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生于 0715：资本的思路 -- 农产品价格博弈转自天涯杂谈 金融期货市场是市场经济的核心部分，是其它市场的“指向标” 2006-2008 年，原油价格在商业资本的轮番炒作下，价格屡创新高，最后达到让人瞠目的 147 美元/桶 在 120 元/桶以上的位置，陷入恐慌的中国企业购入了大量的石油期货，进行“套 期保值” 没想到，2008 年下半年，石油价格“飞流直下”，让这些中国企业在期货上损失 惨重 当然，这些损失对于中国企业来说，算不了什么 因为他们背靠着中国大市场，只 要把损失转嫁到中国消费者身上就行了 同时，抛出“美国阴谋论”，说是美国想要整垮中 国经济，转移大家的视线 结果，很多中国人就相信了 很多中国人不思考美国作为世界 上主要石油进口国之一，是石油涨价最大的受害者，石油输出国组织才是最大受益者而且， 石油涨价让美国民众怨声载道，最后美国国会进行听证会，调查石油价格上涨的原因但是， 相信阴谋论的中国人并不睁开眼看看，到底谁在石油涨价中受益 另外，很多中国人不会去 想，除了中国，没有人会以“自损一千，杀敌一百”的方式打击敌人，美国更加不可能所 以，很多中国人认为，美国的“阴谋”导致石油价格暴涨，“卡住”中国经济发展的“脖子”， 让中国人损失惨重。

一件事情被证明有效，就会被重复使用 从一本关于金融的 拙劣幻想小说问世，引发全国购买热潮后，“阴谋论”被证明忽悠很多中国人是有效的 于 是，“阴谋论”被用来解释几乎所有的涉外经济金融领域 因为华尔街的“阴谋”，中国企业 投资次贷债券而损失惨重；还是因为华尔街的“阴谋”，中国企业投资欧洲和美国金融机构的 股票损失惨重； 因为美国的阴谋，中国的车主们“享受”着高价的汽柴油；因为美国的阴谋， 中国人一次次在国际粮食市场，高级购买粮食；因为美国的阴谋，中国的粮食和食油价格被 其他人所操纵；因为澳大利亚的阴谋，中国铁矿石总是以最昂贵的价格进口 华尔街的资本 还阴谋控制中国的各个产业，而且实际上已经控制了食品等产业 不仅如此，就连一个小小 的孟山都公司都有阴谋，要控制中国的粮食生产，让中国人成为转基因食品的“小白鼠”看 来，生活在处处“阴谋”之中的中国人，正在成为“阴谋”的牺牲品 这时候就有 了两个问题： 为什么总是外国人在“阴谋”中国人，让中国人损失惨重？ 同时，中国人似 乎却没有一次去“阴谋”外国人，让外国人损失惨重？ 这两个问题可以总结为一个问题：为 什么只见外国人“阴谋”中国人，不见中国人“阴谋”外国人？中国人的权谋文化已经延续 了两三千年，应该已经达到“博大精深”的水平。

再看看美国人，一个个傻得要命，说话直 来直去，不会有太多的拐弯，而且经常很轻易就相信别人 他们跟中国人打交道经常摸不着 头脑，不知道中国人到底是什么意思 但是，中国人的权谋能力到了国际市场上就变成了 “零”，连孟山都这样一个小小的企业都能“阴谋”整个中国？ 中国人总说自己聪明，但是 为什么所谓 5000 年文化的结果就是到了世界上总是“被阴谋”？ 在国际市场上，中国人为 什么总是买什么什么贵，卖什么什么便宜？ 虽然时代在发展和进步，中国也加入了WTO,并且成为世界的加工大国，但是中国人的智商并没有得到明显提升从“阴谋论”盛行 的角度来看，中国人在 2000 年代和 1990 年代相比，系统智力反而明显退化 1990 年代， 中国在国际期货市场上也亏了很多钱，但是当时没有人认为自己是被阴谋的 因为，进入金 融期货市场“搏杀”，必须要认识到“商场如战场” 所以，赚钱的时候要有冷静的头脑，赔 钱的时候“认赌服输”在当时，有个流行词汇叫做“下海”，就是离开国有企业到市场里去 生存 当时，很多人贸然“下海”之后，体会到了生存的艰辛之后，感慨自己要学会“游泳” 但是，在中国“不惜一切代价”，主动跳到WTO的全球市场的“大海”中之后，发现自己从呛 水到“大口大口喝水”的时候，不思考自己的问题出在哪里，反而去埋怨“水太深”。

这样 的情绪就像当年义和团一样，不承认自己落后，反而说外国人在搞“妖术”而从智力的角度 来说，自己落后的时候，认识到自己的落后，承认自己“技不如人”，虽然从心理上非常痛苦， 但是仍然有成长的希望；而自己落后的时候，不承认自己落后，这就变成了愚昧 而从整个 社会来说，中国的民智正在向愚昧退化 一个国家发展的根本是民智的提升，关键的标志也是民智的提升 而民智可以解释为农民的智力 因为，即使在发达国家，农民也 是属于一个社会中，智力水平中等偏下的群体 那么，一个国家农民的智力水平能够反映出 国民智力的整体水平 比如说，以色列的农民接近一半都是大学毕业，在荒漠之地都能想办 法让自己生存下来，并且获得非常高的农业收入，这在其它国家是很难相像的 而以色列的 农民智力水平极高的状况，反映出以色列的国民智力处于非常高的水平不论美国还是以色 列，都通过大量推广计算机技术和互联网应用，支持农业生产，重振农业经济，实现农民收 入的持续提升 而作为农民，其智力水平反映在使用先进的计算机和其它耕作技术，提高农 产品的产量和质量；同时，通过使用互联网，合理利用期货市场，种植市场需要的农产品， 并且在市场上卖出最高的价格，实现自己收入的提升。

与之相对比，新华网 2004 年 4月 12 日发布消息说，中国互联网络信息中心最近在济南公布的《2003 年山东省互联网络发展状况 统计报告》显示，山东有 627 万网民，其中高居榜首的是学生，接近 1/5另外几个比较集 中的群体有专业技术人员、商业服务人员、企事业单位管理人员、教师、国家机关和党群组 织工作人员，所占比例均在1/10以上甚至无业人员也占到了4.4% 但是，农民由于上网 用户过少竟然被忽略不计 山东属于沿海经济发达地区，农民上网都是问题，那么中西部农 民上网更是无从谈起这种上网的差异，就是“数字鸿沟”，是决定中国农民与中国城市人口 经济差异、决定中国农民与美国以色列农民经济差异的主要原因之一 “数字鸿沟” 反映的是“民智鸿沟” 克林顿上台后，提出建设“信息高速公路”的宏大计划，通过互联 网主导国家战略实现美国的复兴1998年，克林顿提出了 “closing digital divide”（消 除数字鸿沟）的发展目标，消除因为“数字鸿沟”而导致的贫富悬殊扩大的问题 但是，克 林顿这个项目目标却没有达成 人们进行深入研究后发现，互联网只是一个工具，并不能替 代人们自身的智力水平。

在现实生活中，通过持续的知识积累，提升自己智力的人们，通过 更好的利用计算机和互联网技术，获得更高的生产率和经济效益；同时，在生活中缺乏知识 积累和智力训练的人，由于缺乏计算机和互联网技术使用能力，反而在互联网经济中，更加 缺乏市场竞争力 反映到具体经济表现上，沃尔玛发射自己的商用卫星，来降低物流仓储成 本，保证店面的商品供应，现在开始推广射频条码技术，进一步降低物流仓储和人工成本 而 美国运用计算机和互联网技术，再加上市场经济，全面改造美国的农业，在保持水土和降低 农产品价格的同时，提高美国农民的收入 但是在中国，大学门口成排的网吧，高端的计算 机配置和高速网络不是用来创造生产价格的，而是大学生们用来逃避无聊无用的课程， kill time 耗费生命的 更不要说，虽然中国网民人数已经是世界第一，但是大多数农民仍然不 知道如何使用互联网 那么，中国民智退化的局面是如何造成的？ 中国民智的退化与市场经济退化密切相关 而中国市场经济的退化，又集中反映到了期货市场上 1993-1994 年，期货行业在中国兴起，成为最“火”的词汇之一 最初，数百家期货经纪公 司很快建立起来，这些期货经纪公司主要代理国际期货品种。

当时，有些做生意赚了钱的人 们，开始接触这个“高风险、高收益”的行业 很多中国人的“赌性”很浓，而恰恰有些“赌 性”很浓的人在当时富了起来 而且，“赌”期货比去赌场赌博来得更加刺激，需要更高的 智商 所以在广东，很多人用编织袋拎上现金去期货公司开户 因为商品期货主要是美盘， 在晚上交易，而外汇是“全天候”，在晚上的时候因为欧美市场开盘也更加活跃，所以期货公 司里面的人“黑白颠倒”，越到晚上越热闹 一年多的“火爆”之后，人们发现在期货市场 能够生存下来的寥寥无几，能够赚钱则几乎没有 而从当时的新闻舆论导向来看，据说当时 一年人们因为期货交易亏损，导致中国资金的外流达到数亿美元 很快，朱看到这个情况后， 一纸禁令就停止了人们做外盘期货 虽然从局部来看，这个政策每年少外流资金几亿美元 但是，导致了后来中国经济整体上，数以千亿美元计的期货交易和其它现货交易损失 更主 要的是，关闭境外期货可以说是民智倒退的一个重要开端 期货市场起源于农产品期货 而且，农产品期货到今天仍然在期货市场占据着关键位置 农产品期货是农产品市 场的最高形式，主导着世界农产品的价格走势欧美期货市场是世界上最聪明的人们进行“搏 杀”的场所，商业资本通过对未来市场的价格预判，调动资金做多或者做空，形成剧烈的价 格波动，并且乘机获利。

食品加工企业在粮食价格较低的时候，大量进行买入的“套期保值”； 而农民们则在价格被炒高时，进行卖出的“套期保值” 而美国通过严厉的期货监管法律制 度，保障市场以公正、公平、公开的原则进行交易 早期参与外盘期货炒作的人们，必须首 先学习这些期货市场规则机制，学习市场基本面信息，学习技术面内容，并且学会制定投资 策略而最初人们炒作期货的过程，虽然是个赔钱的过程，但是在市场的“大海”里学习“游 泳”的过程 每个人都必须持续地学习和思考，了解投资理论和经验，思考前人赚钱或者赔 钱的经验，才能够在这个市场中生存下去 而且，当时的期货市场吸引了相当一部分优秀人 才，参与到市场中来，学习和锻炼在市场中的“搏杀技能”虽然当时资金流出数亿美元，但 是对于吸引优秀人才，锻炼优秀人才，起到了重要的作用，潜在的价值远远要超过这几亿美 元 但是，着眼于“蝇头小利”的政策掐断了这个在国际市场中学习的过程 当 时，一些国内的期货交易所也建立起来，被期货吸引的资金无法参与外盘炒作之后，纷纷转 向国内期货炒作 不过，此“国内期货”已经非彼国外期货，看上去类似，但是在本质上有 了不同 国外期货市场源于现货市场，由现货商人发起建立，主要用于降低交易成本，而且 套期保值占了主要部分。

但是，国内的期货市场则是相关利益部门建立起来的，主要希望通 过期货市场获利 那么，获利的来源主要是成交量，通过成交量把投资建立期货交易所的钱 赚回来 而且，内盘期货运作早期的早期，期货市场上交易的多为小品种农产品，而且期货 品种从开始就设计的合理，相关的期货法律法规更是无从谈起 除了金属等少数期货品种， 大都是在缺乏现货生产和交易基础上建立起来的，再加上缺乏公平的规则，整个期货市场就 像是“空中楼阁” 而且，从最初的建设基因里，期货市场就缺乏成交量的支持 而为了能 够达到赚钱的目的，期货交易所就吸引投机资金进行炒作 而投机资金也要赚钱，那么不是 通过“搏杀”的方式赚钱，而是以“博傻”的方式赚钱 什么是“博傻”？ 比如 说，天然橡胶的市场价格本来不到 12000 元，而且现货价格还在持续下跌 按道理来说，应 该继续打压橡胶价格 但是，投机资金进来之后，不能继续打压，因为没有持仓量，赚不了 钱 那么，投机资金就决定把价格抬起来，从 12000 元一直抬到 16000 元 这样的方式似 乎很傻，但是“傻”的背后是精明 投机资金早已跟期货交易所打好招呼，或者说就是跟期 货交易所“合营” 投机资金通过抬拉价格，吸引空头进入，因为空头会认为现货价格正在 下跌，所以期货价格也要下跌。

而等持仓量增加到一定程度之后，投机资金就开始猛烈的“逼 空”，让无数做空的人赔钱 那么，人们就要问，把价格抬到 16000 元，不会引发大量的现 货“套期保值”的抛售吗？ 答案是：不会。