空分设备行业资质壁垒分析.docx

空分设备行业资质壁垒分析部分行业企业取得知识产权管理体系认证证书，标志着知识产权管理水平迈上一个新的台阶，由粗放式管理迈向规范化、标准化、流程化管理行业发展存在的主要问题通用机械行业逐步从高速发展走向平稳增长，在重大技术装备国产化和转型升级发展等各方面取得了长足的进步但同时仍存在一些问题和短板，制约了行业的持续健康发展随着国家的深化实施，通用机械行业企业在巩固国内市场的同时，积极走出去大力拓展国际市场凭借世界首台600MW超临界循环流化床锅炉燃煤发电机组的运行业绩，获得全球最大的约旦阿塔拉特油页岩项目锅炉配套风机任务在一带一路的标杆项目文莱800万吨/年炼油项目中，承建了目前中国出口海外最大的223000Nm3/h特大型变压吸附提纯氢气成套装置行业企业先后取得了中东75万吨/年合成氨及120万吨/年尿素项目、油气田开采开发项目、文莱800万吨/年炼油项目、美国英伟达尼龙化工三期、中东MEG循环气压缩机等重大项目订单等重要订单；承揽了一批有重大影响和良好经济效益的国际项目设备成套供货业务，先后与意大利德西尼布，荷兰福陆，英国PETROFAC、McDermott，美国UOP，德国林德，法国液空等全球知名工程公司进行合作，受到国际市场广泛认可，成功实现了中国高端设备走出去目标，实现了历史性突破。

一、 空分设备行业资质壁垒深冷装备的生产制造需要大量使用压力容器，压力容器属特种设备，为国家强制许可证管理，产品的生产须取得相关主管部门的许可并取得相应的许可证，包括特种设备设计许可证、特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证及安全生产许可证等因此，深冷装备行业具有较高的资质壁垒二、 行业标准化水平得到提高十三五期间，通用机械行业的标准化水平得到普遍提升，制修订一大批国家标准、行业标准，特别是团体标准的制定和实施，为行业健康发展发挥了重要的作用通用机械重点行业标准化体系进一步完善十三五期间，泵行业制修订标准28项，其中国家标准12项，行业标准16项目前泵专业领域的现行标准对现有各类泵的覆盖率达到95％以上阀门行业制修订标准63项，其中国家标准12项，行业标准51项风机行业的标准经过40余年发展，目前国家、行业和地方标准已有70余项，形成了覆盖经济社会各领域、风机产销各环节的标准体系十三五期间压缩机行业制修订标准40项，其中国家标准9项，行业标准化31项，形成了既有主导产品标准、又有配套的测试方法标准及辅助的零部件和材料标准的相对齐全的标准体系空分设备行业十三五期间完成44项国家及行业标准的制修订任务，其中已批准发布39项，含国家标准6项，行业标准32项，国际标准1项。

减变速机行业目前共有减变速机专业及相关齿轮等标准119个，其中国家标准10项，行业标准107项，团体标准2项分离机械行业共有国家标准19项，行业标准71项，团体标准4项；主要产品的标准覆盖率超过90%在国际标准转化方面，目前与压缩机及净化技术相关的国际标准共27项，已转化为我国标准22项，已列入计划正在转化的4项所有采标标准均为修改采用，水平与相应的国际标准相当与泵相关的国际标准共21项，其中已转化为我国国家标准16项，已列入计划且正在转化的5项与阀门相关的国际标准共24项，已转化为我国国家标准17项，已列入计划且正在转化的1项由于采标项目分别是等同或修改采用，因此水平与相应的国际标准相同另外通用机械行业标准化走出去也初见成效，风机行业积极参与行业相关国际标准化制修订工作，风机行业标委会承担了国际标准化组织ISO/TC117技术委员会对口的标准化技术业务工作，并成功承办了第30次国际标准化ISO/TC117会议，加强了与国际标准化的交流与合作，提高了我国风机行业实质参与国际标准的能力在国家各项相关政策引导下，通用机械行业大力发展团体标准，建立了团体标准工作两级管理机制，制定发布了《中国通用机械工业协会团体标准管理办法（试行）》等一系列管理制度文件，提出了团体标准工作遵循的原则和标准体系，并本着高起点规范化的原则组织各专业行业积极开展团体标准制订和宣贯实施工作，取得了显著成效。

中通协在全国团体标准信息平台已经公告发布22项团体标准，其中《压缩空气站能效分级指南》《整体式高速齿轮传动装置通用技术规范》分别获评工信部2019、2020年度百项团体标准示范应用项目目前已经立项正在制订中的团体标准30余项团体标准依据管理机制方面的优势，对快速满足市场需要、填补标准空白发挥了重要作用目前通用机械行业基本形成了以国家标准、行业标准、团体标准为核心，涵盖了基础标准、产品标准、试验方法及检验方法标准、安全标准、能效标准等主要标准类别的标准化体系为通用机械产品的设计、制造、安全生产、试验、质量检验、能效考核等提供了技术依据，为产业的发展起到了技术支撑作用通用机械行业的标准体系已相对稳定，技术水平达到当前国际通用技术水平基本可以满足国内电力、石油、化工、冶金、城市建设、国防等国民经济各领域所需通用机械产品的生产需求和发展需要在新的经济发展环境中，创新驱动发展和知识产权战略越加得到充分的重视通用机械行业企业不断提升自主创新能力，发挥知识产权激励创新作用，开发新技术、新产品、新工艺，形成越来越多的专利技术，为行业技术进步与发展发挥了重要的促进作用企业在知识产权保护方面的意识更加强化，申报与获得专利授权、软件著作权等知识产权数量大幅增长，发明专利的数量及占专利总数的比例逐年提升，行业专利水平得到显著提高。

通用机械行业的《一种大直径三元叶轮的铣制方法》、《一种循环气压缩机叶轮的热处理工艺》及《大型离心压缩机试压机壳及其试压方法》等发明专利荣获第十九届中国专利奖部分行业企业取得知识产权管理体系认证证书，标志着知识产权管理水平迈上一个新的台阶，由粗放式管理迈向规范化、标准化、流程化管理行业发展存在的主要问题通用机械行业逐步从高速发展走向平稳增长，在重大技术装备国产化和转型升级发展等各方面取得了长足的进步但同时仍存在一些问题和短板，制约了行业的持续健康发展行业整体技术创新能力仍比较薄弱，不能完全满足国民经济各领域高端先进技术发展的需要；以企业为主体的研发能力水平不足，特别是在行业中数量占比较大的中小型企业表现尤为突出创新能力不强主要表现在：一是部分重大装备中的高端产品技术研发始终处于跟随性研发的被动局面，不具备前瞻性、主动性研发能力；二是尚有不少企业创新意识和技术基础薄弱，缺乏关键核心技术，导致企业以低端产品赖以生存，利润空间微薄，持续高质量发展能力很弱；三是行业专利数量虽多但发明专利占比小，特别是缺乏市场引领性的高质量发明专利，专利技术转化为生产力的能力不强三、 产业转型升级发展成效显著（一）以市场为导向，加快供给侧改革国家宏观经济从速度型转向质量型发展，需求市场明显呈现疲软态势，冶金、石化、煤炭、电力等重点领域的产品销售下滑严重。

特别是十三五后期，中美贸易争端日益加剧，全球蔓延的突发新冠肺炎疫情，都对制造业的市场发展造成较大的冲击与影响面对新的经济发展环境，行业企业努力加快供给侧改革，以市场为导向，延伸产业链，扩展相关的需求市场，以客户为导向，为客户提供定制化及全方位整体服务，致力于打造集工艺装备研发、设计、制造及售后服务于一体的整体解决方案供应商，努力开辟新的市场领域面向建材、冶金、纺织等工业领域通用机械产品存量市场，行业企业大力开发节能产品，对在用高耗能产品进行节能改造，采用租赁、合同能源管理等多种方式，为用户节能减排提供系统解决方案，开拓了一片新的发展天地依托国家环保产业政策，大力拓展环保装备市场发展智能一体化污水处理成套设备，为城镇污水综合治理和再生利用发挥了重要作用以用户需求为导向，提供撬装式产品，集成度高、运行费用低，技术及市场优势明显二）打造服务型制造，为用户创造价值伴随制造业转型的步伐，行业越来越多的企业开始由制造业向制造+制造服务业转变，充分利用企业的专业人才优势和市场优势，开展增值服务，全行业工业服务产值占行业总产值的比例越来越高空分设备制造企业大力开展气体业务，通过投资新建、收购或兼并等方式设立专业气体公司，服务涉及钢铁、化工、有色冶炼、玻璃等行业，气体投资规模已居国内前列，成为国内主要工业气体供应商。

三）智能制造得到快速发展在国家大力培育和发展智能制造装备产业政策引导下，通用机械行业通过推进智能制造，提升生产效率、技术水平和产品质量，实现制造过程和装备产品的智能化和绿色化发展2016年沈鼓集团被列入国家智能制造试点示范项目在2019世界智能制造大会上，沈鼓云服务实现远程智能服务和预知性维修案例获得2019中国智能制造十大实践案例的殊荣在推进产品智能化技术的基础上，行业多家企业建立了智能制造数据中心，对交互装备实施全过程、全方位、全天候的状态管理，实现设备运行无人值守、远程控制，为用户提供更加快捷、精准和可靠的售后服务，为未来打造产品系统集成技术服务能力奠定基础为推进通用机械行业智能制造进程，培育行业竞争新优势，成立了中国通用机械行业智能制造企业联盟，目前联盟成员单位近30家通过联盟促进行业智能制造系统集成共性技术和核心技术的交流与研究，为通用机械智能制造过程项目的实施提供咨询服务和解决方案，带动通用机械行业智能制造装备发展四）走出去拓展国际市场随着国家的深化实施，通用机械行业企业在巩固国内市场的同时，积极走出去大力拓展国际市场凭借世界首台600MW超临界循环流化床锅炉燃煤发电机组的运行业绩，获得全球最大的约旦阿塔拉特油页岩项目锅炉配套风机任务。

在一带一路的标杆项目文莱800万吨/年炼油项目中，承建了目前中国出口海外最大的223000Nm3/h特大型变压吸附提纯氢气成套装置行业企业先后取得了中东75万吨/年合成氨及120万吨/年尿素项目、油气田开采开发项目、文莱800万吨/年炼油项目、美国英伟达尼龙化工三期、中东MEG循环气压缩机等重大项目订单等重要订单；承揽了一批有重大影响和良好经济效益的国际项目设备成套供货业务，先后与意大利德西尼布，荷兰福陆，英国PETROFAC、McDermott，美国UOP，德国林德，法国液空等全球知名工程公司进行合作，受到国际市场广泛认可，成功实现了中国高端设备走出去目标，实现了历史性突破研制的量大面广的节能环保风机、压缩机、阀门等产品产量居全球第一，远销至美国、德国、巴西、印度等40多个国家和地区中国通用机械工业协会努力建设国际交流平台，与德国机械设备与制造商协会、俄罗斯阀门协会、日本阀门协会等国际同行业机构都建立了合作机制，双方在信息交流、行业技术、合作开发等领域展开更加积极与亲密的合作四、 核电关键设备依托国内核电工程建设，行业企业在核泵和阀门国产化方面取得了可喜成绩消化和吸收AP1000屏蔽电动泵和屏蔽电机的设计与制造技术，现已完成全部课题研制工作，通过了国家核电的预验收，并将完成两台追加主泵装配与性能试验。

目前通过消化吸收再创新的自主品牌CAP1000核主泵已有订单，未来5年将投入工程应用我国自主品牌华龙一号核电机组主泵采用轴封泵行业企业通过与国外技术合作，已全面掌握了轴封泵的设计、制造技术，并完成样机的试验和鉴定工作根据国家核电重大专项的计划安排和三代核电华龙一号特殊要求，行业重点阀门企业开展了新一轮的核电关键阀门攻关AP1000和CAP1400三代核电主蒸汽隔离阀和爆破阀成功研制并在CAP1400示范工程、福清5/6号机组、防城港3/4和出口K2/K3项目上得到工程应用；主给水隔离阀，核一级的高压楔式闸阀、止回阀、高Av值旋启式止回阀和核二级电动弹簧式平行双闸板闸阀等的成功研制填补了国内空白；高温气冷堆和示范快堆（快中子发应堆）主蒸汽隔离阀和纳阀实现国产化；目前除核电先导式安全阀和部分调节阀、控制阀正在研制，三代核电泵阀已基本实现了国产化五、 行业技术创新及科。