重大营销项目库管理系统(pdms)操作实务20148.ppt

重大营销项目库管理系统 （PDMS）操作实务,公司业务部,2014年7月,,,,目 录,,,,,目 录,,系统建设背景,基本概念,重大营销项目库：是指农业银行根据国家经济政策，结合国家、区域、产行业和客户的发展规划，储备开发的重大营销项目及有关信息的集合项目库由储备库和成熟库组成 入库：是指满足入库条件的重大营销项目，经批准进入储备库 升级：是指满足升级条件的储备库内的重大营销项目，经批准进入成熟库 清库：是指符合清库条件的重大营销项目，经批准后清理出项目库项目入库条件,国家、区域、产行业、客户的发展规划 国家、省、自治区、直辖市、计划单列市发改委公布的重点项目清单,项目符合我行行业信贷政策 项目商业性强，预期综合价值贡献较高部分公益性项目可择优纳入）,项目升级条件,项目清库条件,基本概念-项目分类,项目库管理流程,系统建设目标,系统架构,重大营销项目库管理系统（PDMS）是对公客户关系管理系统（CCRM）的一个子系统,用户角色,利用CCRM现有角色： 总行/一级分行/二级分行/支行客户经理 总行部门主管和处室主管 一级分行及以下行长和部门主管/分部主管 增加角色 总行项目库管理员 一级分行项目库管理员 总行项目库部室管理员,功能模块,注：标红的功能本期暂未实现,,,,目 录,,首页面1,此种首页面向总行部门主管/处室主管、一级分行行长/部门主管/分部主管、总行/一级分行项目库管理员、总行项目库部室管理员角色,首页面2,此种首页面向总行/一级分行客户经理角色,首页面3,此种首页面向二级分行及以下部门主管角色,首页面4,此种首页面向二级分行及以下行长/分部主管/客户经理,,,,一、系统概况,二、首页面,三、项目信息管理,目 录,,四、规划信息管理,五、项目库管理,功能模块,项目信息建立,一级分行客户经理可以从下级行建立的项目中筛选后新建项目,各级行客户经理都可以新建项目信息,总行客户经理可以受理一级分行推荐信息后新建项目,,,,,,,,,,,,,,,,完全 新建,根据下级 行项目信 息新建,受理一级 分行推荐 信息新建,项目信息,,,贷款发放信息,,审批流程信息,项目信息,系统操作-我建立的项目,说明： 1、子项目的项目编号显示为红色 2、可进行操作：新建、修改、删除、查看详细信息、导出,系统操作-新建项目1,说明： 1、建立项目时，需先输入基本信息方可进入其他标签页。

2、只有填写并保存项目基本信息、管理信息、营销信息、准入及限额信息四个标签页的所有必输项后才能点击提交按钮项目提交以后才能申请入库系统操作-新建项目2,一、基本信息： 1、项目名称对于每个项目来说是唯一的，如果输入的项目名称为项目库中已存在的名称，在保存时会提示“XX机构的XX（员工姓名+身份证号）已建立过同一项目名称的项目，请修改本项目的项目名称” 2、资金来源=资本金+融资+其他资金来源，系统会根据用户填写的资本金、融资、其他资金来源自动计算，并与用户填写的“项目总投资”进行比对，如果两者不相等，在保存时会提示“项目总投资和资金来源不一致”，需修改一致后方可保存 二、客户信息 1、首先需要从CCRM中查找到相应客户，客户查询支持按客户名称模糊查询 2、若客户在CCRM中无记录，PDMS不支持直接录入客户需要用户先在CCRM系统中建立行外客户 3、合作关系类型为根据CCRM系统客户产品视图的数据进行分类，分为：存量有存款有贷款客户、存量有存款无贷户、存量无存款有贷户、存量无存款无贷户、无合作关系五类 三、关联规划信息 1、规划信息需要在“规划信息管理”中建立然后在此处选择 四、管理信息 1、项目的管理信息分为“管理行”、“主办行”、“协办行”、“经办行”四种项目管理机构，其中，“管理行”、“主办行”为必输项，每个项目只能设置一个，“协办行”、“经办行”非必输，每个项目可以设置多个。

五、优惠政策信息 1、附件通过“申请优惠政策”功能下载，打印后填写，并盖相关部门公章方可作为附件上传系统操作-营销团队维护,说明： 1、营销团队维护是以管理信息为基础，即添加成员仅能在“管理行”、“主办行”、“协办行”、“经办行”机构里选择现有客户经理或主管进行添加因此在维护营销团队前需先维护管理信息 2、营销团队中包含团队负责人、主管客户经理、协管客户经理、经办客户经理四种角色，其中团队负责人、主管客户经理在每个机构下仅可选择一人，协管客户经理、经办客户经理可选择多人，,系统操作-修改项目信息,说明： 1、项目建立人和项目参与人均可以修改项目信息项目参与人指项目营销团队中的成员 2、项目进入成熟库前，对任意信息可做更改项目进入成熟库后（即项目升级后），不可对重要信息进行修改，如需改动需提交总行项目库库管理员审批目前PDMS的重要信息仅设置了“我行计划贷款额度”一项系统操作-我参与的项目,说明： 1、项目建立人把客户经理拉入营销团队，该客户经理就可在我参与的项目中查看到该项目，并可修改项目信息 2、如果用户在此项目管理行的营销团队中，则其对项目修改权限与项目创建人相同 如果用户不在此项目管理行的营销团队中（即用户属于主办行、经办行或协办行的营销团队），则不能修改项目营销团队、管理信息、项目名称。

系统操作-从下级行筛选项目,说明： 1、一级分行客户经理可以查看、筛选下级行客户经理已填写信息完整但未入库的项目 2、可对每个项目进行“新建项目”和“推荐给总行” 3、新建后的项目名称不能与原项目名称一致 4、“推荐给总行”将该项目推荐给总行项目库管理员系统操作-受理一级分行推荐项目,说明： 1、总行项目库管理员可受理一级分行客户经理向总行推荐的项目，并负责将这些项目分发给各对公部门项目库部室管理员 2、总行项目库部室管理员可将总行项目库管理员分发的项目继续分发给本部室的一个或多个客户经理 3、总行客户经理可针对推荐的项目新建项目，也可以“忽略”该推荐信息系统操作-项目管户转移,说明： 1、总行及一级分行项目库管理员可以对本级及下级机构内客户经理创建的项目进行管户转移操作，将项目的创建人改为其他客户经理 2、只有已入库项目，才可以进行项目管户转移一、系统概况,二、首页面,三、项目信息管理,目 录,,四、规划信息管理,五、项目库管理,功能模块,系统操作-我建立的规划,系统操作-新建规划,系统操作-本部门建立的规划,系统操作-本行建立的规划,系统操作-全部规划,,,,一、系统概况,二、首页面,三、项目信息管理,目 录,,四、规划信息管理,五、项目库管理,功能模块-项目入库,业务流程-项目入库,系统操作-项目申请入库,系统操作-已申请入库的项目,说明： 1、“项目库类别”显示：基础库、储备库、成熟库、已清库四种类别。

2、入库状态”显示：入库审批中、已入库、入库拒绝三种状态当入库状态为“入库审批中”或“入库拒绝”时，项目库类别为基础库；当入库状态为“已入库”，且项目未被清库时，项目库类别为储备库（未升级）或成熟库（已升级）；当入库状态为“已入库”，但项目已被清库时，项目库类别为已清库 3、对于“入库拒绝”的项目，在已申请入库的项目列表“操作”列点击“再次申请入库”链接再次申请入库系统操作-待审批的申请入库项目,系统操作-已审批的申请入库项目,功能模块-项目升级,业务流程-项目升级,说明：二级分行或支行入库的项目可以由建立项目的客户经理向一级分行进行推荐升级，一级分行受理后发起升级申请；一级分行客户经理也可以直接从下级行入库项目中筛选项目进行升级系统操作-项目申请升级,说明： 1、显示由当前用户建立的还未提交升级申请的储备库项目清单 2、默认显示“我建立的项目”页签，一级分行客户经理可以看到“从下级行筛选项目升级”和“受理下级行推荐升级项目”页签系统操作-项目申请升级,说明： “升级初审人”显示和当前用户同一机构的部门主管（对于一级分行客户经理）或处室主管（对于总行客户经理）系统操作-向一级分行推荐升级项目,说明：该页面列出了由当前用户（二级分行或支行客户经理）建立的已入储备库但未升级项目清单。

在该页面可以进行向一级分行推荐项目升级系统操作-受理下级行推荐升级项目,说明：“操作”列显示“申请升级”和“查看审批流程”链接，点击后进入“申请升级”页面和“查看审批流程”页面已经发起升级的显示“已发起升级”系统操作-从下级行筛选项目升级,系统操作-已申请升级的项目,说明： 1、“升级状态”按不同情况显示升级审批中、已升级、升级拒绝、升级退回 2、对于“升级退回”或“升级拒绝”的项目，“操作”列显示“再次申请升级”链接，点击后进入“再次申请升级”页面系统操作-待处理的申请升级项目,说明： 1、“操作”列显示“初审/审批”、“初审退回/审批退回”和“查看审批流程”，点击“查看审批流程”后进入“查看审批流程”页面，点击“初审/审批”，分别进入“升级初审”、“升级审批”页面 2、“退回”功能适用于初审人/审批人认为项目信息不完善或选错初审人/审批人的情况总行处室主管、一级分行部门主管页面,总行部门主管、一级分行行长页面,系统操作-升级初审,说明：“升级审批人”列表显示申请人所在机构的行长（对于一级分行升级项目）或部门主管（对于总行项目）；当初审意见中选择“不同意”，“升级审批人”不可选系统操作-升级审批,系统操作-已处理的申请升级项目,功能模块-项目清库,业务流程-项目清库,系统操作-项目申请清库,说明：项目在入库审批环节或升级审批环节无法进行清库，此时点击“申请清库”，系统显示“该项目正在入库/升级审批流程中，无法清库”。

系统操作-申请清库,说明： 1、清库原因包括：（1）国家或地方禁止投资或不支持投资（2）因内外部环境发生变化而存在重大风险（3）因同业竞争或项目条件变化而流失（4）项目不能取得相关批文，或相关批文失效（5）农业银行调查评估后认为项目不可行，或信贷准入审批未通过，或业务审查审批未通过（6）储备库项目入库后超过两年未升级（7）项目重复（8）其他 2、“清库初审人”显示和当前用户同一机构的部门主管（对于一级分行客户经理）或处室主管（对于总行客户经理）系统操作-从下级行筛选项目清库,说明： 1、一级分行客户经理可对下级行建立的项目进行清库 2、页面显示该一级分行客户经理所在行下级行已经入库和升级（储备库和成熟库）的项目；对于升级项目，必需是该客户经理发起升级的项目系统操作-已申请清库的项目,说明： 1、对于“清库拒绝”的项目，“操作”列显示“再次申请清库”链接，点击后进入“申请清库”页面 2、“清库状态”显示清库审批中、已清库、清库拒绝系统操作-待处理的申请清库项目,说明： 1、只显示由当前用户初审或审批的项目清单 2、“操作”列显示“初审/审批”和“查看审批流程”，点击“查看审批流程”后进入“查看审批流程”页面；点击“初审”后进入“清库初审”页面；点击“审批”后进入“清库审批”页面。

系统操作-清库初审,说明： 1、在初审意见中选择“同意”，填写具体意见（可选），并在“清库审批人”列表中选择审批人 2、“清库审批人”列表显示申请人所在机构的行长（对于一级分行升级项目）或部门主管（对于总行项目）；当初审意见中选择“不同意”，“清库审批人”不可选系统操作-清库审批,系统操作-已处理的申请清库项目,系统操作-总行直接清库,。