上半年商业银行信用卡产品市场分析.doc

2010年上半年商业银行信用卡产品市场分析前言2010年上半年中国信用卡业继续着跑马圈地，各银行业马不停蹄地发行自己信用卡那么，相对于上一年度，2010年的信用卡市场又表现出怎样的新特征呢？各家银行的竞争格局是否又发生了变化呢？此次月度研究专题——2010年上半年商业银行信用卡产品市场分析，对上半年国内主要发卡银行发卡总体情况及细分情况作了详细的说明，能够帮助银行准确把握中国信用卡业的脉搏第一部分详细追踪了上半年国内信用卡市场总体情况，包括发卡类型情况、发卡主体情况、各月发卡情况等第二部分对银行卡细分情况作了具体的说明，其中包括了借记卡，对借记卡的发行数量、发行特征、发行区域做了细致的说明，对信用卡特征也进行了有力的分析第三部分对上半年主要银行信用卡发行情况进行了细分，对工行、农行、中国银行、招行等分别进行了分析分析的具体情况包括产品市场分析、主要产品分析第四部分针对2010年上半年信用卡市场的发行情况，我们选取信用卡发卡数量较多的6家银行进行重点分析，分别是工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、招商银行和光大银行第五部分上半年对主要对上半年信用卡发行策略进行分析，对重点客户重点区域、客户目标进行分析，另一方面对联名卡发展策略做了详细的分析。

本文为各银行客户对上半年信用卡市场整体情况提供了充分的分析说明，以便把握信用卡行业的总体情况正文目录第一部分 2010年上半年国内银行卡市场总体情况 8一、银行卡发行市场总体分析 8（一）发卡类型情况 8（二）发卡主体情况 8（三）各月发卡情况 10（四）发卡组织情况 11（五）发行范围情况 11二、银行卡产品市场分析 12（一）发卡银行情况 12（二）发卡联名情况 13第二部分 2010年上半年国内银行卡细分市场分析 14一、借记卡市场特征分析 14（一）发行数量中国银行居首 14（二）发行时间集中于一季度 15（三）发行区域以全国为主 15（四）发行类型联名卡占主导 16二、信用卡市场特征分析 17（一）国有银行为发行主力 17（二）1月份为发行高峰期 17（三）发行区域广泛化 18（四）联名发卡占据半壁江山 19第三部分 2010年上半年主要银行信用卡发行情况分析 20一、主要银行发卡情况分析 20（一）分析对象 20（二）选择依据 20二、工商银行发卡情况分析 21（一）产品市场分析 21（二）主要产品分析 23三、农业银行发卡情况分析 25（一）产品市场分析 25（二）主要产品分析 26四、中国银行发卡情况分析 27（一）产品市场分析 27（二）主要产品分析 28五、建设银行发卡情况分析 30（一）产品市场分析 30（二）主要产品分析 31六、招商银行发卡情况分析 33（一）产品市场分析 33（二）主要产品分析 34七、光大银行发卡情况分析 36（一）产品市场分析 36（二）主要产品分析 37八、其他银行发卡情况分析 38（一）发卡范围 38（二）发卡策略 39（三）发卡银行 39第四部分 2010年上半年国内信用卡细分市场分析 42一、2010年上半年国内信用卡细分市场分析 42二、主要信用卡细分市场分析 42（一）百货类 42（二）旅游类 43（三）汽车类 44（四）环保类 45第五部分 2010年上半年国内信用卡发行策略分析 46一、2010年上半年国内信用卡发行总体策略分析 46（一）重点区域 46（二）重点市场 46（三）目标客户 48二、联名卡发展策略 49（一）联名信用卡存在的问题 49（二）发卡策略 50《银行卡业务研究月度专题》产品说明 54图表目录图表 1：2010年上半年银行卡发行情况 8图表2：2010年上半年银行卡发行银行 9图表3：2010年上半年银行卡发行情况 10图表4：2010年上半年各月银行卡发行情况 10图表5：2010年上半年银行卡发行组织情况 11图表6：2010年上半年银行卡发行区域情况 12图表7：2010年上半年银行卡发行银行情况 12图表8：2010年上半年新发银行卡联名情况 13图表9：2010年上半年借记卡发行银行 14图表10：2010年上半年借记卡发行时间 15图表11：2010年上半年借记卡发行区域 16图表12：2010年上半年借记卡发行类型 16图表13：2010年上半年信用卡发行银行类型 17图表14：2010年上半年信用卡发行时间 18图表15：2010年上半年信用卡发卡区域 18图表16：2010年上半年信用卡发卡类型 19图表17：2010年上半年信用卡发行银行类型 20图表18：2010年上半年信用卡发行银行类型 21图表19：2010年上半年工商银行信用卡发卡量 22图表20：2010年上半年工商银行信用卡发卡类型 22图表21：2010年上半年工商银行信用卡发行细分市场情况 23图表22：2010年上半年工商银行全国性信用卡产品 23图表23：2010年上半年工商银行区域性信用卡产品 23图表24：2010年上半年农业银行信用卡发卡量 25图表25：2010年上半年农业银行信用卡发卡量 26图表26：2010年上半年农业银行信用卡发行细分市场情况 26图表27：2010年上半年农业银行全国性信用卡产品 26图表28：2010年上半年农业银行区域性信用卡产品 27图表29：2010年上半年中国银行信用卡发卡量 27图表30：2010年上半年中国银行信用卡发行细分市场情况 28图表31：2010年上半年中国银行全国性信用卡产品 28图表32：2010年上半年中国银行区域性信用卡产品 29图表33：中国银行“中银淘宝信用卡” 29图表34：2010年上半年建设银行信用卡发卡量 30图表35：2010年上半年建设银行信用卡发行细分市场情况 31图表36：2010年上半年建设银行全国性信用卡产品 31图表37：2010年上半年建设银行区域性信用卡产品 31图表38：建设银行“变形金刚信用卡” 32图表39：建设银行“芭比美丽信用卡” 33图表40：2010年上半年招商银行信用卡发卡量 34图表41：2010年上半年招商银行信用卡发行细分市场情况 34图表42：2010年上半年招商银行全国性信用卡产品 35图表43：2010年上半年招商银行区域性信用卡产品 35图表44：2010年上半年光大银行信用卡发行细分市场情况 36图表45：2010年上半年光大银行全国性信用卡产品 37图表46：2010年1-6月其他银行信用卡发行情况 39图表47：2010年1-6月其他银行信用卡发行方式 39图表48：2010年1-6月民生银行信用卡发行情况 40图表49：2010年1-6月兴业银行信用卡发行情况 40图表50：2010年1-6月中信银行信用卡发行情况 40图表51：2010年1-6月深圳发展银行信用卡发行情况 41图表52：2010年1-6月浦发银行信用卡发行情况 41图表53：2010年1-6月北京银行信用卡发行情况 41图表54：2010年1-6月信用卡细分市场情况 42图表55：2010年1-6月百货类信用卡发行情况 43图表56：2010年1-6月旅游类信用卡发行情况 43图表57：2010年1-6月汽车类信用卡发行情况 44图表58：2010年1-6月环保类信用卡发行情况 45图表59：2010年1-6月全国各地信用卡发行情况 46图表60：2010年1-6月信用卡种类发行情况 47图表61：2010年1-6月联名卡发行情况 48图表62：2010年1-6月高端卡发行情况 48第一部分 2010年上半年国内银行卡市场总体情况一、银行卡发行市场总体分析2010年上半年，国内银行发行88款银行卡，其中借记卡27款，信用卡61款。

银行卡产品发行稳步上升，各家银行推出的信用卡产品市场不断细分发卡类型方面，信用卡市场份额相对较多，发卡主体类型更为多样化，区域性发卡策略特征较为明显一）发卡类型情况据银联信统计，2010年1-6月，国内发卡银行新发行银行卡产品88款其中，新发行信用卡产品61款，在上半年银行卡产品发行数的占比为69%，借记卡产品27款，占比为31%，数据显示，2010年上半年各家银行信用卡发行占主导地位图表 1：2010年上半年银行卡发行情况数据来源：银联信（二）发卡主体情况2010年上半年，国内有24家银行发行银行卡产品一方面，16家上市银行中除了南京银行和宁波银行之外，其他银行均有银行卡产品的发行，另一方面，更多的银行加入了银行卡市场发行队伍，如中国邮政储蓄银行、广东发展银行、上海银行、成都银行和河北银行，以及恒生银行、华侨银行等外资银行，值得注意的是，萧山农村商业银行成为今年上半年唯一一家发行银行卡的农村金融机构图表2：2010年上半年银行卡发行银行序号银行性质发卡银行1国有银行工商银行2农业银行3中国银行4建设银行5中国邮政储蓄银行6股份制银行交通银行7招商银行8民生银行9兴业银行10中信银行11光大银行12华夏银行13浦发银行14广发银行15深发展银行16城市商业银行北京银行17上海银行18成都银行19河北银行20农村合作银行萧山农村合作银行21外资银行恒生银行22华侨银行23星展银行24友利银行数据来源：银联信从银行性质看，股份制商业银行是今年上半年银行卡发行市场的绝对主力，共有10家银行发行银行卡，以41%的比例占居首位，5家国有商业银行市场占比为21%，城市商业银行和外资银行均以17%的市场占比位列第三，银行卡发行银行参与主体逐渐多元化，银行卡市场竞争格局日趋加剧。

图表3：2010年上半年银行卡发行情况数据来源：银联信（三）各月发卡情况从各月发卡情况看，今年上半年银行卡市场总体呈现下降趋势其中，1月份为今年上半年发卡最多的月份，共发行了28款银行卡产品，其次为3月份，发行了20款，2月份受春节假期影响，银行卡发行市场较为低迷图表4：2010年上半年各月银行卡发行情况数据来源：银联信2009年以来，日益凸显的信用卡风险和国家法律的不断规范对银行卡发行市场造成一定的影响国家出台一系列的法规规范信用卡市场，如《关于进一步规范信用卡业务的通知》对发卡营销、特约商户管理、催收外包和客户投诉处理等方面进行了规范；《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》从司法层面对信用卡犯罪进行了规范；最近银监会发布《商业银行信用卡业务监督管理办法（征求意见稿）》打算将信用卡业纳入全面的监管轨道四）发卡组织情况图表5：2010年上半年银行卡发行组织情况数据来源：银联信从2010年上半年银行卡的发卡组织看，由银联发行的单币银行卡发行量为74款，市场占比为84%，银联和万事达共同发行的信用卡为5款，超过了银联与VISA联合发行4款的数量，银联和JCB、银联和运通等联合发行的方式市场占比持平。

五）发行范围情况2010年上半年，商业银行除了在国内发卡之外，还在欧洲发行了两款银行卡产品，均为工商银行发行的信用卡，凸现工商银行零售银行业务在国外市场进行拓展的。