南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司2018年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

南京市河西新城区国有资产经营控股南京市河西新城区国有资产经营控股 （集团）有限责任公司（集团）有限责任公司 20182018年度年度第第一一期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二零一八年六月二零一八年六月 发行人：发行人： 南京市河西新城区国有资产经营控股（集南京市河西新城区国有资产经营控股（集 团）有限责任公司团）有限责任公司 注册总额度：注册总额度： 2828亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 1414亿元亿元 发行期限：发行期限： 365365天天 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别： AAAAAA 债项级别：债项级别： A A- -1 1 担保情况：担保情况： 无担保无担保 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任完整性、及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时完整、及时 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督行义务，接受投资者监督 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项能力的重大事项 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关链接详见“第十相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关链接详见“第十 三三章备查文件” 章备查文件” 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 4 4 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 6 6 一、与本期票据相关的风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第三章第三章 发行条款发行条款 1313 一、主要发行条款 . 13 二、发行安排 . 14 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 1616 一、募集资金用途 . 16 二、募集资金的管理 . 16 三、募集资金用途的承诺 . 17 四、偿债保障措施 . 17 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2020 一、发行人基本情况 . 20 二、发行人历史沿革 . 20 三、控股股东及实际控制人 . 21 四、独立经营情况 . 21 五、发行人主要子公司和参股企业情况 . 22 六、发行人组织结构及公司治理情况 . 28 七、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 . 35 八、主营业务经营状况 . 36 九、发行人主要在建项目及拟建项目 . 58 十、发行人发展战略 . 59 十一、发行人所在行业状况及行业地位 . 60 十二、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项 . 73 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 7676 一、财务报表信息 . 76 二、重大会计科目分析（合并口径） . 83 三、发行人有息债务及其偿付情况 104 四、关联交易 108 五、重大或有事项、承诺事项 110 六、受限资产情况 112 七、衍生产品情况 113 八、重大投资理财产品 113 九、海外投资 113 十、发行人直接债务融资计划 113 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 114114 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 一、发行人信用评级情况 114 二、发行人及其子公司授信情况 115 三、发行人债务违约记录 116 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 116 第八章第八章 本期短期融资券信用增进本期短期融资券信用增进 119119 第九章第九章 税税 项项 120120 一、营业税 120 二、所得税 120 三、印花税 120 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 121121 一、发行前的信息披露 121 二、存续期内定期信息披露 121 三、存续期内重大事项的信息披露 121 四、本金兑付和付息事项 122 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 123123 一、违约事件 123 二、违约责任 123 三、投资者保护机制 124 四、不可抗力 127 五、弃权 127 第十二章第十二章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构 128128 一、发行人 128 二、主承销商及承销团成员 128 三、托管人 129 四、集中簿记建档系统技术支持机构： 129 五、审计机构 129 六、信用评级机构 130 七、发行人法律顾问 130 第十三章第十三章 备查文件备查文件 131131 一、备查文件 131 二、查询地址 131 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 132132 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/集团公司/河西国资 指南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 本期短期融资券 指发行金额为14亿元人民币的南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司2018年度第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指江苏银行股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构 余额包销 指本期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期票据的本金与利息之和 募集说明书 指本公司为本次票据的发行而根据有关法律法规制作的《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司2018年度第一期短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任。

簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 北金所 北京金融资产交易所有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的等级托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 《管理办法》 指中国人民银行令【2008】第1号文件公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 工作日 指国内商业银行的对公营业日 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 近三年又一期 指2015年、2016年、2017年和2018年1-3月 南京东南集团 南京东南国资投资集团有限责任公司 河西管委会/管委会 南京河西新城区开发建设管理委员会 南京市国资集团 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 南京市国资委/市国资委 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 河西建设 南京河西新城建设发展有限公司 奥体建设 南京奥体建设开发有限责任公司 南京园林 南京市园林经济开发有限责任公司 河西江滨 南京河西新城江滨会议中心有限公司 滨江公园 南京滨江公园管理有限公司 河西会展 南京河西会议展览有限公司 青奥城建设 南京青奥城建设发展有限责任公司 江苏名品城 江苏台湾名品城开发有限公司 青奥会 南京2014年青年奥林匹克运动会 绿博会 南京中国绿化博览园 十一五 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 十二五 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第二第二章章 投资风险提示投资风险提示及说明及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。

投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与一、与本期本期票据票据相关的风险相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用评级确定的受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好资质及信誉， 但由于短期融资券作为银行间债券市场的交易品种，其交易量和流动性主要取决于投资人对于该债券的价值需求与风险判断，发行人无法保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 其流动性与市场供求状况紧密联系 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券无担保在短期融资券存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金，将可能影响本期短期融资券的按时足额兑付，对投资者到。