首次公开发行股票初步询价及推介公告.pdf

云南绿大地生物科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 云南绿大地生物科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 重要提示 1、云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“绿大地”或“发行人”）首次公开发行2,100万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]450号文核准 2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售420万股，网上发行数量为1,680万股 3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和联合证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“联合证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格 4、联合证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年11月30日（T-5日）（周五）至2007年12月4日（T-3日）（周二）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会 5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年12月4日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。

询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2007年12月4日（T－3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售 6、初步询价报价截止时间为2007年12月4日（T-3日）（周二）17:00（以主承销商收到投资者或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效 7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜 8、本次发行网下配售和网上发行同时进行，具体时间为： 网下配售时间：2007年12月6日（T-1）（周四）9:00～17:00至2007年12月7日（T）（周五）9:00～15:00； 网上发行时间：2007年12月7日（T日）（周五）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注 9、 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明， 投资者欲了解本次发行 的 一 般 情 况 ， 请 仔 细 阅 读 2007 年 11 月 28 日 （ 周 三 ） 登 载 于 巨 潮 网 站（）的招股意向书全文，招股意向书摘要于2007年11月28日（周三）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-7日 （2007年11月28日，周三） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-5日 （2007年11月30日，周五） 向询价对象进行初步询价及现场推介（北京） T-4日 （2007年12月3日，周一） 向询价对象进行初步询价及现场推介（上海） T-3日 （2007年12月4日，周二） 向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳） 初步询价截止日（下午17:00） T-2日 （2007年12月5日，周三） 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 T-1日 （2007年12月6日，周四） 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》网上路演（中小企业路演网） 网下配售申购开始（9:00-17:00） T日 （2007年12月7日，周五） 网下配售申购截止（9:00-15:00） 网上发行申购日 T＋1日 （2007年12月10日，周一） 网下、网上申购资金验资 T＋2日 （2007年12月11日，周二） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还、摇号抽签 T＋3日 （2007年12月12日，周三） 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 二、初步询价和推介的具体安排 联合证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，主承销商将于2007年11月30日(T-5日)（周五）至2007年12月4日（T-3日）（周二）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格具体安排如下： 推介日期 推介时间 推介地点 地址 T-5日 （11月30日，周五） 上午10:00-12:00 北京 北京市西城区金融街11号洲际酒店5楼西安1厅 T-4日 （12月3日，周一） 上午10:00-12:00 上海 上海市浦东大道535号裕景大饭店5楼裕景宴会厅Ⅱ T-3日 （12月4日，周二） 上午10:00-12:00 深圳 深圳市福田区福华路大 中华国际交易广场喜来 登酒店6楼元1+元2厅 三、其他重要事项 1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年12月4日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2007年12月4日（T－3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。

2、初步询价有效报价截止时间为2007年12月4日（T－3日）（周二）下午17:00（以主承销商收到投资者或送达的询价表的时间为准） 3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜 4、 本次网下发行不再进行累计投标询价， 发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格发行价格将在2007年12月6日（T－1日）（周四）公告的《云南绿大地生物科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《云南绿大地生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布 5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效： （1）截至2007年12月4日（T-3日）17:00，参与本次初步询价的询价对象还未在中国证券业协会登记备案，该询价对象的报价将视作无效 （2） 本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%， 不符合上述规定的报价为无效报价 （3） 初步询价有效报价截止时间为2007年12月4日 （T－3日） （周二） 下午17:00（以联合证券有限责任公司收到投资者或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

四、联合证券联系方式及联系人 联系人 投行业务支持总部市场部 询价表送达地址 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦22层 联合证券有限责任公司投行业务支持总部市场部： 曾丽莎 收 邮编 518001 参与回执及询价表专用 0755-82366960，82366972，82366973 联系及咨询 0755-82492191，82492079，82492289 附件： 云南绿大地生物科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价表 询价对象编号： 一、主承销商基本信息 主承销商名称 联合证券有限责任公司 联系 0755－82492191 联系 0755－82492079 联系人 投行业 务支持 总部市 场部 联系 0755－82492289 接受询价表 0755-82366960、82366972、82366973 二、询价对象基本信息 询价对象全称 通信地址及邮编 法定代表人 经办人 经办人联系 经办人 经办人电子邮箱 三、询价对象报价信息 价格上限（元） 提示：价格上限最高为价格下限的120% 报价区间 价格下限（元） □ 申购 拟申购数量（万股）： *在报价区间的申购意向 □ 未确定 □ 不申购 报价依据 （可另附页说明） 客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1 估值方法合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1 对主承销商投资价值研究报告的评价 （分值高者为优） 总体评价 □5 □4 □3 □2 □1 法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章： 填表日期： 年 月 日 填表说明： 1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。

2、本表须于2007年12月4日（T-3日）（周二）17:00时之前或送达至联合证券，超过截止时间的报价将视作无效 3、询价机构在填写此表时不得涂改未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效 4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致 5、 同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价 6、“报价依据”一栏可另附专门说明 云南绿大地生物科技股份有限公司 2007年11月28日 联合证券有限责任公司 2007年11月28日 。