金蝶协同办公软件V6. 2管理员初始化配置手册.pdf

金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写金蝶软件（中国）有限公司2011年 04月Kingdee金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册、心 、刖 B感谢您使用 金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册本手册包含的内容可以帮助您进行有效的办公管理，主要包括以下内容：系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶协同办公产品基础知识有整体的了解如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息)如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、MS SQLSERVER知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

1.信息如果您需要及时了解金蝶协同产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站(http: 技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决6.CRM服务Kingdeei金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册目 录1 编写目的.42 基础数据初始化.42.1 基础数据导入.52.2 基础数据更新.52.3 部门管理.62.3.1 创建部门.62.3.2 复制部门.82.4 用户管理.1 02.4.1 创建用户.1 02.4.2 复制用户.1 22.4.3 重置密码.1 42.5 用户组管理.1 52.6 角色管理.1 62.6.1 增加角色.1 62.6.2 权限说明.1 82.7 职位级别.2 42.8 职位管理.2 52.8.1 职位管理.2 52.8.2 职位汇报树.2 82.9 职务管理.3 02.1 0 系统字典.3 12.1 1 安全设置.3 22.1 2 注册信息.3 32.1 3 操作日志.3 42.1 4 门户管理.3 42.1 4.1 L o g o 设 置.3 52.1 4.2 登录设置.3 62.1 4.3 P o rtl e t 设 置.3 72.1 4.4 门户设置.4 12.1 4.5 分组设置.4 82.1 5 图表管理.4 92.1 5.1 增加图表.4 92.1 5.2 修改图表.5 32.1 5.3 删除图表.5 42.1 5.4 图表批量导出.5 52.1 5.5 图表批量导入.5 6第1页/共147页Kingdee金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册3 业务系统集成.5 73.1 集成系统管理.5 83.1.1 集成系统管理.5 83.1.2 集成系统设置.6 03.2 数据源配置.6 33.3 集成模板管理.6 53.3.1 模板分类管理.6 53.3.2 集成模板管理.6 73.4 集成系统应用配置.7 03.4.1 表单集成配置.7 03.4.2 工作流集成配置.7 24 工作流初始化.7 64.1 表单设计.7 74.1.1 操作说明.7 84 .1.2 字段设置.7 94 .1.3 字段输入方式说明.8 24.1.4 表单设计.8 94.1.5 打印模板设计.9 54.1.6 文件编号规则设置.9 64.1.7 模板管理.9 84.1.8 表单修改日志.9 94.1.9 表单导入导出.1 0 04.2 工作流设置.1 0 24.2.1 按钮说明.1 0 44.2.2 流程节点设计.1 0 54.2.3 权限设置.1 1 14.2.4 字段控制.1 1 34.2.5 修改属性.1 1 54.2.6 成员控制.1 1 84.2.7 结束节点设置.1 2 04.2.8 集成按钮设置.1 2 24.2.9 审批设置.1 2 34.2.1 0 启 动（发布）工作流.1 2 34.2.1 1 流程修改日志.1 2 44.2.1 2 工作流导入导出.1 2 54.3 报表设计.1 2 64.3.1 操作步骤.1 2 64.3.2 设计报表格式.1 2 9第2页/共147页Kingdeei金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册4.3.3 预览报表.1 3 34.4 表单选择字典设置.1 3 34.5 表单树形字典设置.1 3 44.6 流程转换设置.1 3 64.7 工作时间管理.1 3 74.7.1 新增班组.1 3 84.7.2 分配人员.1 3 84.7.3 工作时间设置.1 3 94.7.4 节假设置.1 3 9第3页/共147页Kingdee金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册1编写目的金蝶协同办公软件是支持多组织集团应用的集成系统，其组织架构、基础数据和业务控制策略等各方面，存在着很多约束关系，决定了基本的应用模式和业务流程。

本指南用来帮助项目实施人员、配置管理人员快速搭建符合客户单位业务需求的组织架构和基础数据，并描述金蝶协同办公系统初始化全过程，帮助配置管理员顺利完成协同系统应用的实现金蝶协同办公软件的安装部署步骤和操作不在此描述，请 参 考 金蝶协同办公软件产品安装手朋2基础数据初始化在进行协同办公系统的初始化工作之前，首先需先需要对本企业应用办公系统的需求进行调研，了解或收集相关初始化数据，项目的调研内容一般包括：单位行政组织架构及汇报关系；人员姓名、联系方式及个人签名；角色定义规则和使用范围；涉及网上办公审批的具体业务流程、业务表单、流程说明；现行文档分类及管理规范等安装金蝶协同软件后首要的工作是要进行数据的初始化工作，如建立部门信息、用户信息、职位信息、角色权限、设置首页需要展现的信息等基础系统初始化后，用户就可以正常使用金蝶协同办公系统了温馨提醒：一般在初始使用系统时，需要对各个业务模块的基础信息进行设置，如工作流审批表单、审批流程、办公用品分类管理及库房管理、知识中心的分类管理等等在协同办公系统的初始化工作中，一般是以工作流的初始化工作为重点，其它业务模块的初始化信息可以交由最终用户操作第4页/共147页Kingdee2.1 基础数据导入金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册系统初始化的第一步是建立部门、用户、职位信息。

管理员可从系统中下载模板，并将数据按照模板中说明要求整理好，批量上传至金蝶协同办公系统中可避免从软件界面中依次录入组织架构信息，方便配置管理员进行系统初始化工作，从而节省大量的数据录入时间第1步 单 击 K 配置管理工一 基础数据导入力点击模板下载，可按下载的基础数据模板要求整理部门、用户、职位等信息番汪1 F15 看 懂 摹 妩 含 目 动 以 wcctlT皿译式短回.井以d 色标圮2 号*热 奥 的，巾包发查系统中是否已羟存在相同的数第，舱果假题中绽京目于我中的费露相P J.导人后会逢成数事的 复3 更 时 禁 止 空 询 出 息，空 行 代 表*纬 产，入1T露月看在值之同一定要S8菅堂仔，吉 划 导 人 不 皿坦做单元名炼上a 蛹蚁单元那门JR方星者区域登别“门软Wn 公文号tut：心堵必埴必康必 填必H 4iKX公司14集团1T效001景离鄢门名师.无上g w c人力或M酮 公 司2否分公司亶效002于 所第2步 整理好基础信息后，单 击【浏览】选择要上传的X L S 文件，单 击【导入】，将数据快速导入到协同办公系统中导 入基础信息选择文件：*I I浏览.模板下藏1.注意事项如下2.埴写组织架构数据时.上皴组织单元如果是多级.需要用 隔开3.埴写职位数据时.第一条要导入的职位信息必须无上级职位4.埴写职位数据时组线单元名称必须在组织架构数据表中存在5.埴写职员基础数据时.期织单元名称必须在犯织架构数据表中存在6.当导入的数据有错误时系统会自动以excel下载形式返回并以红色标记错误数据7,导入数据时，请您检查系统中是否已经存在相同的数据，如果模板中的数据与系统中的数据相同，导入后会造成数据的重复第3步请注意查看模板中的说明整理数据，批量导入时如果整理的数据有问题在E X C E L中将以红色的底显示，根据提示按规则整理数据，则可正常导入部门、用户、职位数据。

2.2基础数据更新如果用户的联系信息等需要批量修改，可以单击K 配置管理一 K 基础数据更新力下载已添加到系统中的用户信息第5页/共147页Kingdee金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册坦松中无名今用户ID姓名用户名性别目工状套公文交互用户生日电子*件蓝海集团2超级用户admin男性否1972/11/16admmcompany corr蓝海集团4吴赛美wsm在取否蓝海集团广州分公司3阊美华zmh男性在取否底海集团深圳分公司5至隹mi男性在即否修改用户的性别、员工状态、生日等信息在本地保存好基础数据后再单击【浏览】，选择修改过后的文件，单 击【导入】将更新后的用户信息批量导入到系统中基础信息选择文件:浏览.一 下我用户数据1.注意事项如下2.组织单元名称用户ID.姓名.用户名等字段信息不能修改3.当导入的数据有错误时.系统会自动以exceK载形式返回并以红色标记错误数据温馨提醒：组织单元名称，用户ID,姓名，用户名等字段信息不能修改，否则数据将不能成功导入2.3 部门管理2.3.1 创建部门第1步 单 击K配置管理工一（部门管理兀显示已添加的部门信息列表第6页/共147页Kingdeei口 部 门 管 理金蝶协同办公软件V6.2 管理员初始化配置手册第2步 单 击【增加】，进入增加部门界面，输入部门名称、选择上级部门、部门顺序、部门分类、管理单元、部门公文号、部门状态、描述名称等字段，单 击【确定】按钮。

出门管理:增加理门|确 定I区 百1基本信息部门名称:*部门顺序:*|管理单元I 3否是项必须埴写上级部门:*选择部门分类:|3部门公文号:|忸于公文文件编号.部门状态有 效二jI H描述名称I _ 必 举例:如果我定义实施部的部门公文号为“实施部”，流 程 文 件 的 编 号 格 式 为 拟 稿 部 门 （系统年）文件编号”，那么实施部下面的员工拟稿的文件，在流程文件中形式的编号格式如下图：第 7 页/共 147页Kingdee金蝶协同办公软件V6.2管理员初始化配置手册数据项说明编号数据项类型说明及约束是否必填1.部门名称字符单位或部门的名称是2.上级部门字符从组织结构树选择上级部门的名称是3.部门顺序数值部门在选人树中的排列顺序是4.部门分类字符部门的性质分类，如集团、分公司、行政部门 等（可在系统字典项中预先定义）否5.管理单元字符管理单元是分权管理的源头，如果设置为“是”，则可以在指定的管理单元单独维护这个管理单元，维护包括基础数据的维护（部门、人员、职位、角色等）和流程的维护（表单、工作流）是6.部门公文号字符在流程文件编号中使用否7.部门状态字符部门有效时才能在人员选择时显示这个部门是8.描述名称字符对该部门的补充描述内容否2.3.2 复制部门复制部门实质也是新创建部门信息，但可以在已有的部门信息基础上进行复制，即将已经存在的部门信息及其上级部门等选项信息进行复制，达到快速建立一个同级别或部门的管理需求。

第1步 单 击 配置管理X -K部门管理显示已添加的部门信息列表第8页/共147页Kingdeei金蝶协同办公软件V6.2 管理员初始化配置手册口 部 门 管 理第2步 选择一个部门，单 击【复制】进入新增界面，将部门名称改变或再将其他信息改变后，单 击【确定】，可完成新部门的创建部门管理:复制部门项必须埴写确可返 回温馨提醒:组织单位中一级部门（根部门）只能有一个，因此根部门不允许进行复制第 9 页/共 147页KingdeW2.4 用户管理金蝶协同办公软件。