义乌市市场发展集团有限公司2014年度第一期中期票据募集.pdf

义乌市市场发展集团有限 公司 2014年度第一 期中期票据 募集说明书 1 义乌市市场发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 发行人名称：义乌市市场发展集团有限公司 中期票据注册金额： 11亿元 本期中期票据发行金额： 5 亿元 本期中期票据发行期限： 3 年 本期中期票据担保情况：无担保 本期发行人主体长期信用评级： AA+ 本期中期票据信用评级： AA+ 信用评级机构名称：大公国际资信评估有限公司 主承销商 /簿记管理人：中信银行股份有限公司 二○ 一四年 五 月 义乌市市场发展集团有限 公司 2014年度第一 期中期票据 募集说明书 2 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的 ,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项 义乌市市场发展集团有限 公司 2014年度第一 期中期票据 募集说明书 3 目 录 第一章 释 义 .......................................... 6 一、专有名词释义 ............................................... 6 二、公司简称 ................................................... 7 三、其他专有名字释义 ........................................... 8 四、其它事项 ................................................... 9 第二章 风险提示及说明 ................................. 10 一、本期中期票据的投资风险 .................................... 10 二、发行人的相关风险 .......................................... 10 第三章 发行条款 ....................................... 16 一、本期中期票据的发行条款 .................................... 16 二、本期中期票据的发行安排 .................................... 17 第四章 募集资金运用 ................................... 17 一、发行人募集资金用途 ........................................ 18 二、募集资金的监管 ............................................ 18 三、发行人承诺 ................................................ 18 第五章 企业基本情况 ................................... 19 一、发行人概况 ................................................ 19 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 ............................ 19 三、发行人控股股东及实际控制人情况 ............................ 20 四、发行人独立性情况 .......................................... 20 五、发行人主要子公司情况 ...................................... 21 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 .......................... 25 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 ........................ 31 八、发行人的经营范围及主营业务状况 ............................ 34 义乌市市场发展集团有限 公司 2014年度第一 期中期票据 募集说明书 4 九、 发行人未来项目投资计划 ................................... 51 十、发行人发展战略 ............................................ 57 十一、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局 ........ 58 第六章 企业主要财务状况 ............................... 64 一、发行人近三年及一期财务报表 ................................ 64 二、发行人主要财务数据及指标分析 .............................. 72 三、发 行人有息债务情况 ........................................ 94 四、 发行人关联方关系及关联交易情况 ............................ 96 五、发行人重大或有事项及承诺事项 ............................. 100 六、 发行人受限资产情况 ...................................... 101 七、发行人持有金融衍生工具情况 ............................... 101 八、发行人持有理财产品情况 ................................... 101 九、 发行人海外投资情况 ....................................... 101 十、发行人直接债务融资计划 ................................... 102 第七章 企业资信状况 .................................. 103 一、发行人信用评级情况 ....................................... 103 二、发行人资信情况 ........................................... 104 三、发行人违约记录 ........................................... 105 四、发行人发行及偿付债务融资工具的历史情况 ................... 105 第八章 债务融资工具信用增信 ........................... 107 第九章 税 项 ........................................ 108 一、债务融资工具所缴纳的税项 ................................. 108 二、声明 ..................................................... 108 第十章 信息披露安排 .................................. 109 一、中期票据发行前的信息披露 ................................. 109 二、中期票据存续期内的信息披露 ............................... 109 第十一章 投资者保护机制 .............................. 111 义乌市市场发展集团有限 公司 2014年度第一 期中期票据 募集说明书 5 一、违约事件 ................................................. 111 二、违约责任 ................................................. 111 四、不可抗力 ................................................. 115 五、弃权 ..................................................... 115 第十二章 发行有关机构 ................................ 116 一、发行人 ................................................... 116 二、主承销商及其他承销机构 ................................... 116 第十三章 备查文件 .................................... 121 一、备查文件 ................................................. 121 二、查询地址 ................................................. 121 三、查询网站 ................................................. 121 附录：有关财务指标的计算公式 ........................... 123 义乌市市场发展集团有限 公司 2014年度第一 期中期票据 募集说明书 6 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指， 下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义 公司 /本公司 /发行人 /义乌市场集团 ： 指义乌市市场发展集团有限公司 中期票据 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 本期发行 ： ： 指发行总额为人民币 5 亿元的义乌市市场发展集团有限公司 2014年度 第一期 中期票据 指本期中期票据的发行 发行公告 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作的《义乌市市场发展集团有限公司 2014年度 第一期 中期票据发行公告》 募集说 明书 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作的《义乌市市场发展集团有限公司 2014年度 第一期 中期票据募集说明书》 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ： 指银行间市场清算所。