集团KPI和中期述职制度模版模板.doc

xx集团KPI和中期述职制度集团IE事业部、网络公司中期述职模版XX集团公司管理部五月模版填写说明本次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各公司组织相关人员，认真研究为了使各公司按照规定准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、 填写模版时应注意的事项（一） 论点明确，论据充足，言简意赅述职模版的八个部份既相对独立，又互相衔接，形成整体报告而一个论点的树立需要充足的论据支撑，论据也许贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的公司请尽快上报二） 数据填写规范上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性三） 上报格式初稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演POWERPOINT的制作应以集团VI标记作为底板公司不得随意增长或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明报告的重点内容和时间规定等详见“XX集司[2023]96号”《关于认真做好2023年KPI考核及中期述职工作的告知》。

二、 KPI字典（附后） KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询如有不理解或不拟定的事项，请征询集团企管部，联系人：，：1. 暗点与亮点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3.l 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条l KPI完毕的暗点和亮点l 利润增长，以及费用和成本控制；l 资金周转，应收帐款和库存控制l 收入增长，以及销量与份额增长l 核心竞争力提高的暗点和亮点l 新品率l 产品质量控制l 顾客投诉及满意度l 顾客服务l 管理l 组织气氛l 变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.1 行业市场分析市场容量平均增长率%价格水平变动平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽也许来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断：2.2市场分析及竞争对手比较2.2.1 市场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业最佳公司直接对手1直接对手2合计数据来源：分析判断：2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势劣势经营模式XX行业最佳公司对手二对手三3. KPI指标完毕情况3.1 KPI指标达成及分析 3.1.1 KPI指标达成率KPI指标年初承诺本年当期完毕年初承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部）3.1.2 比去年同期增减的因素及分析(限200字) 3．1．3改善措施和效果预计(限200字)3.2 其他重要指标完毕情况3.2.1 损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增长%差额增长%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目本年当期占期间费用比例去年同期同比增长1、销售费用 其中广告费用 售后服务2、管理费用 其中研发费用3、说明：3.2.3 分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断：3.2.4 分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析与判断：3.2.5 钞票流量项目本年当期去年同期比预算增减%一、经营活动产生的钞票流量销售商品、提供劳务收到的钞票 收到的其他经营活动钞票 钞票流入小计 购买商品、接受劳务支付的钞票 支付给职工以及为职工支付的钞票 支付的其他经营活动钞票 钞票流出小计 经营活动产生的钞票流量净额二、投资活动产生的钞票流量 处置固定资产收到的钞票净额 收到的其他投资活动钞票 钞票流入小计 购置固定资产所支付的钞票 权益性投资所支付的钞票 支付的其他投资活动钞票 钞票流出小计 投资活动产生的钞票流量净额三、筹资活动产生的钞票流量 吸取权益性投资所收到的钞票 借款所收到的钞票 收到的其他筹资活动钞票 钞票流入小计 偿还债务所支付的钞票 偿付利息所支付的钞票 支付的其他筹资活动钞票 钞票流出小计 筹资活动产生的钞票净流量四、汇率变动对钞票的影响额五、钞票及钞票等价物净增长额对经营活动钞票净流量赤字的因素分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1 总体策略4．1．1年初提出的总体策略： 4．1．2上半年策略实行效果（限200字） 4．1．3再次确认的总体策略（限200字）（表述方式：针对什么机会或问题，采用什么措施，达成什么目的）4.2 新产品开发 4．2．1研发投入规模和比率项 目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中硕士以上人员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。

4.2.2 上半年推出新产品销售效果总投入(含研发、推广费用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3 下半年新产品推出计划推出时间预计销量预计毛利率全年新品率预计%新产品1新产品24.3 产品组合优化策略 4.3.1 二级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的前20%的品种的销售收入占所有销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占所有创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前20%的品种奉献分析 产品型号销量收入利润市场潜力（升、降）数量比重同比增长数量比重同比增长数量比重同比增长合计分析与判断：说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果 4.3.3 帕雷托图 分析与判断：4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标质量指标月度记录1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指。