最新个险渠道开门红筹备管理制度.docx

个险渠道开门红筹备管理制度下发层级：一级（通用）发布时间：2021年3月20日4、追踪的内容和形式要保持新颖，避免接受对象审美疲劳（建议定期更换一次战报PPT模板/美编）四、个险渠道开门红个险KPI考核指标第二十条开门红重点考核指标（一）月度总保费考核指标定义：月度剔除全额退保（契撒）的总保费考评办法：保费达成率100%,得分100%；达成率80%以上，得分80%； 达成率60%以上，得分60%；低于60%,得分为0对应制度或管理办法：《个险渠道督导管理制度》适用岗位：总公司个险事业部全部岗位、分公司个险条线全部岗位、中 支个险部全部岗位（二）销售人力指标考核（四季度）指标定义：四季度期末在职个险外勤人力考评办法：销售队伍人数达成率100%,得分100%；达成率80%以上，得分80%；达成率60%以上，得分60%；低于60%,得分为0对应制度或管理办法：《个险事业部业务及人员管理办法》适用岗位：总公司个险事业部全部岗位、分公司个险条线全部岗位、中 支个险部全部岗位（三）个险外勤活动率指标考核指标定义：活动率所占比例考评办法：达成率100%,得分100%； 80%以上，得分80%；达成率60% 以上，得分60%；低于60%,得分为0。

对应制度或管理办法：《个险渠道督导管理制度》适用岗位：总公司个险事业部全部岗位、分公司个险条线全部岗位、中 支个险部全部岗位（四）绩优人力占比指标考核指标定义：10000P A力所占比例考评办法：达成率100%,得分100%； 80%以上，得分80%；达成率60% 以上，得分60%；低于60%,得分为0对应制度或管理办法：《个险渠道督导管理制度》适用岗位：总公司个险事业部全部岗位、分公司个险条线全部岗位、中 支个险部全部岗位（五）营销员3个月活动率指标考核指标定义：新人3个月持续破零活动比例目标达成考评办法：达成率100%,得分100%； 80%以上，得分80%；达成率60% 以上，得分60%；低于60%,得分为0对应制度或管理办法：《个险渠道培训管理办法》适用岗位：总公司个险事业部全部岗位、分公司个险条线全部岗位、中 支个险部全部岗位第二十一条分公司考核指标考核条款第二十二条个险渠道未按照本制度要求，发生如下行为的，相关责任 人按照《行政管理制度》丙类执行一）未按照本制度要求制定各项工作规划；（二）未按照本制度要求进行各层级督导；（三）未按照要求保质保量完成开门红期间各类培训第二十三条出现制度已明确考核条款外的其他违制行为，参照《行 政管理制度》相关条款对责任人进行考核。

附则第二十四条本制度由个险渠道负责解释第二十五条本制度自发布之日起实施，原《个险渠道开门红筹备管理 制度》作废个险事业部2021年3月附表1：个险事业部开门红工作事项分工表HX-ZY-GX-01-01-BD-01总公司个险事业部开门红工作事项分工表序号部门功能室/岗位一级工作（二级/三级）工作1总公司个 险部总经理目标制定开门红目标制定2全年目标制定3组织开门红筹备启动会4产品准备开门红产品策略制定5市场产品调研6产品需求评审、提交7四季度外勤人力储备确定四季度人力目标8制定四季度人力储备方案9创说会课件制作10招募活动举办计划11总监引进培训班12部经理引进培训班13四季度客户积累制定四季度客户积累方案14营销方案制定开门红期间各月节奏安排15制定各月的方案支持16培训安排新产品全国种子讲师研讨培训班17新产品分公司种子讲师培训班18新产品营销员轮训19增员技能培训20销售技能培训21工具支持职场氛围布置工具22营销员客户积累工具23营销员增员工具24营销员展业工具25沙龙活动准备活动的行事历26沙龙操作流程准备27宣讲课件制作28沙龙讲师培训29氛围营造氛围营造计划制定30营销典范萃取31营销成功经验分享32高峰会荣誉方案33业务标杆宣传34日常督导35方案达成督导36督导措施考核指标督导37荣誉方案达成督导38会议督导39开门红目标制定40目标制定全年目标制定41组织开门红筹备启动会42开门红产品策略制定43产品准备市场产品调研44产品需求评审、提交45确定四季度人力目标46制定四季度人力储备方案47四季度外勤人力储备创说会课件制作48招募活动举办计划49总监引进培训班50部经理引进培训班51总公司个 险部四季度客户积累制定四季度客户积累方案52副总经理营销方案制定开门红期间各月节奏安排53制定各月的方案支持54新产品全国种子讲师研讨培训班55新产品分公司种子讲师培训班56培训安排新产品营销员轮训57增员技能培训58销售技能培训59职场氛围布置工具60工具支持营销员客户积累工具61营销员增员工具62营销员展业工具63活动的行事历64沙龙活动准备沙龙操作流程准备65宣讲课件制作66沙龙讲师培训67氛围营造氛围营造计划制定68营销典范莘取69营销成功经验分享70高峰会荣誉方案71业务标杆宣传72日常督导73方案达成督导74督导措施考核指标督导75荣誉方案达成督导76会议督导77开门红目标制定78目标制定全年目标制定79组织开门红筹备启动会80开门红产品策略制定81产品准备市场产品调研82产品需求评审、提交83确定四季度人力目标84制定四季度人力储备方案85四季度外勤人力储备创说会课件制作86招募活动举办计划87总监引进培训班88总公司个部经理引进培训班89险部营销总经理四季度客户积累制定四季度客户枳累方案90部营销方案制定开门红期间各月节奏安排91制定各月的方案支持92职场氛围布置工具93工具支持营销员客户积累工具94营销员增员工具95营销员展业工具96活动的行事历97沙龙活动准备沙龙操作流程准备98宣讲课件制作99沙龙讲师培训100氛围营造氛围营造计划制定101营销典范萃取102营销成功经验分享103高峰会荣誉方案104业务标杆宣传105日常督导106方案达成督导107督导措施考核指标督导108荣誉方案达成督导109会议督导110开门红目标制定111目标制定全年目标制定112组织开门红筹备启动会113开门红产品策略制定114产品准备市场产品调研115产品需求评审、提交116确定四季度人力目标117制定四季度人力储备方案118四季度外勤人力储备创说会课件制作119招募活动举办计划120总监引进培训班121部经理引进培训班122总公司个险部营销部四季度客户积累制定四季度客户积累方案123副总经理营销方案制定开门红期间各月节奏安排124制定各月的方案支持125职场氛围布置工具126工具支持营销员客户积累工具127营销员增员工具128营销员展业工具129活动的行事历130沙龙活动准备沙龙操作流程准备131宣讲课件制作132沙龙讲师培训133氛围营造计划制定134营销典范萃取135氛围营造营销成功经验分享136高峰会荣誉方案137业务标杆宣传138督导措施日常督导139方案达成督导140考核指标督导141荣誉方案达成督导142会议督导143确定四季度人力目标144制定四季度人力储备方案145四季度外勤人力储备创说会课件制作146招募活动举办计划147总公司个险部营销部总监引进培训班148人员管理部经理引进培训班149室经理四季度客户积累制定四季度客户积累方案150氛围营造计划制定151营销典范莘取152氛围营造营销成功经验分享153高峰会荣誉方案154业务标杆宣传155职场氛围布置工具156工具支持营销员客户积累工具157营销员增员工具158营销员展业工具159活动的行事历160沙龙活动准备沙龙操作流程准备161宣讲课件制作162总公司个沙龙讲师培训163险部营销督导室经氛围营造计划制定164部理营销典范萃取165氛围营造营销成功经验分享166高峰会荣誉方案167业务标杆宣传168日常督导169方案达成督导170督导措施考核指标督导171荣誉方案达成督导172会议督导173开门红目标制定174目标制定全年目标制定175组织开门红筹备启动会176营销方案制定开门红期间各月节奏安排177制定务月的方案支持178职场氛围布置工具179工具支持营销员客户积累工具180营销员增员工具。