某公司KPI绩效指标(31页).docx

有限公司指标**** 有限公司指标体系（ ）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系其内容包括： 市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证 （＆）、研究开发（R＆D）、采购与供应（ P＆S）、制造与品质控制（ M＆）、人力资源（）1．市场开发（ M＆D）1． 1 销售目标达成率指标名称 销售目标达成率指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比销售目标可以用或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额 () ÷目标销售额 () ×100%相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计·每月、每年指标可作管理及考核指标·各类产品可分别进行统计数据收集 市场部数据来源 财务报表：由财务部门提供数据核对 财务部统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图1． 2 销售增长率指标名称 销售增长率指标定义 产品的销售额 () 比去年同期增长的百分比设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况计算公式 销售增长率＝ ( 本月实际销售额 () —去年同期销售额 ()) ÷去年同期销售额 ()× 100%相关说明 ·可按产品种类统计。

·销售额要以实际出货的为基准·在管理运用上，可按营业区作统计分析数据收集 市场部、财务部数据来源 市场部的销售统计和财务报表数据核对 财务部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图1． 3 市场拓展投入产出比指标名称 市场拓展投入产出比指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩 同时了解市场部门的市场开发投入产出比率简单地说，就是每花一元钱，作多少生意计算公式 市场拓展投入产出比 =市场拓展销售费用÷销售额× 100%相关说明 ·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等·销售额应以合同金额为准·在管理运用上，可按营业区作统计分析数据收集 市场部数据来源 市场部的销售统计和财务资料数据核对 财务部统计周期 每月一次统计方式 数据和趋势图1． 4 货款回收计划完成率指标名称 货款回收计划完成率指标定义 指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比设立目的 考核市场部货款回收的管理和业绩计算公式 货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额× 100%相关说明 ·按财务规定的付款进度进行统计·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。

数据收集 市场部、财务部数据来源 市场部的货款统计和财务资料数据核对 财务部统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图1． 5 合同执行比率指标名称 合同执行比率指标定义 以月度或年度到期合同的执行情况设立目的 该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力计算公式 合同执行比率 =当期合同执行金额 () ÷当期合同应执行金额 () × 100%相关说明 ·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定数据收集 市场部、财务部数据来源 市场部的货款统计和财务资料数据核对 财务部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图1． 6 成品库存周转率指标名称 成品库存周转率指标定义 一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设立目的 反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式 成品库存周转率＝本期出货金额÷ (( 期出库存额 +期末库存额÷ 2) ×100%相关说明 ·成品计算用元或·出货金额以合同金额或标准价格计算数据收集 市场部数据来源 市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表数据核对 财务部统计周期 每月、每年一次统计方式1． 7 市场占有率指标名称 市场占有率指标定义 某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。

设立目的 通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况计算公式 市场占有率＝年度产品销售量 ( 额) ÷国内年度同类产品销售量 ( 额 ) × 100%相关说明 ·产品种类为按（或元） , 统计数据收集周期每年一次·根据年度销售，确定与上一年同期对比·如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用数据收集 企业管理部数据来源 市场调查、政府公报数据核对 财务部统计周期 每年或半年一次统计方式 数据和趋势图1． 8 市场竞争比率指标名称 市场竞争比率指标定义 某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况设立目的 该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力计算公式 市场竞争比率 =事业部实际销售额÷主要竞争对手销售额× 100%相关说明 ·主要竞争对手可以规定为国内最强的 2~3 个对手·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用数据收集 市场部数据来源 各地竞标统计数据核对 市场部统计周期 每月、每年一次统计方式 数据和趋势图1． 9 品牌认识度指标名称 品牌认识度指标定义 表示透过了广宣，消费者对企业品牌的认识程度设立目的 考核市场部在品牌宣传的成效计算公式 品牌认识度＝受访的认知人数÷受访总人数× 100%相关说明 ·每季度或半年或一年进行一次消费者调查。

·消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行数据收集 市场部或调查机构数据来源 调查表数据核对 市场部统计周期 每季度、半年、每年一次统计方式 数据和趋势图2．客户服务与管理2． 1 用户满意综合指数指标名称 用户满意综合指数指标定义 用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度设立目的 从用户角度反映公司的服务水平计算公式 根据调查结果进行统计分析相关说明 ·由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式·对一定时期内公司的客户进行问卷调查·也可委托第三方进行问卷和统计分析·问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见数据收集 企业管理部数据来源 问卷调查数据核对 企业管理部统计周期 每半年一次统计方式 数据和趋势图2． 2 投诉处理率指标名称 投诉处理率指标定义 在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数设立目的 反映处理用户投诉的工作态度和工作效率计算公式 月投诉处理率 =每月实际处理的投诉数量÷投诉总量× 100%相关说明 ·投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和·可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道·投诉处理应建立书面资料。

·该指标可作每日管理工具数据收集 客户投诉管理部门数据来源 用户服务投诉受理部门数据核对 客户投诉管理部门统计周期 每日、每月一次统计方式 数据和趋势图2． 3 客户档案完整率指标名称 客户档案完整率指标定义 表示各营业区域对客情资料的管理状况设立目的 反映各地营业区域的营销管理能力和表现计算公式 客户档案完整率＝合格档案数÷客户总数× 100%相关说明 ·正确地按照企业要求标准执行的视为完整·由各区域总经理负管理责任；市场部定期进行业务考察数据收集 市场部数据来源 业务考察数据核对 市场部统计周期 每季、每月一次统计方式 数据和趋势图3．研究开发（）3． 1 申请立项通过率指标名称 申请立项通过率指标定义 某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设立目的 考察科研中心产品立项质量情况计算公式 申请立项通过率＝产品立项通过数÷立项总数× 100%相关说明 ·该指标可以研发小组或个人进行统计·研发部门以季、半年、年提出研发立项计划数据收集 研发部门数据来源 研发部门数据核对 企业管理部统计周期 每半年、每年一次统计方式 数据和趋势图3． 2 项目及时完成率（月度计划完成率）指标名称 项目及时完成率指标定义 某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率设立目的 考核研发部门的项目及时完成情况计算公式 项目及时完成率＝实际完成量÷计划完成量× 100%相关说明 ·计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。

·当期未完成项目，递延下期计算数据收集 研发部门数据来源 研发部门数据核对 企业管理部统计周期 每半年、每年一次。