽车银行、金融服务网点、二手车交易、汽车改装、汽车拍卖等各种业态,汽车城/汽车园区,D/,汽配销售模式,汽配市场的分类,,,,,,,1,2,3,4,5,6,7,,,,,,,,,,,,,,,,Auto Town,国际采购中心,汽车百货超市,汽配物流市场,首席市场,汽配基地,,,……,汽配大卖场,,,自商业地产运营商介入汽配专业市场后，汽配市场的发展形势也开始多样化。

汽配销售模式,以传统租售型为主体经营模式，向复合经营型发展,,,,传统租售型,资金实力较弱 规模较小 增值点单一，业务以店铺租售为主 简单的物业服务 散乱差现象突出 数量约占70% 多为自发集约型,服务延伸型,复合经营型,资金实力中等 规模一般 增值点较多，为商户提供咨询、培训、贷款、展销会举办、餐饮、税收等服务 交易规范、品种较齐全，有一定数量的知名零配件生产商进驻，质量情况较好 数量约占20%,资金实力强，投资主体多元化 在为商户提供良好的支持服务的同时，积极进入汽车后市场，不断沿产业链延伸 业务主要涉及整车销售、汽车维修、零配件经销、物流仓储、汽车美容等领域 数量约占10% 多由房地产商经营,,,,,现有经营模式大概分三类，其中传统租售是主体，增值服务较少这三类模式具有一定的历史延续性，代表汽配城未来的发展趋势,1、大部分汽配城经营规模偏小目前，投资千万元以下，占地面积低于1万平方米的汽配城有520家左右，约占汽配城总数的70%左右； 2、大多数汽配城增值点少，知名零配件生产商和经销商不愿进驻，运营者只能通过降低租金或者免租吸引商户进驻，汽配城无法提高利润率； 3、大多数汽配城仍局限于店铺租售的简单模式，相应配套和服务设施较为齐全的不多； 4、入驻商户其中小商户数量占主体，大商户、生产商少，呈现鱼龙混杂的格局； 5、汽配城内部相互拿货以及各经销商缺乏有力的监督体系，使汽配城内产品的质量品质以及售后服务无法得到有效保证。

生存现状：,优势：,1、为国内生产商和供应商创造一个全面的物流平台； 2、相比维修站而言，汽配市场的零部件更为齐全，且使消费者较有保障； 3、价格比较低廉汽配销售市场现状,汽配销售模式,汽车汽配销售市场小结,■产销量快速增长带来汽车营销市场的变革，各类经营形态层出不穷，竞争激烈； ■汽车汽配销售市场不断升级换代，向上下游产业链延伸由初级单一、混乱、无规划模式向专业、全面、功能多样的模式演变； ■市场规模大小与城市工业发达程度成正比大型的汽车城多集中在大中城市，取决于当地经济、交通、人均消费、汽车产业等综合要素； ■汽车售后市场显现既欣欣向荣又问题重重的现状，存在很大成长空间，汽车汽配专业市场仍需进一步细化升级 ■无论是分散型或集中型市场经营，售后服务已是汽车营销的重要范畴，可以预见，汽车后服务时代已经来临20,城市概况分析——市场良性，泉州奠定龙头地位,1、泉州市地处福建省东南部，是福建省三大中心城市之一，是海西经济圈的重要城市，辐射东南区域； 2、2009年全市实现生产总值（GDP）3002.29亿元，整体经济实力雄厚，发展迅速，经济总量连续11年保持全省第一； 3、产业结构不断调整、优化，产业结构重心具有农业→工业→知识产业的演变顺序。

第一产业比重有所调减，第二产业继续上升，第三产业保持稳定；,支柱产业,,21,城市未来规划——大都市框架形成，重点发展制造业,1、大泉州版图规划逐步扩张，作为海西核心城市之一，大都市的框架已形成； 2、城市发展定位为“东进、南下、北优、西控”，建设海滨型城市； 3、重点建造成现代化工贸港口城市，成为先进制造业基地，奠定经济地位厦门,,,,珠三角,长三角,漳州,泉州,核心,,,,,海西经济圈,福州,江南新区成为鲤城区发展之重点片区,22,泉州产业发展分析——产业成熟、前景看好,1、泉州汽车销售总量为57714台，汽车销量成绩良好，位居福建省的首位； 2、五大新兴产业共完成产值718.39亿元，占规模以上工业的14.7%。