2010年中国手机市场调研报告.doc

2010年中国市场概述2010年中国市场品牌关注格局稳定，国内外品牌实力悬殊、国外品牌占据绝对优势的局面未得改变国外品牌阵营内部亦竞争激烈，苹果、黑莓、HTC品牌的快速发展，使老牌厂商受到的冲击最为明显另外，随着3G、移动互联网的发展，智能、3G成为市场新增长点，互联网厂商、PC厂商竞相进军领域，市场竞争正在进一步加剧从产品来看，3G智能成为市场关注主流，而大屏幕、高像素、1000-3000元则成为此类的必要参数一、2010年中国市场概述（一）发展现状国内销量创新高，但增速放缓据统计，2010年前三季度，中国市场销量已经累计达到1.79亿部，超过2009年全年的1.57亿部从往年第四季度为年度销售旺季的经验来看，预计2010年中国市场销量将再创新高，有望突破2亿部，但增长率则会呈现逐步下滑的趋势国外品牌依旧占据主导地位从中国市场的品牌结构来看，国外品牌占据主导地位2010年中国市场最受用户关注的前十五大品牌中，国外品牌就达九家，地位强势，国产品牌则受技术、资金等因素制约，发展处境不容乐观，形势严峻智能、3G关注比例持续攀升智能、3G用户关注度持续攀升成为2010年中国市场最大的亮点，第四季度智能用户关注度再创新高，超七成，3G则成为用户关注比例增长速度最快的机型。

二）基本特点终端网络应用趋势增强移动互联网、3G的发展推动了网络用户数量的增加，ZDC调查结果显示，近八成用户最关注上网功能越来越多用户将利用上网竞争由终端转向应用与服务随着产业融合、移动互联网的兴起，市场的竞争重点已经不再是以往单纯的终端硬件竞争，而是转向了应用与服务方面功能增多、硬件配置提高在人们日常生活中扮演的角色越来越重要上网、游戏、音乐、视频、拍照等功能的频繁使用，对硬件配置的要求越来越高，增值服务的数量也不断提升用户更换频率加快产品从研发到上市的时间周期较以往大大缩短，新品上市速度加快，同时由于已经成为人们日常生活中的必需品，用户更换的时间缩短、频率加快高端市场竞争加剧终端价格已经趋向透明，利润摊薄，智能、3G市场的发展，带来了行业新的利润增长点自苹果iPhone强势登陆以来，高端智能、3G市场的竞争加剧二、中国整体市场关注格局品牌关注格局：大集中、小分散2010年中国市场品牌关注结构整体呈现“大集中、小分散”格局，主流82家厂商中，前十五大品牌累计获得95%以上关注比例，而其他60余家品牌仅占据不足5%的关注比例第一、第二阵营均被国外品牌占据，其中诺基亚尽管在高端市场受到苹果、黑莓等品牌的冲击，但仍以45.1%的关注比例成为最受用户关注的品牌，并遥遥领先。

三星、HTC以11.0%、6.6%的关注比例分列第二、第三位，索尼爱立信、摩托罗拉随其后，五大品牌累计把持了中国市场七成以上用户关注份额第二阵营五大品牌关注比例分布在2%-5%之间，产品定位时尚年轻群体的LG以4.1%的关注比例领跑联想获得3.3%关注比例，成为最受用户关注的国产品牌第三阵营五大品牌除夏普外，均来自国产品牌其他未上榜的60多家品牌累计获得的关注比例则不足5%，用户关注分散3G：国外品牌占据关注优势统计数据显示，2010年中国3G市场品牌关注格局中国外品牌占据关注优势，前十名除多普达、联想分别排名第九、第十外，前八名均被国外品牌占据，且累计把持九成以上关注比例具体来看，以WCDMA制式3G产品为主的诺基亚独揽四成，其他品牌难以望其项背三星是除诺基亚外唯一一家关注比例在10%以上的品牌，位居第三、第四的HTC与苹果关注比例较为接近老牌厂商索尼爱立信、摩托罗拉分别排在第五、第六位，关注比例集中在5%-7%之间其他上榜品牌关注比例均在5%以下与2009年相比，除诺基亚、多普达外，其他品牌关注比例均有不同程度上升，其中2010年凭借多款新机型东山再起，同时与中国三大运营商紧密合作的摩托罗拉关注比例上涨幅度达3.4%。

2010年7月宣布正式进军中国市场的HTC关注比例上升幅度也将近3个百分点2010年开始，中国进入3G普及时期，未来3G市场品牌关注格局仍然存在很大的不确定性智能：众品牌抢夺诺基亚关注份额从2010年中国智能市场品牌关注格局来看，品牌关注集中度高，仅前十大品牌就累计占据高达97.0%的关注比例，且国外品牌获得的用户关注度更为集中具体来看，诺基亚独占50.3%的关注比例，其他品牌与之差距悬殊排在第二至第四位的HTC、三星、摩托罗拉三大品牌关注比例胶着，竞争激烈苹果以6.1%的关注比例位居第五上榜的两大国产品牌多普达、联想关注比例分别为4.9%、1.8%通过对2009年、2010年中国智能市场品牌关注比例的对比可见，诺基亚接近六成的用户关注份额正在遭到其他众品牌的围攻和瓜分2010年，诺基亚关注比例较2009年大幅下降7.7%，而其他品牌关注比例均呈增长态势特别是HTC,借助Android智能的东风，其关注比例较2009年增长近5个百分点音乐：老牌厂商发力不均2010年中国音乐市场上，诺基亚一家独大，获得53.1%的用户关注比例除XpressMusic系列产品外，2010年诺基亚持续推出X系列、C系列音乐，且定位中端市场，这是诺基亚能够保持50%以上用户关注度的源泉。

三星、索尼爱立信、摩托罗拉三大品牌则呈三足鼎立之势，相互之间差距不大苹果、LG分居第五、第六国产品牌联想与主打音乐市场的OPPO均榜上有名与整体市场品牌关注格局相比，中国音乐市场品牌关注集中度更高，前十品牌累计占据96.2%的关注比例，较整体市场的88.2%高出8%GPS：三星、HTC两强对峙近两年，GPS功能受到越来越多消费者的关注，GPS的关注比例也是水涨船高，新老厂商对这一领域更是趋之若鹜，频频推出支持GPS功能的新品统计数据显示，2010年，中国GPS市场上最受用户关注的品牌依然是诺基亚，以49.9%的关注比例遥遥领先于其他品牌三星、HTC处于两强对峙的状态，分别以10.6%、10.2%的关注比例位居第二、第三国产：联想优势扩大2010年中国国产市场上，联想以28.7%的关注比例成为最受用户关注的国产品牌分别主攻智能与音乐领域的多普达、OPPO以17.0%、11.0%的关注比例位居第二、第三产品数量最多的天语获得9.8%的关注比例，位居第四近两年在3G领域风生水起的酷派以7.4%的关注比例排在第五名同样主攻智能的魅族则由于新产品上市周期较长，且屡次上演跳票“闹剧”，关注比例较2009年有所下滑，不足5%。

其他上榜品牌的关注比例也均在5%以下低价：未来充满不确定性千元以下低价是厂商获得市场份额的利器从2010年中国低价市场品牌关注结构来看，国外品牌依然占据优势诺基亚一家独大，获得39.4%的关注比例，遥遥领先韩国品牌三星、LG虽然进军低价市场时间相对较晚，但分别以9.0%、8.0%的关注比例排在第三、第四位，优势明显前五大品牌中，国产品牌联想、天语分别以10.9%、5.8%的关注比例位居第二、第五位居第六至第十的五大品牌中，三大国外品牌黑莓、索尼爱立信、摩托罗拉累计占据10.9%的关注比例，而国产品牌酷派、华为关注比例合计不足3%其他未上榜品牌关注比例累计为13.3%双卡双待：国产品牌凸显实力中国双卡双待市场品牌关注结构较为分散，没有一家品牌关注比例超过30%，且未上榜品牌关注比例累计两成左右，这与整体市场、其他细分市场形成明显差别统计数据显示，2010年三星以23.9%的关注比例成为用户关注度最高的双卡双待品牌，联想、摩托罗拉、酷派三大品牌关注比例集中在10%-13%之间，天语以7.6%的关注比例位居第五金立、飞利浦在双卡双待市场获得的用户关注度几乎并驾齐驱其他未上榜品牌累计获得18.0%的关注比例。

从上榜品牌来看，除三星、摩托罗拉、LG外，其他七大品牌均为国产品牌，且累计获得四成以上关注比例国产品牌在双卡双待市场的实力渐渐凸显智能用户关注度逼近七成统计结果显示，具有较强系统扩展性的智能成为中国市场最受用户关注的类型，2010年其关注比例达到67.1%,逼近七成其次为支持GPS功能的类型，关注比例达到59.3%3G与支持触摸屏操作的类型关注比例也均在50%以上传统音乐、拍照类型的关注比例则相对较低，分布在40%左右关注国产的用户比例不足15%2010年，越来越多的品牌不断深化自身智能战略，智能市场竞争进入白热化阶段，用户对智能的关注比例也在不断攀升ZDC统计结果显示，2010年第四季度，在苹果iPhone4、微软WindowsPhone7等产品的提升作用下，智能用户关注比例再创新高，一举突破70%，较第一季度上升8.2%音乐、拍照这两大传统类型2010年用户关注走势则呈现截然不同的走势，这意味着单纯主攻音乐领域的厂商未来将会面临更大的竞争压力区域关注不平衡，华北、华东对峙从区域市场来看，华南地区得到25.3%的关注比例，居七大区域之首，这除了跟华南区域经济发展水平相对较高、网络覆盖完善有关外，还跟华南拥有深圳华强这个全国最大的集散地有关，同时，华南地区还分布着多家代工厂。

这些都是华南市场获得较高用户关注度的潜在因素华北、华东两大区域市场用户关注比例几乎并驾齐驱，华中较之略低东北、西北、西南三大区域市场的用户关注比例相对较低，均在10%以下从全国34个省、市、自治区、直辖市的市场关注情况来看，用户关注度最高的省份为广东，独揽近两成关注比例，遥遥领先其他省份北京用户关注比例位列第二，但与广东差距悬殊，落后近10个百分点浙江省市场获得的用户关注比例为8.2%黑龙江、河南、湖北、安徽四省市的用户关注比例分布在5%-7%之间，其他各省市自治区的关注比例均在5%以下三、主流厂商产品结构分析产品结构对比三星、诺基亚产品线优势明显统计数据显示，2010年中国市场上，最受用户关注的七大品牌中，诺基亚、三星产品数量分别达到184款、202款，远高于其他几大品牌另外，从不同价格段产品分布来看，两大品牌均具有完整的产品线布局可见，除了品牌优势，诺基亚、三星领先的产品数量及完善的产品线结构是其关注比例能够位居冠亚军的根本保证但从目前发展态势看，在高端市场上，用户的目光开始向苹果、HTC等品牌聚拢，诺基亚、三星、索尼爱立信、LG这些中低端产品占绝大部分比例的老牌厂商面临着巨大的冲击，如何平衡高低端产品分布，成为这些厂商迫切需要解决的问题。

•苹果单产品关注率较诺基亚略胜一筹单产品关注率能够反映出一个品牌一款产品竞争力的高低ZDC统计数据显示，中国市场上，苹果、诺基亚两大品牌的单产品关注率可谓旗鼓相当，其中苹果以0.02%的优势略胜一筹这与苹果产品带来的与众不同的工艺设计、创新性的用户体验直接相关四、中国市场影响因素分析（一）影响因素分析1、有利因素市场需求仍在持续增长尽管中国市场销量增速减缓，但用户潜力仍然深厚存量用户的大规模升级换代潮将成为未来市场销量的主要增长力量，同时，“家电、下乡”为打开乡镇、农村市场提供了契机三网融合带来市场新机遇三网融合有利于促进对广大用户具有较强吸引力的电视、网络等应。