2023年石油海洋工程服务行业分析报告.docx

2023 年海洋工程服务行业分析报告2023 年 3 月目 录一、海洋油气勘探开发产业链及竞争格局 41、海洋油气田勘探开发流程及本钱 42、海洋油气田开发产业链 63、中海油服和海油工程业务关联 84、国内及国际竞争格局 10（1） 海洋油气工程—海油工程国内根本垄断 10（2） 海洋油服—中海油服国内根本垄断 1. 0（3） 海工装备制造—中国跻身其次梯队 1. 2二、陆地向海洋、浅海向深海是大势所趋 131、陆地油气开采峰期已过，能源缺口渐渐扩大 132、陆地向海洋、浅海向深海是大趋势 153、我国海洋油气开发加快，开采将向南海深水区域转移 17三、全球处于景气上行周期，市场空间巨大 211、国际油价上升带动海洋油气开发景气上行 212、海洋油气开发已由复苏上行到景气周期 233、全球海洋油气开发市场空间巨大 26四、中海油资本开支加速，油气改革有望激活增量市场 281、中海油“”后期资本开支加速 282、油气改革将改善垄断供给体制，中石化、中石油或加快海洋勘采步伐 29五、海外市场空间宽阔，乐观布局迎收获 321、我国深水力量逐步加强，走出国门海阔天空 322、跟随战略布局海外，收获期将降临 33六、重点公司简况 371、中海油服：产能提升作业饱满，景气周期将连续 372、海油工程：深水力量不断提升，海外业务或超预期 39一、海洋油气勘探开发产业链及竞争格局1、海洋油气田勘探开发流程及本钱海洋油气勘探投资主要表达在海上钻井设备的设计与制造、钻井设备的搬迁拖航、油气的集输、钻井施工过程中的后勤补给、钻井工程技术人员的工资与保险等方面。

其勘探开发一般分为几个阶段，包括地震勘探阶段、钻完井阶段、平台和管线建设阶段和生产阶段五个过程海洋油气勘探开发施工周期长，一般为5-6 年，投资回报的周期也较长前期的地震勘探、储量测算阶段一般获得根本的海况环境和油藏条件〔包括油田的地层构造、规模、构造和组成，可采储量等〕，随后的勘探钻井给我们精准的油藏规模和条件，一般要持续 1～2 年钻完井阶段是深入油藏条件的阶段，一般持续需要一到两年左右的时间生产阶段一般随油田寿命而言，一般持续 5 到 20 年海洋石油勘探开发本钱一般包括勘探本钱和开发本钱两大块，其中勘探本钱包括前期的勘探费和估量勘探费，开发本钱主要是指平台建设费、钻完井费、油藏争论费等本钱一般来讲勘探本钱约占 20%， 开发本钱占 80%在开发本钱中，海上工程占大局部，主要包括钻井平台、生产平台、海工关心船等海上作业的施工风险高、技术要求高、本钱高，资金风险极高， 海上油气勘探的投资一般是陆地油气勘探投资的三到五倍在陆地开采一口油井，一般总投资不过两三百万美元，少的就几十万美元；浅水的投资在500万美元以上，海洋深水的一口钻井则需要0.8-1亿美元， 一个深海平台大体需要10-12亿美元，远远超过了在陆地的投资虽然海疆油气勘探开发的风险很大，但所获得的回报也很大。

海疆油气田的平均储量规模和平均日产量都明显高于陆上油气田，单位储量的本钱已接近陆上2、海洋油气田开发产业链海洋油气工程主要由海工装备和工程效劳两个内容组成，海工装备制造多集中在油田建设环节，而工程效劳贯穿在勘察、平台建设、油田开采等各个环节海洋地震勘探必需承受特地的船舶，承受大功率、高压空气压缩机组、驱动宽阵列和长阵的气枪，产生和释放高能量地震波，使之能够穿透6000~9000 米的海底地层，再由飘浮的多道〔上千道〕检波电缆接收在海上钻勘探井和开发井，必需承受特地的钻井船、大功率的海洋钻机及适应船体升沉平移运动而保持船位与钻压的水下与水面专 用钻井设备对于勘探性钻井，一般承受自升式、半潜式或浮船式专用钻井装置〔平台〕假设用浮式勘探井的钻井，又必需承受能适应船体升沉平移运动而保持船位与钻压的水下与水面专用钻井设备这 样，就导致通常状况下每口探井的本钱比陆地高 5~10 倍同样，对于生产井的钻井，有些钻井方式也是陆地上不行能有的，例如海底基盘的预钻井、平台钻井，以及深海海底的浮式钻井平台和管线建设是海上油气勘探开发的重头，由于投资大、风险大，需要周密到平台每一个部件至于海洋油气集输，与陆地油气集输的主要内容和工艺流程是根本一样的，但由于油气田在海底，这又与陆地油气田大不一样：油气处理设施的设计除了要适应海上平台有限的空间和海洋恶劣环境，以及考虑腐蚀和摇摆等从装备制造类别来看，海上平台〔钻井平台、生产平台〕和关心船构成了海洋油气开发装备的主要局部。

海洋平台是一种海上大型构造件，通常用于装载钻井和/或抽提油和自然气所需的人工和机械设备海洋平台是在海洋上进展钻井与采油作业及相关活动的海洋工程构造海洋石油钻井平台的作用： 供给安装设备、配备器材、存放物资的场地、作业及生活场所海洋工程关心船主要负责运送人员、物资、设备，局部船舶还担当着海上调查、测量、安装、维护/修理等重要作业任务，系统简单， 附加值高包括半潜船、物探船、铺管船、地质勘查船、供给船、三用工作船、守护船、救助船等3、中海油服和海油工程业务关联中海油服主要业务为物探勘察、钻井、船舶和油田技术效劳四个板块，其中，前三个业务板块主要是依托物探船、勘察船、钻井平台、工作船等重型装备供给效劳，而油田技术效劳板块的业务主要是测 井、钻完井液、定向井、固井、完井增产等专业技术效劳本公司的主营业务在石油自然气开发的勘探环节、开发环节和生产环节均有参与海油工程的主要业务是海上油气田开发工程及陆地终端的设计 与建筑，码头钢构造物的建筑与安装，海底管道与电缆的铺设，平台导管架和组块的装船、运输、安装与调试，及海洋工程及陆上设施的检测与修理等业务海油工程依托的重型装备主要是起重铺管船和工程驳船，这些设备主要功能是吊装、管道铺设等，同中海油服的重型装备的功能不同。

海油工程的主营业务中的建筑安装业务主要是在石油自然气开发流程中的开发环节中表达，而在石油自然气开发的生产环节中供给的主要是对海底管线和油田生产设施的检测与修理业务等而中海油服在开发和生产环节中供给的物探、勘察、钻井、钻完井液、定向井、固井、测井、完井及各种工作船效劳4、国内及国际竞争格局（1） 海洋油气工程—海油工程国内根本垄断海油工程是国内唯一一家专业从事海油工程设计、建筑和海上安装的公司，目前国内尚没有其他具备海洋石油工程总包力量的公司公司集海洋工程设计、采办、陆地建筑、海上安装、调试、修理为一体目前海洋石油工程设计领域，国内同业者尚无涉足；海洋石油工程建筑领域，国内大型造船厂、油建公司开头向这一领域进展，但仅限于在海上油气田建设工作量格外集中的状况下分包海洋石油工程 的局部工作量；海洋石油工程安装领域，国内少数打捞局等单位参与了海洋石油工程的海上吊装效劳，但尚不具备从事海上安装工程的组织力量因此，依托业务整合后对大型海洋工程的总承包力量，海油工程能够向客户供给高附加值的“一揽子”总包效劳，与国际国内那些单一从事工程设计、建筑或安装的企业相比，具有其无法比较的工程总承包优势在中国目前的市场环境下,海洋石油工程的行业垄断优势很难动摇，这与国际上海洋工程行业的进展趋势也是相全都的。

国外同行业竞争对手较多，主要有荷兰HeereMa公司、美国Mcdermott公司、意大利Saipem公司和韩国现代重工集团等2） 海洋油服—中海油服国内根本垄断中海油服是中国海上最大的油田效劳供给商，也是亚洲地区功能最全、效劳链最完整、最具综合性的海上油田效劳上市公司在钻井效劳方面，中海油服占有中国近海钻井市场绝大局部的份额，在该市场居确定主导地位；在油田技术效劳方面，中海油服能够供给包括测井、钻完井液、定向井、固井、完井增产等在内完整的油田技术专业效劳，同时占有中国近海油田技术效劳市场大局部份额；在船舶效劳方面，中海油服拥有并经营着中国最大及功能最齐备的近海工作运输船队，为近海油气田勘探、开发、生产和运输供给效劳，同时占有中国海上石油近海工作船效劳市场大局部份额；在物探勘察效劳方面， 中海油服为客户供给地震勘探效劳和工程勘察效劳，不仅是中国近海物探勘察效劳的主要供给商，占有中国近海物探勘察效劳市场绝大局部份额，在国内，境外油田效劳公司一般通过其全资子公司或与中国公司组成的合营企业在中国作业，在高端和简单的技术效劳市场占有优 势而在中国近海，中海油服在钻井、船舶、物探勘察和常规油田技术的效劳市场具有确定竞争优势。

中海油服是少数可与兴旺国家海上钻井企业竞争的钻井公司全球约140-150 家从事海上钻井效劳的公司，其中约90 家特地从事海上钻井承包，其他为综合技术效劳商按钻井效劳收入规模排名，中海油服位居全球海上钻井效劳市场中第11 位，业务普及东南亚、北海、墨西哥湾、中东等地区，是少数可与美欧海上钻井效劳公司开放市场竞争的油服公司3） 海工装备制造—中国跻身其次梯队深海油气资源开发技术起源于欧美，至今在设计领域和关键系统的核心技术方面，照旧处于领先地位在欧美公司大型跨国石油公司的需求引领下，垄断着海洋工程关键装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货和高端制造领域欧美公司拥有钻井平台、海洋工程关心船的品牌设计，在深海FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等高端产品的设计方面也占据了垄断地位海工装备关键系统的核心技术同样把握在欧美公司手中钻井系统、动力定位系统、FPSO单点系泊系统、水下生产系统等其中美国是深海油气资源开发技术水平最先进的国家，名列世界前5位的深海钻井承包商均是美国公司，美国拥有的深海钻井装置占全球总数的70%；英国和挪威的钻采平台自给率到达80%随着造船市场的东移，目前总装建筑市场正渐渐被亚洲企业占据。

其占据了三类钻井平台市场份额的85%，FPSO/FSO市场份额的86%亚洲居于海工装备建筑市场的前沿，其中韩国和加坡属于第一梯队韩国和加坡公司在功能模块设计建筑、总装设计建筑领域快速进展，占据领先地位，但在装备设计方面与欧美公司存在较大差距中国近年进展快速，跻身其次梯队总体处在制造低端产品阶段， 局部骨干企业已经和正在初步形成功能模块设计建筑、总装设计建筑和调试的力量中国正在努力从墨西哥湾、巴西近海以及非洲西部的钻探热潮中分一杯羹，并已开头自主生产自升式钻井船以及其它设备今年第三季度，中国船厂拿到了8艘自升式钻井船的订单，而加坡企业仅拿到了3艘订单——这是中国首次在订单数量上超过竞争对手依据争论机构Religare 的数据，2023 年中国船厂所获自升式钻井船订单占到全球订单总量的 45%，而按合同金额计算，中国所获订单金额已占到全球订单总金额的 32%二、陆地向海洋、浅海向深海是大势所趋1、陆地油气开采峰期已过，能源缺口渐渐扩大在经受了 2023-2023 年的衰退后，2023-2023 年世界石油需求将连续增长2023 年的世界石油需求量为每日 8868 万桶，比上年每日增加 89 万桶；到 2023 年，世界石油的需求量将上升到每日 8950 万桶。

据推测，全球陆上的油气可采年限约为 30-80 年随着对石油需求的快速增加，进入 21 世纪，世界随之步入了石油匮乏的时代，也就是所谓的“后石油时代”在 2002 年已过 52 个国家油气开采峰期已过，在 。