云南省能源投资集团有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告.pdf

1 云南省能源投资集团有限公司云南省能源投资集团有限公司 2015年年度度第第五五期期超短期融资券超短期融资券发行公告发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“云南能投”）发行 2015年度第五期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断 2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任 3、招商银行股份有限公司为本期超短期融资券发行的主承销商 4、本期超短期融资券共发行总面值人民币10亿元，期限270天 5、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外） 6、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让 7、本公告仅对发行云南省能源投资集团有限公司2015年度第五期超短期融 资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建 议投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《云南省能源投资集 团有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于 上海清算所网（）和中国货币网（）。

二、释义二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、云南能投、发行人：指云南省能源投资集团有限公司 2 2、本期超短期融资券：指发行额度为10亿元，期限为270天的云南省能源投 资集团有限公司2015年度第五期超短期融资券 3、募集说明书：指《云南省能源投资集团有限公司2015年度第五期超短期 融资券募集说明书》 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团 6、簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即招商银行股份有限公司 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 11、元：如无特别说明，指人民币元 三、本期三、本期超短期融资券超短期融资券发行的基本情况发行的基本情况 1、超短期融资券名称：云南省能源投资集团有限公司2015年度第五期超短 期融资券 2、发行人：云南省能源投资集团有限公司。

3、主承销商、簿记管理人：招商银行股份有限公司 4、接受注册通知书文号：中市协注〔2014〕SCP【67】号 5、注册金额：人民币肆拾亿元（RMB4,000,000,000.00元） 6、本期发行金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00元） 3 7、超短期融资券期限：270 天 8、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元） 9、发行价格：本期超短期融资券按面值发行 10、计息年度天数：366天 11、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外） 12、票面利率：本期超短期融资券发行利率通过簿记建档、集中配售方式最 终确定 13、托管方式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管 14、发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行 15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销 16、簿记建档时间：2015年【8】月【10】日 17、发行首日：2015年【8】月【10】日 18、缴款日期及时间：2015年【8】月【11】日 19、债权债务登记日：2015年【8】月【11】日 20、起息日：2015年【8】月【11】日。

21、上市流通日：2015年【8】月【12】日 22、付息日：2016年【5】月【7】日 23、兑付日及到期日：2016年【5】月【7】日 （如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 24、付息方式：采用单利按年计息，不计复利，到期一次性还本付息 25、兑付价格：按面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值 4 26、兑付方式：到期按面值兑付，通过上海清算所的登记托管系统进行 27、本期超短期融资券及发行主体长期评级：经中诚信国际信用评级有限责 任公司评定，发行人主体信用等级为AAA；经中债资信评估有限责任公司评定， 发行人主体信用等级为AA 28、本期超短期融资券信用增进：本期超短期融资券无信用增进 29、本期超短期融资券的托管人：上海清算所 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2015年【8】月【7】日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、 募集说明书等相关材料 2、2015年【8】月【10】日：安排簿记建档承销团成员将加盖公章的《云 南省能源投资集团有限公司2015年度第五期超短期融资券申购要约》 给簿记 管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；簿记管理人向获得配售的承销团成员 《云南省能源投资集团有限公司2015年度第五期超短期融资券配售确认及缴 款通知书》。

3、2015 年【8】月【10】日-2015 年【8】月【11】日：承销团成员按照各 自承销数量通过上海清算所客户端对投资者进行分销 4、2015年【8】月【11】日（缴款日）：各承销团成员将承销款划至以下指 定帐户： 户名：招商银行 开户银行：招商银行 账号：910051040159917010 支付系统行号：308584000013（电子联行号：082000） 汇款用途：15云能投SCP005承销款 5、2015年【8】月【11】日（缴款日）：发行人通过主承销商向上海清算所 5 提供本期超短期融资券的《固定收益产品发行款到账确认书》；缴款日次一工作 日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行 期限等情况 6、2015年【8】月【12】日（缴款日次一工作日）：本期超短期融资券开始 在全国银行间债券市场流通转让 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：云南省能源投资集团有限公司 联系地址：昆明市人民中路美亚大厦19-23层 法定代表人：段文泉 联系人： 杨继标 联系： 0871-65890221、13518702762 ： 0871-64980231 主承销商：招商银行股份有限公司 联系地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦21楼 法定代表人：李建红 联系人：王迪伟、周龙、别致环、袁美洲、田嘉超、陈天宇、惠慧 ：0755-88256019，021-20625866、5867 ：0755-83195057，021-58421192 邮政编码：518040 。