镇江城市建设产业集团有限公司2019年度第八期超短期融资券募集说明书.pdf

镇江城市建设产业集团有限公司镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第年度第八八期超短期融资券期超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 60 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 主体信用评级结果：主体信用评级结果： AA+ 发行人：发行人：镇江城市建设产业集团有限公司镇江城市建设产业集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：南京南京银行股份有限公司银行股份有限公司 联席主承销商：江苏银行股份有限公司联席主承销商：江苏银行股份有限公司 二二〇〇一一九九年年七七月月 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险做出任何判断投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息相关链接详见“第十三章备查文件” 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 目录目录 3 第一章释义第一章释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 23 一、募集资金的使用 23 二、募集资金的管理 23 三、发行人承诺 23 四、偿债保障措施 24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构及实际控制人 29 四、发行人独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人公司治理 42 七、发行人人员基本情况 52 八、发行人的经营范围及主营业务情况 54 九、发行人主要在建及拟建工程 89 十、发行人发展战略 91 十一、行业状况 92 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 101 一、发行人近年主要财务数据 101 二、发行人报表合并范围变化情况 . 110 三、发行人财务分析 . 113 五、重大或有事项或承诺事项 159 六、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 161 七、发行人其他规范运作情况 165 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 4 收购等重大事项情况 165 九、发行人未来直接融资安排 165 十、其他需要说明的事项 166 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 168 一、发行人历次信用评级情况 168 二、发行人主体信用评级报告摘要 169 三、发行人及其子公司授信情况 171 四、发行人债务违约记录 172 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 172 第八章本期超短期融资券担保情况第八章本期超短期融资券担保情况 . 179 第九章税项第九章税项 . 180 一、增值税 180 二、所得税 180 三、印花税 180 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 181 一、发行前的信息披露 181 二、存续期内定期信息披露 181 三、存续期内重大事项的信息披露 181 四、本金兑付和付息事项 182 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 183 一、违约事件 183 二、违约责任 183 三、投资者保护机制 183 四、不可抗力 188 五、弃权 188 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 189 一、发行人 189 二、主承销商及承销团成员 189 三、托管人 189 四、审计机构 190 五、信用评级机构 190 六、发行人法律顾问 190 七、技术支持机构 191 第十三章备查文件和查询地址第十三章备查文件和查询地址 . 192 一、备查文件 192 二、查询地址 192 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 194 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/镇江城镇江城 建建 指 镇江城市建设产业集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 60 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 270 天的镇江城市 建设产业集团有限公司2019年度第八期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 《镇江城市建设产业集团有限 公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书》 集中集中簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。

集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由南 京银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销方为本次发行签订的 《镇江城市建设产 业集团有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议》 主承销商主承销商 指 南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发 行有关文件约束， 参与本期超短期融资券簿记建档的一 家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 6 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 镇江市国资委镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 国土局国土局 指 镇江市国土资源局 镇江华润燃气镇江华润燃气 指 镇江华润燃气有限公司 句容华润句容华润 指 句容华润燃气有限公司 镇江市自来水镇江市自来水 指 镇江市自来水公司 镇江市水业镇江市水业 指 镇江市水业总公司 西津渡文化旅游西津渡文化旅游 指 镇江市西津渡文化旅游有限责任公司 朱方置业朱方置业 指 江苏朱方置业股份有限公司 城科建设城科建设 指 江苏城科建设发展有限公司 和信商务策划和信商务策划 指 镇江市和信商务策划有限责任公司 规划展示馆规划展示馆 指 镇江市规划展示馆管理有限公司 公住房公住房 指 镇江市公共住房投资建设有限公司 伯先园艺伯先园艺 指 镇江市伯先公园园艺有限公司 索普港索普港 指 江苏索普港集团有限公司 新湖置业新湖置业 指 镇江新湖置业有限公司 住建局住建局 指 镇江市住房和城乡建设局 泰来房地产泰来房地产 指 镇江市泰来房地产开发有限公司 镇江给排水镇江给排水 指 镇江市给排水工程公司 蓝焰燃气设计蓝焰燃气设计 指 镇江蓝焰燃气设计有限公司 蓝焰燃气物资蓝焰燃气物资 指 镇江蓝焰燃气物资经营有限公司 蓝焰燃气工程蓝焰燃气工程 指 镇江蓝焰燃气工程有限公司 和信商务策划和信商务策划 指 镇江市和信商务策划有限责任公司 上海新世纪上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 COD 指 化学需氧量又称化学耗氧量（chemical oxygen demand）， 简称COD。

是利用化学氧化剂（如高锰酸钾）将水中可氧化 物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解， 然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量 它和生化需 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 7 氧量（BOD）一样，是表示水质污染度的重要指标COD 的单位为ppm或毫克／升，其值越小，说明水质污染程度越 轻 GB3838-2002 指 《地表水环境质量标准》，本标准按照地表水环境功能分类 和保护目标，规定了水环境质量应控制的项目及限值，以及 水质．评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督 GB5749-2006 指 2006年卫生部和国家标准化管理委员会对原有标准进行了 修订，联合发布新的强制性国家《生活饮用水卫生标准》 DN 指 圆形截面管道的常用标注形式，公称直径，以毫米为单位 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年即 2011-2015年 十三五十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 2016-2020年 国十一条国十一条 指 《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》 新国十条新国十条 指 《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》 新国五条新国五条 指 《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》 镇江城市建设产业集团有限公司 2019 年度第八期超短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。

投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资 本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响 （二）流动性风险（二）流。