EPC总承包项目风险管理.doc

EPC总承包项目中的风险管理作者1 周勃，作者2 夏玲（中国联合工程公司 能源与环境工程公司，浙江省杭州市，邮编：310052）摘要：EPC总承包模式是建设方对项目风险的一种转移，而相对于承包商，如何有效合理规避EPC总承包项目中所面临的风险，成为总承包商在国内外工程承包市场上能否最终赚钱的关键问题本文讲述EPC总承包模式中的风险管理，按照项目阶段的顺序来介绍EPC模式下重要风险及应对措施和总体的应对策略关键词：工程建设；EPC总承包；风险管理；策略 随着国内外工程建设行业业务的进程加快、力度加强，目前工程市场对公司在工程承包方面的经营规定越来越高由于业主对资源配置、工程进度和综合效益等方面的需求，EPC总承包模式（设计、采购、施工、试运营）目前已成为大型、中型项目建设方通常选用的发包模式， EPC协议一般均为“总价包干协议”，除非业主提出基于方案设计、项目范围的变更，承包商如发现设计错误、设备质量问题等则只能在业主的监督下进行设计变更和设备修复更换而无权提出经济的洽商与索赔，此点对业主更为有利，所以近年来在民用建筑领域EPC模式的应用越来越广泛此特点在EPC项目中导致承包商承担了绝大部分风险，风险管理就变得特别重要。

本文作者根据从2023年以来担任EPC承包商管理人员的角度（笔者重要经历过印尼3*330MW电站的EPC总承包工程、印尼2*350MW电站的EPC项目、一个国内最新千万吨炼油项目的配套电站EPC项目），对于EPC项目中的总承包商所面临的风险因素类别及应对措施进行探讨，希望对以后工程项目风险管理有一定的实践和参考价值1 EPC项目前期面临的风险及应对1.1 业主自身的风险：①业主前期工作局限性，如三通一平迟延，不稳定供水供电，征地拆迁迟延，项目审批手续办理迟缓或不符合规定②业主的资信状况差 ③业主的管理能力迟（涉及管理水平、管理力量、组织能力、支付能力差等）④业主方征询顾问带来的风险业主方征询顾问的管理能力、专业水平状况，会对总承包商产生潜在的风险；征询顾问对总承包商的信任度的高低，会影响到双方就工程项目的沟通情况对于此类风险，总承包商应当在协议签订时将自己的具体规定写入协议中；在和业主沟通交流时多采用和电子邮件等正式方式，加强沟通和催促；总承包商自身也要加强项目管理工作，展示自己的能力和实力1.2 项目EPC主协议的风险重要包含①业主提供的招标规定不具体，地质勘探资料不准、基础设计资料或方案不完全。

②设备采购、工程分包时业主是否存在有合格供应商短名单；是否存在对设备采购框架协议的规定若存在，则会导致EPC承包商在自己合格供应商库之外采购设备和选择供应商的状况，会有提高设备价格和与不熟悉的分包商合作的风险③业主在招标文献中对于工程进度款支付条件是否会导致EPC承包商需要垫资④ 业主与承包商签订的协议的责任划分不清楚对于此类风险，总承包商在投标时就应当对于明确要去业主澄清；中标后在协议谈判前做好合理的、对自身有利的条款规划；在协议谈判阶段，承包商必须仔细复核协议的数据、参数，修正协议中的错误、疏漏和不一致的义务；在EPC工程协议签订过程中，承包商应说服业主修订某些过于苛刻的或者不来不合理的条件，保证承包商权益的条款，使协议比较优惠或者有利，风险较少，协议双方关系比较平衡，尽量减少苛刻的、单方面的约束性条款，实现承包商有利协议的目的合利则动是任何承包商都应坚持的原则，利益不仅是协议谈判和签订的基本原则，还是整个协议风险审核的基本原则通常定义EPC工程协议法律合用条款，应当在尽量争取合用所在国的同时，增长合用工程承包中普遍合用的国际惯例，如国际商会关于索赔担保的统一规则、FIDIC的协议条件等。

此外，还要尽量争取添加假如法律导致承包商的工程造价增长，业主应当予以等额补偿的原则条款1.3 工程环境的风险：⑴国际项目中必须要考虑到汇率变化的风险EPC 协议条件的一般规定中删去了由于物价上涨或汇率波动调整协议价格的规定，这就意味着一般情况下，承包商要承担在新红皮书和新黄皮书中由业主承担的“经济风险”承包商在投标前必须设定一个自身可以接受的汇率⑵竞争者带来的风险在市场经济条件下，竞争是一个不可忽视的重要因素市场竞争不仅决定了承包商获得项目承包权的协议价格，同时还决定了承包商经营活动开展的策略承包商竞争力的强弱由其技术能力、市场开拓能力、管理能力等资源变量所决定，对潜在竞争者资源变量的进一步了解是克服竞争风险的有力保障⑶公众带来的风险公众是指项目实行区域以及受其影响的区域内的居民以及自发形成的民间社会性组织他们对项目的关心重要在于因项目实行导致的一定区域内生活环境的负面影响问题，公众表达对工程项目的意见和规定，重要是通过社会舆论、抵制性活动来表现，严重时也有激励对抗的事情发生此类风险一般会影响到工程进度，多数需由业主出面给予解决，但是总承包商需要给予配合，避免矛盾激化爆发严重冲突性事件。

2 EPC项目执行过程中面临的风险及应对从全面性和系统性的角度对项目执行时的风险进行辨识和管理，重要的风险有分包商带来的风险、设计的风险、采购的风险、施工的风险、调试运营的风险2.1 分包商由于EPC总承包项目工程规模大，技术专业多，即涉及设计，又包含施工和设备采购，因此一般由一家公司总承包或者采用联合体方式总承包后再进行专业分包分包商实力局限性、资信差，没有抵御风险的能力，将总承包商拖入困境，就会加大总承包商承担的风险在工程建设过程中，更换分包商的行为也会使承包商蒙受工期、费用等方面巨大损失总承包应选择有信誉、有实力的分包商实行分包工程，在进行分包招标时需要对项目的造价、设备质量、工程质量和工期等关键因素有控制指标，在分包协议中明确其责任、权利和义务，以保证总承包协议的顺利履行2.2 设计工程投资的80%～90%是由设计阶段决定的，设计成果是总承包商项目管理中采购工作和施工工作的依据设计工作不仅要满足业主项目功能规定和质量规定，还要考虑与施工、采购之间进度、质量和造价的衔接问题这三者之间有效衔接是EPC模式的优势之一，同时也是EPC项目想要获得成功的所面临的重要风险在设计阶段，EPC总承包商所面临的风险重要有：①设计人员自身的风险。

重要有：具体设计或说明不明确②设计人员对施工方法不了解，设计图纸未考虑现场实际情况、选择施工难度大的施工方法等③各专业间设计出现矛盾的地方等④设计与其它阶段或部门的接口衔接不好等问题⑤协议规定设计标准或者规范不明确都也许导致再次进行设计变更的风险此外在国际工程中，业主一般提供一定数量的地质、地基和水文气象资料，但不负责解释和分析，则承包商需要做进一步的地质调查和分析才干开展设计，否则最终的设计图纸将会为工程带来不可估量的损失一方面，总承包商应当在设计方案与原则、设计质量与深度、设计资料与进度、设计审查与评审等方面加强设计管理；另一方面在项目高峰期时总包方应安排重要设计人员常驻现场，及时进行施工配合和设计修改完善2.3 采购设备材料费用占EPC项目总投资比例很高，在设备和材料采购中，供货商供货延误、所采购的设备材料规格存在瑕疵、货品在运送途中发生损坏和灭失、设备材料现场丢失等，这些风险不仅会影响到工程工期、导致额外费用增长，有的甚至会影响到调试运营和工程最终移交采购的风险重要源于供应商和自身难以避免的风险因素，源于供应商的风险重要有：①设备价格风险由于利益驱使，材料供应商有也许在投标前互相串通，故意抬高价格，使采购方蒙受损失；此外，在价格相对合理的情况下批量采购后，这种材料又也许出现跌价，引起采购价格风险。

②设备质量风险在物资采购中，剧烈市场竞争有也许导致供应商实际提供的设备材料质量和样品质量不一致，发生以次充好的现象，使材料质量不符合规定，从而给采购方带来严重损失③设备贬值风险重要是采购过程中设备物资因社会技术不断进步，而采购人员专业知识水平未能及时掌握和了解，进行盲目采购而发生所采购设备材料的贬值引起的损失④协议欺诈风险自身难以避免的风险有：①总承包商制定的采购计划不科学、不周全等导致采购中发现采购数量不准、供货时间不合理、质量标准不明确等使采购计划发生较大偏差而影响整个采购工作②采购协议订立不严谨，权利义务不明确，协议管理混乱等③因人为因素导致所采购物资在规格、数量、质量等方面未能达成协议条框规定，而采购方又未能在材料使用或者设备安装前的验收环节中及时发现和纠正存在的问题而引发验收风险④采购责任风险采购人员责任心不强，管理水平有限，同时还易出现寻租现象总承包商应当建立自己的合格供应商库，同时对于低价位低风险的常规型设备材料，更多要注重减少采购成本；对于高价位低风险的设备材料，承包商应当通过供应商的竞争减少采购价格；对于价位低风险高的设备材料，应当选用质量较好的国内外知名品牌产品对于高价位高风险的设备材料，倾向于通过和供应商的长期合作来减少成本和风险。

同时，采购方还要提供自身的采购管理水平，加钱廉洁建设和制度，在关键的设备制造过程中增设监造、巡视点2.4 施工 施工时工程项目建设过程中重要阶段，它是工程项目的实体施工过程的风险重要有技术质量风险、进度风险、HSE管理风险⑴技术质量风险所谓技术质量风险是指项目管理、操作人员在项目建设过程中，对EPC总承包的各个环节结识不深，而导致的损失重要有人员技术水平、设备技术质量性能、施工技术和标准、工程技术方案（工序、工艺、方法等）⑵进度风险重要包含进度管理计划制定不科学、不合理，劳动力资源、施工机械资源投入局限性，某专业工作实际工程量与原先估计不一致，进度偏差分析不及时不准确等风险，最终导致后期为了加快进度投入额外费用或者工期超过协议规定⑶HSE管理风险HSE风险传统项目管理中概念中最直观的风险管理，在EPC项目的实行过程中，项目规模一般是大型或者中型，建设时间一般为二年到四年，或者更长HSE风险管理在施工中要充足考虑健康、安全、环境问题，做到参与者满意、人与环境、社会生活和谐统一是EPC承包商的重要任务HSE风险管理是EPC项目现场施工阶段中最重要的风险因素2.5 调试运营EPC模式下，只有调试运营合格（也叫性能考核合格），才干最终验收移交，完毕真正意义上的“交钥匙”工程。

调试运营是EPC总承包商项目建设的最后一道程序，也是全面考察EPC总承包设计、采购、施工的关键环节调试运营是否顺利直接影响到工程进度及工程款的支付、工程结算重要风险有：设备单机空载试运是否合格、调试方案是否成熟有效，调试团队能力是否满足工程实际需求，设备的性能是否满足设计选型，运营是否稳定所以，一方面在源头上必需选在质量可靠的产品，另一方面在施工时要严格按照设计图纸进行安装，最后选择资质高、经验丰富的调试团队按照国家规范进行调试运营3 总体的应对策略EPC项目中，重要的风险因素如上所示，每一个环节没有管理好或者进行有效控制，都会影响到项目的最终成败作为EPC承包商，针对不同的风险拟定合适的应对策略⑴规避风险指改变项目管理计划，以完全消除威胁风险规避策略合用于以下两种情况，第一，某种特定风险发生概率和损失限度相称大；第二，应用其他风险解决技术的成本超过其产生的经济效益，采用风险规避措施可使项目受损失的也许性最小⑵减轻风险设法减少风险事件发生的概率或减少风险所带来的影响，或同时从这两方面来考虑减轻风险措施是一种积极的风险解决策略⑶转移风险可以通过利益相关方来分担风险（和利益），这些利益相关方涉及供应商、分包商、合作人等，购买保险以及保证担保则是另一种分担风险损失的方式。

可以采用①设定保护性协议条款；②工程担保；③工程保险等方法⑷接受风险在项目团队决定不为解决某个风险而变更项目管理计划，或者无法找到任何其他的合理应对策略时，由于不也许消除项目的所有威胁，所。