ERP系统操作与管理手册.doc

ERP系统操作与管理手册第1章 系统概述与安装部署 41.1 系统概述 41.1.1 系统功能 41.1.2 系统特点 51.2 系统安装与部署 51.2.1 硬件环境 51.2.2 软件环境 51.2.3 安装步骤 51.2.4 部署注意事项 6第2章 用户登录与权限管理 62.1 用户登录 62.1.1 登录条件 62.1.2 登录步骤 62.1.3 登录异常处理 62.2 权限分配 62.2.1 权限分配原则 62.2.2 权限设置 62.2.3 权限变更 72.3 角色管理 72.3.1 角色定义 72.3.2 角色创建与修改 72.3.3 角色分配 72.3.4 角色权限调整 7第3章 基础信息设置 73.1 组织结构设置 73.1.1 登录ERP系统，进入组织结构设置模块 73.1.2 按照企业实际需求，设置公司各部门的层级关系，包括但不限于总公司、子公司、部门、小组等 73.1.3 为各个组织结构节点分配唯一的编码，编码应具有易于识别和记忆的特点 83.1.4 填写各组织结构节点的名称、负责人、联系、地址等信息 83.1.5 设置组织结构节点的启用与停用状态，以实现对组织结构的动态管理。

83.2 人员信息设置 83.2.1 进入人员信息设置模块，创建新员工档案 83.2.2 填写员工基本信息，包括姓名、性别、出生日期、籍贯、联系、邮箱等 83.2.3 设置员工所在部门、职位、职级、职称等 83.2.4 为员工分配工号，工号应具有唯一性 83.2.5 设置员工的工作性质、用工形式、入职时间、离职时间等 83.2.6 根据企业需求，为员工设置权限，包括系统操作权限、数据访问权限等 83.3 物料信息设置 83.3.1 进入物料信息设置模块，创建新物料档案 83.3.2 填写物料基本信息，包括物料名称、物料编码、规格型号、计量单位等 83.3.3 设置物料分类，以便于对物料进行分类管理 83.3.4 设置物料属性，如物料类型、材质、颜色、品牌等 83.3.5 设置物料库存信息，包括库存上限、库存下限、安全库存等 83.3.6 设置物料采购信息，包括供应商、采购周期、采购价格等 83.3.7 设置物料销售信息，包括销售价格、销售税率等 83.3.8 为物料分配唯一条形码，便于库存管理和物流追踪 8第4章 销售管理 84.1 销售订单管理 84.1.1 创建销售订单 84.1.2 维护销售订单 94.1.3 销售订单跟踪 94.2 销售报价管理 94.2.1 创建销售报价 94.2.2 审核销售报价 94.2.3 销售报价跟踪 94.3 销售出库管理 94.3.1 创建销售出库单 94.3.2 销售出库单审核 94.3.3 销售出库跟踪 104.3.4 出库单打印与导出 10第5章 采购管理 105.1 采购订单管理 105.1.1 采购订单创建 105.1.2 采购订单审批 105.1.3 采购订单执行 105.2 供应商管理 105.2.1 供应商信息管理 105.2.2 供应商评价与选择 115.3 采购入库管理 115.3.1 收货确认 115.3.2 入库管理 115.3.3 采购退货管理 11第6章 库存管理 116.1 库存初始化 116.1.1 功能概述 126.1.2 操作步骤 126.1.3 注意事项 126.2 仓库管理 126.2.1 功能概述 126.2.2 操作步骤 126.2.3 注意事项 126.3 库存盘点 126.3.1 功能概述 136.3.2 操作步骤 136.3.3 注意事项 13第7章 生产管理 137.1 生产订单管理 137.1.1 生产订单创建 137.1.2 生产订单修改与取消 137.1.3 生产订单查询与统计 137.2 生产任务分配 137.2.1 工作中心设置 147.2.2 生产任务 147.2.3 生产任务分配 147.3 生产进度跟踪 147.3.1 生产进度数据采集 147.3.2 生产进度查询与统计 147.3.3 生产进度预警 14第8章 财务管理 148.1 应收账款管理 148.1.1 功能概述 148.1.2 操作流程 148.1.3 管理要点 158.2 应付账款管理 158.2.1 功能概述 158.2.2 操作流程 158.2.3 管理要点 158.3 费用报销管理 158.3.1 功能概述 158.3.2 操作流程 158.3.3 管理要点 16第9章 人力资源管理 169.1 员工招聘与录用 169.1.1 招聘需求分析 169.1.2 招聘渠道选择 169.1.3 招聘信息发布 169.1.4 简历筛选与面试 169.1.5 录用通知与入职手续 169.2 员工培训与发展 169.2.1 培训需求分析 169.2.2 培训课程设计 169.2.3 培训实施 169.2.4 培训效果评估 169.2.5 员工职业发展规划 179.3 考勤与薪资管理 179.3.1 考勤管理 179.3.2 薪资结构设计 179.3.3 薪资核算与发放 179.3.4 社保公积金管理 179.3.5 奖金与福利管理 17第10章 报表与数据分析 1710.1 常用报表输出 1710.1.1 报表概述 1710.1.2 财务报表 1710.1.3 业务报表 1710.1.4 综合报表 1710.2 自定义报表设计 1710.2.1 报表设计器 1810.2.2 报表元素 1810.2.3 数据源设置 1810.2.4 报表格式设置 1810.2.5 报表权限管理 1810.3 数据分析与应用 1810.3.1 数据分析概述 1810.3.2 数据透视表 1810.3.3 图表分析 1810.3.4 数据挖掘 1810.3.5 数据应用 18第1章 系统概述与安装部署1.1 系统概述本文档旨在详细介绍ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统的操作与管理，以帮助用户更好地理解并有效运用本系统。

ERP系统是一个集成了企业各部门业务流程的信息化管理平台，通过优化资源配置，提高工作效率，降低运营成本，为企业决策提供有力支持1.1.1 系统功能本ERP系统包括以下核心功能模块：（1） 销售管理：涵盖客户管理、销售订单管理、销售预测、发货管理等业务流程2） 采购管理：包括供应商管理、采购申请、采购订单、到货验收等环节3） 库存管理：实现库存实时监控、库存预警、库存盘点等功能4） 生产管理：涵盖生产计划、生产任务、生产进度、车间管理等业务流程5） 财务管理：包括会计凭证、账务处理、报表统计、税务申报等财务相关功能6） 人力资源管理：涵盖员工信息管理、招聘选拔、绩效考核、培训发展等模块7） 办公自动化：提供邮件、日程、任务、公告等协同办公功能1.1.2 系统特点本ERP系统具有以下特点：（1） 高度集成：各模块紧密集成，实现信息共享，提高业务协同效率2） 模块化设计：根据企业需求，灵活配置模块，满足不同发展阶段的需求3） 用户友好：界面简洁易用，操作便捷，降低用户学习成本4） 扩展性强：支持二次开发，满足企业个性化需求5） 安全可靠：采用先进的安全技术，保证系统稳定运行，数据安全1.2 系统安装与部署1.2.1 硬件环境为保证ERP系统的正常运行，建议硬件配置如下：（1） 服务器：双核及以上CPU，4GB及以上内存，500GB及以上硬盘空间。

2） 客户端：普通办公电脑，配置要求视具体业务需求而定1.2.2 软件环境（1） 服务器操作系统：Windows Server 2008 R2及以上版本2） 数据库：SQL Server 2008及以上版本3） 客户端操作系统：Windows 7及以上版本4） 浏览器：Internet Explorer 10及以上版本，或其他主流浏览器1.2.3 安装步骤（1） 安装服务器操作系统和数据库软件2） 安装ERP系统服务端程序3） 配置服务器网络环境，保证客户端可以访问服务器4） 在客户端安装ERP系统客户端程序5） 启动客户端程序，输入服务器地址、用户名和密码，登录系统1.2.4 部署注意事项（1） 保证服务器硬件和网络环境稳定可靠2） 在安装和部署过程中，遵循操作规范，避免非法操作3） 定期备份数据，防止数据丢失4） 遵循我国相关法律法规，保证系统安全和数据隐私第2章 用户登录与权限管理2.1 用户登录2.1.1 登录条件用户在进行ERP系统登录前，需具备以下条件：（1） 已注册且通过审核的账号；（2） 正确的登录密码；（3） 有效的网络连接2.1.2 登录步骤（1） 打开浏览器，输入ERP系统网址；（2） 在登录界面，输入用户名和密码；（3） 验证码验证（如需）；（4） “登录”按钮，进入系统。

2.1.3 登录异常处理（1） 若忘记密码，可“忘记密码”，按提示进行密码找回；（2） 若登录遇到问题，请联系系统管理员获取帮助；（3） 若账号被锁定，请联系系统管理员进行开启2.2 权限分配2.2.1 权限分配原则（1） 权限分配遵循“最小权限原则”，即用户仅拥有完成工作所需的最小权限；（2） 权限分配应考虑用户的工作职责和业务需求；（3） 系统管理员应定期对用户权限进行审核和调整2.2.2 权限设置（1） 系统管理员可为用户分配以下权限： 功能模块访问权限； 数据查看、修改、删除权限； 报表查看、导出、打印权限； 系统设置权限等2） 权限设置应精确到具体功能模块和操作2.2.3 权限变更（1） 用户权限变更需由用户或其上级提出申请，经系统管理员审核后进行变更；（2） 系统管理员应记录权限变更情况，以便追溯2.3 角色管理2.3.1 角色定义角色是权限的集合，用于简化权限分配过程系统管理员可根据企业组织结构和业务需求定义不同角色2.3.2 角色创建与修改（1） 系统管理员可创建新角色，并为角色分配相应权限；（2） 系统管理员可根据业务需求，对现有角色进行修改，包括权限调整、角色名称修改等。

2.3.3 角色分配（1） 系统管理员可为用户分配一个或多个角色；（2） 用户获得角色后，将拥有角色所包含的所有权限；（3） 角色分配应遵循“最小权限原则”2.3.4 角色权限调整（1） 系统管理员应定期对角色权限进行审核，保证其符合企业业务需求；（2） 如需调整角色权限，系统管理员可进行相应操作，并通知受影响用户第3章 基础信息设置3.1 组织结构设置3.1.1 登录ERP系统，进入组织结构设置模块3.1.2 按照企业实际需求，设置公司各部门的层级关系，包括但不限于总公司、子公司、部门、小组等3.1.3 为各个组织结构节点分配唯一的编码，编码应具有易于识别和记忆的特点3.1.4 填写各组。