中融信托-河北博特制药产业投资基金--招募说明书.pdf

中融信托··河北博特医药产业投资基金 基金管理人：北京中农创盈投资管理有限公司 基金托管人：中融国际信托有限公司 法律顾问：北京盈科律师事务所 募集说明书 2 河北博特医药产业投资基金募集说明书 绪言绪言 本基金发起人承诺，本募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其本基金发起人承诺，本募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任真实性、准确性、完整性承担法律责任 发起人遵照《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国证劵法》等相关政策、发起人遵照《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国证劵法》等相关政策、法律、行政法规，以定向募集方式成立法律、行政法规，以定向募集方式成立““北京裕源汇通投资中心（有限合伙）北京裕源汇通投资中心（有限合伙）””有限合伙企有限合伙企业，设立中农创盈业，设立中农创盈··河北博特医药产业投资基金，通过中融国际信托有限公司向河北博特制河北博特医药产业投资基金，通过中融国际信托有限公司向河北博特制药有限公司发放信托贷款投资人在做出投资决策前，应认真阅读募集说明书全文，并充分药有限公司发放信托贷款。

投资人在做出投资决策前，应认真阅读募集说明书全文，并充分认知投资内容认知投资内容 本募集说明书仅供基金推介使用，最终执行以《合伙协议》等相关协议为准本募集说明书仅供基金推介使用，最终执行以《合伙协议》等相关协议为准 本募集说明书内容的最终解释权归基金管理人，管理人有权在本基金目的的范围内进行本募集说明书内容的最终解释权归基金管理人，管理人有权在本基金目的的范围内进行合理解释合理解释 3 目录 第一章第一章 基金方案基金方案 基金概要 风控措施 第二章第二章 基金介绍基金介绍 融资方介绍 项目简介 项目现状 交易结构 还款来源 项目优势 第三章第三章 项目效益分析与偿债能力分析项目效益分析与偿债能力分析 第四章第四章 合伙企业管理合伙企业管理 第五章第五章 信息披露信息披露 第六章第六章 收益分配收益分配 第七章第七章 合伙企业发起及运作流程合伙企业发起及运作流程 第八章第八章 基金的终止于清算基金的终止于清算 第九章第九章 声明声明 第十章第十章 基金认购流程基金认购流程 河北博特医药产业投资基金募集说明书 4 第一章 基金方案 基金名称基金名称 中农创盈中农创盈··河北博特医药产业投资基金河北博特医药产业投资基金 产品类型产品类型 单一信托单一信托 合伙企业合伙企业 北京裕源汇通投资中心北京裕源汇通投资中心（有限合伙）（有限合伙） 基金规模基金规模 45004500万万 投资期限投资期限 1212个月个月 预期年化收益率预期年化收益率 100100万万≤≤认购金额认购金额<300<300万万 10%10% 300300万万≤≤认购金额认购金额<500<500万万 11%11% 500500万万≤≤认购金额认购金额 12%12% 收益分配方式收益分配方式 半年付息，到期还本付息半年付息，到期还本付息 还款来源还款来源 1 1、博特制药销售收入、博特制药销售收入 2 2、股权转让、股权转让 3 3、处置抵押物、处置抵押物 4 4、担保人还款、担保人还款 基金认购基金认购 个人投资者个人投资者100100万元人民币起，以万元人民币起，以1 1万元递增万元递增 机构投资者机构投资者500500万元人民币起，以万元人民币起，以1010万元递增万元递增 资金投向及用途资金投向及用途 投资于投资于河北博特制药有限公司，用于其项目建设和生产经营河北博特制药有限公司，用于其项目建设和生产经营 融资方融资方 河北博特制药有限公司（原河北东风制药厂（国企））河北博特制药有限公司（原河北东风制药厂（国企）） 基金管理人基金管理人 北京中农创盈投资管理有限公司北京中农创盈投资管理有限公司（本文简称（本文简称中农创盈中农创盈）） 法律顾问法律顾问 北京盈科律师事务所北京盈科律师事务所 保管人保管人 北京银行北京银行 基金托管人基金托管人 中融国际信托有限公司中融国际信托有限公司 管理费率管理费率 0 0 绩效奖励绩效奖励 在优先满足有限合伙人的预期收益后，剩余收益作为普通合伙人的绩效奖励。

在优先满足有限合伙人的预期收益后，剩余收益作为普通合伙人的绩效奖励 募集期限募集期限 募集截止日期为募集截止日期为20152015年年4 4月月3030日日 河北博特医药产业投资基金募集说明书 一、基金概要一、基金概要 5 河北博特医药产业投资基金募集说明书 二、风控措施二、风控措施  股权受让：北京裕源汇通投资中心（有限合伙）受让河北博特制药有限公司 80%股权（股权评估值3.08亿），受让完成后向工商行政部门办理股权变更登记手续并办理公证  股权质押：将项目方河北博特制药有限公司控股股东之股权20%质押给本基金  厂房设备抵押：晨升建筑材料制造有限公司资产抵押估值7000万；博特制药价值8000万设备抵押  国企担保：大型央企国电河北龙山发电有限责任公司下属企业河北龙泉兴业经贸有限公司对本基金提供担保  无限责任：北京中农创盈投资管理有限公司担任普通合伙人，承担无限连带责任  差额补足：由项目方河北博特制药有限公司签署差额补足承诺书，承担差额补足义务  法人担保：河北博特制药有限公司法定代表人对本基金承担无限连带责任，并出具《保证合同》  信托监管：中融国际信托有限公司担任本基金托管人，监管资金投向，负责本息归结。

 工商变更：募资成功后，普通合伙人办理工商变更登记手续，保证投资人权益  项目监管：基金发起人派驻项目监管人员进驻河北博特制药有限公司，对财务及公司重大事项拥有一票否决权 6 河北博特医药产业投资基金募集说明书 第二章 基金介绍 一、融资方简介一、融资方简介 河北博特制药有限公司，注册资金：3亿元，法定代表人：史志明，公司注册地址：河北涉县井店循环经济生态产业园龙山电厂北侧，公司所属行业为医药制造业，主营业务为抗生素原料药、抗生素制剂、化学原料药、化学药制剂的生产、销售 公司实行股东会领导下的总经理负责制，公司下设新型药物研发中心、生产中心、技术保障中心、质监部、市场销售开发部、财务部、办公室等职能部室，管理、研发、技术、生产、销售、财会、统计等人才齐备，公司管理层管理素质较高，经验丰富，有强烈的事业心、责任感和开拓进取精神，在企业发展和稳定的各项工作中有很强的领导能力和经营管理水平 公司董事长、法人代表史志明，男， 1969年出生，大学学历，1990年在邯郸市漳南建筑有限公司上班，先后任材料员、工长、经理助理等职，1995出任总经理在任总经理期间先后在临漳县承建佳恒花园住宅小区（建筑面积20万平方米）、北京房山区周口镇涞沥水村风景区别墅区（建筑面积16万平方米）。

1999年承建邯郸市消防支队综合楼及宿舍楼，北苏曹等多个项目，受到嘉奖，2001年在河北工商学院进修经济与管理专业2007年与博特国际集团（香港）有限公司合资成立邯郸市天康物资有限公司并担任总经理，经营钢材、生铁、建材、铁精粉，橡胶制品等，年销售收入达2.1亿元，并与邯郸市锦贤建材有限公司签订协议，成为其河北省总代理商2012年投资成立河北博特制药有限公司，并担任公司法人兼公司总经理 7 河北博特医药产业投资基金募集说明书 二、项目简介二、项目简介 河北博特制药有限公司新型药物制剂研发与应用项目是省重点支持项目，属河北东风制药厂迁扩建项目，计划总投资4.5亿元，项目建设地址位于涉县经济开发区龙山电厂北侧，一期占地112.49亩，项目建设规模为：建成后年产硫酸庆大霉素200吨、第三代氨基糖苷类抗生素—硫酸小诺霉素200吨、片剂10亿片、针剂10亿支按目前市场上庆大霉素针剂及片剂的市场价格为0.19元/支（片），年可实现销售收入38000万元，创造税金约4000万元，实现利润总额14000万元，净利润10400万元 我国达到GTP标准的企业有4000余家，大部分为制剂厂，需要庆大霉素原料生产片剂、针剂、颗粒剂，并向兽用药进军，国际市场同样具有需求量，尤其是第三世界国家。

根据目前国内情况，生产总量为200吨左右，有较大缺口 8 河北博特医药产业投资基金募集说明书  该项目目前已取得的各项批复文件如下表项目前期手续完备，不存在违法违规 开展项目建设的行为 序号 发文 时间 1 邯工信技改备字【2012】2号 邯郸工业和信息化局关于邯郸博特制药有限公司邯郸工业和信息化局项目备案通知书 2012.4.13 2 涉县住房和城乡建设局关于项目选址意见 2012.7.13 3 涉国土资【2012】36号涉县国土局关于项目用地预审意见 2012.7.30 4 涉开发核字【2012】3号河北省固定资产投资项目核准证 2012.8.3 5 涉县住房和城乡规划建设局建设用地规划许可证（地字第1304262012CZ00003号） 2012.10.16 6 涉县住房和城乡规划建设局建设工程规划许可证（地字第1304262012CZ00002号） 2013.5.14 7 涉县工业和信息化委员会同意项目分期建设 8 涉县经济开发区管委会调整园区规划、同意项目入驻的意见 10 邯郸节评【2012】002号邯郸市工业企业技术改造项目节能评估意见书 2012.4.10 11 【2013】316号邯郸市环保局关于邯郸博特制药有限公司邯郸工业和信息化局项目（一期）环境影响评价报告书的批复 12 本项目被正式列入河北省重点建设项目计划中，并有河北省重点建设领导小组下发文件（冀重办【2013】1号） 2013.5.8 9 河北博特医药产业投资基金募集说明书 三、项目现状三、项目现状 目前项目正在进行设备的安装和土建工程的扫尾工作，已完成投资23733万元，其中：土地出让金3920万元，项目签约、报批、立项、审批、勘察、拆迁费、图纸、土地三通一平及其他前期费用4028万元，预付工程费、材料费用约3942万元。

设备采购10231万元，其他费用400万元，按照公司项目建设安排，于2015年3月进行生产设备的调试工作并同时进行试车生产 公司处于项目建设阶段，剩余工期三个月，前期主要资金投入于项目建设在本基金贷款到位的情况下，及时完成剩余设备安装和土建工程的扫尾工作，三个月后可正常投入生产，贷款期限一年内可连续正常生产九个月 （插入图片）（插入图片） 10 河北博特医药产业投资基金募集说明书 四、交易结构四、交易结构 中农创盈中农创盈—河北博特医药产业投资基金河北博特医药产业投资基金 （北京裕源汇通投资中心（北京裕源汇通投资中心） 合格投资人（合格投资人（LP）） 河北博特制药有限公司河北博特制药有限公司 北京中农创盈投资管理北京中农创盈投资管理 有限公司（有限公司（GP）） 共同出资共同出资 信 托 贷 款信 托 贷 款还 本 付 息还 本 付 息中融信托监管中融信托监管 工商局备案工商局备案 央企下属企业龙央企下属企业龙 泉兴业担保泉兴业担保 价值价值3.08亿股权亿股权 转让，剩余股权转让，剩余股权 质押质押 盈科律所盈科律所 实际控制人、知实际控制人、知 名企业家名企业家 合法性审查合法性审查 连带担保连带担保 基金托管人：中融国际信托有限公司基金托管人：中融国际信托有限公司。

中融信托是经中国银监会批准设立的金融机构，前身为哈尔滨国际信托投资公司，成立于1987年2013年末，公司资产管理总规模4,882.23亿元，其中信托资产4,785.35亿元，自有资产96.88亿元公司净资产76.4。