尼尔森XXXX年季度报告葡萄酒.ppt
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1Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2010-2011年度个人金融综合报告Personal Finance Monitor 2010-2011With inflation and climbing interest rate, how consumers are managing their wealth?2012年一季度零售研究报告——葡萄酒谨致：中国食品谨致：中国食品数据来源：尼尔森大卖场扫描数据数据来源：尼尔森大卖场扫描数据数据截止至：数据截止至：2012年年3月月Title of Presentation 2Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.日程安排日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？葡萄酒品类在大卖场发展状况？ - 品类增长情况如何？品类增长情况如何？ - 区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？ - 哪个细分市场增长更快？哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况主要厂商表现及竞争状况 - 我的表现如何？份额是涨是跌？我的表现如何？份额是涨是跌？ - 哪些竞争对手增长更快？哪些竞争对手增长更快？ - 我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析专题分析 - 我在中高端市场的表现如何？我在中高端市场的表现如何？ - 进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？ - 12年春节及节后，我的市场表现是否理想？年春节及节后，我的市场表现是否理想？ - 小品种酒的规模及发展趋势如何？小品种酒的规模及发展趋势如何？Title of Presentation 3Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.日程安排日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？葡萄酒品类在大卖场发展状况？ - 品类增长情况如何？品类增长情况如何？ - 区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？ - 哪个细分市场增长更快？哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况主要厂商表现及竞争状况 - 我的表现如何？份额是涨是跌？我的表现如何？份额是涨是跌？ - 哪些竞争对手增长更快？哪些竞争对手增长更快？ - 我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析专题分析 - 我在中高端市场的表现如何？我在中高端市场的表现如何？ - 进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？ - 12年春节及节后，我的市场表现是否理想？年春节及节后，我的市场表现是否理想？ - 小品种酒的规模及发展趋势如何？小品种酒的规模及发展趋势如何？Title of Presentation 6Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市葡萄酒大卖场市场规模城市葡萄酒大卖场市场规模-周度周度中秋节中秋节9月月12日日五一节五一节9月月22日日MAT今年，今年，21城市大卖场葡萄酒销售额规模为城市大卖场葡萄酒销售额规模为12.8亿元，销售量呈亿元，销售量呈下滑趋势。
下滑趋势春节春节2月月3日日春节春节1月月23日日国庆节国庆节10月月1日日国庆节国庆节10月月1日日Title of Presentation 7Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.销售额（百万）销售额增幅%销售额市场比重%葡萄酒分城市大卖场销售额、重要性和变化（葡萄酒分城市大卖场销售额、重要性和变化（YTD今年）今年）品类重点销售区域市场规模停滞，增长主要由中小规模城市拉动品类重点销售区域市场规模停滞，增长主要由中小规模城市拉动今年前三个月，合肥、沈阳、大连、哈尔滨和重庆明显加速增长今年前三个月，合肥、沈阳、大连、哈尔滨和重庆明显加速增长Title of Presentation 8Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.气泡大小气泡大小: YTD今今年销售额（千元）年销售额（千元）今年一季度，西安、合肥、大连、沈阳、哈尔滨和长沙市场规模不断扩大，量价齐涨；今年一季度，西安、合肥、大连、沈阳、哈尔滨和长沙市场规模不断扩大，量价齐涨；在武汉、北京、重庆、宁波和杭州的增长主要由产品结构升级拉动；在武汉、北京、重庆、宁波和杭州的增长主要由产品结构升级拉动；上海和天津的市场规模不及去年同期，深圳、东莞、厦门和广州仍未扭转下滑局面。
上海和天津的市场规模不及去年同期，深圳、东莞、厦门和广州仍未扭转下滑局面额价涨量跌额价涨量跌量额价齐涨量额价齐涨量额跌价涨量额跌价涨Title of Presentation 9Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.城市等级城市等级11 vs 10 大卖场数量增幅大卖场数量增幅上海上海中心城市105%北京北京中心城市117%武汉武汉A类城市102%天津天津A类城市102%深圳深圳A类城市96%西安西安A类城市109%广州广州中心城市97%济南济南A类城市128%苏州苏州B类城市105%长沙长沙A类城市121%杭州杭州A类城市116%合肥合肥A类城市153% 宁波宁波B类城市113%成都成都中心城市105%东莞东莞B类城市100%沈阳沈阳A类城市126%大连大连A类城市133%厦门厦门B类城市124%重庆重庆A类城市97%无锡无锡B类城市100%哈尔滨哈尔滨A类城市106%A类城市和较为发达的类城市和较为发达的B类城市大卖场的数量增长较快，大卖场数量的增加可能类城市大卖场的数量增长较快，大卖场数量的增加可能是推动葡萄酒品类在中小规模城市快速增长的原因之一。
是推动葡萄酒品类在中小规模城市快速增长的原因之一注：以上城市按葡萄酒销售额规模从大到小排序注：以上城市按葡萄酒销售额规模从大到小排序Title of Presentation 10Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.•葡萄酒各细分市场的全年回顾葡萄酒各细分市场的全年回顾Title of Presentation 12Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.整体葡萄酒销售额比重整体葡萄酒销售额比重YTD今年增长率今年增长率-30.2%-13.8%-8.9%-4.8%-4.6%8.4%6.9%3.0%哪个价格段增长最快？哪个价格段增长最快？呈现高端化趋势，呈现高端化趋势，100元以下尤其是低于元以下尤其是低于35元的低端产品下滑最为元的低端产品下滑最为明显69.4 %Title of Presentation 13Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.国产普通酒国产普通酒（单包装价格：（单包装价格：49.25））国产礼盒装国产礼盒装（单包装价格：（单包装价格：140.34））进口酒进口酒（单包装价格：（单包装价格：131.07））21城市大卖场销售额重要性及增长率（城市大卖场销售额重要性及增长率（YTD今年）今年）11.7%-17.6%36.4%1.8%-21.4%-13.8%-9.6%-5.0%-2.4%6.1%22.8%-4.4%-9.7%-6.7%1.6%2.4%3.5%国产普通装国产普通装低于100元的产品仍占七成多的比重，150-200元和500元以上价位段增长势头强劲；国产礼盒装国产礼盒装 100元以上各价位段的礼盒装均有增长；进口酒进口酒 高端市场优势明显，同时在100-150元中等价位发力，对国产酒形成威胁。
17.8%62.0%197.6%-21.3%-2.2%Title of Presentation 14Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.分城市大卖场分城市大卖场普通装、礼装、进口酒普通装、礼装、进口酒销售额份额及变化（销售额份额及变化（YTD今年）今年）大部分城市的国产普通酒比重均有明显下滑；大部分城市的国产普通酒比重均有明显下滑；进口酒进口酒进口酒进口酒在华南主要城市在华南主要城市深圳、广州、东莞、厦门深圳、广州、东莞、厦门深圳、广州、东莞、厦门深圳、广州、东莞、厦门份额份额表现好于国产礼盒装表现好于国产礼盒装表现好于国产礼盒装表现好于国产礼盒装；；国产礼盒装国产礼盒装国产礼盒装国产礼盒装和和进口酒进口酒进口酒进口酒在经济较为发达的在经济较为发达的上海、北京、杭州、宁波上海、北京、杭州、宁波上海、北京、杭州、宁波上海、北京、杭州、宁波，以及增长较快的，以及增长较快的济南、济南、济南、济南、沈阳、大连和哈尔滨比重均较高沈阳、大连和哈尔滨比重均较高沈阳、大连和哈尔滨比重均较高沈阳、大连和哈尔滨比重均较高。
品品类类区区域域重重要要性性高高低低国产普通酒国产普通酒国产礼盒装国产礼盒装进口酒进口酒份额变化(YTD今年vs.YTD去年)-4.8-2.8-0.4-0.9-2.7-7.6-5.5-1.0-6.5-0.5-3.50.9-10.4-5.0-4.6-5.7-8.4-8.8-1.4-5.3-8.5份额变化(YTD今年vs.YTD去年)0.9-1.6-2.7-2.11.3-0.4-1.52.42.53.50.7-3.42.8-0.4-1.01.82.30.6-2.80.8-2.5份额变化(YTD今年vs.YTD去年) 4.2 3.9 1.5 1.3 0.6 1.9 4.2 -1.8 3.1 0.2 2.4 1.0 7.5 2.9 2.8 2.6 3.7 9.5 3.6 2.5 11.5Title of Presentation 15Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.分城市大卖场分城市大卖场普通装、礼装、进口酒普通装、礼装、进口酒销售额增长率（销售额增长率（YTD今年今年vs. YTD去年）去年）在品类增长较快的武汉和重庆，主要由国产普通酒和进口酒增长拉动；西安、长沙、合肥、在品类增长较快的武汉和重庆，主要由国产普通酒和进口酒增长拉动；西安、长沙、合肥、沈阳和大连三大品类均有蓬勃发展；沈阳和大连三大品类均有蓬勃发展； 在品类规模最大的上海、北京和天津，它们的增长主要来自于进口酒的增长，进口酒在品在品类规模最大的上海、北京和天津，它们的增长主要来自于进口酒的增长，进口酒在品类规模相对较小的城市呈现快速扩张态势。
类规模相对较小的城市呈现快速扩张态势品品类类区区域域重重要要性性高高低低国产普通酒国产普通酒国产礼盒装国产礼盒装进口酒进口酒Title of Presentation 16Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.行业发展状况回顾：行业发展状况回顾：•行业发展特征：行业发展特征：–葡萄酒在葡萄酒在21城市大卖场渠道的市场规模基本饱和，高端化趋势明显；城市大卖场渠道的市场规模基本饱和，高端化趋势明显；–品类规模较大的城市市场规模基本停滞，品类增长主要由中小规模城市品类规模较大的城市市场规模基本停滞，品类增长主要由中小规模城市拉动•产品高端化：产品高端化：进口酒、进口酒、100元以上价位产品快速增长元以上价位产品快速增长–国产酒仍占九成的比重，但市场规模持续萎缩；而价位相对较高的进口酒则以超过30%的速度在增长；–低于100元的产品逐渐萎缩，向中高价位段升级•品类规模中小型城市引领增长：品类规模中小型城市引领增长：–对葡萄酒销售贡献最大的上海和北京，市场规模停滞或有下滑；西安、合肥、沈阳、大连、重庆、武汉、哈尔滨和长沙则加速增长。
–武汉和重庆的快速增长，主要由国产普通酒和进口酒增长拉动；西安、长沙、合肥、沈阳和大连三大品类均有蓬勃发展； 哈尔滨的增长主要来自于进口酒Title of Presentation 17Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.日程安排日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？葡萄酒品类在大卖场发展状况？ - 品类增长情况如何？品类增长情况如何？ - 区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？ - 哪个细分市场增长更快？哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况主要厂商表现及竞争状况 - 我的表现如何？份额是涨是跌？我的表现如何？份额是涨是跌？ - 哪些竞争对手增长更快？哪些竞争对手增长更快？ - 我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析专题分析 - 我在中高端市场的表现如何？我在中高端市场的表现如何？ - 进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？ - 12年春节及节后，我的市场表现是否理想？年春节及节后，我的市场表现是否理想？ - 小品种酒的规模及发展趋势如何？小品种酒的规模及发展趋势如何？Title of Presentation 18Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场主要品牌销售增长率城市大卖场主要品牌销售增长率 YTD今年今年品类及品牌发展状况（品类及品牌发展状况（YTD今年）今年）今年一季度，我们的销售额规模较去年同期有小幅下滑，王朝和威龙下滑更今年一季度，我们的销售额规模较去年同期有小幅下滑，王朝和威龙下滑更为明显，张裕和进口品牌有所增长。
为明显，张裕和进口品牌有所增长21城市大卖场主要品牌销售规模城市大卖场主要品牌销售规模 YTD今年今年Title of Presentation 19Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.我们在各个价格段表现如何？我们在各个价格段表现如何？我们在我们在50-100元区间的份额持续上升，在元区间的份额持续上升，在150-200元和元和500以上区间份额较上季以上区间份额较上季度有所提升，而在度有所提升，而在50元以下价位段下滑明显元以下价位段下滑明显21城市大卖场不同价格段主要品牌销售额份额走势城市大卖场不同价格段主要品牌销售额份额走势（占各价格段比重）（占各价格段比重）20元以下元以下35-50元元500元以上元以上两年分季度数据两年分季度数据20-35元元50-80元元80-100元元150-200元元100-150元元200-500元元13.0%8.4%16.3%8.3%15.9%14.0%18.6%4.0%MAT今年比重今年比重1.5%注：价格段按单包装平均价格划分注：价格段按单包装平均价格划分Title of Presentation 20Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.主要品牌销售额份额趋势主要品牌销售额份额趋势份额竞争状况如何？份额竞争状况如何？今年春节期间，我们的份额较去年春节有所提升，但连续两年均在春节过后份额今年春节期间，我们的份额较去年春节有所提升，但连续两年均在春节过后份额大幅下滑。
今年，王朝在情人节前后份额逆势提升大幅下滑今年，王朝在情人节前后份额逆势提升是否我们春节过后的产品线是否我们春节过后的产品线布局调整不够及时？布局调整不够及时？21城市大卖场主要品牌销售额份额走势城市大卖场主要品牌销售额份额走势11年中秋年中秋/国庆国庆12年春节年春节11年春节年春节Title of Presentation 21Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.整体葡萄酒销售额比重整体葡萄酒销售额比重春节后春节后2-3周，周，50元以下价位段比重迅速增加，元以下价位段比重迅速增加，100元以上价位段明显被挤压元以上价位段明显被挤压12年春节年春节11年春节年春节长城份额下滑长城份额下滑长城份额下滑长城份额下滑Title of Presentation 22Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场城市大卖场50元以下前元以下前20名单品（名单品（YTD今年）今年）100元以下前元以下前20名单品中，我们的华夏长城赤霞珠干红、沙城解百纳干红和沙城名单品中，我们的华夏长城赤霞珠干红、沙城解百纳干红和沙城解百纳橡木桶陈酿干红销售额明显下滑，而解百纳橡木桶陈酿干红销售额明显下滑，而33元的王朝干红和元的王朝干红和48元的威龙橡木元的威龙橡木桶陈酿赤霞珠干红销售额增长较快，我们的桶陈酿赤霞珠干红销售额增长较快，我们的1999年华夏长城干红份额有所提升。
年华夏长城干红份额有所提升Title of Presentation 23Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.加权销售铺货率加权销售铺货率我们的我们的1999年华夏长城干红年华夏长城干红750ML，在情人节（，在情人节（6-7周）铺货保持较好，份额有周）铺货保持较好，份额有所提升其它三支单品春节过后铺货和促销店铺比例均有下滑，错失了增长良机其它三支单品春节过后铺货和促销店铺比例均有下滑，错失了增长良机销售额份额销售额份额21城市大卖场城市大卖场 长城长城50元主要单品表现元主要单品表现单位包装价格单位包装价格短期降期促销短期降期促销店铺比例店铺比例Title of Presentation 24Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.加权销售铺货率加权销售铺货率王朝两支单品主要在上海大卖场售卖，在情人节期间（王朝两支单品主要在上海大卖场售卖，在情人节期间（6-7周）加强了铺货，王周）加强了铺货，王朝朝11度干红度干红750ML同时做了短期降价促销。
同时做了短期降价促销销售额份额销售额份额21城市大卖场城市大卖场 王朝王朝50元主要单品元主要单品上海大卖场上海大卖场表现表现单位包装价格单位包装价格短期降期促销短期降期促销店铺比例店铺比例Title of Presentation 25Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.加权销售铺货率加权销售铺货率天津大卖场对王朝的天津大卖场对王朝的11度干红度干红750ML和精品橡木桶干红和精品橡木桶干红750ML的销售贡献较大，的销售贡献较大，在情人节期间（在情人节期间（6-7周）两支单品在天津的铺货水平非常高，且做了较大范围的周）两支单品在天津的铺货水平非常高，且做了较大范围的短期降价促销，份额提升明显短期降价促销，份额提升明显销售额份额销售额份额21城市大卖场城市大卖场 王朝王朝50元主要单品元主要单品天津大卖场天津大卖场表现表现单位包装价格单位包装价格短期降期促销短期降期促销店铺比例店铺比例Title of Presentation 26Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.加权销售铺货率加权销售铺货率今年一季度，威龙橡木桶陈酿赤霞珠干红今年一季度，威龙橡木桶陈酿赤霞珠干红750ML对比去年同期增长较快，在春节对比去年同期增长较快，在春节过后份额有所提升，主要原因为：铺货保持较好，且在情人节期间（过后份额有所提升，主要原因为：铺货保持较好，且在情人节期间（6-7周）做周）做了降价促销。
了降价促销销售额份额销售额份额短期降期促销短期降期促销店铺比例店铺比例21城市大卖场城市大卖场 威龙橡木桶陈酿赤霞珠干红威龙橡木桶陈酿赤霞珠干红750ML表现表现单位包装价格单位包装价格Title of Presentation 27Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.区域竞争状况区域竞争状况- 我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？Title of Presentation 28Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.城市竞争格局如何？城市竞争格局如何？我们在北京、武汉、西安、长沙、成都、无锡和重庆份额较有优势，但在大部分我们在北京、武汉、西安、长沙、成都、无锡和重庆份额较有优势，但在大部分城市份额下滑，尤其是增长较快的西安、合肥、沈阳、大连、哈尔滨和重庆等城城市份额下滑，尤其是增长较快的西安、合肥、沈阳、大连、哈尔滨和重庆等城市份额下滑较多市份额下滑较多。
分城市卖场主要品牌销售额份额（分城市卖场主要品牌销售额份额（YTD今年）今年）分城市卖场主要品牌销售额份额变化情况（对比去年同期）分城市卖场主要品牌销售额份额变化情况（对比去年同期）Title of Presentation 29Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.份额明显下滑市场份额明显下滑市场主要品牌销售额份额主要品牌销售额份额下滑份额（与YTD去年相比）成都成都合肥合肥沈阳沈阳重庆重庆-12.2-7.2-6.0-7.5Title of Presentation 30Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.合肥合肥-12.2下滑份额（与YTD去年相比）合肥的份额被谁拿走？合肥的份额被谁拿走？我们在合肥流失的份额主要被张裕和王朝获得我们在合肥流失的份额主要被张裕和王朝获得Title of Presentation 31Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.合肥大卖场前合肥大卖场前20名单品（名单品（YTD今年）今年）合肥哪些单品在增长？合肥哪些单品在增长？份额提升最大的是王朝份额提升最大的是王朝100元左右的元左右的1998年解百纳干红和年解百纳干红和1999年经典干红，以年经典干红，以及及33元的元的750ML干红的三支单品。
张裕的干红的三支单品张裕的40元以下的佐餐级干红紧随其后我元以下的佐餐级干红紧随其后我们的们的1979年沙城干红和年沙城干红和2002年烟台精品至醇干红份额下滑较多，但天赋葡园精年烟台精品至醇干红份额下滑较多，但天赋葡园精选级赤霞珠干红份额提升较多选级赤霞珠干红份额提升较多Title of Presentation 32Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.竞品增长的单品表现？竞品增长的单品表现？王朝王朝100元的两支单品元的两支单品1999年经典干红年经典干红750ML和和1998年年解百纳干红解百纳干红750ML，以，以及张裕的佐餐级干红及张裕的佐餐级干红750ML，在春节期间份额获得明显，主要通过加强铺货和促，在春节期间份额获得明显，主要通过加强铺货和促销来提升产品售卖能力张裕佐餐级干红在春节过后仍保持了较高的铺货和促销销来提升产品售卖能力张裕佐餐级干红在春节过后仍保持了较高的铺货和促销力度，份额表现良好力度，份额表现良好竞品主要单品竞品主要单品加权销售铺货率加权销售铺货率竞品主要单品销竞品主要单品销售额份额走势售额份额走势竞品主要单品竞品主要单品价格走势价格走势竞品主要单品竞品主要单品加权促销店铺比例加权促销店铺比例Title of Presentation 33Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.我的下滑的单品表现？我的下滑的单品表现？长城的长城的1979年沙城干红年沙城干红650ML、、2002年烟台精品至醇干红年烟台精品至醇干红750ML和沙城解百纳和沙城解百纳干红干红750ML，春节期间铺货和促销比例较高，但节后未能继续保持，份额大幅下，春节期间铺货和促销比例较高，但节后未能继续保持，份额大幅下滑。
滑长城主要单品长城主要单品加权销售铺货率加权销售铺货率长城主要单品销长城主要单品销售额份额走势售额份额走势长城主要单品长城主要单品价格走势价格走势长城主要单品长城主要单品加权促销店铺比例加权促销店铺比例Title of Presentation 38Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.沈阳沈阳-7.2下滑份额（与YTD去年相比）沈阳的份额被谁拿走？沈阳的份额被谁拿走？我们在沈阳流失的份额主要被张裕、威龙和长白山获得我们在沈阳流失的份额主要被张裕、威龙和长白山获得Title of Presentation 39Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.沈阳大卖场前沈阳大卖场前20名单品（名单品（YTD今年）今年）沈阳哪些单品在增长？沈阳哪些单品在增长？张裕至尊干红礼盒张裕至尊干红礼盒、威龙的金色庄园干红和干红葡萄酒辉煌礼盒获得较多份额威龙的金色庄园干红和干红葡萄酒辉煌礼盒获得较多份额长城长城100元左右的北纬特选干红、盛世臻藏和北纬优选干红份额下滑较快。
元左右的北纬特选干红、盛世臻藏和北纬优选干红份额下滑较快Title of Presentation 40Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.竞品增长的单品表现？竞品增长的单品表现？张裕至尊干红礼盒、威龙的金色庄园干红和干红葡萄酒辉煌礼盒均在春节期间大张裕至尊干红礼盒、威龙的金色庄园干红和干红葡萄酒辉煌礼盒均在春节期间大幅提升了铺货和促销力度，份额明显提升幅提升了铺货和促销力度，份额明显提升竞品主要单品竞品主要单品加权销售铺货率加权销售铺货率竞品主要单品销竞品主要单品销售额份额走势售额份额走势竞品主要单品竞品主要单品价格走势价格走势竞品主要单品竞品主要单品加权促销店铺比例加权促销店铺比例Title of Presentation 41Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.我的下滑的单品表现？我的下滑的单品表现？长城的北纬优选干红、北纬特选干红和盛世臻藏干红礼盒今年的铺货明显不及去长城的北纬优选干红、北纬特选干红和盛世臻藏干红礼盒今年的铺货明显不及去年同期，且明显低于竞品的铺货，且今年盛世臻藏的促销力度不够。
年同期，且明显低于竞品的铺货，且今年盛世臻藏的促销力度不够长城主要单品长城主要单品加权销售铺货率加权销售铺货率长城主要单品销长城主要单品销售额份额走势售额份额走势长城主要单品长城主要单品价格走势价格走势长城主要单品长城主要单品加权促销店铺比例加权促销店铺比例Title of Presentation 58Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.小结：小结：•我们在主要区域的份额下滑，主要原因：我们在主要区域的份额下滑，主要原因：•1). 对于增长较快的品类中小规模城市，竞品抓住机会扩大份额对于增长较快的品类中小规模城市，竞品抓住机会扩大份额–在目前品类规模相对较小，但发展迅速的西安、合肥、沈阳、大连、重庆和哈尔滨等城市，竞品对节日的把握更好，通过加强铺货和促销，迅速获得份额；–我们在大部分城市的铺货未有大幅波动，份额的下滑主要受竞品挤压所致，应加强节日期间的店内表现，避免竞品对我们份额的侵蚀；但需注意我们在沈阳的重点单品铺货的下滑•2). 春节后产品线的转换不够及时春节后产品线的转换不够及时–春节过后，50元以下价位段比重明显增加，我们该价位段重点单品的铺货和促销春节后均有明显下降，未能及时调配资源。
Title of Presentation 59Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.日程安排日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？葡萄酒品类在大卖场发展状况？ - 品类增长情况如何？品类增长情况如何？ - 区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？ - 哪个细分市场增长更快？哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况主要厂商表现及竞争状况 - 我的表现如何？份额是涨是跌？我的表现如何？份额是涨是跌？ - 哪些竞争对手增长更快？哪些竞争对手增长更快？ - 我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析专题分析 - 我在中高端市场的表现如何？我在中高端市场的表现如何？ - 进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？ - 12年春节及节后，我的市场表现是否理想？年春节及节后，我的市场表现是否理想？ - 小品种酒的规模及发展趋势如何？小品种酒的规模及发展趋势如何？Title of Presentation 60Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.葡萄酒及主要品牌分价位段销售额比重葡萄酒及主要品牌分价位段销售额比重主要品牌均呈现高端化趋势：主要品牌均呈现高端化趋势：长城在长城在150元元以上价位段（天赋葡园均价以上价位段（天赋葡园均价163.12元、桑干元、桑干524.77元）快速增长；元）快速增长；张裕的张裕的100-200元价位段（解百纳均价元价位段（解百纳均价118.82元）比重大、增长快，元）比重大、增长快，500元以上元以上价位（爱斐堡均价价位（爱斐堡均价541.22元）有大幅增长；元）有大幅增长；王朝和威龙的低价产品比重高，整体增长动力不足。
王朝和威龙的低价产品比重高，整体增长动力不足葡萄酒葡萄酒长城＋进口长城＋进口张裕张裕王朝王朝威龙威龙69.43.06.98.4-4.6-4.8-8.9-13.8-30.2124.314.615.43.35.1-6.3-12.1-11.9-33.856.02.114.712.6-10.3-0.27.4-23.9-13.7NA-0.212.3-8.4-12.3-9.01.3-19.8-19.1YTD今年增长率今年增长率125.7-73.8-6.2-17.8-8.624.212.5-13.4-3.6单位包装价格61.22元63.69元76.23元49.19元49.68元Title of Presentation 62Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.VSVS长城天赋葡园与张裕解百纳对比分析长城天赋葡园与张裕解百纳对比分析Title of Presentation 63Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.长城天赋葡园份额与张裕解百纳仍有较大差距，近期仍无明显突破。
长城天赋葡园份额与张裕解百纳仍有较大差距，近期仍无明显突破21城市大卖场城市大卖场 长城天赋葡园长城天赋葡园vs.张裕解百纳张裕解百纳销售额份额走势销售额份额走势Title of Presentation 64Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场城市大卖场 天赋葡园天赋葡园vs.解百纳解百纳 分价格段销售额份额分价格段销售额份额长城天赋葡园长城天赋葡园张裕解百纳张裕解百纳张裕解百纳在张裕解百纳在100-150元价位段比重最大，且保持增长，元价位段比重最大，且保持增长，150-200元（单品为主）元（单品为主）和和300元以上价位（主要为礼盒装和大师级解百纳）产品增长迅速元以上价位（主要为礼盒装和大师级解百纳）产品增长迅速9.5%25.6%-14.8%-8.8%32.6%YTD今年增长率今年增长率单品个数单品个数 922214172613单品个数单品个数 8232118.9%3Title of Presentation 65Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场城市大卖场 天赋葡园天赋葡园vs.解百纳解百纳 分价格段销售额份额分价格段销售额份额长城天赋葡园长城天赋葡园张裕解百纳张裕解百纳张裕解百纳在张裕解百纳在100-150元价位段比重最大，且保持增长，元价位段比重最大，且保持增长，150-200元（单品为主）元（单品为主）和和300元以上价位（主要为礼盒装和大师级解百纳）产品增长迅速。
元以上价位（主要为礼盒装和大师级解百纳）产品增长迅速9.5%25.6%-14.8%-8.8%32.6%YTD今年增长率今年增长率单品个数单品个数 922214172613单品个数单品个数 8232118.9%3Title of Presentation 66Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场城市大卖场 长城天赋葡园长城天赋葡园 VS.张裕解百纳主要指标表现张裕解百纳主要指标表现单位包装平均价格单位包装平均价格销售额份额销售额份额加权销售铺货率加权销售铺货率加权促销店铺比例加权促销店铺比例单点销售额份额单点销售额份额长城天赋葡园在春节期间铺货有明显提升，缩小了与张裕解百纳的差距，但之后长城天赋葡园在春节期间铺货有明显提升，缩小了与张裕解百纳的差距，但之后迅速回落，张裕解百纳的铺货保持较高水平，且促销范围较大迅速回落，张裕解百纳的铺货保持较高水平，且促销范围较大Title of Presentation 67Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.销售额份额%销售额增幅%销售额份额变化%（YTD今年vs.YTD去年）张裕解百纳分城市大卖场销售额份额、增长率和份额变化（张裕解百纳分城市大卖场销售额份额、增长率和份额变化（YTD今年）今年）张裕解百纳在品类的重点市场份额较高，在增长较快的中小规模城市份额有明显张裕解百纳在品类的重点市场份额较高，在增长较快的中小规模城市份额有明显提升。
提升下面以解百纳增长最快的大连和成都为例，分析其增长原因下面以解百纳增长最快的大连和成都为例，分析其增长原因Title of Presentation 68Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.大连大卖场大连大卖场 长城天赋葡园长城天赋葡园 VS.张裕解百纳主要指标表现张裕解百纳主要指标表现张裕解百纳在大连的份额持续攀升，主要为卖力的推动，解百纳在今年春节期间张裕解百纳在大连的份额持续攀升，主要为卖力的推动，解百纳在今年春节期间的促销力度非常大，明显高于去年长城天赋葡园的铺货和促销力度与解百纳差的促销力度非常大，明显高于去年长城天赋葡园的铺货和促销力度与解百纳差距较为明显距较为明显单位包装平均价格单位包装平均价格销售额份额销售额份额加权销售铺货率加权销售铺货率加权促销店铺比例加权促销店铺比例单点销售额份额单点销售额份额Title of Presentation 69Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.成都大卖场成都大卖场 长城天赋葡园长城天赋葡园 VS.张裕解百纳主要指标表现张裕解百纳主要指标表现长城天赋葡园在成都大卖场的份额被张裕解百纳赶超，竞品的铺货提升明显，即长城天赋葡园在成都大卖场的份额被张裕解百纳赶超，竞品的铺货提升明显，即使在非节日期间铺货和促销力度也保持了较高水平，竞品的价格也较有优势。
使在非节日期间铺货和促销力度也保持了较高水平，竞品的价格也较有优势单位包装平均价格单位包装平均价格销售额份额销售额份额加权销售铺货率加权销售铺货率加权促销店铺比例加权促销店铺比例单点销售额份额单点销售额份额Title of Presentation 70Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.气泡大小气泡大小: YTD今今年销售额（千元）年销售额（千元）天赋葡园在成都的份额略高于解百纳，在北京、武汉、天津和东莞与解百纳的份天赋葡园在成都的份额略高于解百纳，在北京、武汉、天津和东莞与解百纳的份额差距相对较小，应作为重点发展区域；额差距相对较小，应作为重点发展区域；在厦门、大连、苏州、上海和深圳，应重点提升卖力；在厦门、大连、苏州、上海和深圳，应重点提升卖力；而长沙、沈阳、哈尔滨、东莞、深圳、宁波和上海等区域铺货仍有较大提升空间而长沙、沈阳、哈尔滨、东莞、深圳、宁波和上海等区域铺货仍有较大提升空间与竞品份额差距小，与竞品份额差距小，重点发展区域重点发展区域重点提升卖力区域重点提升卖力区域重点提升铺货区域重点提升铺货区域Title of Presentation 71Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.2121城市总体城市总体北京北京上海上海杭州杭州宁波宁波广州广州深圳深圳东莞东莞大连大连长城天赋葡园长城天赋葡园 & 张裕解百纳分区域各价位段销售额比重（张裕解百纳分区域各价位段销售额比重（YTD今年）今年）在北上广、杭州、宁波、深圳、东莞和大连等经济较为发达的区域，呈现两极化在北上广、杭州、宁波、深圳、东莞和大连等经济较为发达的区域，呈现两极化的趋势：的趋势：150150元以下和高于元以下和高于300300元的产品比重均较高，建议天赋葡园在以上区域加元的产品比重均较高，建议天赋葡园在以上区域加大对大对150150元以下和元以下和400400元以上价位段产品的支持。
元以上价位段产品的支持Title of Presentation 72Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.哈尔滨哈尔滨沈阳沈阳天津天津西安西安合肥合肥济南济南武汉武汉成都成都长沙长沙重庆重庆苏州苏州无锡无锡厦门厦门长城天赋葡园长城天赋葡园 & 张裕解百纳分区域各价位段销售额比重（张裕解百纳分区域各价位段销售额比重（YTD今年）今年）哈尔滨、沈阳、天津、西安、武汉、成都、长沙、重庆、厦门等区域解百纳哈尔滨、沈阳、天津、西安、武汉、成都、长沙、重庆、厦门等区域解百纳100100元以下价位产品比重明显较高于我们，天赋葡园可在该区域加强对元以下价位产品比重明显较高于我们，天赋葡园可在该区域加强对100100元以下价元以下价位产品的支持位产品的支持Title of Presentation 73Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 销售额份额销售额份额销售额销售额增幅增幅加权铺货率加权铺货率数值铺货率数值铺货率单位包装平均价格单位包装平均价格YTD 今今年年变化变化YTD 今今年年YTD 今今年年变化变化YTD 今今年年变化变化YTD 今今年年变化变化张裕解张裕解百纳主百纳主要单品要单品张裕张裕19981998年年1212度高级解百纳干红葡萄酒度高级解百纳干红葡萄酒750ML750ML0.900.022.154947766.061.4张裕优选解百纳干红葡萄酒张裕优选解百纳干红葡萄酒750ML750ML0.830.033.3454412105.051.7张裕张裕19941994年解百纳干红葡萄酒年解百纳干红葡萄酒750ML750ML0.67-0.05-6.9545464124.99-0.3张裕解百纳干红葡萄酒张裕解百纳干红葡萄酒750ML750ML0.660.011.4258237216.2211.4张裕优选级解百纳干红葡萄酒张裕优选级解百纳干红葡萄酒750ML750ML0.46-0.08-15.139336089.390.6张裕张裕19941994年解百纳干红葡萄酒年解百纳干红葡萄酒750ML750ML0.23-0.15-39.06-36-2102.091.7张裕张裕19921992年解百纳干红葡萄酒年解百纳干红葡萄酒1212度度750ML750ML0.33-0.03-9.538231-1206.0512.3张裕张裕19961996年解百纳干红葡萄酒年解百纳干红葡萄酒750ML750ML0.23-0.12-33.46-37-269.161.4张裕张裕19961996年优选级特制解百纳干红葡萄酒年优选级特制解百纳干红葡萄酒750ML750ML0.380.0618.533-130-1103.3213.4张裕张裕20032003年特选级解百纳干红葡萄酒年特选级解百纳干红葡萄酒750ML750ML0.27-0.01-2.617-417-4161.4910.5 长城天长城天赋葡园赋葡园主要单主要单品品长城天赋葡园精选级赤霞珠干红葡萄酒长城天赋葡园精选级赤霞珠干红葡萄酒750ML750ML0.31NANA62NA54NA105.73NA长城天赋葡园珍藏级赤霞珠干红葡萄酒长城天赋葡园珍藏级赤霞珠干红葡萄酒750ML750ML0.29NANA36NA30NA355.41NA长城天赋葡园特级精选级干红葡萄酒长城天赋葡园特级精选级干红葡萄酒750ML750ML0.24NANA38NA33NA237.71NA长城天赋葡园高级精选高级赤霞珠干红葡萄酒长城天赋葡园高级精选高级赤霞珠干红葡萄酒750ML750ML0.24NANA43NA38NA181.55NA长城天赋葡园高级精选赤霞珠干红葡萄酒长城天赋葡园高级精选赤霞珠干红葡萄酒750ML750ML0.15NANA39NA33NA138.73NA长城天赋葡园精选级干白葡萄酒长城天赋葡园精选级干白葡萄酒750ML750ML0.12NANA50NA43NA103.97NA长城天赋葡园特级精选霞多丽干白葡萄酒长城天赋葡园特级精选霞多丽干白葡萄酒750ML750ML0.02NANA7NA5NA197.64NA长城天赋葡园特级精选赤霞珠干红葡萄酒长城天赋葡园特级精选赤霞珠干红葡萄酒750ML750ML0.00NANA0NA0NA229.06NA长城天赋葡园长城天赋葡园 & 张裕解百纳张裕解百纳21城市大卖场主要单品表现（城市大卖场主要单品表现（YTD今年）今年）张裕解百纳份额最高的单品张裕解百纳份额最高的单品19981998年年1212度高级解百纳干红价格在度高级解百纳干红价格在6666元，虽然铺货不元，虽然铺货不及我们，但凭借价格优势份额较高且有提升，其及我们，但凭借价格优势份额较高且有提升，其105105元的优选解百纳干红与我们元的优选解百纳干红与我们的天赋葡园精选级赤霞珠干红接近，保持增长。
的天赋葡园精选级赤霞珠干红接近，保持增长Title of Presentation 74Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.张裕优选解百纳干红在哈尔滨、上海、西安、武汉、厦门、长沙、宁波、重庆和张裕优选解百纳干红在哈尔滨、上海、西安、武汉、厦门、长沙、宁波、重庆和合肥的促销力度明显大于我们的天赋葡园精选级赤霞珠干红，份额较我们有优势合肥的促销力度明显大于我们的天赋葡园精选级赤霞珠干红，份额较我们有优势Title of Presentation 75Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.长城天赋葡园与张裕解百纳市场分析小结：长城天赋葡园与张裕解百纳市场分析小结：•张裕解百纳份额优势明显，长城天赋葡园份额停滞，无明显突破，主张裕解百纳份额优势明显，长城天赋葡园份额停滞，无明显突破，主要原因：要原因：•1). 天赋葡园在节日期间铺货提升明显，但非节日期间铺货与竞品差距较大天赋葡园在节日期间铺货提升明显，但非节日期间铺货与竞品差距较大–张裕解百纳的铺货波动相对较小，而长城天赋葡园在春节过后铺货有大幅回落；–且长城天赋葡园的促销力度不及竞品。
•2). 在增长较快的品类中小规模城市，张裕解百纳增长更快在增长较快的品类中小规模城市，张裕解百纳增长更快–张裕解百纳在铺货情况较好的城市，通过加大促销扩大份额；–在目前铺货水平仍较低的城市，则通过提升铺货和促销共同拉动增长•3). 张裕解百纳在增长更快张裕解百纳在增长更快–张裕解百纳在铺货情况较好的城市，通过加大促销扩大份额；•长城天赋葡园区域建议：长城天赋葡园区域建议：–优势区域成都，以及与解百纳的份额差距相对较小的北京、武汉、天津和东莞，应作为重点发展区域；–在厦门、大连、苏州、上海和深圳，应重点提升卖力；–而长沙、沈阳、哈尔滨、东莞、深圳、宁波和上海等区域铺货仍有较大提升空间Title of Presentation 76Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.VSVS长城桑干与张裕爱斐堡对比分析长城桑干与张裕爱斐堡对比分析Title of Presentation 77Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.长城桑干今年份额较去年有所提升，与张裕爱斐堡基本持平。
长城桑干今年份额较去年有所提升，与张裕爱斐堡基本持平21城市大卖场城市大卖场 长城桑干长城桑干vs.张裕爱斐堡张裕爱斐堡销售额份额走势销售额份额走势Title of Presentation 78Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场城市大卖场 长城桑干长城桑干 VS.张裕爱斐堡主要指标表现张裕爱斐堡主要指标表现单位包装平均价格单位包装平均价格销售额份额销售额份额加权销售铺货率加权销售铺货率加权促销店铺比例加权促销店铺比例单点销售额份额单点销售额份额长城桑干与张裕爱斐堡的铺货和卖力较为接近长城桑干与张裕爱斐堡的铺货和卖力较为接近Title of Presentation 79Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.桑干销售额份额%爱斐堡销售额份额%长城桑干长城桑干vs. 张裕爱斐堡分城市大卖场销售额份额及增长率（张裕爱斐堡分城市大卖场销售额份额及增长率（YTD今年）今年）桑干销售额增幅%爱斐堡销售额增幅%桑干在北京、武汉和成都的份额较张裕爱斐堡略有优势，张裕爱斐堡在济南份额桑干在北京、武汉和成都的份额较张裕爱斐堡略有优势，张裕爱斐堡在济南份额较高。
桑干和爱斐堡在大部分城市均有较快增长，尤其是品类大中型规模的城市较高桑干和爱斐堡在大部分城市均有较快增长，尤其是品类大中型规模的城市增长迅速增长迅速Title of Presentation 80Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.气泡大小气泡大小: 2011年销售额（千元）年销售额（千元）桑干应在北京、武汉、天津和成都继续扩大份额优势，重点提升在上海、宁波和桑干应在北京、武汉、天津和成都继续扩大份额优势，重点提升在上海、宁波和西安的铺货西安的铺货份额略有优势，份额略有优势，重点发展区域重点发展区域重点提升铺货区域重点提升铺货区域Title of Presentation 81Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 销售额份额销售额份额销售额销售额增幅增幅加权铺货率加权铺货率数值铺货率数值铺货率单位包装平均价格单位包装平均价格YTD 今年今年变化变化YTD 今今年年YTD 今今年年变化变化YTD 今今年年变化变化YTD 今今年年变化变化张裕爱张裕爱斐堡主斐堡主要单品要单品张裕爱斐堡国际酒庄珍藏级干红葡萄酒张裕爱斐堡国际酒庄珍藏级干红葡萄酒750ML750ML0.420.26162.0226154570.54-18.2张裕张裕20022002年爱斐堡特选赤霞珠干红葡萄酒年爱斐堡特选赤霞珠干红葡萄酒750ML750ML0.090.001.99270518.638.6张裕爱裴保赤霞珠葡萄酒张裕爱裴保赤霞珠葡萄酒750ML750ML0.03-0.01-19.42-12-1581.493.5张裕特选级爱斐堡蛇龙珠干红葡萄酒张裕特选级爱斐堡蛇龙珠干红葡萄酒750ML750ML0.02-0.01-23.7201-1397.984.8张裕爱斐堡珍藏赤霞珠干红葡萄酒张裕爱斐堡珍藏赤霞珠干红葡萄酒750ML750ML0.01-0.00-7.23020135.71-16.9张裕爱菲堡国际酒庄干红葡萄酒双支礼盒张裕爱菲堡国际酒庄干红葡萄酒双支礼盒750ML*2750ML*20.040.03248.84220 1,170.09-43.1张裕爱斐堡酒庄珍藏赤霞珠干红葡萄酒张裕爱斐堡酒庄珍藏赤霞珠干红葡萄酒750ML750ML0.010.00554.51100939.41-36.6张裕烟台爱斐堡酒庄特选级霞多丽干白葡萄酒张裕烟台爱斐堡酒庄特选级霞多丽干白葡萄酒750ML750ML0.0010373.06 长城桑长城桑干主要干主要单品单品长城长城20052005年沙城桑干酒庄珍藏级干红葡萄酒年沙城桑干酒庄珍藏级干红葡萄酒750ML750ML0.230.1182.1249218522.2331.2长城桑干特级精选干红葡萄酒长城桑干特级精选干红葡萄酒750ML750ML0.120.0335.6155123397.6843.7长城沙城桑干酒庄特别珍藏干红葡萄酒长城沙城桑干酒庄特别珍藏干红葡萄酒750ML750ML0.120.0695.611483873.8047.6长城长城20042004年桑干酒庄珍藏干红葡萄酒年桑干酒庄珍藏干红葡萄酒750ML750ML0.040.001.63-12-1570.3264.8长城桑干酒庄雷司令干白葡萄酒长城桑干酒庄雷司令干白葡萄酒750ML750ML0.020.01146.84232333.018.0长城桑干酒庄气泡葡萄酒长城桑干酒庄气泡葡萄酒750ML750ML0.000.0075.4100-1234.22-7.1长城桑干长城桑干 & 张裕爱斐堡张裕爱斐堡21城市大卖场主要单品表现（城市大卖场主要单品表现（YTD今年）今年）张裕爱斐堡国际酒庄珍藏级干红份额最高，铺货略低于我们的张裕爱斐堡国际酒庄珍藏级干红份额最高，铺货略低于我们的20052005年沙城桑干酒年沙城桑干酒庄珍藏级干红，但增长迅速，份额大幅提升。
另，张裕爱斐堡两支庄珍藏级干红，但增长迅速，份额大幅提升另，张裕爱斐堡两支900900元以上价元以上价位的单品也有较快增长位的单品也有较快增长Title of Presentation 82Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.张裕爱斐堡国际酒庄珍藏级干红在济南优势最为明显，在上海、西安和宁波的铺张裕爱斐堡国际酒庄珍藏级干红在济南优势最为明显，在上海、西安和宁波的铺货和促销力度高于我们的货和促销力度高于我们的20052005年沙城桑干酒庄珍藏级干红，可重点加强年沙城桑干酒庄珍藏级干红，可重点加强Title of Presentation 83Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.张裕爱斐堡国际酒庄干红双支礼盒在上海份额优势明显，其在上海的铺货明显高张裕爱斐堡国际酒庄干红双支礼盒在上海份额优势明显，其在上海的铺货明显高于我们的沙城桑干酒庄特别珍藏干红，我们应进一步加强在宁波的售卖能力于我们的沙城桑干酒庄特别珍藏干红，我们应进一步加强在宁波的售卖能力。
Title of Presentation 84Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.长城桑干与张裕爱斐堡市场分析小结：长城桑干与张裕爱斐堡市场分析小结：•长城桑干与张裕爱斐堡份额相当：长城桑干与张裕爱斐堡份额相当：•长城桑干和张裕爱斐堡主要在节日期间发力，但份额无明长城桑干和张裕爱斐堡主要在节日期间发力，但份额无明显波动显波动–长城桑干和张裕爱斐堡均在品类的大中型规模城市有较快增长，应作为重点发展区域；–应重点提升在桑干在上海、宁波和西安的铺货–桑干应在北京、武汉、天津和成都继续保持并不断扩大我们的卖力优势–张裕1170元的爱斐堡国际酒庄干红双支礼盒在上海份额优势明显，其在上海的铺货明显高于我们的沙城桑干酒庄特别珍藏干红，我们该单品应提升在上海的铺货，并进一步加强在宁波的售卖能力，与张裕抢夺份额Title of Presentation 85Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.日程安排日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？葡萄酒品类在大卖场发展状况？ - 品类增长情况如何？品类增长情况如何？ - 区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？ - 哪个细分市场增长更快？哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况主要厂商表现及竞争状况 - 我的表现如何？份额是涨是跌？我的表现如何？份额是涨是跌？ - 哪些竞争对手增长更快？哪些竞争对手增长更快？ - 我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析专题分析 - 我在中高端市场的表现如何？我在中高端市场的表现如何？ - 进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？ - 12年春节及节后，我的市场表现是否理想？年春节及节后，我的市场表现是否理想？ - 小品种酒的规模及发展趋势如何？小品种酒的规模及发展趋势如何？Title of Presentation 86Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场进口酒发展情况城市大卖场进口酒发展情况销售额（千元）销售额（千元）32.2%34.3%销售量（升）销售量（升）进口酒的销量和销额规模均有快速增长。
进口酒的销量和销额规模均有快速增长Title of Presentation 87Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.11.7%-17.6%36.4%-21.3%-16.5%-2.2%17.8%21城市大卖场进口酒分价位段、厂商销售额份额及增长率城市大卖场进口酒分价位段、厂商销售额份额及增长率17.7%100.7%-7.7%进口酒在进口酒在100-150元价位段比重大、增长快元价位段比重大、增长快法国卡斯特和杰卡斯增长较快，份额明显提升，长城进口略有下滑法国卡斯特和杰卡斯增长较快，份额明显提升，长城进口略有下滑232.8%24.6%3.2%Title of Presentation 88Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场进口酒前城市大卖场进口酒前20名单品（名单品（YTD今年）今年）进口酒最为畅销的是哪些单品？进口酒最为畅销的是哪些单品？进口酒中，路易世家干红葡萄酒礼盒装和路易世家进口酒中，路易世家干红葡萄酒礼盒装和路易世家AOCAOC干红份额最高，卡斯特有干红份额最高，卡斯特有8 8支单品、杰卡斯支单品、杰卡斯4 4支单品进入畅销榜。
支单品进入畅销榜Title of Presentation 90Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.法国卡斯特在上海、北京、武汉、苏州、杭州、长沙、合肥、宁波、大连、厦门、法国卡斯特在上海、北京、武汉、苏州、杭州、长沙、合肥、宁波、大连、厦门、无锡和重庆的份额增长明显快于张裕卡斯特，需重点关注其在品类中小规模城市无锡和重庆的份额增长明显快于张裕卡斯特，需重点关注其在品类中小规模城市的快速增长的快速增长分城市张裕卡斯特分城市张裕卡斯特vs.法国卡斯特表现对比（法国卡斯特表现对比（YTD今年）今年）Title of Presentation 91Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.进口酒市场分析总结：进口酒市场分析总结：•发展状况及趋势：发展状况及趋势：销量和销额规模均有快速增长，销量和销额规模均有快速增长，100-150元和元和200-300 0元价位段增长最快元价位段增长最快–进口品牌中，法国卡斯特和杰卡斯份额较高，且增长较快，长城进口酒进口品牌中，法国卡斯特和杰卡斯份额较高，且增长较快，长城进口酒的市场规模有所下滑。
的市场规模有所下滑–路易世家干红葡萄酒礼盒装和路易世家路易世家干红葡萄酒礼盒装和路易世家AOC干红份额最高，卡斯特干红份额最高，卡斯特有有8支单品、杰卡斯支单品、杰卡斯4支单品进入前支单品进入前20名•区域发展情况区域发展情况：：–进口酒在大部分城市大卖场有较快增长，张裕卡斯特的份额略有下滑，进口酒在大部分城市大卖场有较快增长，张裕卡斯特的份额略有下滑，而法国卡斯特在上海、北京，以及发展较快的品类中小规模城市增长迅而法国卡斯特在上海、北京，以及发展较快的品类中小规模城市增长迅速，需重点关注速，需重点关注Title of Presentation 92Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.日程安排日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？葡萄酒品类在大卖场发展状况？ - 品类增长情况如何？品类增长情况如何？ - 区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？ - 哪个细分市场增长更快？哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况主要厂商表现及竞争状况 - 我的表现如何？份额是涨是跌？我的表现如何？份额是涨是跌？ - 哪些竞争对手增长更快？哪些竞争对手增长更快？ - 我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析专题分析 - 我在中高端市场的表现如何？我在中高端市场的表现如何？ - 进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？ - 12年春节及节后，我的市场表现是否理想？年春节及节后，我的市场表现是否理想？ - 小品种酒的规模及发展趋势如何？小品种酒的规模及发展趋势如何？Title of Presentation 93Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场葡萄酒城市大卖场葡萄酒 春节春节销售表现销售表现升升千元千元葡萄酒今年春节（葡萄酒今年春节（4周）的销售额为周）的销售额为3.8亿元，占今年一季度亿元，占今年一季度66%的的比重，比重，比比11年春节增长年春节增长3%，但销售量规模有所下滑。
但销售量规模有所下滑11年年2月月3日日春节春节12年年1月月23日日春节春节 销售额（千元）销售额（千元）销售额占销售额占YTD今今年比重年比重销售量（升）销售量（升）销售量占销售量占YTD今今年比重年比重2011年春节(4周)366,47064.1%5,347,40061.9%2012年春节(4周)377,45566.2%4,823,71062.4%增长率3.0%--9.8%-注：注：2011年春节（年春节（4周）是指周）是指11年的年的2-5周（周（1月月10日日-2月月6日），日）， 2012年春节（年春节（4周）是指周）是指12年的年的1-4周（周（1月月2日日-1月月29日）Title of Presentation 94Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场葡萄酒城市大卖场葡萄酒 春节春节主要品牌销售额份额主要品牌销售额份额今年春节（今年春节（4周），虽然我们的份额较去年春节有所提升，但较前周），虽然我们的份额较去年春节有所提升，但较前4 4周仍下滑周仍下滑1.2个点，且春节过后我们的份额未能及时恢复。
而张裕对春节的把握仍非常好个点，且春节过后我们的份额未能及时恢复而张裕对春节的把握仍非常好注：注：2011年春节（年春节（4周）是指周）是指11年的年的2-5周（周（1月月10日日-2月月6日），日）， 2012年春节（年春节（4周）是指周）是指12年的年的1-4周（周（1月月2日日-1月月29日）Title of Presentation 95Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 长城长城+ +进口进口张裕张裕1111年春年春节销售售额份份额1212年春年春节销售售额份份额份额变化份额变化销售额增幅销售额增幅1111年春年春节销售售额份份额1212年春年春节销售售额份份额份额变化份额变化 销售额增幅销售额增幅21个城市大卖场个城市大卖场31.131.90.85.6%23.324.41.18.0%上海大卖场上海大卖场15.717.11.4-1.5%36.437.91.5-5.7%北京大卖场北京大卖场43.746.12.411.7%16.816.6-0.24.6%武汉大卖场武汉大卖场42.842.90.229.5%7.511.43.996.6%天津大卖场天津大卖场21.423.01.6-1.6%7.97.9-0.1-9.0%深圳大卖场深圳大卖场39.435.3-4.1-16.1%20.122.52.34.6%西安大卖场西安大卖场48.746.6-2.143.4%25.528.12.564.8%广州大卖场广州大卖场41.236.8-4.4-12.4%19.222.83.516.1%济南大卖场济南大卖场5.22.2-3.0-59.7%60.359.3-1.0-5.5%苏州大卖场苏州大卖场29.131.32.20.0%23.325.01.7-0.3%长沙大卖场长沙大卖场37.041.44.433.7%10.211.61.435.9%杭州大卖场杭州大卖场29.531.01.413.8%17.117.90.813.6%合肥大卖场合肥大卖场49.236.4-12.817.9%24.227.43.280.6%宁波大卖场宁波大卖场17.117.20.18.0%11.914.82.933.5%成都大卖场成都大卖场80.873.6-7.2-20.8%6.211.95.766.2%东莞大卖场东莞大卖场34.029.5-4.5-21.5%14.418.94.519.0%沈阳大卖场沈阳大卖场42.634.4-8.33.0%24.127.93.847.8%大连大卖场大连大卖场42.541.0-1.526.6%28.732.84.150.1%厦门大卖场厦门大卖场26.624.9-1.8-10.4%27.329.32.02.9%重庆大卖场重庆大卖场68.463.0-5.311.4%19.022.63.643.6%无锡大卖场无锡大卖场50.353.73.46.8%23.426.63.314.0%哈尔滨大卖场哈尔滨大卖场30.627.5-3.15.7%32.720.8-11.9-25.1%春节期间，张裕在品类的中小规模城市增长迅速，份额提升较多。
我们在北京、春节期间，张裕在品类的中小规模城市增长迅速，份额提升较多我们在北京、苏州、长沙、杭州和无锡的份额提升较快，但需注意在上海、天津、济南、成都、苏州、长沙、杭州和无锡的份额提升较快，但需注意在上海、天津、济南、成都、深圳、广州、东莞和厦门销售规模的下滑深圳、广州、东莞和厦门销售规模的下滑巩固重点城市份额的同时，加快在中巩固重点城市份额的同时，加快在中小规模城市的增长小规模城市的增长Title of Presentation 96Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.主要品牌销售额份额（占普通装）趋势主要品牌销售额份额（占普通装）趋势不同产品的竞争状况？不同产品的竞争状况？普通装中，今年春节我们的份额较去年春节略有提升，但需注意普通装中，今年春节我们的份额较去年春节略有提升，但需注意春节过后份额的大幅下滑春节过后份额的大幅下滑，，份额主要被王朝抢夺份额主要被王朝抢夺礼盒装中，今年春节期间我们的份额提升较快，但张裕的份额较去年同期有更快的增长，礼盒装中，今年春节期间我们的份额提升较快，但张裕的份额较去年同期有更快的增长，主要来自品类中小规模城市主要来自品类中小规模城市。
主要品牌销售额份额（占礼盒装）趋势主要品牌销售额份额（占礼盒装）趋势21城市大卖场城市大卖场春节春节主要品牌普通装、礼装销售份额走势主要品牌普通装、礼装销售份额走势11年春节年春节12年春节年春节11年春节年春节12年春节年春节Title of Presentation 97Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.圣诞节圣诞节端午节端午节五一节五一节五一节五一节端午节端午节圣诞节圣诞节21城市大卖场城市大卖场 普通装普通装&礼盒装礼盒装 销售额规模走势销售额规模走势情人节情人节情人节情人节除中秋除中秋/ /国庆和春节外，普通装在五一、端午、圣诞和情人节等节日点也会出现国庆和春节外，普通装在五一、端午、圣诞和情人节等节日点也会出现销售的小高峰，应重点把握销售的小高峰，应重点把握千元千元Title of Presentation 98Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21城市大卖场葡萄酒主要品牌城市大卖场葡萄酒主要品牌 12年春节年春节促销铺货率促销铺货率今年春节，我们的促销执行较为到位。
今年春节，我们的促销执行较为到位销售额份额销售额份额加权短期降价促销店铺比例加权短期降价促销店铺比例加权邮报促销店铺比例加权邮报促销店铺比例注：浅黄色标注部分为注：浅黄色标注部分为2011年和年和2012年春节所在周年春节所在周Title of Presentation 99Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.春节分析小结：春节分析小结：•品类发展情况和我的表现：品类发展情况和我的表现：今年春节（今年春节（4周），葡萄酒品类在周），葡萄酒品类在21城市大城市大卖场的销售额保持增长，对一季度的销售贡献达卖场的销售额保持增长，对一季度的销售贡献达66％–今年春节，长城＋进口的销售额份额较去年春节有所提升，但仍较前今年春节，长城＋进口的销售额份额较去年春节有所提升，但仍较前4周周有明显下滑，且春节过后份额未能及时恢复；有明显下滑，且春节过后份额未能及时恢复；–今年春节期间，我们在上海、成都、天津、深圳、广州、东莞、厦门和今年春节期间，我们在上海、成都、天津、深圳、广州、东莞、厦门和济南的销售规模较去年春节有所下滑，需注意。
济南的销售规模较去年春节有所下滑，需注意–春节过后，我们的份额继续下滑，明显低于去年水平春节过后，我们的份额继续下滑，明显低于去年水平•主要竞品表现：主要竞品表现：–张裕在春节期间加速增长，其在优势区域的份额进一步得到巩固，增长张裕在春节期间加速增长，其在优势区域的份额进一步得到巩固，增长则更多的来自于品类中小规模的城市则更多的来自于品类中小规模的城市–王朝在春节过后抢夺了较多份额，对我们和张裕均产生了较大冲击王朝在春节过后抢夺了较多份额，对我们和张裕均产生了较大冲击•建议：建议：–加快在品类中小规模城市的发展；加快在品类中小规模城市的发展；–春节过后及时调整产品线加强对普通装产品的资源配备；春节过后及时调整产品线加强对普通装产品的资源配备；–普通装可利用情人节、五一、端午、圣诞等节日，实现多点开花，结合普通装可利用情人节、五一、端午、圣诞等节日，实现多点开花，结合中秋中秋/ /国庆和春节实现销售全面增长国庆和春节实现销售全面增长Title of Presentation 100Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.日程安排日程安排葡萄酒品类在大卖场发展状况？葡萄酒品类在大卖场发展状况？ - 品类增长情况如何？品类增长情况如何？ - 区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？区域发展存在哪些差异？哪些城市增长更快？ - 哪个细分市场增长更快？哪个细分市场增长更快？主要厂商表现及竞争状况主要厂商表现及竞争状况 - 我的表现如何？份额是涨是跌？我的表现如何？份额是涨是跌？ - 哪些竞争对手增长更快？哪些竞争对手增长更快？ - 我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？我们在哪些城市份额有下滑？在哪些城市份额继续增长？专题分析专题分析 - 我在中高端市场的表现如何？我在中高端市场的表现如何？ - 进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？进口酒主要品牌表现如何？呈现怎样的发展趋势？ - 12年春节及节后，我的市场表现是否理想？年春节及节后，我的市场表现是否理想？ - 小品种酒的规模及发展趋势如何？小品种酒的规模及发展趋势如何？Title of Presentation 101Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.千元千元 销售额销售额( (千元千元) )销售额份额销售额份额[ [占葡萄酒占葡萄酒] ]销售额增幅销售额增幅[ [对比去年同期对比去年同期] ]+/-销售额份额销售额份额[对比去年同期对比去年同期]干白干白9361.31.7913.60.26起泡酒起泡酒2194.30.427.90.04桃红桃红240.90.0558.00.02甜白甜白111.10.0240.70.01目前小品种酒的市场规模虽有较快增长，但所占比重有限。
目前小品种酒的市场规模虽有较快增长，但所占比重有限21城市大卖场城市大卖场主要小品种酒主要小品种酒市场表现市场表现Title of Presentation 102Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.销售额（千元）销售额（千元）销售额增幅销售额增幅（（YTD今年今年vs.YTD去年）去年）销售额份额（占葡萄酒）销售额份额（占葡萄酒）分城市大卖场分城市大卖场干白干白表现（表现（YTD今年）今年）干白在上海和天津的规模较大，厦门干白所占份额较高，干白在大部分城市有所干白在上海和天津的规模较大，厦门干白所占份额较高，干白在大部分城市有所增长，长沙增长最快增长，长沙增长最快Title of Presentation 103Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.销售额（千元）销售额（千元）销售额增幅销售额增幅（（YTD今年今年vs.YTD去年）去年）销售额份额（占葡萄酒）销售额份额（占葡萄酒）分城市大卖场分城市大卖场起泡酒起泡酒表现（表现（YTD今年）今年）起泡酒在上海、北京和天津的规模较大，哈尔滨起泡酒的份额明显高于其它城市，起泡酒在上海、北京和天津的规模较大，哈尔滨起泡酒的份额明显高于其它城市，起泡酒在长沙、大连、厦门、重庆和哈尔滨增长较快。
起泡酒在长沙、大连、厦门、重庆和哈尔滨增长较快Title of Presentation 104Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.销售额（千元）销售额（千元）销售额增幅销售额增幅（（YTD今年今年vs.YTD去年）去年）销售额份额（占葡萄酒）销售额份额（占葡萄酒）分城市大卖场分城市大卖场桃红酒桃红酒表现（表现（YTD今年）今年）桃红酒在上海、北京、天津和西安的规模较大，桃红酒目前在各城市的份额均较桃红酒在上海、北京、天津和西安的规模较大，桃红酒目前在各城市的份额均较低，但西安、广州、沈阳、宁波、天津等城市有较快增长低，但西安、广州、沈阳、宁波、天津等城市有较快增长Title of Presentation 105Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.销售额（千元）销售额（千元）销售额增幅销售额增幅（（YTD今年今年vs.YTD去年）去年）销售额份额（占葡萄酒）销售额份额（占葡萄酒）分城市大卖场分城市大卖场甜白甜白表现（表现（YTD今年）今年）甜白的销售主要集中在上海、北京、苏州和天津，上海、广州和苏州增长较快。
甜白的销售主要集中在上海、北京、苏州和天津，上海、广州和苏州增长较快Title of Presentation 106Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.小品种酒分析小结：小品种酒分析小结：•有增长，但规模小：有增长，但规模小：小品种酒市场规模仍较小，对品类贡献有限小品种酒市场规模仍较小，对品类贡献有限–在小品种酒中，干白规模相对较大，但在葡萄酒中所占比重也不足在小品种酒中，干白规模相对较大，但在葡萄酒中所占比重也不足2%，，干白在上海和天津的规模较大，厦门干白的份额（干白在上海和天津的规模较大，厦门干白的份额（6.86％）明显高于其％）明显高于其它城市，干白在大部分城市有所增长，长沙增长最快它城市，干白在大部分城市有所增长，长沙增长最快–起泡酒的规模仅次于干白，但增长情况不及其它酒种，起泡酒在上海、起泡酒的规模仅次于干白，但增长情况不及其它酒种，起泡酒在上海、北京和天津的规模较大，哈尔滨起泡酒的份额明显高于其它城市，起泡北京和天津的规模较大，哈尔滨起泡酒的份额明显高于其它城市，起泡酒在长沙、大连、厦门、重庆和哈尔滨增长较快酒在长沙、大连、厦门、重庆和哈尔滨增长较快–桃红和甜白虽有桃红和甜白虽有40%以上的增长，但目前的规模非常小，桃红酒在上海、以上的增长，但目前的规模非常小，桃红酒在上海、北京、天津和西安的规模较大，甜白的销售主要集中在上海、北京、苏北京、天津和西安的规模较大，甜白的销售主要集中在上海、北京、苏州和天津。
州和天津Title of Presentation 107Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Title of Presentation我们与您共同成长！我们与您共同成长！谢谢！谢谢！Title of Presentation 。
