Gartner中国外包研究报告.pdf

Notes accompany this presentation. Please select Notes Page view. These materials can be reproduced only with Gartner's official approval. Such approvals may be requested via e-mail — vendor.relations@.用户和服务厂商在中国外包服务市场 中的发展动态汤彤妹IT 服务首席分析师主题内容1.中国IT服务市场的相关数据分析2.中国IT服务产业的竞争态势3.21个外包基地城市的评估分析主题内容1.中国IT服务市场的相关数据分析2.中国IT服务产业的竞争态势3.21个外包基地城市的评估分析影响中国ICT产业发展的趋势和动态?到到2013年中国政府的刺激性投资政策将使得企业在年中国政府的刺激性投资政策将使得企业在ICT产业的投资达到产业的投资达到390亿 美元亿 美元?国家在汽车，能源和金融领域的投资衍生出更多国家在汽车，能源和金融领域的投资衍生出更多ICT方面的需求和信息系统 运行方面的花费方面的需求和信息系统 运行方面的花费?直接在直接在IT服务领域的刺激性政策投入如减免税收，人才培训的基金支持和鼓 励大型国有企业与政府机构制定相应的外包策略。

服务领域的刺激性政策投入如减免税收，人才培训的基金支持和鼓 励大型国有企业与政府机构制定相应的外包策略继续增长的国内生产总值（继续增长的国内生产总值（GDP)和社会稳定性对于劳动力需求呈多样化和社会稳定性对于劳动力需求呈多样化?国内的强劲购买力驱动消费品花费的增长以及在医保方面的改革直接影响到 社会的稳定性国内的强劲购买力驱动消费品花费的增长以及在医保方面的改革直接影响到 社会的稳定性?全球全球IT交付模式的多样化促使中国即印度之后成为领先的外包可选国家之一交付模式的多样化促使中国即印度之后成为领先的外包可选国家之一?2010年行业的加速整合和年行业的加速整合和ICT市场的高度集成也是主要的驱动力之一市场的高度集成也是主要的驱动力之一?外资和国内企业的关注点都转向提升企业的生产力和运营效率外资和国内企业的关注点都转向提升企业的生产力和运营效率?对于对于“绿色环保绿色环保”概念认识的增强，同样在新兴市场是驱动技术创新的必要动 力之一概念认识的增强，同样在新兴市场是驱动技术创新的必要动 力之一中国市场中国市场ICT花费概览花费概览单位： 百万美元IT服务仍然是高速成长的市场服务仍然是高速成长的市场预测预测: IT 服务服务, 中国中国, 2007-2013 （单位：百万美元）（单位：百万美元）来源来源: Gartner (3月，月，2010)服务分类服务分类2007 2008 2009 2010201120122013复合增长率复合增长率 (2008‐2013)硬件维修和支持服务硬件维修和支持服务1,766 2,044 2,152 2,283 2,462 2,687 2,9177.4%软件支持服务软件支持服务590698746807890987 1,0939.4%咨询服务咨询服务865 1,173 1,407 1,705 2,103 2,627 3,25822.7%开发和集成服务开发和集成服务2,096 2,477 2,733 3,138 3,673 4,308 5,04515.3%IT 管理服务管理服务698912 1,069 1,267 1,535 1,891 2,30920.4%流程管理服务流程管理服务16223728934842150661320.9%总量总量6,177 7,542 8,397 9,548 11,084 13,006 15,23515.1%主题内容1.中国IT服务市场的相关数据分析2.中国IT服务产业的竞争态势3.21个外包基地城市的评估分析服务厂商竞争态势服务厂商竞争态势5大类服务厂商在中国大类服务厂商在中国IT 服务市场的竞争状态服务市场的竞争状态来源来源: Gartner (3月，月，2009)第1类厂商：大型传统的国际服 务提供商(5000万-5亿美元)第2类厂商：国外离岸外包服务提 供商（1200-2700万美元）第4类厂商：国内大型服务提供商 (3500万-2亿美元）第5类厂商: 区域性本地服 务提供商（省级或市级）(1500-3500万美元)第3类厂商：本地离岸外 包服务提供商(800-2000万美元)服务提供商和目标客户群服务提供商和目标客户群不同类型服务厂商的目标客户群不尽相同不同类型服务厂商的目标客户群不尽相同中小企业每一类服务提供商客户类型国有企业第1类厂商: 大型传统国 际服务提供 商第2类厂商: 国外离岸外 包服务提供 商第3类厂商: 本地离岸外 包服务提供 商第4类厂商： 国内大型服 务提供商第5类厂商： 区域性本地服 务提供商（省 级或市级）外资企业大型私有企业目标客户首要客户第二阶梯客户机会客户政府及相关机构来源来源: Gartner (3月，月，2009)主题内容1.中国IT服务市场的相关数据分析2.中国IT服务产业的竞争态势3.21个外包基地城市的评估分析国际服务市场的发展方向国际服务市场的发展方向$776 B$946 B复合增长率复合增长率: 5.1%20092013离岸外包服务离岸外包服务*~$70bn~$120bn- $150bn14% to 21%*离岸外包服务数据基于我们预测，但未有正式数据库离岸外包服务数据基于我们预测，但未有正式数据库09年的离岸外包 收入大约占整个 IT服务收入的9% ，印度仍处于领 先地位到 2013年, 离岸外包 收入大约占整体服 务收入的13%-16.5% -其中中国将是处于 第一集团军的地位Gartner对于中国作为外包国家的评估对于中国作为外包国家的评估潜在的阻力潜在的阻力•买家的信心和信任度 •政策的多变性 •基础设施的扩建压力 •行业管理能力和专业水平的差异 •各种冗余的城市，省级和国家级的技术园区 •中国的地区差异化，经济发展平衡度差等削弱 了买家评估整体中国的判断力 •国内市场激烈竞争对于专业人才的需求 •外包服务厂商的中远期计划和策略建设潜在的加速器潜在的加速器•投资取向-非印度一家可选 •大批海外华人的支持 •技术创新能力的提升 •与其他外包服务提供国家进行合作性的竞争资源供给资源供给•有竞争力的成本结构 •一定规模的人力资源 •非常完备的基础设施 •强有力的政府支持 •巨大的国内消费市场和一定的增长速度挑战挑战•人力资源的能力 - 有限的英语沟通能力 - 文化的融合能力（针对欧美买家） - 缺乏中高端管理人才 - 运营流程的管理技能 •知识产权保护和数据安全 •引领性的厂商数量包括本地厂商的服务成熟度 •中国外包的品牌建设 •销售和市场营销的技巧Source: Gartner (May, 2010)在供应方中国与印度的比较在供应方中国与印度的比较政府驱动政府驱动21个外包基地城市21个外包基地城市已经有工资涨幅较大的 趋势已经有工资涨幅较大的 趋势国外厂商引领，本地厂 商追随国外厂商引领，本地厂 商追随本地厂商引领，国外厂 商追随本地厂商引领，国外厂 商追随7到10年间的复合增长 率是40%左右7到10年间的复合增长 率是40%左右自我成长从2+到15个左 右自我成长从2+到15个左 右厂商自身驱动厂商自身驱动基本的供 应链早期的领 导者成本发包城市选择中国印度更多的国内需求和相应 的出口业务更多的国内需求和相应 的出口业务产品开发，R An Opportunity for Mobile Broadband Infrastructure Vendors During the Recession G00166674?Guide to Consulting and System Integration Services Providers in China G00170769?SWOT: Digital China, Application Services, China G00172150?Marketing Essentials: How to Market and Sell Consulting Services in China G00170371?Indian Players Have Not Yet Penetrated the Chinese Domestic IT Services Market G00168869?“Forecast: IT Spending by Vertical Industry, Asia/Pacific, 2007-2013, Midyear 2009 Update?“Dataquest Insight: Chinese Government Stimulus Will Drive a 20% Increase in Home Electronics Demand?“Dataquest Insight: Government Stimulus Packages in Asia/Pacific Target Vertical IT Spending G00167521?Emerging Market Analysis: China's Economic Stimulus Policies Will Drive $39 Billion in IT Spending Through 2013 G00171859。