银行保险高端客户理财专场沙龙操作方案.doc

企划案第一部分：活动意义随着XX人寿与XX农行合作计划的深入推进，XX人寿倡导的新型网点销售模式已成为银保双方良性互动的主旋律为了更好地持续推进银保业务的健康发展，其中理财专场活动是客户售后服务中的重要部分，一方面提升合作双方的品牌知名度，另一方面大幅提升客户的满意度活动主要内容：1、召开时间：拟定于2011年7月29日下午14：302、专场地点：XX农行3、营销目标：期交30万 4、营销险种：XX两全保险(分红险)（10年交）第二部分：组织领导为了保障本次合作的圆满成功，根据工作需要设立领导小组并下设执行小组、会务小组分别负责具体工作1、领导小组：组长：xxxx 2、执行小组：xx（网点客户经理）第三部分：方案介绍一、专场客户定位1、邀请客户群体的定位：邀约对象：中小企业主邀请标准：资产100万以上年龄在30-60岁之间（最佳年龄为30－50岁）对理财、资产保全、科学节税等感兴趣者2、参加人数的限定：为保证专场的效果，人数以12人以内为最佳31>.到场专家：本次个人专场特邀林娴主讲理财环节4、会场布置：会场入口专门放置农行宣传易拉宝和XX产品宣传易拉宝8、客户联谊会奖励方案：1、到会客户每人一份精美伴手礼2、XX人寿客户回馈、银行营销人员奖励方案：客户回馈：对沙龙购买银保产品的客户按保费分档次2万——如意财神（69） 5万——大型如意财神（109） 8万——2克黄金 12万——第三四五套人民币纪念册 现场办理产品的客户无论金额大小，即可获得“鹭游鹭精彩旅游明信片”附件1：“健康理财”农行专场流 程1、暖场播放农行宣传短片（不一定要）2、主持人会前提示（2分钟）3、行长致辞4、理财讲座时间—XX两全保险分红险（50分钟）5、签单礼品展示（5分钟）6、沟通与交流时间（40分钟）7、结束 PAGE PAGE 4 。