聚焦中国移动互联网2010(易观国际).pdf

18 March 2010聚焦中国移动互联网2010Enfo DeskPage 2回顾移动互联网回顾移动互联网2009：移动互联网应用服务收入规模达：移动互联网应用服务收入规模达153亿亿2003-2009年中国市场移动互联网用户规模年中国市场移动互联网用户规模5012784448350251004920514151105000100001500020000250002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年单位：万人- 50%0%50%100%150%200%250%300%移动互联网活跃用户数年度增长率 数据来源：易观国际·Enfodesk @易观国际2010 2004- 2009年中国市场移动互联网行业收入规模年中国市场移动互联网行业收入规模2969118205388540501001502002503003504004502004年2005年2006年2007年2008年2009年单位：亿元0%20%40%60%80%100%120%140%市场规模年度增长率 数据来源：易观国际·Enfodesk @易观国际2009 2009年中国移动互联网收入构成年中国移动互联网收入构成产品和服务 39.6%广告 1.2%流量费 58.9%电子商务 0.3%数据来源：易观国际·Enfodesk @易观国际2009 Ø 移动互联网流量费用达228.26亿，移动互联网快 速发展，流量费成为运营商最先得益的产物。

Ø 用户为产品及服务支付的费用达153.36亿元，除 流量费外，成为对移动互联网营收贡献最大的商 业模式其中音乐、游戏贡献最大 Ø 广告及电子商务收入分别将达4.8亿和1.3亿，移 动互联网营销价值及销售渠道价值仍需继续挖掘Enfo DeskPage 32009年我们看到了什么？年我们看到了什么？应用应用产业链产业链终端终端商业模式商业模式2009年移动互联网年移动互联网Enfo DeskPage 4移动互联网产业链条日益交错移动互联网产业链条日益交错, 生态环境发生变化生态环境发生变化服务提供商终端厂商电信运营商平台提供商支付提供商用户技术提供商内容提供商应用开发商服务提供商服务提供商终端厂商终端厂商电信运营商电信运营商AppleØ产业链控制能力减弱Ø全球转型趋势带动产业链整合Ø移动互联（3G移动网络）催生新的产业链开放开放合作合作共赢共赢Ø结盟、开源共推应用：AndroidØ组建应用平台，聚合应用Ø参与网络建设和运营产业链Apple平板电脑平板电脑Ø创新终端产品Ø创新商业模式：终端+应用Ø积极转型，纵贯产业链上下游产业链产业链应用应用终端终端商业模式商业模式Enfo DeskPage 5产业链竞争焦点集中在运营和应用环节，产业链竞争焦点集中在运营和应用环节，App Store开放销售平台开放销售平台 成为各厂商模仿的焦点成为各厂商模仿的焦点LBS Ovi Store 收购Symbian终端终端终端终端系统系统系统系统传输传输传输传输运营运营运营运营应用应用应用应用Mobile - Payment基于IP统一 通信Bing(Search) IM设备设备设备设备光传输Search / mapAndroid免费WI- FI接入GphoneAndrold Market飞信/139MMPlay now索爱移动办公 邮件系统等Windows Market联合推出 自有终端oPhone产业链产业链应用应用终端终端商业模式商业模式Enfo DeskPage 6成长成长成长成长导入导入导入导入用 户 普 及 率用 户 普 及 率用 户 普 及 率用 户 普 及 率成熟成熟成熟成熟杀毒/安全 支付证券 地图阅读移动搜索导航电视视频浏览器移动博客游戏游戏彩铃短信彩信移动IM邮箱音乐移动SNS银行2G2G2.5G2.5G3G3G移动互联网门户应用服务发展阶段矩阵应用服务发展阶段矩阵应用服务发展阶段矩阵应用服务发展阶段矩阵20092009Ø成熟期：传统基 于通信网络形成的 服务，运营商推动 为主Ø成长期：移动互 联网早期工具型、 沟通型服务，用户 主动需求量大Ø导入期：垂直、 细分化应用服务， 一般产业链相对复 杂、对实现技术有 较高要求或主要为 小部分人群服务不同发展阶段服务特点应用多元化发展，特色成熟应用匮乏应用多元化发展，特色成熟应用匮乏产业链产业链应用应用终端终端商业模式商业模式Enfo DeskPage 72009年移动互联网典型应用盘点年移动互联网典型应用盘点阅读 多方力量进入，合作教育市场游戏 多元化渠道推广平台推 动发展移动搜索 产业链合作推动市场快速发展， 市场集中度提高浏览器 平台化发展趋势明显移动SNS 互联网SNS平台 扩展推动市场发展， 自有应用体系尚未成型移动IM 以平台定位开始整合多方应用产业链产业链应用应用终端终端商业模式商业模式Enfo DeskPage 8移动终端多样化发展，电子阅读器成为终端市场亮点移动终端多样化发展，电子阅读器成为终端市场亮点平板电脑/ 上网本电子 阅读器PSPMP3移动终端的 多样化发展游戏、阅读、视频、音游戏、阅读、视频、音 乐乐…通话、音乐、游戏、上通话、音乐、游戏、上 网、阅读、视频网、阅读、视频…阅读阅读音乐、游戏、上网、阅音乐、游戏、上网、阅 读、视频读、视频…音乐、视频音乐、视频…产业链产业链应用应用终端终端商业模式商业模式Enfo DeskPage 9互联网商业模式逐渐被吸收，但大部分应用商业模式尚未形成互联网商业模式逐渐被吸收，但大部分应用商业模式尚未形成互联网移动互联网互联网厂商移动化互联网厂商移动化互联网应用移动化互联网应用移动化相相互互渗透、相渗透、相互互进进入入相相互互渗透、相渗透、相互互进进入入电子商务网络广告搜索引擎即时通信网络旅游网络招聘SNS社区第三方支付网络游戏网络门户网上银行……产业链产业链应用应用终端终端商业模式商业模式Enfo DeskPage 102004- 2011年中国市场移动互联网市场收入规模预测年中国市场移动互联网市场收入规模预测2969118205388781172254 0200400600800100012001400160018002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年(F)2011年（F）单位：亿元0%20%40%60%80%100%120%140%市场规模年度增长率数据来源：易观国际·Enfodesk @易观国际2009 ·3G发牌，运营商构建多产品发展战略 ·终端厂商、服务提供商构建开放的移动互 联网产业链 2003- 2005年2006- 2008年2009年2010年-·诺基亚推出移动互联网门户网站 ·中国移动对SP实行二次确认 ·移动互联网用户大规模攀升·中国移动推出移动梦网 ·当乐网推出游戏平台·特色应用产品的研发与推进 ·运营模式 ·业务传播渠道的构建聚聚焦移动互联网焦移动互联网2010：收入规模：收入规模将将达达超过超过100%增长增长2003-2011年中国移动互联网用户规模预测年中国移动互联网用户规模预测501278444835025100492051433097438641511 050001000015000200002500030000350004000045000500002003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年(F)2011年（F）单位：万人- 20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%移动互联网活跃用户数年度增长率数据来源：易观国际·Enfodesk @易观国际2009 Enfo DeskPage 11并购与合作将成为快速填补资源、提高竞争力的手段并购与合作将成为快速填补资源、提高竞争力的手段电信运电信运 营商营商服务服务 提供商提供商终端厂商终端厂商三方加速三方加速 相互渗透相互渗透•与终端或服务提供商上下游间的合 作，避免通道化 •开放化平台式合作聚拢资源，抵抗 同类竞争•并购模式提升自有开发或运 营能力 •构建去“电信化”的产业链•多样化终端并行 •通过并购或自主研发聚拢内 容或应用端的资源，实施移 动互联网的“终端+应用”战 略 并购合作产业链竞争层面产业链竞争层面应用层面应用层面终端层面终端层面Enfo DeskPage 12差异化应用成为厂商赢得用户、赢取市场的主要策略差异化应用成为厂商赢得用户、赢取市场的主要策略彩彩信信彩彩信信 阅读阅读 阅读阅读位置位置 服务服务位置位置 服务服务移动移动 电电子子商务商务移动移动 电电子子商务商务健康健康 监控监控健康健康 监控监控移动移动 条条形码形码移动移动 条条形码形码电电子子 政政务务电电子子 政政务务短短信信短短信信移动移动 教育教育移动移动 教育教育移动移动 搜索搜索移动移动 搜索搜索彩铃彩铃彩铃彩铃移动移动IM移动移动IM 音乐音乐 音乐音乐移动移动 办公办公移动移动 办公办公3G 之前之前3G 之前之前3G启启动动之后之后3G启启动动之后之后广泛广泛的产业链合作的产业链合作之后之后广泛广泛的产业链合作的产业链合作之后之后 邮箱邮箱 邮箱邮箱 支付支付 支付支付 电电视视/视频视频 电电视视/视频视频银银行行银银行行移动移动 卫星卫星电话移动移动 卫星卫星电话07年之前08年产业链竞争层面产业链竞争层面应用层面应用层面终端层面终端层面09年10年Enf。