上市银行个人存贷业务同业数据比较分析.doc

1上市银行个人存贷业务数据同业比较分析零售银行部 孙芳截止 2011 年 4 月底，上市银行的 2010 年年报披露完毕本文对 13 家全国性上市银行，包括 5 家国有大行、8 家股份制银行，基于年报披露的数据对上市银行的个人存款与个人贷款业务进行同业比较从年报披露的数字看，国有银行发展零售业务有很大优势，主要是由于渠道优势，个人存款、贷款规模大，在市场占比方面有天然的优势，但国有大行仍然以发展公司业务为主，将个人存款资金补贴发展公司业务；股份制银行也不甘落后，加大对零售业务的投入力度，注重个贷结构调整，开拓新的市场，部分银行甚至采用比较激进的个贷增长策略，以公司和同业存款补贴个贷所需资金，零售银行业务发展突飞猛进一、个人存款：存款活期化明显，股份制银行增幅显著从下图可以看出，工行、农行个人境内存款余额已超 5 万亿元，股份制银行增幅普遍高于国有银行在存款增长结构方面，活期存款增幅明显，均在 20%以上，定期存款五大行增幅均在 10%以下在存款结构方面，招行活期存款占比最高，储蓄活期存款是定期存款的 1.43，存款活期化最为明显；其次是农行，活期存款占比为 97%；中信、民生、和浦发银行的定期存款多与活期存款。

具体情况见下表所示：图表 1：2010 年末个人存款增长及结构情况（亿元 %）个人存款 个人活期存款 个人定期存款 活期定期比余额 增幅 余额 增幅 余额 增幅 期末数 变化工商银行 52436.57 12.5 22527.12 24.6 29909.45 4.9 0.75 11.9农业银行 50651.95 16.0 24915.12 25.1 25736.83 8.5 0.97 12.9中国银行 28571.19 9.6 9645.49 17.7 18925.70 5.9 0.51 5.1建设银行 40228.13 12.2 17149.52 19.5 23078.61 7.4 0.74 7.5交通银行 9063.01 12.4 3854.49 22.8 5208.52 5.8 0.74 10.3招商银行 7035.99 10.1 4138.88 15.0 2897.11 3.8 1.43 14.0中信银行 2656.45 26.7 711.4 45.0 1945.05 21.1 0.37 6.0民生银行 2312.15 19.1 716.44 40.8 1595.71 11.4 0.45 9.42浦发银行 2761.22 27.4 830.35 33.6 1930.87 24.9 0.43 2.8兴业银行 1858.26 26.5 - - - - - -光大银行 1664.15 22.9 593.74 19.5 1070.41 24.8 0.55 6.0深发展 808.44 14.8 330.28 21.2 478.16 10.7 0.69 8.4华夏银行 1138.97 36.3 408.58 51.8 730.39 29 0.56 8.5注：活期定期比变化=期末活期/期末定期-期初活期/期初定期，“-”表示年报中没有披露相关数据资料来源：银行年报 银联信整理二、个人贷款：个贷增幅高于房贷从下表可以看出，工农中建四大行个贷余额，工行、建行的房贷余额均步入万亿元阵营。

而在 13 家银行中，只有华夏银行个贷余额、深发展银行的房贷余额在千亿元以下2010 年“房贷”调控年，从整体上看 13 家主要上市银行房贷增速是低于个贷增速，部分银行主动将有限的信贷发放到其他利率水平较高的业务上，因此房贷业务增长缓慢如 2010 年民生银行个贷增幅高达 70.35%，而该行房贷负增长图表 2：2010 年末全国性上市银行个人贷款情况（亿元 %）银行 个贷余额 占总贷款比 增幅 房贷余额 占个贷比 增幅工商银行 16331.92 24.05 35.33 10911.16 79.71 27.99建设银行 13688.11 24.15 25.76 10900.95 66.75 24.69中国银行 12397.86 24.45 24.60 9402.26 75.84 23.03农业银行 11444.73 23.09 44.99 7245.92 63.31 45.52招商银行 4827.36 35.86 30.97 2902.74 60.13 10.01交通银行 4155.84 18.59 34.33 2974.95 71.58 32.23民生银行 2791.62 26.40 70.35 974.94 34.92 -2.13兴业银行 2250.07 26.34 33.13 1782.67 79.23 19.57浦发银行 2178.69 19.00 38.11 1912.91 87.80 37.64中信银行 2013.46 16.95 50.67 1498.52 74.43 31.27光大银行 1937.76 24.88 37.65 1182.61 61.03 25.75深发展 1200.95 29.48 23.00 648.77 54.02 9.22华夏银行 601.09 11.39 27.00 413.78 68.84 48.91资料来源：银行年报 银联信整理三、个人存款成本、个人贷款收益比较在 13 家全国性上市银行中，中国银行个人存款的平均成本率最高，民生银行的个贷平均收益率最高。

3在存款成本率方面，中行定期存款比例较高，其加权成本率在 13 家银行中是最高的招行的日均个人存款余额是仅次于国有大行的，远远大于其他 7 家股份制银行，而招行活期存款比例非常高，成本率非常低，加权成本率是所有上市银行中最低的在个贷平均余额和收益率方面，交行个贷规模小，但平均收益率在五大行中居首与招行相反，民生银行日均存款余额较低，而加权成本是最高的结合贷款收益率看，民生银行是同业中最激进的，负债成本最高，同时贷款收益率也最高图表 3：2010 年上市银行零售业务成本、收益比较个人存款平均余额 平均成本率 个贷平均余额 平均收益率工商银行 48956.34 1.57 14527.09 4.77农业银行 47982.47 1.38 10010.34 5.14中国银行 25746.72 1.66 11221.47 4.72建设银行 38356.09 1.45 12416.39 4.83交通银行 8625.27 1.38 3387.65 5.52招商银行 6345.88 1.23 4444.47 5.05中信银行 2133.35 1.56 1702.91 4.94民生银行 1970.24 1.63 2132.64 5.66浦发银行 2339.30 1.47 - -兴业银行 - - - -光大银行 1468.61 1.42 - -深发展 776.07 1.58 1735.11 5.09华夏银行 953.56 1.55 1081.96 5.29注：“-”表示年报中没有披露相关数据资料来源：银行年报 银联信整理四、零售存贷比：股份制银行远高于五大行在零售存贷比方面，五大行的存贷比的平均值较低，仅为 34%，说明国有大行仍然注重发展公司贷款业务，将个人存款资金补贴发展公司业务。

股份制银行中，深发展、兴业银行、民生银行和光大银行均采取了更为激进的个贷增长策略，以公司和同业存款补贴个贷所需资金4图表 4：2010 年上市银行零售存贷比情况0.0%30.0%60.0%90.0%120.0%150.0%工 商银 行农 业银 行中 国银 行建 设银 行交 通银 行招 商银 行中 信银 行民 生银 行浦 发银 行兴 业银 行光 大银 行 深 发 展华 夏银 行零售存贷比=个人存款余额/个人贷款余额资料来源：银行年报 银联信整理。