启迪桑德环境资源股份有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

1 启迪桑德环境资源股份有限公司启迪桑德环境资源股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 启迪桑德环境资源股份有限公司启迪桑德环境资源股份有限公司 主承销商：主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额：注册总金额： 贰拾亿元人民币贰拾亿元人民币 本期发行金额：本期发行金额： 伍伍亿元人民币亿元人民币 本期发行期限：本期发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构及主体信用评级机构及主体 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 评级结果：评级结果： AA+ 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二零一八年二月二零一八年二月 启迪桑德环境资源股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期不代表交易商协会对本期超短超短期融资券期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对的投资价值作出任何评价，也不代表对本期本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。

投资者购买本期的投资风险作出任何判断投资者购买本期超短期融资券超短期融资券，，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券超短期融资券的投资价的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险值，自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真书所述财务信息真实、准确、完整、及时实、准确、完整、及时 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资超短期融资券券，均视同自愿接受本募集说明书对本期，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券超短期融资券各项权利义务的约定。

各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督资者监督 本期债务融资工具含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容本期债务融资工具含控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项 启迪桑德环境资源股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 重要提示........................................................................................................................................... 2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 第一章 释 义 ................................................................................................................................. 5 第二章 风险提示及说明 ............................................................................................................... 11 一、本期超短期融资券的投资风险 ..................................................................................... 11 二、与发行人相关的风险 ..................................................................................................... 11 第三章 发行条款 ........................................................................................................................... 21 一、本期超短期融资券发行条款 ......................................................................................... 21 二、本期超短期融资券发行安排 ......................................................................................... 22 第四章 募集资金运用 ................................................................................................................... 24 一、募集资金用途 ................................................................................................................. 24 二、发行人承诺 ..................................................................................................................... 25 三、偿债保障措施 ................................................................................................................. 25 第五章 发行人基本情况 ............................................................................................................... 27 一、发行人基本情况 ............................................................................................................. 27 二、发行人历史沿革及股权变动情况 ................................................................................. 27 三、发行人股东 ..................................................................................................................... 30 四、发行人独立性 ................................................................................................................. 34 五、发行人重要权益投资情况 ............................................................................................. 35 六、发行人治理情况 ............................................................................................................. 80 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况 ................................................................. 90 八、发行人主营业务状况 ..................................................................................................... 95 九、发行人安全生产及环境保护状况 ............................................................................... 167 十、发行人在建和拟建工程情况及投资计划 ................................................................... 168 十一、公司发展战略与目标 ............................................................................................... 186 十二、公司所在行业状况 ................................................................................................... 187 十三、行业地位和竞争优势 ............................................................................................... 203 十四、其他经营重要事项 ................................................................................................... 207 第六章 发行人主要财务状况 ................................................................................................... 208 第七章 发行人的资信状况 .............................................................................................。