8月31日汇报材料(合).doc

1汇 报 材 料尊敬的宗总：现将昆仑能源青海和西藏公司有关工作情况向您汇报，请指示一、工程项目建设进展（一）液化工厂液化工厂建设进度总体按照计划进行，土建工程除总图道路部分工作量外，已基本完成；室外地下管网安装完成、工艺管道安装完成 90%、原料气管线和再生气管线安装完成50%；设备 安装完成 85%，5000 方储罐安装完成 90%，压缩机开始主机安装工作；加气站开始设备安装工作；电器仪表安装完成 35%二）西藏项目1、拉萨西郊 L-CNG 加气站已于 8 月 14 日试运行一次成功，目前已改装 11 辆汽车，运行正常2、拉萨开发区加气站已于 8 月 22 日开始开工建设，计划工期为 45 天3、拉萨天然气站土建、工艺安装、设备安装、电器仪表安装均按计划实施，截止目前场坪已完成 80%，围墙已完成90%，消防水池已完成 90%，储罐基础已完成 100%，值班控制室已完成 80%，锅炉房、发电机房、消防泵房、空气站棚、2压缩机棚均已完成 80%，工艺部分已完成 30%；计划 9 月 30日全部完工，达到试运行条件二、市场落实进展1、一期 35×104m3/d 液化工厂销量落实情况：已经签订 38.8 万方/天的销售合同，落实了一期工程的销路序号 签约单位 签约量 签约方式1 拉萨经济技术开发区 11 万方 /天 合同2 成都鼎盛科技发展有限公司 20 万方 /天 合同3 成都天铭资产管理有限公司 5 万方 /天 合同4 格尔木海川化工销售有限公司 2.8 万方/天 合同5 合计 38.8 万方/天西藏天然气主要用于拉萨经济技术开发区内 8 家企业的用气、城市燃气 3000 户和 2 座加气站用气，预计用气量3000 万方/年，企业 用气和城市燃气管网建设已经开始，拉萨开发区要求 10 月底建成；成都鼎盛科技发展有限公司主要用于成都地区加气站用气和城市燃气，每日 20 万方的销量全部落实到成都一家 LNG 接收站，由接收站气化后统一配置，能够保证后路的畅通；成都天铭资产管理有限公司用于贵阳公交公司加气站用气，5 万方/天的天然气量全部交予贵阳公交公司，年用气量 1650 万方已全部落实；格尔木海川化工销售有限公司主要用于江苏部分地区加气站用气，已与当地已建好的加气站达成共识，加气站一直缺乏充足的气源，能够保证每天 2.8 万方的销量，年销量 800 万方以上。

32、二期 200×104m3/d 液化工厂项目市场开发情况：在项目可研阶段，已经签订 7.2 亿方/年的销售意向，根据 7 月 1 日董事会要求进一步细化市场分析的要求，我们与签约单位就对方的用气规划、用气区域、用途用量进行了细致的了解沟通，5 家签约单位用气量为 6.8-8.8 亿方/年（西安新能源有限公司签约意向为 2 亿方/年，对方有意将签约量提高至 4 亿方/年），因此能够满足 200 万方的市场销路同时，我们认真比对了西北 4 家厂商、内蒙 2 家厂商同我们的出厂价格、运输费用以及目标市场价格的差别1） 、向上海供气价格比对生产商 始发地 目的地 运距（公里）价格（元/方）运费（元/吨公里）总运费（元）到岸价（元/方）昆仑能源青海有限公司格尔木 上海 2993 2.35 0.79 44924.93 3.93新疆广汇 鄯善县 上海 3629 2.25 0.79 54471.29 4.4中油中泰 西宁 上海 2231 2.68 0.79 33487.31 3.82宁夏清洁 银川 上海 2096 2.54 0.79 31460.96 3.654（2） 、向成都供气价格比对（3） 、向湖北荆门供气价格比对生产商 始发地 目的地 运距（公里）价格（元/方）运费（元/吨公里）总运费（元）到岸价（元/方）昆仑能源青海有限公司格尔木 郑州 2092 2.35 0.79 31400.92 3.46新疆广汇 鄯善县 郑州 2727 2.25 0.79 40932.27 3.87中油中泰 西宁 郑州 1330 2.68 0.82 20254.0 3.41宁夏清洁 银川 郑州 1106 2.54 0.82 17231.48 3.15生产商 始发地 目的地 运距（公里）价格（元/方）运费（元/吨公里）总运费（元）到岸价（元/方）昆仑能源青海有限公司格尔木 荆门 2282 2.35 0.79 34252.82 3.56新疆广汇 鄯善县 荆门 2918 2.25 0.79 43799.18 3.98中油中泰 西宁 荆门 1520 2.68 0.82 23681.6 3.51宁夏清洁 银川 荆门 1385 2.54 0.82 21578.3 3.35（4） 、向广东佛山供气价格比对通过分析，我们与新疆广汇相比，在运输距离上占有一定的优势，且出厂价格（每方）相差不大，到岸价格会低于广汇；与西宁中油中泰相比到内地到岸价基本相当；与宁夏清洁液化工厂相比，虽占有价格优势，但由于运距问题，到岸价高出 0.2-0.3 元/方。

综 合比较我们依托涩 北气田丰富的天然气资源，有着稳定的气源，不会受到季节性制约造成的城市燃气需求过大导致供气不足等问题，可长期稳定供气，具备其他依靠管道气生产的企业难以比拟的优势，能够为长期合作的用户提供稳定的资源，在长期战略合作上优于其他 LNG工厂生产商 始发地 目的地 运距（公里）价格（元/吨）运费（元/吨公里）总运费（元）总气价（元）昆仑能源青海有限公司格尔木 佛山 3459 2.35 0.79 51919.59 4.18新疆广汇 鄯善县 佛山 4094 2.25 0.79 61450.94 4.68中油中泰 西宁 佛山 2697 2.68 0.79 40481.97 4.12宁夏清洁 银川 佛山 2561 2.54 0.79 38440.61 3.876三、液化天然气的价格体系1、液化工厂出厂价定价是购气成本（考虑损耗 1.3%）为1.03 元/方，按照工厂 设计负荷运行，运行成本为 0.72 元/方，管理费用均摊 0.15 元/方，投资回报 14%均摊 0.35 0.23 元/方，计算出厂价 2.25 2.13 元/方产 品销售定价，同时考虑LNG 的周 边工厂出厂价：销售给西藏定价为 2.25 元/方，销给其他客户为 2.32 元/方，综合单价为 2.3 元/方。

公司计划工厂试运期与客户签订固定价格，后续随着装置的平稳运行，可借鉴格炼的阳光“ 销售模式” ，逐步建立市 场化的价格体系进行销售2、产品运输价格由于槽车资产属于油田公司，定价原则是在保证西藏和玉树正常运营情况下（根据实测数据及每台车 45 趟拉萨进行测算，不考虑 14%的投资回报），根据完全成本进行定价，吨公里运价为 1.2 元，折算运费为 0.80 元/方．千公里,随着中油运输公司投运车辆的增加,运输会有一定幅度的降低(与运输公司签定的运费为 0.82 元/吨公里=0.55 元/方．千公里)3、西藏公司定价是根据青海公司液化工厂出厂价 2.25元，运输费用 0.92 元/ 方，到岸价 3.17 元/方拉萨天然气站运行成本 0.59 元/方，投资回报均摊 0.52 元/方，预测终端销售价是 xx 元/方，目前与拉萨开发区签订的天然气销售价格为 4.28 元/方加气站成本运行成本 xx 元/方，投资回报均摊70.52 元/方，预测加气站定价 4.71 元/ 方，目前拉萨西郊加气站销售价格为 4.71 元/方 四、薪酬发放与效益挂钩2011 年液化天然气公司处于建设期，工资总额按年初公司定员进行核定，工资薪酬的发放按油田公司的分配政策进行发放，为了体现新体制、新机制，员工收入充分与经济效益挂钩，2013 年公司薪酬总额计提与发放建议如下（考虑2012 年 LNG 市场处 于培育阶段，参照此方案执行）：（一）、原则:1、根据油田公司与液化天然气公司签订的关键业绩指标进行考核绩效奖金和效益奖金的发放，建议油田公司给液化天然气公司的考核指标简化，以投资回报率为考核唯一目标。

质量、安全环保、基础建设等指标作为控制指标按项进行考核，未完成一项扣减 5 万元绝对数2、各类人员在结合油田公司分配原则的基础上，根据岗位情况按劳分配，体现多劳多得为保证员工队伍的思想及收入稳定，公司基层人员和一般管理人员保持收入的相对稳定，公司领导、中层管理人员充分体现效益和个人收入紧密结合3、运输公司的司助人员实行完成全年基本任务的前提下，按吨公里进行奖金发放4、西藏工作人员基薪、绩效奖金按照油田公司花土沟野8外一线标准发放5、在油田 ERP 系统里发放的基薪、效益、绩效奖金、财务政支柱奖、总经理奖金正常从 ERP 中发放，支出列员工费用，由昆仑能源青海公司等额转回油田公司；超产奖直接由昆仑能源青海、西藏公司直接发放，支出列昆仑能源青海、西藏公司成本费用二）、具体方案公司各类人员薪酬由基薪（包括每月根据考勤发放的工资、财政支柱奖、总经理嘉奖）、奖金（绩效奖金、效益奖金）、超产奖三部分构成1、基薪是公司员工享受的基本待遇，按月发放包括在公司 ERP 系统中根据身份、职务、工作地区不同应发放的各项薪酬项目（基础工资、岗技工资、职务津贴、工龄工资、生活、误餐补贴等），基薪发放不受业绩指标的影响。

2、油田公司发放的总经理嘉奖和财政支柱奖不纳入考核内，按照油田公司核拨数发放3、方案一：ERP 系统中的奖金按照油田公司考核发放1）公司运行情况比较差，没有利润时，职工绩效奖金按油田公司绩效奖金的 80%发放，公司领导绩效奖金按油田公司绩效奖金的 50%发放2）投资回报率达到 7%时，职工绩效奖金按油田公司绩效奖金的 90%发放；93) 投资回 报率达到 10%时（行业标准 LNG 的投资回报率为 10%），职工绩效奖金按油田公司绩效奖金的 100%发放.4)投资回报率大于 10%小于 14%时按超出部分利润的30%计提超 产奖，超过 14%部分按超出部分利润的 50%计提奖金.5)奖金总额度（奖金、超产奖）不得超过油田公司奖金发放标准的 2 倍方案二：1)在投资回报率为 10%的时候，享受 100%绩效奖金；投资回报率每降低 1%，扣除绩效奖金的 10%.2)投资回报率大于 10%小于 14%按超出利润的 30%计提超产奖，超过 14%部分按超出利润的 50%计提奖金.3)奖金总额度（奖金、超产奖）不得超过油田公司奖金发放标准的 2 倍4、公司 ERP 系统里职工、员工基薪和绩效按油田公司发放原则和标准进行发放，超产奖按油田公司绩效系数进行分配，未转正的协议工超产奖按同岗位人员 80%发放，外雇工根据超产奖的情况每年发放一次，未正式聘用相关岗位的人员按现岗位进行绩效和超产奖发放。

5、公司管理人员考核以投资回报为考核指标，发放原则同第三条6、工厂人员（包括工厂管理人员）奖金发放以产量和加10工成本的考核分数进行1）达到设计能力的 75%产量且成本不超的情况下，工人绩效奖金按油田公司绩效奖金的 80%发放，工厂管理人员按油田公司绩效奖金的 70%发放2）达到设计能力的 85%产量且成本不超的情况下，工人绩效奖金按油田公司绩效奖金的 90%发放，工厂管理人员按油田公司绩效奖金的 80%发放3）达到设计能力的 90%按 100%发放4）超过设计能力的 90%享受公司计提的超产奖7、销售人员按生产产量的 90%销售产品按工厂人员的兑现比例进行兑现超过 90%且公司可享受公司计提的超产奖（当产量无法保证销量时，等同完成任务）8、（基薪+{吨公里数-规定基本吨公里数}*XX 元）油材料结余奖励、超支扣减方案补充9、各考核单位按（预算成本-实际成本）/预算成本*100%的等比例扣除（奖励）应发奖金数10、销售激励：针对非销售人员每销售 1000 方气，给予一次性奖励 4 元.青海 西藏劳务工如何奖励8、西藏长期固定人员在各项指标完成的情况下，发放数11额高于格尔。