高频高速板行业发展概况.docx

高频高速板行业发展概况一、 行业发展前景及趋势预测行业内企业竞争格局方面，大型PCB厂商拥有领先研发实力、卓越供货能力及良好品控，可以不断满足下游客户对PCB产品技术、品质和及时供货的严苛要求;而中小企业在此类竞争中处于劣势，导致差距日益扩大PCB领军企业通过积累竞争优势、扩大经营规模、筑高行业门槛等途径，增强自身盈利能力，在竞争中占据主导地位，使本行业日益呈现大型化、集中化的局面其次，在下游应用领域方面，先进通讯和计算机领域是目前PCB主要两大应用领域，消费电子和汽车电子领域发展潜力巨大近年AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、平板电脑、可穿戴设备逐渐成为消费电子行业热点，外加消费升级大趋势，消费电子领域需求端越发活跃，PCB厂商正在布局消费电子行业以迎合消费者对于具有品质创新特征的消费电子产品需求另外，在汽车高度电子化发展趋势大背景下，汽车电子占比逐渐提升，带动车用PCB产品需求增长，吸引诸多PCB厂商积极涉入该领域产品技术方面，技术进步推动智能等3C电子设备持续朝轻薄化、小型化、行动化方向发展，为实现更少空间、更快速度、更高性能的目标，其对印制电路板的轻、薄、短、小要求不断提高印制电路板是电子信息产业不可或缺的基材，其技术水平的高低决定了一个国家电子信息产业的配套水平。

近年来，我国政府出台了一系列鼓励电子信息产业发展的政策，作为国家战略性新兴产业发展重点之一的电子信息产业，正迎来重大发展机遇随着我国在5G通讯、云计算、大数据、人工智能、工业4．0、物联网等新兴领域中开始深度发掘市场，PCB行业作为整个电子信息制造业产业链中承上启下的基础力量，将达到进一步发展2022-2027年中国印制电路板市场规模逐年上升，从2022年的约455亿美元的市场规模上升至2027年的约570亿美元，年均复合增长率保持在4．6%二、 行业发展历程：我国已成为全球最大生产基地印刷电路概念于1936年由英国Eisler博士提出，且首创了铜箔腐蚀法工艺我国落后发达国家将近二十年才开始参与并进入PCB市场1956年，我国开始开展印制电路板的研制工作，并在60年代开始了自主生产20世纪80年代和90年代，国外技术引进以及外资企业引进使我国的印制电路板行业发展迅速，并最终在2006年我国成为了全球生产规模最大的生产基地到2017年，我国的印制电路板产值已经超过了全球的一半;2018年至今，随着我国5G、云计算、物联网等行业的发展，我国印制电路板行业在朝着更高端的水准前进三、 我国印制电路板行业发展现状印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4．0、物联网等加速演变的大环境下，作为电子产品之母的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量Prismark预测，未来5年全球PCB市场将持续增长，5G、人工智能、物联网、工业4．0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向四、 全球印制电路板行业市场规模印制电路板是电子产品的关键电子互联件，被誉为电子产品之母当前全球印制电路板市场规模已经达到650亿美元规模以上；在区域分布方面，以中国为首的亚太地区成为全球印制电路板的主要市场；在细分产品方面，多层板和挠性板依然为印制电路板的主要产品未来，随着全球电子产业的持续升级和进步，预计全球印制电路板市场将持续增长随着微电子技术的快速发展，特别是晶体管的电子系统和设备的广泛应用，电子系统和设备的功能与结构变得十分复杂，因此最初采用的手工搭建电路的方法已经远远不能满足设计的需要，这时出现印制电路板的概念印制电路板的制造品质不但直接影响电子产品的可靠性，而且影响下游产品整体竞争力目前在下游应用领域方面，通讯电子、消费电子已成为PCB应用的主要领域未来，随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB行业将迎来新的增长点。

从全球印制电路板产值变化来看，2014-2020年间全球印制电路板产值呈现出先减后增的震荡性变化，2020年全球全球印制电路板产值约为652亿美元在全球PCB行业市场区域方面，根据PRNewswire统计数据，2020年亚太地区的市场占全球市场总额的90%，其中中国大陆的PCB市场规模占据全球市场总额的约53．8%；在北美和欧洲，2020年PCB市场份额占比分别为4．8%和3．2%，占比非常少在当前PCB行业的细分市场中，为适应不同电子设备使用要求，PCB衍生出多种类型，不同产品类型在PCB产量中占有不同比例根据Prismark发布的数据显示，2020年仍是多层板和挠性板占主导，二者分别占比为37．39%和20．01%伴随着生活水平及消费水平的不断提高，终端消费者更加注重电子产品的用户体验及高科技含量，电子产品更新换代加速，新技术、新材料、新设计的持续开发及快速转化对印制电路板行业提供了广大的下游需求空间未来，随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB行业将迎来新的增长点因此按照增长速度，预计到2026年全球印制电路板市场规模将增长到780亿美元五、 行业政策背景：政策大力指引行业向好发展我国印制电路板行业政策主要指向为推动行业高质量发展，如《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》;印制电路板是国家目前鼓励企业大力发展的行业，因此国家出台大量政策引导企业投资和深入行业进行研发，如2021年6月的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》和《2021年度实施企业标准领跑者重点领域》、2019年10月的《产业结构调整指导目录（2019年本）》、2017年1月的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等政策。

另外，2019年2月发布的《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》指导行业发展方向，政策指出印制电路板行业要优化布局、调整结构、绿色环保、推动创新、分类指导的原则进行制定，对于PCB企业及项目从产能布局与项目建设、生产规模和工艺技术、智能制造、绿色制造、安全生产、社会责任等若干维度形成量化标准体系六、 行业应用领域发展情况目前我国印制电路板分布广泛，涵盖通信设备、计算机及其周边、消费电子、工业控制、医疗、汽车电子、航天科技等领域而不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一预计随着科学技术的发展，各类产品的电子信息化处理需求逐步增强，新兴电子产品不断涌现，使印制电路板产品的用途和市场不断扩展目前通讯电子的占比最大，达到30%一）通信行业1、网络设备网络设备是指构建整个网络所需的各种数据传输、交换及路由设备，主要包括交换机、路由器和无线网络设备等网络设备是互联网最基本的物理设施层，支撑大数据、工业互联网、人工智能等领域的上层应用近年来，随着信息技术迅速发展，不断改变着社会的运作方式，也对社会生产、商业运作模式等方面产生重大影响随着网民数量增长，互联网设备接入数量快速增加，叠加包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现，进一步带动互联网数据流量不断增长。

在此背景下，数据流量的高速增长推动着我国网络设备市场规模的不断扩大数据显示，2020年我国主要网络设备市场规模约为87．9亿美元，同比增长3．53%2021年我国主要网络设备市场规模约为93．7亿美元，同比增长6．6%2、通信设备通信设备主要用于有线或无线网络传输的通信基础设施，包括接入网（即基站）、承载网（传输）和核心网（处理数据和连接因特网的部分）等其中通信基站是PCB在通信行业中的主要应用之一，而5G时代的基站结构设计相比以往将出现一定的变化据了解，5G基站为了满足增强移动宽带、大规模物联网和低时延高可靠物联网三大要求，在基站结构有了一定的调整：BUU被拆分为CU（CentreUnit控制单元）和D（DistributedUnit分布单元）；天线和RUU被集成在一个射频单元（AUU）中，完成信号收发、缩放、滤波、光电转换等工作近年来我国通信设备制造行业投资规模不断增加，推动行业市场规模持续增长数据显示，2021年我国通信设备行业完成投资额2531亿元，较2017年增长71．01%2017-2021年我国通信设备行业市场规模由969亿元增长至2100亿元二）消费电子消费电子用PCB产品通常具有大批量、轻薄化、小型化等特性，以单面板/双层板、四层板、六层板、HDI板和挠性板为主。

消费电子是电子信息制造业中的重要类别，与广大人民的生活需求息息相关，包括家用电器、智能移动终端、、电脑、可穿戴设备等细分领域同时由于消费电子产品具有覆盖面广、下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现等特点，因此每一次新的消费热点出现都将引领一轮消费电子产品迭代升级，从而拉动印制电路板的需求增长近年来由于我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业快速发展数据显示，2017年我国消费电子市场规模为16120亿元，2021年增至18113亿元，市场规模庞大随着我国新冠肺炎疫情形势好转以及市场需求的恢复，未来我国消费电子市场规模仍将保持增长态势三）汽车电子汽车电子是用传感器、微处理器、执行器、数十甚至上百个及其零部件组成的电控系统，是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称，主要是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性近年来随着汽车智能化和电动化趋势的影响以及政策的推动，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中，使得我国汽车电子市场的快速成长，渗透率不断提升有相关数据显示，2020年我国后倒车雷达渗透率为86．25%，中控屏幕渗透率为85．57%，驻车影像系统渗透率为78．50%，巡航系统渗透率为72．58%，前倒车雷达的渗透率为37．46%，倒车车侧预警系统的渗透率为13．54%，并线辅助的渗透率为20．79%。

同时占整车的比重快速增长2020年我国汽车电子占整车的比重从1980年的10%增长到了34．32%预计在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平将持续增长，到2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%随着渗透率不断提升，我国汽车电子市场规模也保持稳定增长态势数据显示，2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元，同比增长7．3%随着汽车电子市场的不断发展，对PCB需求也在不断增加目前汽车电子产品已经成为PCB下游应用增长最快的领域之一预计伴随着汽车电动化、智能化、网联化浪潮的到来，汽车电子对高端PCB的需求将进一步提升1、PCB全球市场空间广阔PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，2017年和2018年，全球PCB产值增长迅速，涨幅分别为8．6%及6．0%由于宏观经济表现疲软、中美贸易战等影响，2019年全球PCB产值较上年下降1．7%2020年受新冠疫情防控影响，居家办公、居家学习等情景刺激个人电脑、消费电子、网络通信等需求，以及2020年下半年汽车生产及需求逐步恢复，带动PCB需求回暖根据Prismark统计，2021年全球PCB产业总产值为809．20亿美元，较2020年增长24．1%。

在智能化、低碳化等因素的驱动下，5G通信、云计算、智能、智能汽车、新能源汽车等PCB下游应用行业预期将蓬勃发展，下游应用行业的蓬勃发展将带动PCB需求的持续增长根据Prismark预测，2022年全球PCB产业总产值将增长4．2%；未来五年全球PCB市场将保持温和增长，2021年至2026年复。