07至08中国汽车市场研究报告[汽车白皮书].doc

  一、2007年汽车行业运行状况分析　　（一）2007年汽车行业综述　　1．汽车产销双双突破870万辆　　图1：2006年与2007年年度产销对比　　2007年是中国汽车业丰收的一年，虽然与06年相比发展有所放缓，但是产销增长率仍超过21%继06年中国成为全球第二大汽车消费市场以来，07年这一地位得到进一步巩固07年我国产销双双突破870万辆，产量和销量分别为888万辆和879万辆，与去年相比产销分别增长22.02%和21.84%，大大高于中国制造业的平均市场增长率与06年相比，汽车产率都有所放缓，其中产量减少了5.3个百分点，销量减少了3.3个百分点尽管因为今年汽车降价损失了近400亿元人民币的利润，但整体经济效益依旧不错，整个汽车行业利润突破1000亿元人民币　　2．07年汽车月度产销分析　　2.1 汽车月度产量分析　　图2：2007年月度产量及环比增长情况　　2007年的月度产量趋势与月度销量趋势基本一致,销量出现三个高峰,分别在3月、9月和11月，各月环比增长波动较大由于春节放假的缘故2月波动最大　　2.2 汽车月度销量分析　　图3：2007年月度销量及环比增长情况　　2007年汽车市场依旧火热，为了增加市场销量各厂家纷纷出招，降价促销、推出新车、旧车改款、增加配置、增加保修期、送礼物和送加油卡等，手段层出不穷，其中降价是最引人注目的，降价幅度之大也让人跌破眼镜。

基于07年汽车市场的复杂和不确定性，出现大量消费者持币待购现象消费者越来越理性，07年汽车销售高峰不是很明朗，我们从图10可以看出，07年全年出现三个高峰期，分别是3月、9月和12月3月06年的购买力继续得到释放，07年“金九银十”销售旺季不旺，因为快到年末没完成销量指标的厂商发力促销，12月销量猛增总体上看各月销量波动较大，特别是春节前后波动最大　　（二）2007年汽车进出口状况　　07年是我国汽车业丰收的一年不仅国内市场快速扩容，汽车进出口市场也令人惊喜，无论是进出口量还是进出口金额均再创新高　　1．我国汽车出口情况分析　　2007年中国汽车出口量比06年增长78.95%，达到61.27万辆，汽车出口金额比06年增长1倍多，达到73.06亿美元（2006年全年我国出口汽车34.3万辆，出口金额31.3亿美元）出口的主体是中国汽车厂商，汽车出口量以俄罗斯、东南亚、中东地区等新兴市场国家为中心迅速增长　　2007年国内汽车行业出口也在加速，在主要出口品种中，出口量前三位的是货车27.58万辆、轿车18.86万辆、小客车4.32万辆出口创汇前三位的是货车32.58亿美元、轿车14.02亿美元、特种车9.55亿美元。

出口量同比增幅分列前三位的是客车224.35%、四驱越野车221.53%、小客车204.98%出口创汇同比增幅分列前三位的是：小客车223.48%、特种车187.33%、四驱越野车172.43%　　四驱越野车出口车型基本都是2-2.4升的SUV，轿车中1-1.5升和1.5升-2升是重要的支撑车型载重货车20吨以上的重型卡车出口增长突出，占载重车出口金额的38%，客车市场的高增长主要依托10-20座的汽油车的高增长，小型柴油客车出口量增长较快　　1.1 按国别分汽车出口情况分析　　图4：2007年按国别分汽车出口量　　图5：2007年按国别分汽车出口金额　　2007年中国汽车整车出口量和出口金额再创新高截止至07年12月底中国对外出口量超过1万辆的国家就多达13个国家，与06年相比增加了3个国家07年中国对外汽车出口量居前5位的国家是俄罗斯、叙利亚、乌克兰、南非和越南，其中中国对俄罗斯汽车出口量最多，高达10.8万辆，比第二名高出5.5万辆俄罗斯继我国对外出口金额最大的国家以来，07年又成为出口量和出口金额均居第一　　2007年汽车整车出口金额超过1亿美元的有16个国家，其中中国对俄罗斯汽车出口金额最多，高达14.78亿美元，比第二名高出9.38亿美元。

中国对伊朗汽车出口数量排在7位，但金额却排在第二位，可见中国对伊朗出口汽车档次比其它国家较高　　2007年汽车出口还是主要集中在不发达地区，出口汽车的数量和档次都不断提升俄罗斯和伊朗今年与我国在汽车出口贸易往来频繁，对拉动我国国内汽车业起到越来越重要的作用俄罗斯做为07年最有潜力的“金砖四国”之一，也为我们汽车出口提供了很大的机遇不发达地区和国家，人们收入水平不是很高，对价格很敏感，品牌意识不高，随着不发达国家经济的快速发展，将为我们汽车出口提供广阔的发展机遇　　1.2 按地区分汽车出口情况分析　　图6：2007年按地区分汽车出口金额　　2007年我国汽车出口额突飞猛进，各地区出口规模不一广东省汽车出口金额名列第一，达64.21亿美元其次是山东省，出口金额达54.84亿美元江苏省名列第三，汽车出口金额达53.28亿美元上海市和浙江省名列第四和第五，汽车出口金额分别为52.76亿美元和46.74亿美元重庆市汽车出口金额为17.90亿美元，排在第六位接下来的是福建省、安徽省、北京市和辽宁省，汽车出口金额分别为17.54亿美元、15.69亿美元、15.57亿美元和13.17亿美元从上面的分析我们也可以看出汽车出口省份主要为汽车工业基地和沿海发达城市，与汽车企业的区域布局比较吻合。

　　2．我国汽车进口情况分析　　2007年我国整体汽车市场的成长拉动进口汽车快速增长《汽车品牌销售管理办法》实施后各品牌总代理运作逐步正规化，销售指标加大，也刺激了进口汽车进口量为31.41万辆，同比增长37.9%；汽车进口金额达110.04亿美元，同比增长45.5%，汽车进口金额速度超过数量增长速度我国汽车进口主要集中在乘用车，乘用车进口量达30.21万辆,金额为98.28亿美元　　从2007年汽车主要进口品种来看，汽车进口持续分化，乘用车进口“跃上新台阶”，商用车原地踏步乘用车累计进口30.21万辆，同比增长38%，但是略低于去年全年41%的增速水平　　轿车和越野车进口分别达到13.99万辆和14.22万辆，同比分别增长25.13%和64.86%越野车进口量首次超过轿车的进口量小型客车进口1.91万辆，同比下降5.52%2007年上述三个车种共进口30.12万辆，占汽车进口总量的96%，占绝对主导地位　　分排量统计数据显示，2.5L及以上排量车型占到全部进口车的60%，进口车与国产车的差异化与互补性更加明显  二、汽车需求变化分析　　（一） 乘用车和商用车市场需求变化分析　　图7：2007年乘用车与商用车市场需求变化　　掌握汽车消费需求对厂商来说至关重要，只有准确掌握汽车需求才能掌控市场。

2007年乘用车和商用车分别增长21.68%和22.25%，商用车增长幅度高于乘用车整个市场份额也发生了微秒变化乘用车的市场份额也由06年的71.7%下降至07年的71.6%,下降了0.1个百分点，与06年相比，商用车07年上升了0.1个百分点这个细微的变化并不影响整个市场格局，乘用车仍然是汽车市场最引人注目的亮点，因其强大的消费群体，商用车依然无法撼动其领导地位　　（二）不同燃料汽车市场需求变化分析　　乘用车市场　　07年乘用车汽油汽车、柴油汽车和其它燃料汽车市场份额没有太大变化，07年乘用车柴油汽车销量为43542辆，与06年相比增长11.5%，远低于汽车行业发展水平07年乘用车汽油车销量为6253582辆，与06年相比增长21.8%，与汽车行业发展水平基本相当其它其它燃料汽车出现大幅下滑，06年的2152辆下降为07年的414辆根据汽车工业协会的统计资料，乘用车其它燃料汽车主要是混合动力普锐斯，普锐斯销量由06年的2152辆下降至07年的414辆，下降了80.8%普锐斯销量不好主要是其价格相对较高，维修保养的技术难度和费用很高，人们转向购买其它品牌汽车整体上看，乘用车依然是以汽油汽车为主，虽然今年新能源汽车比较火热，但是具体发展方向政府方面尚不明确，由于其高额的成本，如果让消费者埋单那么市场化前景不乐观。

　　商用车市场　　2007年商用车柴油汽车销量为1994576辆，比06年增长23.3%，略高于汽车行业增长水平汽油商用车销量为497568辆，比06年增长18.4%其它燃料商用车销量为1846辆，比06年增长4.2%07年柴油商用车市场份额进一步增加，柴油商用车市场领导地位得到进一步巩固三、重点汽车企业销量分析　　（一）汽车企业销量分析　　图8：2007年销量前十五汽车企业　　2007年上汽以155.4万辆的业绩位居全国汽车企业销量第一，同比增长了27.0%；一汽位居第二，销售了143.6万辆，同比增长23.2%；东风排在第三，销量为113.73万辆，同比增长22.0%在汽车企业销量排名前十五企业当中，只有哈飞和昌河出现负增长，哈飞销售了24.31万辆，同比下降了8.9%，排在第九位昌河销量下降的幅度较大，同比下降了20.3%2007年增长幅度最大的是重汽和比亚迪，同比增长66.0%和66.6%，销量分别为10.06万辆和10.01万辆广汽和华晨的增长速度都在40%以上，销量分别为51.35万辆和30.05万辆　　（二）2007年轿车企业竞争分析　　1.1 微型轿车企业竞争分析　　图9：2007年微型轿车企业销量前八名　　2007年的微型轿车市场依然是自主品牌汽车的天下，奇瑞汽车以14.02万辆排在销量排行榜第一名，与2006年相比，奇瑞汽车增加了3和6两款新车，但是这两款新车市场表现并不像当初上市那么表现突出，纵使增加了两款新车的情况下，奇瑞汽车同比增幅也不大，仅为5.8%，远远低于整个汽车行业的增长率。

昌河汽车有两款微型车爱迪尔和北斗星，爱迪尔07年有较大幅度下滑，北斗星有些增长，受爱迪尔市场表现的影响，昌河汽车表现欠佳，整体下滑3.8%，销售了5.04辆，排在第二位长安汽车表现不错，得益于奔奔杰出的市场表现，同比增长91.6%，销售了4.86万辆，排在第三位上海通用五菱、长安铃木和哈飞汽车表现都很差，同比下降高达20%以上2007年微型汽车市场整体倒下一遍，形势非常之严峻　　1.2 小型轿车企业竞争分析　　图10：2007年小型轿车企业销量前十名　　2007年小型轿车市场销量前十名中大半企业出现下滑一汽车夏利以18.03万辆的销量排在第一，同比下滑8.4%紧随其后的是广州本田，飞度销量的强劲拉动广本在小型轿车市场的表现，同比增长了30.0%，销售了13.14万辆通用雪佛兰和上海大众也表现不错，分别销售了9.85万辆和9.04万辆，同比增长84.9%和41.5%，远远高于整个汽车行业增长率，排在第四位和第五位吉利和长安铃木同比下滑高达20%以上，神龙汽车、北京现代东风悦达起亚下滑幅度更高，高达30%以上2007年小型轿车市场整体表现不佳　　1.3 紧凑型轿车企业竞争分析　　图11：2007年紧凑型轿车企业销量前十名　　2007年紧凑型轿车市场总体表现不错，大多数企业都表现出了快速增长的势头。

一汽车大众以33.89万辆的销量排在第一，同比增长28.3%，高于整个汽车行业增长率上海通用微增11.5%，排在第二一汽丰田和东风日产都实现了40%以上的增长率，分别销售了16.93万辆和16.62万辆长安福特是销量排名前十名增长速度最快的企业，同比增长高达98.7%，约为整个汽车企业增长率的5倍神龙汽车和北京现代是销量前十名中唯一出现下滑的两家企业，分别下滑15.1%和29.1。