中广核风电有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告.pdf

中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 - 1 - 中广核风电有限公司有限公司中广核风电有限公司有限公司 2012015 5 年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券发行公告发行公告 一、一、 重要提示重要提示 1、中广核风电有限公司（以下简称“发行人” ）发行 2015 年度 第一期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”或“协会” ） （中市协注[2015]SCP70 号）注册中国工商 银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司为此次发行的联席主承销 商 2、本期发行共计 10 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以 在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。

7、 本公告仅对发行中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短期 融资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行超短期融资 券的投资建议投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承 中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 - 2 - 担 一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、 足额兑付， 主承销商与承销团成员不承担兑付义务 投资者欲了解本期超短期融 资券的详细情况，敬请阅读《中广核风电有限公司 2015 年度第一期 超短期融资券募集说明书》 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 二、二、 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指中广核风电有限公司 2、超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 3、募集说明书：指《中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短 期融资券募集说明书》 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 10 亿元超短期融资券之 行为 5、联席主承销商：指中国工商银行股份有限公司、中国银行股 份有限公司 6、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。

集中簿 记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 - 3 - 7、北金所：指北京金融资产交易所有限公司 8、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有 限公司担任 9、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团 10、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 11、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司 12、银行间市场：指全国银行间债券市场 13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 14、元：如无特别说明，指人民币元 三、三、 本期发行基本情况本期发行基本情况 1、超短期融资券名称：中广核风电有限公司 2015 年度第一期超 短期融资券 2、发行人：中广核风电有限公司 3、联席主承销商：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司 4、注册文号：中市协注[2015]SCP70 号 5、超短期融资券注册金额：人民币伍拾伍亿元整 （RMB5,500,000,000.00 元） 。

6、本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00 元） 中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 - 4 - 7、债务融资工具期限：270 天 8、债务融资工具面值：人民币壹佰元（RMB100.00 元） 9、发行价格：面值发行 10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 11、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面 利率由集中簿记建档结果确定 12、托管方式：采用实名记账方式 13、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行 14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销 15、发行日：2015 年 10 月 20 日 16、起息日：2015 年 10 月 22 日 17、缴款日：2015 年 10 月 22 日 18、债权债务登记日：2015 年 10 月 22 日 19、上市流通日： 2015 年 10 月 23 日 20、兑付日：2016 年 7 月 18 日（如遇法定节假日，则顺延 至下一工作日） 21、付息方式：到期一次性还本付息 22、兑付价格：按面值与超短期融资券最后一期利息合计兑付 23、兑付方式：托管机构代理付息兑付。

24、信用评级机构：联合资信评估有限公司 25、信用评级结果：联合资信评估有限公司给予发行人主体信用 评级为 AAA，无债项信用评级 中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 - 5 - 26、信用增进情况：本期超短期融资券无信用增进 27、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 28、托管方式：采用实名记账方式 29、交易市场：全国银行间债券市场 30、税务提示：根据国家税收法律法规，本期超短期融资券所涉 及的所有税项由投资者自行承担 31、适用法律：本期所发行超短期融资券的所有法律条款均适用 中华人民共和国法律 32、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 四、四、 本期发行安排本期发行安排 1、2015年10月19日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发布 发行公告、募集说明书等 2、2015年10月20日：安排集中簿记建档 承销团成员于 2015 年 10 月 20 日上午 9 时至 11 时整， 通过集中 簿记建档系统向簿记管理人提交《中广核风电有限公司 2015 年度第 一期超短期融资券申购要约》 （以下简称“ 《申购要约》 ” ） ，申购时间 以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为 准。

每一承销团成员申购金额的下限为 1000 万元（含 1000 万元） ， 申购金额超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 3、2015年10月22日：簿记管理人将通过集中簿记建档系统发送 《中广核风电有限公司2015年度第一期超短期融资券配售确认及缴 中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 - 6 - 款通知书》 （以下简称“ 《缴款通知书》 ” ） ，通知每个承销团成员的获 配超短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、 付款日期、 划款账户等 4、2015年10月22日（缴款日）：中午11:00之前，承销商按簿记 管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指 定账户： 资金开户行：中国工商银行总行清算中心 资金账号：110400382 户名：中国工商银行股份有限公司 人行支付系统号：102100099996 汇款用途： 中广核风电有限公司2015年度第一期超短期融资券承 销款 5、2015年10月23日（缴款日后一工作日）：本期超短期融资券 开始在全国银行间债券市场流通转让 五、五、 发行人和主承销商发行人和主承销商 1、发行人 名称：中广核风电有限公司 地址：北京市丰台区南四环西路188号12区2号楼 法定代表人：李亦伦 ：010-63701217 ：010-63705685 联系人：朱林峰 中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 - 7 - 2、联席主承销商 名称：中国工商银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 ：010-81011415 ：010-66107567 联系人：姜曼 联席主承销商 名称：中国银行股份有限公司 地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 ：010-66595023 ：010-66591706 联系人：王琳 中广核风电有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 - 8 - 。