2021年全球通航产业发展研究报告.docx

2021年全球通航产业开展研究 报告1全球通航产业稳步增长，中国产业潜力巨大过去几年，全球通航市场稳步增长，持续向好的大趋势并未 改变根据美国通用航空制造商协会(GAMA)发布的“通用航空 统计手册及产业展望”：2018年，全球共有通用飞机44. 6万架， 其中美国就拥有21. 1万架，加拿大为36723架，德国(2017年) 为20965架根据民航局统计数据，2018年，中国在册通用航空 器数量仅为2415架，占全球通用航空器数量的0. 54%o与兴旺国 家相比还有很大差距中国铁路和公路通车总里程稳居世界第一, 机场总量却未进入前十行列我国通用机场的建设与兴旺国家还 有一定的差距，缺失通用机场是制约我国通用航空开展的一大障 碍中国通用航空市场规模近年来逐渐增加，但整体仍处于培育 期，市场开展潜力巨大2013—2018年全球通用航空市场规模亿美元173020152016201720182000180016001400120010008006004002000数据来源：欧洲航空航天与防务工业协会(ASD), GAMA,中国航空运输协会通用航空委员会国内外主要国家通用航空机场数量比照(单位：个)数据来源：欧洲航空航天与防务工业协会(ASD), GAMA,中国航空运输协会通用航空委员会截至2018年全球通用航空器保有量中国・ 2415澳大利亚・ 15565英国 19810德国（2017年）20965巴西（2017年）24256法国 24300加拿大36723美国2110002寡头垄断依旧，兴旺国家掌握产业主导权从1999年至2019年以美国、加拿大、瑞士为主的传统通用 航空飞机制造公司持续垄断整机生产环节。

根据GAMA统计，从 活塞发动机飞机制造商来看，美国西锐设计公司(Cirrus Design Corporation).美国赛斯纳(Cessna)＞美国派珀飞机(Piper Aircraft)、奥地利钻石(Diamond)飞机公司、德国飞机设计公 司、美国豪客比奇飞机等公司位居前列，2018年交付量分别为 226架、206架、154架、154架、89架和70架从涡轮螺旋桨 飞机制造商来看，美国空中拖拉机、美国豪客比奇(Hawker Beechcraft).美国塞斯纳(Cessna).美国画眉鸟、美国索卡达 等公司位居前列，2018年交付量分别为174架、135架、105架、 69架、40架2018年全球活塞机和涡桨飞机交付量美国豪客比奇70美国西锐飞机 226美国索卡达SOCATA 4027%美国空中拖拉机174德国飞机设计公司897%8%美国画眉鸟一 51奥地利钻石nStA154美国派珀15426%13%19%14%11%瑞士皮拉 图斯69美国塞斯纳 10516%1美国塞斯纳 206美国豪客比奇 1352018年全球公务机和直升机交付量活塞机法国达索猎鹰77巴西航空 119美国塞斯纳1奥加拿大庞巴迪 180美国湾流 宇航144公务机涡桨6机美国恩斯特龙直升机已在中国建厂未在中国建厂已在中国建厂未在中国建厂数据来源：GAMA (通用航空制造商协会)3分工不断深化，航空产业梯度转移趋势明显本钱控制和市场吸引的双重影响极大地促进了世界航空产 业的梯度分化和转移，当前世界航空产业已呈现出三个明显的产 业梯度：第一梯队是以美国、英国、瑞士等国家为首的航空制造 业成熟国家，这些国家能够实现整机制造本地化，向外转包生产 十分兴旺；第二梯队是航空制造逐渐成熟的国家，以俄罗斯、奥 地利等国家为代表，随着这些国家航空产业的崛起，出现了如巴 西航空、俄罗斯直升机等一批大型制造企业。

在不断扩大国内制 造规模的同时，逐步开始外包生产局部产品，企业经营模式不断 走向成熟；第三梯队由航空制造业新兴国家组成，由于庞巴迪、 巴西航空等航空制造企业都在全球各地寻求拥有更低的生产成 本，能更接近市场和更快响应市场的制造基地，使得新兴国家拥 有了潜在的通航制造业开展机遇，这些国家包括中国、印度、南 非等全球航空制造业三个梯队国家分布全球航空制造业三个梯队国家分布了如巴航、俄直等一批大型制造企业 在不断扩大国内制造规模的同时，逐 步开始外包生产局部产品，企遮售 模式不断走向成熟由于庞巴迪、巴航等航 空制造企业都在全球各新兴国家照看了潜 I通航制造业开展机市场和更4技术进度加快，轻型化、智能化成为开展方向航空航天作为技术密集型产业对工艺革新、技术开展有着更 高的要求目前航空产业的技术开展主要集中在材料轻型化和系 统智能化两个方向一方面，高效、低本钱的复合材料结构制造 技术得到迅速开展，SiC纤维增强的钛基复合材料已用于发动机 部件，可减轻结构重量20%-40%,预计将降低飞行本钱40%而 钛、铝合金为代表的轻金属构件制造技术也朝着制造大型化、整 体化结构方向开展，成为新一代飞提高结构效率、减少零件数量、 降低本钱和缩短周期的重要手段。

民用飞机航空电子系统智能化 是航空领域创新的另一重要趋势以航空电子为核心，机载系统 的开展带动了航空电子元器件、航空机电等相关领域的开展，并 将引领整个航空工业的前进方向。