发行绿色金融债募集说明书模版.docx

X银行股份有限公司20XX年绿色金融债券募集说明书重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断XX银行股份有限公司20XX年绿色金融债券募集说明书发行人：XX银行股份有限公司注册地址：XX省XX 邮政编码：X主承销商XX证券股份有限公司20XX年1月110发行人声明为满足资产负债需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务稳健发展，经《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔20XX〕第【】号）核准和《XX银监局关于XX银行股份有限公司发行绿色金融债券的批复》（X监复〔20XX〕【】号），XX银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行XX银行股份有限公司20XX年绿色金融债券（以下简称“本期债券”）本期债券面向全国银行间债券市场公开发行投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。

主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》及其他现行法律、法规的规定本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、中国货币网：和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问本期金融债券基本事项一、基本条款1、债券名称XX银行股份有限公司20XX年绿色金融债券。

2、本期债券的发行人本期债券的发行人为XX银行股份有限公司3、发行规模本次债券的发行规模为不超过人民币80亿元4、债券性质本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具以及股权资本的无担保商业银行金融债券5、债券期限品种本次债券拟分为两个品种品种一为3年期品种，品种二为5年期品种具体计划发行规模在发行前根据本行资产负债结构并视市场情况和投资者需求而定6、票面利率本次债券拟采用固定利率方式，具体在发行前根据本行资产负债结构并视市场情况和投资者需求而定，最终票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息7、债券面值本次债券的面值为人民币100元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币100元8、发行价格本次债券平价发行，发行价格为100元/百元面值9、主承销商XX证券股份有限公司10、债券形式本次债券采用实名制记账式，由XX登记结算有限责任公司统一托管11、发行方式本次债券由主承销商组织承销团成员，拟通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，簿记场所在簿记管理人办公地点（X层），具体经监管机构审批后确定。

12、计息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利本次债券的年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息13、发行期限从【】年【】月【】日至【】年【】月【】日，共【】个工作日14、簿记建档日期本次债券的簿记建档日期为【】年【】月【】日15、起息日本次债券的起息日为【】年【】月【】日16、缴款日本次债券的缴款日为【】年【】月【】日17、兑付日本次债券3年期品种的兑付日为【】年【】月【】日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）5年期品种的兑付日为【】年【】月【】日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）18、起息日本次债券的付息日为存续期内每年的【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）19、到期日本次债券的兑付日即到期日20、回售权投资者不得提前回售本次债券21、计息期限本次债券3年期品种的计息期限自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日，5年期品种的计息期限自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日22、还本付息方式本次债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息23、债券本息兑付办法本次债券存续期限内，每次付息日前2个工作日，最后一次付息暨兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告”本次债券的付息和兑付，按照XX登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）的有关规定，由中央结算公司代理完成24、发行范围及对象本次债券面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购买者除外）25、最小认购金额本次债券最小认购金额为人民币500万元，且必须是人民币100万元的整数倍26、交易流通本次债券发行结束后，将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易流通27、债券信用级别经XX资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体评级为AA+级，本次债券的评级为AA+级28、债券清偿顺序本次债券性质为商业银行的一般负债，如遇发行人破产清算，其偿还顺序居于发行人长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具及股权资本之前根据《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。

即如遇发行人破产清算，本次债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序29、本次债券托管人本次债券的托管人为XX登记结算有限责任公司30、债券承销本次债券由主承销商组织承销团以余额包销方式承销31、簿记管理人及簿记场所本次债券由XX证券股份有限公司担任簿记管理人，簿记场所为XX证券股份有限公司办公地点（北京市X层）32、募集资金用途本次债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足发行人资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目33、税务提示根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担二、本次债券发行有关的机构发行人：XX银行股份有限公司法定代表人： 联系人：X联系地址：X联系：0X：05X邮政编码：X主承销商及簿记管理人：XX证券股份有限公司法定代表人：X联系人：X联系地址：X联系：0X：X邮政编码：X债券托管人：XX登记结算有限责任公司法定代表人：X联系人：X联系地址：X联系：X：01X邮政编码：X发行人审计机构：XX会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师：程海良、张君一联系地址：北京市东长安街1号东方广场东2办公楼B层联系：010-85085000：010-85185111邮政编码：100738信用评级机构：XX资信评估投资服务有限公司法定代表人：朱荣恩联系人：刘兴堂联系地址：上海市汉口路398号华盛大厦14楼联系：021-63504375：021-63610539邮政编码：200001发行人法律顾问：北京市XX律师事务所负责人：王玲联系人：胡喆、陈府申、史晟杰联系地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层联系：021-24126068、021-24126466、021-2412419：021-24126350邮政编码：100020绿色债券认证机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人：唐嘉欣联系人：李菁联系地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 联系：010-58154581：010-85188298邮政编码：100738目 录释义 1第一章 募集说明书概要 5第二章 债券清偿顺序说明及风险提示 14第三章 本期债券情况 22第四章 发行人基本情况 29第五章 发行人历史财务数据和指标 47第六章 发行人财务结果的分析 55第七章 本次债券募集资金的使用 71第八章 发行人绿色信贷业务发展概况 75第九章 本次债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券 82第十章 发行人所在行业状况 83第十一章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 91第十二章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 95第十三章 债券承销和发行方式 97第十四章 发行人董事会、监事会及高级管理人员 99第十五章 本次债券税务等相关问题分析 111第十六章 发行人律师的法律意见 112第十七章 本次债券发行有关机构 113第十八章 备查文件 115释义本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义：公司/本行/发行人/XX银行指XX银行股份有限公司本期债券指计划发行总额为不超过人民币80亿元的“XX银行股份有限公司20XX年绿色金融债券”本次债券发行指XX银行股份有限公司20XX年绿色金融债券的发行发行利率指发行人根据簿记建档结果确定的本次债券最终票面年利率主承销商指XX证券股份有限公司承销团指由主承销商为本次债券组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团簿记建档指由发行人、簿记管理人和主承销商协商确定本次债券的利率区间，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人、簿记管理人和主承销商根据申购情况确定本次债券项下各期债券的最终发行规模及发行利率的过程簿记管理人指制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿记管理账户的管理人，指XX证券股份有限公司募集说明书/本募集说明书指发行人发行本次债券并向投资者披露本次债券发行相关信息而制作的《XX银行股份有限公司20XX年绿色金融债券募集说明书》发行文件指在本次债券发行。