关于金融工作计划模板六篇.doc

关于金融工作计划模板六篇 关于金融工作计划模板六篇 　　日子总是像从指尖流过的细沙，在不经意间悄然滑落，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！让我们对今后的工作做个计划吧工作计划怎么写才不会流于形式呢？以下是精心的金融工作计划7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家 　　1、做好网点销售化转型工作借鉴往年转型经验，召开全县网点人员动员交流会，已转型网点各岗位优秀人员分别交流转型网点心得体会对开始转型的网点做好交流与沟通，明确责任分工，制定一系列转型相关的工作文件，细化各岗位的奖惩明细，提高转型人员工作积极性打造高素质的转型大使团队，确保人员分工明确，专人有专责，全身心投入到转型工作中 　　2、尝试节日营销金融理念，梳理出全年重大节庆日，做节日主题营销，同时也能够迎合越来越多的时尚人群经初步筛选已筛选出端午、七夕、中秋、国庆、重阳、圣诞、元旦等节庆日结合节日特点开展差异化客户营销活动，同时对网点进行节日营销布置，以此来拉近网点与客户的距离，有利于业务的开展，营销业绩的提升当前我局正在联合邮储银行策划开展特色端午营销活动 　　3、做好临淮、半城水产养殖户的维护和开发工作我们要抓住临淮、半城以及龙集等水产养殖密集的乡镇，做好上门 ___，并通过发放宣传品等措施吸引储源，最大限度吸收这部分资金。

　　4、开展经济作物营销，如西瓜、草莓等特色经济，组织网点深入到草莓、西瓜种植户的田地中进行实地走访，通过拉家常的方式与客户聊天交流进行信息采集，以此拉近与客户的感情，从而达到余额、保险、理财等业务增长 　　5、中邮期缴作为重点营销项目，将着力督促各网点中邮期缴业务发展，在学校给予学生补贴款、学生开学报名等重点时间段，适时开展专项期缴营销活动方案、产说会、答谢会，促进中邮期缴业绩发展 　　6、为了满足客户财富管理多元化需求，扩充邮政金融收入，提高邮政服务品质，进一步提升品牌竞争优势，中邮证券将作为我局今年主推的新兴财富管理方式为客户服务而且当前股市正处在一个高速上涨的黄金时期，也是我们宣传中邮证券的大好时期我们前期已经着重宣传了中邮证券品牌，也一定程度上的提升品牌认知度后期我们将注重对有效开户数的提升，并逐步做到量的增长 　　7、绿卡发放，窗口发卡注重IC卡发放质量，卡均余额提升加大VIP卡发卡，15年开始要求每个网点必须请领VIP卡，对满足条件系统提示的客户，一律发放VIP卡有专职理财经理的网点，对客管系统提示达到VIP标准的，邀约到网点更换 　　8、小额贷款与 ___业务也是今年我局与邮行合作的重点项目。

在我局内部设立专职岗位与邮行相关部门直接对接，提高业务处理速度加强沟通，及时获取业务新规定，避免出现与邮行业务不符从而导致业务无法办理的停滞情况，尽一切可能提高业务处理速度 　　一、提高认识，明确目标，力求完成保底任务将储蓄存款的稳定持续增长作为日常工作来抓，紧紧围绕发展中高端客户的经营思路，努力拓展客户规模，优化客户结构，提高重点业务客户渗透率，促进个人客户资产稳定增长，在确保一季末储蓄存款余额的基础上做好稳存增存工作 　　二、加大私人银行客户拓展力度，全面落实“一行一季一户”的工作要求一是要认真落实高端客户发展规划，充分运用高端客户维护、拓展专项激励机制和政策，推进全行中高端客户快速发展二是做好存量客户的服务与维护工作目前，全行已基本完成存量私人银行客户的签约工作，要求各支行要加强与客户的沟通交流，充分了解客户需求，及时了解产品发行、客户活动等信息，同时还要加大私人银行专属产品配备力度，通过产品稳固客户，防止出现客户资产下降的情况三是积极捕捉市场信息，抓好私人银行客户的规模扩张以“煤炭资源整合、上市及拟上市企业高管、中小企业主和私营业主、第三方存管、房地产商”五大板块为重点，实施 ___制管理和维护，加大高净值客户拓展力度。

　　三、全力维护和发展财富客户，努力完成全年目标任务一是以全行开展的“大学习、大联动、大营销”活动为契机，持续快速推进优质企事业单位代发工资业务发展，带动财富客户数量和资产的增长二是要深入挖掘存量潜力客户，确定发展目标，努力将其培育发展成我行财富客户和私人银行客户三是加强前台柜员和客户经理的客户推荐对接工作，采劝接对子”的方式，前台柜员发现的目标客户要及时有效地推荐给客户经理做营销和后续维护，确保客户资源不丢失，不外流 　　四、发挥理财产品与储蓄存款的互动作用，实现二者同步协调发展一是大力营销保本理财产品，将其作为理财产品重中之重进行全力营销，在增加理财产品余额的同时增加储蓄存款余额，实现二者同步发展二是要提前做好月末、季末和年末到期理财产品的衔接和存款转化工作三是全力营销理财产品的同时，要积极挖转他行客户和他行资产，稳定本行储蓄存款余额，避免出现此增彼减的情况 　　五、充分发挥营销团队的作用，做好客户分层维护工作一是各支行行长、个金业务分管行长要亲自参与本行私人银行客户、财富客户的维护，定期联系和拜访客户每季度组织一次有针对性的财富客户定向营销活动，每年组织一次较大规模的营销活动二是各支行个人客户经理要做好中高端客户的日常维护工作。

做好客户大额现金提娶预约服务、泊车、理财规划等方面的安排，确保服务质量;了解客户日常金融需求，与客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度三是建立个人高端客户维护的双线联系、分层维护机制加强与市分行财富管理岗、私人银行部太原分部的联系，从不同层面上共同维护 　　六、认真落实相关激励措施，加强监测通报管理，实行大额资金报告制度各支行要落实市分行储蓄存款的相关激励措施并加强动态监测，尤其对高端客户、大额资金的流动要责成专人予以关注，行长、分管行长要亲自过问营业网点柜面遇有大额资金向他行通兑情况，经办行要在办理业务前向开户行通报，开户行要积极进行客户关系维护，确保资金不外流 　　今后五年，我县金融工作的总体思路是：以普惠金融为主线，以金融支持 ___为中心，以深化农村金融综合改革为抓手，围绕金融支持全县“十三五”预期指标“一个冲刺、两个确保、六个翻番”的实现为工作方向主要目标是：争取到20xx年，全县金融组织体系进一步完善，金融服务水平进一步提升，金融生态环境进一步改善，存款余额达到300亿元，贷款余额达到180亿元，存贷比超65% 　　20xx年，我办将紧紧围绕县委、县政府的决策安排，大力发展普惠金融，扩大社会融资规模，推动金融改革创新，提升金融服务水平，维护区域金融稳定，提高金融服务实体经济效率，充分发挥金融在脱贫攻坚中的撬动作用： 　　一是进一步完善金融体制机制。

增加金融机构的数量和类别，鼓励国有大型银行、股份制商业银行和政策性银行在经济发达的乡镇设点，农村中小金融机构和邮政储蓄银行在农业人口较多、集市贸易繁荣的地区增设网点;进一步优化农村网点布局，提升农村金融机构整体服务质量，建立起多层次、多类别的农村金融机构体系 　　二是进一步扩大金融投放规模鼓励各银行业金融机构积极争取上级行加大信贷支持;加快金融产品“增量拓面”;将信贷资金向战略性新兴产业和科技创新创业企业倾斜，加大对地下综合管廊、公共交通建设、保障性安居工程、城市设施更新改造等重大民生工程建设的支持力度 　　三是进一步提升金融服务质量开发推广各类适合农村和农户服务需求特点的金融业务产品，积极发展银行、银行等现代金融服务方式，积极推动基础金融服务下基层，继续做好流动银行服务，提高农村金融服务的充分性与多样性 　　四是进一步推动保险改革创新推动各保险公司加快农村地区保险机构的基础建设，加强营销员队伍建设，探索农险协保员和农村营销员业务衔接制度;加大保险产品创新，在特色产业、农村养老保险、责任险、保险融资增信等方面创新保险产品;鼓励享受贷款的农户参加保险，给农民增收系上“保险带” 　　五是进一步加强金融 ___。

鼓励各金融机构充分运用农户信用信息平台成果，推广贷款者提供信用报告制度;严厉打击非法集资，维护全县经济金融秩序的稳定与安全;加强各金融机构及主管部门的行业自律和监管，不断提高风险管理和控制水平 　　六是进一步加快企业上市挂牌深化“一司一县”合作，依托华泰证券公司，积极对接计划上市的县外企业来县，以金寨作为上市地加强对县内企业的培育和力度，加快企业上市进程，充实县域经济发展的后劲;同时以县内企业的长效发展巩固脱贫成果 　　作为销售总监日常管理工作规划包括三部曲：第一是系统规划，第二是管理控制，第三是培训激励这三部曲是有机结合，互相配合的整体，其主要目的是解决销售人员赖散疲惫、销售动作混乱、销售队伍“鸡肋”充斥，业绩动荡难测等销售队伍常见问题，带领团队，配合区域总经理一起达成销售目标 　　1、目标规划，目标分解 　　根据公司发展规划的要求，对比过往的业绩数据，制定合理的业绩目标，包括销售额财务目标、客户增长目标、管理要求目标等并做目标分解，分解到个人，分解到具体的季度、月度对制定的目标与同事们结合实际工作情况做推演，让大家有压力、有动力一起完成！ 　　2、市场划分 　　外部市场是按产品线划分还是按区域划分或是其他模式，认真做好思考与沟通交流。

目前我们公司主要是内容安全与行为审计产品类、内容安全与行为监管产品类、安全集成服务个人的观点是在业务人数少、业务能力不高阶段暂时放开，所有人都能做区域的全线产品，但是每个人都有自己的侧重行业线，为后面按产品线划分市场做准备理由是业术有专攻，专业争取客户，打败对手！ 　　3、重要流程梳理 　　主要包括销售过程管理流程、客户信息管理流程、销售人员阶段考核管理流程、应收账款管理流程等等进行梳理，出相关的流程图文档对于我们目标客户在党、政、军，公、检、法这类国家机器部门，销售过程流程控制显得尤其重要，例如把销售过程梳理为一般的四个阶段，一是客户接触阶段、二是客户接受阶段、三是共同商议阶段、四是商务突破阶段，每个阶段都有节点要素控制，区域总经理和总监重点把控流程中的节点，给业务同事以指导 　　4、内部销售组织和职责书面化 　　结合外部市场的划分，区域销售组的内部机构也很容易搭建起来了，是按产品线划分小组或个人还是按区域划分重要的是明确下来用文本的形式固定下来，明确每个人的工作任务、岗位职责 　　5、销售人员编制 　　目前我们的人数比较少，根据业务需要做好了相关的规划，区域总经理已规划 　　6、薪资绩效考核体系设计。

　　公司在这块有统一制度，如果情况允许我们可以结合区域的实际情况，做一些区域特色的绩效考核 　　1、招聘销售人员管理 　　选择那些经历匹配、发展阶段匹配、个性匹配、期望匹配的销售人员，对于公司产品属于项目型的销售，多需要较为聪明、善于拓展人际关系的销售 　　2、表格管理 　　包括日常的日报、周报、月报、拜访客户记录、销售漏斗报表等制度的`制定、落实、或使用相关的OA、CRM系统管理注意表格设计实用，有效，能真正帮助到业务同事，不仅仅是为了填表格而硬性规定，在培训环境清楚向同事们说清楚填写表格带来的好处 　　3、会议管理 　　包括早晚会、周会、月度会议的组织、召开，传达公司的指令、销售制度、渠道政策会议效果的好坏很重要在于事先的策划准备工作上，会议管理好坏对工作的开展有重要 ___ 　　4、谈话管理 　　包括日常的述职管理、读单管理等等读单管理是个人认为对销售流程把控的重要手段，每个销售人员把自己跟进的单子在拜访记录的基础上制作成FREEMIND（头脑思维）图示，按人（决策者、参谋者、执行者等）、钱（是否有预算，预算数额等）、时间（时间表）、安排（项目安排流程）、对手（竞争对手情况等）等要素对单子分解推演，区域总经理和总监等给予检查、建议、督促。

　　5、日常观察 　　对销售同事日常工作状态，心态变。