江特电机：第三季度报告全文.ppt

江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计1.3 公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)杨金林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）538,741,528.25368,991,131.96108,446,568.003.403537,005,384.73354,454,007.69108,446,568.003.2680.32%4.10%0.00%4.13%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）144,786,096.748,328,365.550.07680.07682.26%1.99%57.60%48.65%48.55%48.55%43.95%49.62%341,841,358.3018,332,754.15-26,019,601.53-0.23990.16900.16903.13%4.83%46.06%64.37%1,724.72%1,724.72%64.40%64.40%58.79%134.22%非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计年初至报告期末金额2,596,730.74-20,141.96-386,488.32-4,685.632,185,414.83附注1江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况16,970股东名称（全称）宜春市袁州区国有资产运营有限公司南昌高新科技投资有限公司宜春市袁州区经济贸易委员会中国平安人寿保险股份有限公司-投连－个险投连中信信托有限责任公司－余杭新股 01中信信托有限责任公司－上海建行 806中国平安人寿保险股份有限公司-投连－团体退休金进取中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金平安信托有限责任公司曹建国期末持有无限售条件流通股的数量13,545,510 人民币普通股6,301,354 人民币普通股2,720,000 人民币普通股1,000,021 人民币普通股700,000 人民币普通股700,000 人民币普通股653,307 人民币普通股649,941 人民币普通股624,930 人民币普通股600,000 人民币普通股种类§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1._货币资金与年初相比下降 84.16%，主要原因是支付募投项目工程、设备款所致；2._应收账款与年初相比增长 38.32%，主要原因是应收货款增加所致；3._预付账款与年初相比增长 151.65%，主要原因是预付设备款增加所致；4._其他应收款与年初相比增长 276.90%，主要原因是支付员工出差借支及项目保证金增加所致；5._长期股权投资与年初相比下降 98.80%，主要原因是投资收回所致；6._在建工程与年初相比增长 122.35%，主要原因是募投项目增加建筑工程尚未完工所致；7._预收货款与年初相比增长 44.16%，主要原因是收到的预付货款增加所致；8._营业总收入比上年同期增长 46.06%，主要是销量增加所致；9._财务费用比上年同期下降 40.00%，主要原因是归还银行贷款减少货款利息支出所致；10._经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 1724.72%，主要原因是报告期内经营现金支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用2120.00% ～～160.00%：江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用3.2.4 其他√ 适用 □ 不适用1、2010 年 8 月 6 日，公司与河北新四达电机制造有限公司签订《股权转让协议书》，将公司持有控股子公司邯郸市江特电机有限公司（简称“邯郸江特”）60％的股权，依据该公司净资产的情况，以 100 万元的价格转让给河北新四达电机制造有限公司，股权转让后，公司不再持有邯郸江特的股权；邯郸江特曾向公司拆借资金 60 万元，河北新四达电机制造有限公司同意代邯郸江特向公司偿还该借款 60 万元8 月 16 日，公司收到上述款项 160 万元，使本期净利润增加 160 万元2、2010 年 9 月 28 日，浙江省兰溪市工商行政管理局向公司全资子公司浙江江特电机有限公司下达《准予注销登记通知书》：决定对浙江江特电机有限公司准予注销登记。

本次注销产生的投资收益使公司本期净利润增加 258.69 万元3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况公司控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢 自股票上市之日起三十顺民；公司控股 六个月内，不转让或者发行时所作承诺股东江西江特电 委托他人管理其已直接气集团有限公司 和间接持有的公司股股东陈小红、陈 份，也不由公司收购该小珍、陈小芬、 部分股份陈墅深、陈思捷、罗冰林、罗麟生、罗斌飞完全履行其他承诺（含追加承诺）公司控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动完全履行3.4 对 2010 年度经营业绩的预计2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2010 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围预计公司 2010 年度归属于上市股东的净利润与上年同期相比增长 120－160％。

2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）9,046,864.89随着国家经济的快速复苏与增长，公司生产经营形势明显好转特别是从第二季度开始，塔机业绩变动的原因说明起重电机、风力配套电机、高压电机的订单增长较大，公司营业收入与经济效益将有较大幅度的恢复性增长3江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□ 适用 √ 不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：江西特种电机股份有限公司元2010 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金15,077,933.4614,619,656.1995,188,701.4993,286,864.72结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项31,540,923.38175,316,880.9521,147,006.4131,540,923.38174,592,389.2521,147,006.4127,360,721.20126,744,949.928,403,436.8127,360,721.20126,769,408.897,782,020.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款7,800,057.6910,682,551.692,069,508.062,069,203.34买入返售金融资产存货130,517,099.29123,627,394.27126,879,619.30125,005,487.15一年内到期的非流动资产其他流动资产45,833.35流动资产合计381,445,734.53376,209,921.19386,646,936.78382,273,706.07非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资160,000.003,730,000.0013,318,230.6916,888,230.69投资性房地产固定资产在建工程109,367,370.0526,905,732.47107,470,490.1826,905,732.47104,650,310.3312,100,643.48102,851,795.6812,100,643.48工程物资固定资产清理4江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文生产性生物资产油气资产无形资产17,989,499.9117,987,566.5817,416,072.1617,414,138.83开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,873,191.292,776,622.922,873,191.292,776,622.92其他非流动资产非流动资产合计资产总计157,295,793.72538,741,528.25158,870,412.15535,080,333.34150,358,447.95537,005,384.73152,031,431.60534,305,137.67流动负债：短期借款55,000,000.0055,000,000.0077,800,000.0077,800,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项62,389,368.0627,848,159.8361,562,608.1627,848,159.8359,762,022.5419,317,498.2459,590,453.1419,317,498.24卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,658,874.633,995,235.611,658,874.635,276,782.811,277,138.963,299,516.771,277,138.963,905,955.23应付利息应付股利其他应付款4,950,272.203,417,925.296,016,671.046,016,662.90应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计155,841,910.33154,764,350.72167,472,847.55167,907,708.47非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计257,295.0010,636,207.6410,893,502.64166,735,412.97257,295.0010,636,207.6410,893,502.64165,657,853.36257,295.0011,536,267.7411,793,562.74179,266,410.29257,295.0011,536,267.7411,793,562.74179,701,271.215江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积108,446,568.00144,671,980.16108,446,568.00144,671,980.16108,446,568.00144,671,980.16108,446,568.00144,671,980.16减：库存股专项储备盈余公积20,110,052.7220,110,052.7220,110,052.7220,110,052.72一般风险准备未分配利润95,762,531.0896,193,879.1081,225,406.8181,375,265.58外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计368,991,131.963,014,983.32372,006,115.28538,741,528.25369,422,479.98369,422,479.98535,080,333.34354,454,007.693,284,966.75357,738,974.44537,005,384.73354,603,866.46354,603,866.46534,305,137.674.2 本报告期利润表编制单位：江西特种电机股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入144,786,096.74144,786,096.74144,786,096.74144,786,096.7491,869,252.5091,869,252.5088,256,723.3788,256,723.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本139,347,036.61118,441,713.57139,128,543.54118,441,713.5786,494,722.1668,492,917.0781,915,149.4964,926,872.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失322,180.0911,512,656.937,882,912.12781,083.90406,490.00322,180.0911,470,838.247,705,022.72782,298.92406,490.00385,597.219,584,996.577,051,398.97979,812.34319,845.329,372,692.246,316,235.89979,503.24加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号3,047,490.413,047,490.414,126.124,126.12其中：对联营企业和合6江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出8,486,550.541,155,772.053,958.698,705,043.611,145,372.053,958.695,378,656.461,156,876.93123,658.906,345,700.001,080,954.83121,002.96其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）9,638,363.901,412,332.298,226,031.619,846,456.971,411,580.588,434,876.396,411,874.491,034,129.545,377,744.957,305,651.871,034,129.546,271,522.33利润归属于母公司所有者的净8,328,365.558,434,876.395,602,606.726,271,522.33少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益-102,333.940.07680.0768-224,861.770.05170.0517八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额8,226,031.618,328,365.55-102,333.948,434,876.398,434,876.395,377,744.955,602,606.72-224,861.776,271,522.336,271,522.334.3 年初到报告期末利润表编制单位：江西特种电机股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入341,841,358.30341,841,358.30340,875,094.82340,875,094.82234,042,339.22234,042,339.22223,446,106.44223,446,106.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本326,265,893.23272,371,680.44324,737,658.78271,382,814.39226,682,146.76178,730,924.81213,814,881.92168,880,311.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出7江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,283,919.3625,630,273.5423,225,338.162,149,183.621,605,498.111,283,919.3625,563,783.4322,749,370.882,152,272.611,605,498.111,413,170.8120,581,915.7920,951,009.693,581,923.791,423,201.871,266,870.9519,866,057.8119,106,418.973,546,625.561,148,597.15加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号3,076,967.113,076,967.1146,384.3946,384.39其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出18,652,432.182,654,646.3578,057.5719,214,403.152,643,196.3577,857.577,406,576.855,432,904.21133,486.379,677,608.915,337,736.76123,402.96其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）21,229,020.963,166,250.2418,062,770.7221,779,741.933,165,498.5318,614,243.4012,705,994.692,077,876.1810,628,118.5114,891,942.712,146,590.7412,745,351.97利润归属于母公司所有者的净18,332,754.1518,614,243.4011,153,187.7312,745,351.97少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益-269,983.430.16900.1690-525,069.220.10280.1028八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额18,062,770.7218,332,754.15-269,983.4318,614,243.4018,614,243.4010,628,118.5111,153,187.73-525,069.2212,745,351.9712,745,351.974.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：江西特种电机股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的157,075,329.69156,685,425.69123,812,558.19117,667,985.10客户存款和同业存放款项8江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计9,129,691.51166,205,021.209,044,205.37165,729,631.0629,683,080.77153,495,638.9629,315,623.27146,983,608.37现金购买商品、接受劳务支付的101,202,456.7097,104,682.1372,782,365.8171,432,919.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计30,093,712.1116,966,759.1743,961,694.75192,224,622.7329,988,836.4816,962,479.0646,451,545.57190,507,543.2419,865,978.3818,577,934.3943,695,312.72154,921,591.3017,537,455.0316,614,349.2532,397,847.36137,982,571.38流量净额经营活动产生的现金-26,019,601.53-24,777,912.18-1,425,952.349,001,036.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,646.6625,779.3010,646.6625,779.304,126.1210,000,000.004,126.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计36,425.9636,425.9610,004,126.124,126.129江西特种电机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金25,049,895.9024,848,025.7522,815,032.603,527,741.7322,795,782.603,527,741.73质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计25,049,895.9024,848,025.7526,342,774.3326,323,524.33流量净额投资活动产生的现金-25,013,469.94-24,811,599.79-16,338,648.21-26,319,398.21三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金73,200,000.0073,200,000.0087,500,000.0087,500,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,200,000.0096,000,000.006,276,881.1873,200,000.0096,000,000.006,276,881.1887,500,000.0087,800,000.006,909,723.7687,500,000.0087,800,000.006,909,723.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计102,276,881.18102,276,881.1894,709,723.7694,709,723.76流量净额筹资活动产生的现金-29,076,881.18-29,076,881.18-7,209,723.76-7,209,723.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,314.41-80,111,267.06-1,314.41-78,667,707.56-1,208.56-24,975,532.87-1,208.56-24,529,293.54余额加：期初现金及现金等价物95,188,701.4993,286,864.72122,525,005.26122,063,530.09六、期末现金及现金等价物余额15,077,434.4314,619,157.1697,549,472.3997,534,236.554.5 审计报告审计意见： 未经审计江西特种电机股份有限公司董事长：朱军二 0 一 0 年十月二十七日10。