磷产业链概况.doc

磷产业链的分析从最初的原材料磷矿石到最终的应用领域， 磷产业链可以分为三大部分：上游是磷矿资源，所有的含磷材料的磷元素都来自磷矿的加工； 产业链的中游主要是黄磷的生产； 下游通过对黄磷的深加工，可以开发出有机磷酸盐和无机磷酸盐两大类， 磷酸盐根据其性能和特征最终被应用到工业、农业、食品等各个领域一）磷矿石的分布情况1.磷矿石资源的全球储量据美国地质调查局统计，世界磷酸盐岩储量 650亿t，主要分布在非洲、北美、亚洲、中 东、南美等60多个国家和地区，其中80%以上集中分布在摩洛哥、 美国、南非、约旦和中国 按储量摩洛哥位居第一位，中国居第二位，阿尔及利亚居第三位目前世界上共有 30多个国家 生产磷矿，年产量约1.76亿t主要生产国有中国、美国、摩洛哥、俄罗斯 ，四国的产量约为总产量的72.2%全球磷矿石产量及分布储量 ■-产量（2009） 4 产量（2010）吨亿十O摩洛哥*O605040302050o o O4 3 2 量储中国巴西俄罗斯 家国 美国 南非 约旦 叙利亚 阿尔及利亚塞内加尔 以色利埃及 突尼斯其他O美国地质调查局（2011-1）吨万百量产磷矿石资源的产能分布21%磷矿石全球产能分布30%9% 3%'I非洲 II亚洲 I ）美国 I I俄罗斯 口中东 I 巴西2、中国的磷矿石资源分布我国磷矿资源比较丰富，美国地质调查局最新的数据显示， 我国已探明的资源储量仅次于摩洛哥，居世界第 2位。

我国磷矿资源广泛分布在全国 27个省、市、自治区（均有查明资源储量），查明资源储量在1亿t以上的有14个省、自治区列前5位的依次是云南、 湖北、 贵州、四川和湖南我国磷富矿 （P2O5品位高于30%）主要分布在云、贵、鄂三省具体地说，我国磷矿主要分布在以下 8个区域：云南滇池地区、贵州开阳地区、瓮福地区、四川金河一清平地区、马边地区和湖北的宜昌地区、 胡集地区、保康地区我国除西藏外均已发现磷矿，相对集中的地区为云南、贵州、四川、湖北和湖南 5省，占全国总储量的 74.5%，且P2O5大于30%的富矿也几乎全部集中于这五个省国内磷矿石分布（省份）■储量 P205平均品位省份国内磷矿石分布(地区)■储量 P205 平均品位世界磷矿的总体品位在 5%〜40% (P2055)之间，大部分国家的磷矿石品位都在 30%(P205)左右，俄罗斯的科拉磷矿 (Kola)、摩洛哥的布克拉磷矿、美国的佛罗里达以及非洲的一些国家都是富矿汇集的地区，有的矿石品位达到 39% (P205), —般都在30%以上中国的富矿主要集中在云南(滇池)和贵州(开阳、瓮福)以及湖北的宜昌，但是品位仅仅在 28%，33%,全国的磷矿石平均品位只有 17%，可开采储量平均品位为 23%t，是世界上矿石平均品位最低的国家。

中国磷矿石产量及出口产量/年t 出口 /年年份世界主要产磷国磷矿石产量-美国―.一中国r- ~~突尼斯年份从总体上看，中国磷矿资源分布极不平衡，探明储量南多北少、西多东少，大型磷矿及 富矿高度集中在西南部地区中国磷矿资源总体上具有以下几个主要特点：一是储量较大，分布集中中国探明的资源储量比较丰富， 但大部分地区所需磷矿均依 赖云、贵、川三省供应，从而造成了中国 南磷北运，西磷东调”的局面，给交通运输、企业 原料供应、生产成本带来较大影响二是中低品位矿多，富矿少中国磷矿品位较差， P2O5平均含量在17%左右，富矿磷矿石只有13.83亿吨，占磷矿石总量的约 8.5%，并主要分布在云、贵、鄂三省因此，中国大部分的磷矿必须经过选矿富集后才能满足磷酸和高浓度磷复肥生产的需求三是难选矿多，易选矿少在中国磷矿探明储量中，沉积型磷块岩（胶磷矿）多，占全 国总储量的85%，其大部分为中低品位矿石同时中国磷矿 90%是高镁磷矿，其矿石中有用矿物的粒度细，和脉石结合紧密，不易解离，一般需要磨细到 200目颗粒占90%以上才能单体解离因此，中国磷矿是世界上难选的磷矿石之一四是矿床开采难度大中国磷矿床大部分成矿时代久远，埋藏深，岩化作用强，矿石胶 结致密，且约有 75%以上的矿层为薄至中厚层分布，通过倾斜至缓倾斜方式采出。

这种特 征给磷矿开采带来一系列技术难题， 往往造成损失率高、 贫化率高和资源回收率低等问题国际贸易情况最近七年世界磷酸盐岩贸易量在 1000万吨（以P2O5计量，下同）左右，2006年世界磷酸盐岩出口 960万吨，主要出口国是摩洛哥、 突尼斯、约旦和以色列，主要进口国是美国、 巴西、法国、西班牙、印度和日本非洲磷酸盐岩出口量世界第一， 2006年出口 601万吨;中东第二，出口量 209万吨；东欧和中亚第三，出口 103万吨美国从2001年起大幅度减少磷酸盐岩，2004年起停止出口，最近 10年磷酸盐岩进口量逐年增加， 2007年进口 280万吨（矿石）二）国内黄磷产能统计主要用于化工、农药等多个领域目前我国的总产黄磷是一种极重要的基础工业原料,云、贵、川三省黄磷生产能力超过全国80%中国黄磷企业因资源分布特点而形成一个区域性行业，是典型的资源性产业目前世界黄磷总生产能力超过 240万吨/年，其中我国黄磷生产能力已经超过 200万吨/年，约占世界总生产能力的 83%左右2008年我国黄磷总产能 200万吨，当年产量83万吨 因此我国已是世界上最大的黄磷生产、消费和出口国家中国黄磷产能及产量变化产能T-开工率 产量250 l r 100%2O%%80%20% % o O6 4>产吨万{能产率工开201009072006O2我国磷肥的主要品种为磷酸二铵和磷酸一铵。

以实物量计， 2008年磷酸二铵产能1100万t，国内需求600万t，产能过剩500万t；磷酸一铵产能1300万t，国内需求600万一 700 万t，产能过剩量与需求量基本相等国内磷肥产能产量及开工率丿吨万 <量亠£能产■产能产量 开工率4000350030002500200015001000500 02010 2009 2008年份%80% %60%20O%100%率工开卜五”以来我国高浓度磷肥比重年份比分百国际大磷肥项目摩洛哥开展七年投资计划OCP是摩洛哥国有磷肥生产和摩洛哥的主要销售公司， OCP目前拥有三个磷矿，每年向亚洲、澳大利亚、欧洲和美国出口约 1500万吨磷矿石，现在占据着全球 30%的磷肥市场近期，OCP计划开展未来7年的70亿美元投资项目，主要增加磷矿、磷酸、磷酸一铵和磷酸 二铵的产量，这些项目包括增加年采矿能力 3000-5000万吨，年选矿能力900-3800万吨，在Jorf Lasfar地区建立运输3500万吨产品的港口设备，在 2013年初建立运输管道以方便磷矿和 磷肥的运输，并到2015年为止增加4个新的磷肥生产厂房这4个厂房都将在摩洛哥工业港的 Jorf Lasfar地区建立，将在 2013年7月至2015年7月之间陆续投产。

项目建成后， OCP磷矿产能将增加70%达到5000万吨，磷酸一铵和磷酸二铵产量将由现在的年产 400万吨增加到900万吨沙特二铵位于沙特湾海岸的磷铵工程沙特阿拉伯采矿公司（Maaden）和沙特基础工业公司（SABIC ）的磷肥合资公司已经完成了位于沙特湾海岸的磷铵工程的基础建设工作， 并开始对各项目进行测试此工程年产二铵300万吨，因此该公司的磷酸二铵年产能将增加一倍增至 600万吨工程原定2010年第四季度试产，现由于还未完成二铵厂房与沙特阿拉伯北部Al- Jalamid磷矿区的铁路建设，因此试产将推迟到2011年第二季度，并与2011年第三季度开始投产突尼斯在建36万吨磷酸，已与印度签订供应协议，另在建一座20万吨磷酸联产TSP装置；约旦与印度合建50万吨磷酸；巴西在建23万吨磷酸联产56万吨磷铵/重钙装置等数个项目,将由现在的110万吨P2O5增加到220万吨P2O5，等等到2012年，全球将新增300万吨P2O5以上的产能近年来我国磷矿石产业链的进出口情况【见 Excel表】到2013年其MAP/TSP产能（四）相关产业政策（1） 2008年5月19日，财政部公布了对磷矿石和黄磷出口加征100%的出口特别关税（2）《黄磷行业准入条件》，工信部，产业〔2008〕第17号。

3）对磷矿石出口实行出口配额许可证管理（自 2009年1月1日起），商务部，2008年第92号；2009年磷矿石出口配额总量为 150万吨4）工信部2011年3月25日发布《磷铵生产准入条件 （征求意见稿）》，要求磷肥各主要 生产地要引导本地区磷复肥行业有序发展，抑制盲目扩张《条件》提出，三年内，原则上不再新建或改扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷 酸二铵装置（按照区域规划搬迁项目除外 ）搬迁的新建或改扩建项目须符合国家产业政 策及有关政策规定THE END2011-04-18。