全国农产品跨境电子商务发展研究报告.pdf

全国农产品跨境电子商务发展研究报告农业农村部信息中心中国国际电子商务中心研究院2020 年 9 月前言我国是农业大国，随着农业开放水平不断提高，农产品贸易持续提升近年来，我国跨境电子商务快速发展，成为外贸高质量发展的重要抓手在政策红利、技术赋能、消费升级叠加作用下，农业与跨境电子商务创新融合不断加强，逐步成为拉动农业贸易增长、驱动农业贸易变革、赋能数字农业发展、助力数字乡村建设、重塑农产品跨境消费的新引擎2019 年，我国农产品跨境电子商务出口稳步发展，但仍处于起步阶段，整体上呈现出规模小、平台少、发展慢、潜力大等特点，市场亟需激活；农产品跨境电子商务B2B2C出口正基于海外仓提供多元化、复合型的服务，对农产品跨境电商的服务支撑能力不断升级在进口方面，农产品跨境电子商务B2C 进口处在平稳增长期，市场规模不断扩大, B2B进口进入数字化转型期，B2B2C模式成为农产品跨境电子商务创新增长点 与此同时， 跨境社交电商引领新模式新业态，跨境直播、短视频与农产品跨境电商加速融合发展，婴儿奶粉、优质生鲜以及来自世界各国的特色农产品广受国内外消费者欢迎在新的贸易方式下，我国政府和企业开展了一系列创新实践，农产品跨境电商出口在助力脱贫攻坚、加速农业国际品牌出海、倒逼农产品供应链转型升级等方面不断释放新动能。

农产品跨境电商进口在促进农业贸易便利化、引进优质海外农企农品、便捷跨境智能消费等领域持续注入活力全国农产品跨境电子商务发展研究报告对全国农产品跨境电商发展形势、发展特点、创新实践和发展经验进行深入分析，对未来农产品跨境电商产业发展提出建议，旨在为政府主管部门及市场主体科学决策提供支撑，提高各界对农产品跨境电商为国际农业贸易竞争、农业贸易结构优化、农业产业结构调整、数字农业提质增效等带来的价值的认识，进一步挖掘和释放跨境电商价值，加快推动农产品跨境电商持续、 健康、高质量发展， 开辟农产品国际贸易新途径，促进农产品国际贸易新增长，持续释放产业发展潜力和市场空间，凸显电子商务在数字经济与数字农业中的重要作用，在全球范围内促进资源配置优化目录一、农产品跨境电商发展形势. 6（一）国际方面. 61. 数字化生活消费方式重塑全球大市场. 62. 跨境电商推动农产品国际贸易转型发展. 63. 全球数字农业方兴未艾. 7（二）国内方面. 81. 跨境电商新业态蓬勃发展. 82. 农产品贸易多元化趋势明显. 93. 农产品跨境电商发展潜力巨大. 10 二、我国农产品跨境电商发展特点. 12 （一）农产品跨境电商试点政策务实创新. 12 1. 试点示范载体不断扩大. 12 2. 农产品成为正面清单扩容重点品类. 13 3. 创新跨境电商通关监管模式. 14 4. 实行跨境电商综合税. 18 （二）农产品跨境电商市场活力凸显. 21 1. 农产品跨境电商出口稳步发展. 21 2. 农产品跨境电商进口持续增长. 21 （三）农产品跨境电商渠道日渐多元化. 21 1. 农产品跨境电商B2C模式 . 22 2. 农产品跨境电商B2B模式 . 23 3. 农产品跨境电商B2B2C模式 . 25 4. 跨境社交电商等新模式发展迅速. 26 （四）农产品跨境电商特色商品更受欢迎. 27 1. 婴儿奶粉和生鲜产品成为跨境电商零售进口两大领头羊 . 27 2. 来自中国的特色小品类农产品广受世界消费者欢迎 . 29 三、农产品跨境电商创新实践和发展经验. 31 （一）创新引领发展，重塑农产品出口贸易数字化新格局 . 32 1. 创新跨境电商扶贫模式，提升电商扶贫效益. 32 2. 挖掘跨境电商渠道价值，赋能农产品国际化. 32 3. 碎片化订单倒逼供应链优化，反哺农业提质增效 . 34 （二）制度开放先行，释放进口农产品多元消费新活力 . 35 1. 降低市场准入门槛，促进农产品进口贸易便利化 . 35 2. 精准化服务支撑，打造海外农企入华跳板. 36 3. 融合叠加跨境新零售渠道，助力消费体验升级 . 37 四、农产品跨境电商发展建议. 38 （一）因地制宜精准施策，激发农产品跨境电商高质量发展新动力 . 39 （二）聚焦特色产品，培育区域农产品跨境电商新业态 . 39 （三）深化供应链联动，推动形成国内国际双循环相互促进新发展格局 . 40 （四）借力跨境电商赋能农产品品牌化，拉动我国农业迈入国际化快车道 . 40 附件 1：中国与重要贸易伙伴合作情况. 42 （一）美国 . 42 （二）俄罗斯. 42 （三）日本 . 43 （四）澳大利亚. 44 （五）东盟 . 44 附件 2：跨境电商监管模式介绍. 46 6 一、农产品跨境电商发展形势（一）国际方面1. 数字化生活消费方式重塑全球大市场随着互联网广泛应用，智能加速普及，数字基础设施不断完善，电子商务在全球范围深入发展，全球网络零售市场不断扩大。

据eMarketer发布的电子商务2020报告显示，2020 年全球零售电商的预期销售总额将达3.914 万亿美元，增速达16.5%，数字化消费生活方式逐步养成数字消费将进一步引发市场需求、生活方式和商业模式深刻变革，借助数字技术跨境消费场景将得以重构，基于社交网络、视频直播等为代表的新型跨境电商消费形态不断扩大，跨境电商平台深度链接全球产能、市场和消费资源的枢纽作用将进一步释放，全球电子商务市场协作将走向深入融合发展新阶段据2019 中国跨境电商发展趋势专题研究报告测算，2019 年全球 B2C跨境电商交易规模将突破8000 亿美元数字消费的蓬勃发展正为经济全球化注入新动力，为推动形成“买全球、卖全球”的国际大市场集聚新的动能2. 跨境电商推动农产品国际贸易转型发展当前，跨境电商作为新型贸易业态在全球快速兴起，借助新技术变革和普惠共享模式正在丰富全球贸易形态、调整贸易结构、重塑价值分工传统农产品国际贸易由出口商、进口商、批发商、零售商、品牌商等环节组成，借助跨境电7 商方式让农产品生产企业可以直接和全球消费者进行对接，缩短了交易链条、减少了中间环节、优化了传统贸易流程，也降低了企业参与农产品国际贸易的成本，提高了农产品跨境贸易全链路的运转效率。

借助跨境电商实现农产品交易，有利于打破市场准入、关税配额、反补贴、反倾销等贸易壁垒，通过社交获客、 直播营销、 线上交易、 本土服务等手段，推动全球农产品贸易渠道变革，加速全球农产品贸易走向自由化、便利化、均衡化跨境电商为全球农产品贸易迭代升级，逐步迈向新一代农产品数字贸易提供了强大的驱动力3. 全球数字农业方兴未艾随着数字技术加速向农业领域渗透发展，正在全球范围内开启一场更深层次、更具有革命性的农业数字化转型，农业数字革命悄悄到来世界主要发达国家都将数字农业作为战略重点和优先发展方向，相继出台了“大数据研究和发展计划”“农业技术战略”和“农业发展4.0 框架”等战略美国政府重视信息技术和物联网技术的推广，该技术在美国大农场中实现了高达80% 的应用率，欧洲已经形成了大田作物信息化精准管理模型，以色列农业基于大数据面向不同农场的个性化耕种解决方案也逐步成熟数字农业也成为我国农业发展主流风口2020 年中央一号文件指出，“加快物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用”同时，阿里、8 京东、拼多多等企业也加速数字农业布局，深耕互联网定制私人农场、数字农业基地、智慧农场、智能养殖、无人农场等领域，尝试打通消费互联网与农业产业互联网融合发展通道。

根据联网农场- 智慧农业市场评估预测，2020 年中国智慧农业的潜在市场规模有望达到268 亿美元，年复合增长率达 14.3%二）国内方面1. 跨境电商新业态蓬勃发展跨境电商是互联网时代发展最为迅速的贸易方式，并逐渐成为决胜未来国际贸易竞争的关键领域近年来，我国政府以国家战略高度推动跨境电商快速健康发展，大力推进政策创新，将其视为国际贸易发展的新引擎、产业转型的新业态和对外开放的新窗口习近平总书记在首届进博会开幕式上指出，“中国将进一步降低关税，提升通关便利化水平，削减进口环节制度性成本，加快跨境电子商务等新业态新模式发展”，再一次凸显了跨境电商在我国新一轮更高层次对外开放中的战略地位在持续的政策利好推动下，我国跨境电商保持蓬勃发展态势海关总署数据显示，2019 年通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额达1862.1亿元， 同比增长 38.3%， 其中， 进口 918.1 亿元， 同比增长 16.8%；出口 944 亿元，同比增长68.2%9 图 1 2015-2019年中国跨境电子商务零售进出口总额数据来源：中国海关总署2. 农产品贸易多元化趋势明显尽管受国际环境不稳定、不确定因素增多影响，我国农产品贸易在运行中面临不少挑战，得益于“一带一路”倡议深入推进以及数字技术叠加驱动，我国农产品贸易仍呈现出强劲的多元化发展趋势。

从贸易市场看， 近几年来， 尤其是中美贸易战爆发以来，随着中美农产品贸易关税的提升以及南美国家大豆、玉米等农产品价格的上涨，中国对“一带一路”沿线国家的农产品贸易规模及产品数量不断扩大从2018 年末开始，中国开始扩大从俄罗斯的大豆进口以中粮为例，2020 年 2 月，不到两个月时间， 中粮就从俄罗斯进口大豆2 万多吨 2020 年中粮还首次从保加利亚进口玉米中国海关的统计数据显示， 2019 年中国与泰国、俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、360.2 499.6 902.4 1347 1862.1 38.7% 80.60% 49.30% 38.30% 02004006008001000120014001600180020000.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20152016201720182019跨境电子商务零售进出口总额（亿元）同比增长10 印度等“一带一路”沿线国家农产品贸易都有较大增长从贸易模式看，数字化浪潮方兴未艾，加快农产品传统贸易与跨境电商、 市场采购、 外贸综合服务平台、直播电商、社交电商、新零售、国际展会等线上线下融合发展，催生出多样化的农产品贸易新场景、新模式、新业态。

与此同时，还带动了一批中小农企及卖家参与到全球农产品贸易竞争中，推动了农产品贸易主体多元化，进一步增强了内生动力从贸易方式看，农产品贸易的碎片化趋势明显，越来越多的进口商将大额采购订单进行分割，以小额的采购方式进行农产品采购 2019 年 5 月，第 125 届春季广交会吸引了众多来自全球的农产品采购商，本届广交会累计出口成交297.3 亿美元，成交订单中， 3 个月以内的短单占42.3%，3-6个月的中单占33.4%，6 个月以上的长单占24.3%，中短单占比居高不下，长单占比相对偏低3. 农产品跨境电商发展潜力巨大我国是世界上的农产品生产大国和消费大国，农产品贸易总额持续增长2019 年中国农产品进出口额2300.7 亿美元，同比增长5.7%其中，出口额为791.0 亿美元，同比下降 1.7%；进口额为1509.7 亿美元，同比增长10.0%11 图 2 2016-2019年中国农产品进出口总额及增速数据来源：农业农村部2019 年我国粮食、棉花、油料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、水产品等产量均居世界首位，也是世界重要的茶叶和水产品出口国，优质的农产品越来越得到国际市场的认可随着跨境电商渗透率的日益提升，跨境电商产业链和生态体系的不断完善，农产品跨境电商出口仍有很大发展空间。

图 3 2016-2019年中国农产品出口总额及增速数据来源：农业农村部我国新一代消费群体崛起，数字化消费方式普及，跨境电商消费兴起，引发了从渠道、选品、支付、结算、营销到1845.6 2013.9 2168.1 2300.7 -1.60% 9.10% 7.70% 5.70% -4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%0500100015002000250020。