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农业机械制造行业分析报告农业机械制造行业 （以下简称农机行业）是为农业建设提供技术装备的基础性产业， 是现代装备制造业的重要组成部分近年来，我国农机行业工业总产值年均保持20% 以上的增长速度,是机械工业行业最具活力的行业之一据中国农机协会统计，截至2011 年底，全国共有农机企业8500 多家，其中规模以上企业超过2700家， 2011 年农机工业完成工业总产值2898 亿元， 同比增长 33.7% 一、概述（一）农业行业定义农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称中国农业机械工业经过60 多年的发展，形成了包含拖拉机、内燃机、耕整种植机、收获机、 低速载货汽车、 林业机械、渔业机械等11 个子行业，生产 3,200 多种产品的完整工业体系二）行业代码及分类按照国家 2012 年新颁布的统计代码分类，农机行业主要包括在装备制造业中专用设备制造业里，农机行业主要涉及其中的拖拉机制造、 机械化农业及园艺机具制造、农林牧渔机械配件制造3 个小行业农机行业代码分类表行业代码名称大行业中行业小行业35 357 3571 拖拉机制造3572 机械化农业及园艺机具制造3576 农林牧渔机械配件制造（三）农机行业细分行业及主要产品细分行业主 导 产 品拖拉机轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机、小四轮拖拉机内燃机柴油机、汽油机耕整种植机械机引犁、钯、深松机、播种机、插秧机旋耕机械拖拉机旋耕机、还田机、系列旋耕刀收获机械联合收割机、经济作物（含根茎类、果蔬类作物）收获机械、青饲料收获机械低速载货汽车三轮农用运输车、四轮农用运输车、农用拖车排灌机械喷灌机械、农用泵、农用水井钻机畜牧及饲料加工饲料加工机械单机、成套设备、草粉、草颗粒、草块加工设备、牧草收割机械、养鸡成套设备林业机械采伐机械、木材加工机械、林业工具刀刃渔业机械增氧机、清淤机、颗粒饲料机农副产品加工机械面粉机、榨油机、棉花加工机械、薯类加工机械、茶叶加工机械、碾米机、油料加工机械二、国内外发展现状（一）全球农机行业发展现状1、整体情况目前，世界主要农机生产国有美国、德国、日本、法国、英国、意大利、韩国等国家。

根据2012 年 10 月 10 日在莫斯科召开的国际农机工业发展研讨会与会专家预计，2012 年全球农业机械总产值将增加至860 亿欧元（1100 亿美元， 折合人民币6842 亿元），2013 年有望再继续增长5%2、主要国家（1）美国美国是世界上农业最发达、技术最先进的国家之一目前依然在种植业、工厂化畜禽饲养、农产品加工等方面保持着世界先进水平美国凯斯纽荷兰 (CASE NEW HORLLAND)、 约翰·迪尔（JohnDeere ） 、爱科 (AGCO) 等大型跨国农机公司生产的农业机械生产率高, 性能先进, 达世界先进水平 皮凯德（PICKETT ）、 满胜（MONOSEM ） 、阿尔斯波(OXBO) 等公司也是世界知名的专业农机生产厂商2）德国德国的农机工业也很发达，出口量约占农业机械的50% ，出口额占西欧各国前列农机产品制造水平高，农机企业对市场需求反映及时，适应能力强，因此在世界上占有较高份额大型农机企业主要有约翰 ?迪尔公司、凯斯万国公司、福特公司和麦赛福格森公司等跨国公司，主要农机产品有：拖拉机系列、农业机械系列德国道依茨（ DEUTZ ）联合公司的发动机、拖拉机、农业机械；芬特 （Fendt ） 公司的拖拉机、 自走底盘、农业机械；克拉斯（CLAAS ）机器制造公司的联合收割机均较有名。

克拉斯机器制造公司为欧洲三大收割机公司之一，年产量2000 多台3）日本日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械化水稻育秧、插秧、半喂入联合收获机械居世界领先水平日本的农机生产企业有近千家, 但小企业多 , 农业机械主要生产供应集中在久保田（ Kubota ）、洋马（ YANMAR ）、井关（ ISEKI ）、三菱（ MITSUBISHI ）四大农机公司久保田和洋马等公司生产水稻从育秧到拖拉机、插秧机、植保机械、水稻收获、脱粒、干燥、运输等各类农业机械井关公司的拖拉机、育秧设备、水稻插秧机、半喂入收割机和收获后加工设备如烘干机、碾米机、 计量分选机也较齐全4）法国法国农业发达 , 农业机械化水平高, 小麦、玉米等谷物生产、畜禽饲养均已实现了全过程机械化法国在作物育种机械和葡萄园机械方面较发达法国的葡萄园机械, 从拖拉机到配套的栽植、剪枝、整形、施肥、施药、采收、包装、运输都有相适应的机械, 机械化作业达到了世界先进水平拖拉机、柴油机、联合收割机、铧式犁、葡萄园机械、 大型喷雾喷粉机等为法国重要的农机出口产品法国知名的农业机械公司有：库恩（Kuhn ）、格力格尔 -贝松（GREGOIRE-BESSON）、布光（ BOURGOIN ）等公司。

5）英国英国的种植业从种到收已实现高度机械化英国的农机制造业较发达，以种植业和畜牧机械为主，除满足本国需要外还大量出口农机企业以小企业为主，以麦赛福格森公司等大型跨国企业为主的几个大型农机企业的产值占农机总产值的66% 麦赛福格森（Massey?Ferguson）公司在英企业的主要产品有发动机、拖拉机、农业机械等；泼金斯（Perkins ）发动机为世界着名的产品福格森（ Massey Ferguson）公司生产的中马力轮式拖拉机有240多种配套农机具6）意大利意大利是一个以山丘陵为主的国家，为欧洲主要产稻国，也是欧洲主要葡萄生产园之一，种植面积在100 万公顷以上 意大利的主要农机企业和主要产品有：菲亚特集团纽荷兰（New?Holland）公司，该公司联合收割机的市场占有率在北美达15% ，在西欧达26% 其他如打捆机、青饲收获机、葡萄收获机等农业机械在北美市场占有率也达30% ～40% ；SAME 公司，年产近百种型号拖拉机，其中 50% 以上供出口7）韩国水稻是韩国最主要的粮食作物，农业机械以中小型为主随着国家经济的发展和劳动力的转移，农户生产规模在逐渐扩大韩国生产规模较大的农机制造企业主要是韩国国际综合机械株式会社（DKC ） 、 东洋株式会社（INLFA ） 、 大同工业株式会社 （DAEDONG ） 。

3 个企业主要产品为拖拉机、联合收割机、插秧机以及其它一些农业机械和非农机产品3、主要国家的知名农机企业国 别知 名 企 业美国凯斯纽荷兰 (CASE NEW HORLLAND)、约翰·迪尔（ JohnDeere）、爱科(AGCO) 、皮凯德（ PICKETT ）、满胜（ MONOSEM）、阿尔斯波 (OXBO) 德国雷肯 (LEMKEN) 、克拉斯 (CLAAS)、格力莫（ GRIMME ）、法国库恩（ Kuhn）、格力格尔 - 贝松(GREGOIRE-BESSON)、布光 (BOURGOIN) 意大利纽荷兰（ New?Holland）公司、赛迈道依茨 -法尔 (same deutz-fah)、马斯奇奥 (MASCHIO) 、兰迪尼·拉韦尔达(LANDINI- LAVERDA) 日本久保田 (Kubota) 、洋马(YANMAR) 、井关 (ISEKI) 、三菱农机 (MITSUBISHI) 韩国国际综合机械株式会社 （KUKJE MACHINERY） 、 东洋株式会社（TONG YANG ） 、大同工业株式会社（DAEDONG）4、着名农机跨国公司在华投资情况在华重点外资农机企业分布表企业名称在华分布情况成立时间主要产品约翰 .迪尔（美国）约翰迪尔天拖有限公司2000 年 8 月拖拉机及其他农业机械约翰迪尔（天津）有限公司2005 年 4 月生产与拖拉机相配套的变速箱动力传输产品约翰·迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1997 年 5 月玉米联合收获机、联合收割机、玉米割台约翰迪尔 (哈尔滨 )农业机械有限公司2011 年 5 月未投产纽荷兰（意大利）上海纽荷兰农业机械有限公司2002 年 1 月大马力拖拉机凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司1999 年大马力拖拉机及、打捆机爱科集团（美国）江苏常州工厂2010 年 6 月生产麦赛福格森中低马力拖拉机、赛速柴油发动机以及动力传动系统黑龙江大庆工厂2010 年 11 月生产维美德大马力拖拉机、麦赛福格森联合收割机和牧草设备爱科大丰（兖州）农业机械有限公司2011 年生产麦赛福格森及大丰王品牌高中低马力联合收割机以及其它全线收获机械上海工厂2011 年生产爱科劲魄能柴油发电机组井关农机（日本）井关农机（常州）有限公司2003 年 6 月生产自走式半喂入联合收割机东风井关农业机械（湖北）有限公司2011 年生产插秧机、 收割机和其它各种农机具洋马集团（日本）马农机 (中国 )有限公司 (无锡 ) 1997 年收割机、插秧机、播种机哈尔滨洋马农业机械有限公2011 年联合收割机、插秧机、拖拉机大同工业株式会社（韩国）大同农机（南京）有限公司2007 年半喂入联合收割机、高速插秧机、手扶插秧机及相关零部件久保田集团（日本）久保田农业机械（苏州）有限公司1998 年生产收割机、插秧机和拖拉机马恒达集团（印度）马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司2008 年大马力拖拉机5、2011 年世界企业500 强中农机企业情况世界企业 500 强（2011）排名上年公司名称营业收入利润国家排名(中英文 ) ( 百万美元 ) (百万美元 ) 155 202 卡特彼勒（ CATERPILLAR ）? 60138 4928 美国348 372 迪尔公司（ DEERE ）? 32013 2800 美国436 453 小松集团（ KOMATSU ）? 25099 2116 日本（1）卡特彼勒公司美国卡特彼勒公司(NYSE: CAT ）成立于 1925 年，卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。

是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、 燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴油机厂家之一2011 年世界 500 强排行第 202 名， 2012年排名第 155 名其全线产品， 一直被模仿， 从未被超越皮实，耐用 -是其最大特点）------ 连续九年入选道琼斯可持续发展世界指数 (DJSI) 榜 50 家企业公司简介80 多年来，卡特彼勒公司一直致力于全球的基础设施建设，并与全球代理商紧密合作，在各大洲积极推进持续变革卡特彼勒 2005 年销售收入达到363.4 亿美元，是建筑机械、 矿用设备、柴油和天然气 发动机 以及工业用燃气轮机领域的技术领导者和全球领先制造商2005 年的销售和收入达363.4 亿美元，比2004 年增加了60.3 亿美元（提高了20% ）该增长源自37.2 亿美元的销售增加额、 18.27 亿美元的价格变现增加额、3.63 亿美元金融产品收入增加额 大约有一半的销售额产生于美国 境外的客户， 这使得卡特彼勒得以保持全球供应商和美国主要出口商的稳固地位在华投资情况卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械和建筑机械的生产商，也是全世界柴油机、 天然气发动机和工业用燃气涡轮机的主要供应商。

在大中华区， 卡特彼勒为区内持续的经济增长和发展提供了产品和技术迈向21 世纪，我们的参与和承诺更坚定不移为了加大投资力度和发展业务，卡特彼勒（中国 ）投资有限公司于1996 年在 北京 成立今天，卡特彼勒在中国投资 建立了13 家生产企业，制造液压挖掘机 、压实机、柴油发动机、履带行走装置、铸件、动力平地机、履带式推土机、轮式装载机、再造的工程机械零部件以及电力发电机组卡特彼勒（中国）投资有限公司已在中国建立了办事处，培训和产品服务中心， 为日益增长的设备用户提供及时周到的服务由5 个代理商组成的经销服务网络为各行各业提供适用的机器和设备， 并给予综合性售后服务，使用户在作业中取得更高的经济效益台湾地区陆军的主力装甲车云豹装甲车 ， P0 型和 P1 型样车上用的是美国卡特皮勒公司的C9 型涡轮增压柴油机，这种发动机和美国 “斯特赖克” 装甲车上的动力装置相同，最大功率为400 马力P2 型样车上用的是C9 的改进型，最大功率提高到450 马力而中国大陆的最新主力09 式步兵战车，最大功率功率340 千瓦，相当于 462 马力，采用的是引进技术的道依茨 涡轮增压中冷柴油机在华业务2010 年 10 月 18 日，卡特彼勒 (中国 )投资有限公司和中航力源液压股份有限公司签署《合资经营协议》，设立合资公司。

该公司主要从事建筑行业用中载泵、重载泵以及马达的设计和生产合资公司将同时为卡特彼勒及第三方机械设备商提供配套部件这一战略联盟将巩固卡特彼勒的供应体系，有利于拓展在华的零部件业务，提高核心零部件产能，为卡特彼勒扩大在中国的机械产能做铺垫据了解，该公司将成为卡特彼勒在中国设立的首家关键零部件合资公司，项目落户无锡市 ，合作双方将带给合资公司专业技术、经验和庞大的销售渠道，将通过提供优质的技术和产品支持中国政府实现装备机械行业复兴的目标2010 年 9 月 29 日， 卡特彼勒公司宣布扩大在华生产线计划以便进一步满足不断增加的中国市场需求在吴江 新设的工厂将着重生产 8 吨以下的小型液压挖掘机该工厂隶属于卡特彼勒建筑工程产品事业部， 该事业部在美国、 日本、巴西 、 英国均进行生产运营吴江厂的建设将根据江苏省政府的批准进行计划于2010 年底动工， 2012 年落成并投入生产运营目前，卡特彼勒为中国用户提供的小型挖掘机主要由徐州 厂和日本相模厂生产吴江厂投产后，徐州厂和相模厂将有更多的产能提供给卡特彼勒其他产品吴江厂是卡特彼勒提升在华产能长远投资计划的组成部分投产后， 将巩固卡特彼勒在中国建筑设备生产厂商中的行业产能领先地位。

不久后，卡特彼勒又宣布将推出挖掘机新产品336E 以取代上一代的 336D ，该机型是卡特彼勒公司首款满足美国环保局EPATier-4排放要求的设备新款336E 履带式挖掘机配置卡特彼勒 C9 系列发动机，配有先进的电子控制、精确的燃油供给、以及优化的进气管理系统，功率较上一代产品提升18% 新款 336E 履挖掘机对动臂、 斗杆以及回转装置作了进一步加强、大副提升了整机作业能力 驾驶室配置了新的大屏幕显示控制器、可调节操纵杆控制、新款空调、 以及带 MP3 播放功能的收音机卡特彼勒 336E型履带式挖掘机将在明年一月率先在北美 市场投放2010 年 7 月，美国卡特彼勒公司、纳维斯塔国际集团与中国江淮汽车已经以接近40 亿元人民币（ 5.86 亿美元）的总价值达成合资计划 其中将包括建造卡车和发动机在内的两个合作项目其中柴油发动机项目，由江淮汽车和纳维斯塔国际集团计划各出资50% 计划中的合资重型卡车公司将在江淮汽车位于合肥 的制造基地成立，产能规划为4 万辆 如果进展顺利，该协议也意味着卡特彼勒和纳维斯塔国际集团将跻身于中国1500 亿元人民币的重卡市场，与戴姆勒公司和其他欧洲 企业展开竞争。

卡特彼勒已是工程机械行业世界级巨头，当下如此大手笔的多线作战， 足以证明对今年工程机械行业的信心，并且想借机扩大企业的市场份额，壮大企业实力，争取到更多更好资源在中国的这一系列战略举措很明显的说明了卡特彼勒将在中国建立一个可持续的长远发展目标卡特彼勒公司天津新厂2010 年 11 月 19 日,卡特彼勒公司宣布将在天津 空港经济区建造最先进的工厂， 扩大其全球大型发动机生产能力，项目投资额达3 亿美元，是卡特彼勒迄今为止在中国投资最大的新型发动机厂2013 年投产后，将成为卡特彼勒全球第三个3500 系列发动机生产基地，为中国和亚太地区 的客户提供行业领先的发动机产品二十多年来，卡特彼勒3500 系列发动机为卡特彼勒机械提供可靠的动力，保障其在高要求应用中稳定运行此外，3500 系列发动机在石油和天然气、船用及电力等行业中得到广泛应用，不断满足全球客户的高规格要求卡特彼勒在中国的客户一直使用装配3500 系列发动机的机械设备和发电机组，帮助推动可持续的经济进步和发展， 随着天津发动机厂的开工，卡特彼勒将能更好地参与市场竞争，服务在中国和全亚洲不断增长的客户群卡特彼勒目前在印地安那州的拉法叶 大型发动机中心将继续生产 3500 系列发动机以及在产的其它大型发动机。

拉法叶厂将着重服务亚太区以外的客户因此， 天津新厂不会对拉法叶厂造成就业影响增加3500 系列发动机的产能是卡特彼勒作出的一项长期战略决定，能够让卡特彼勒更好地满足全球客户的需求近年来，卡特彼勒及其各独立代理商对中国市场 进行了可观的投入，进一步丰富了在中国的产品和部件种类、优化售后服务、拓展各省的代理商体系 卡特彼勒在中国的雇员人数已超过7400 人提高复杂部件中国采购据英国金融时报报道，全球最大挖土设备制造商卡特彼勒计划将中国工厂复杂部件的采购尽可能多地从日本转移到中国卡特彼勒新兴市场主管表示，随着中国制造复杂部件的能力不断提高，卡特彼勒将减少日本的产能，增加中国产能卡特彼勒公司在中国的挖掘机工厂约有41% 的部件是从日本进口的，但正计划在5 年内将这个比例至少缩减四分之一卡特彼勒的计划被认为是对日本工业基地的一个打击，同时标志着中国制造领域日益成熟2）迪尔公司美国迪尔公司（John Deere）于 1837 年成立它由一家只有一个人的铁匠店发展为现今在全世界160 多个国家销售， 在全球拥有约37000 位员工的集团公司，是全球着名的农机巨头公司业务与产品公司在建筑、森林、草坪和草皮培养等农业设备生产方面占主导地位。

另外，公司也生产柴油机和其他工业动力设备，在信用卡、健康护理和专门技术方面提供产品和服务在华投资迪尔公司北京办公室迪尔始终致力于中国农机市场的发展和培养七十年代初，迪尔公司董事长威廉· 休伊特先生率美中贸易全国委员会访华1978 年迪尔向中国东北地区出售了全套大马力拖拉机和联合收割机及农机具，并在黑龙江建立了示范的友谊农场，向中国介绍当代美国现代化农机的特性仅八十年代，迪尔就向中国出口了近2000 台拖拉机，农具及收获机械 为了更快地加入到中国农业机械化的伟大事业中去，迪尔公司成为第一家向中国农机行业进行技术转让和人员培训的外国农机制造商八十年代，迪尔向黑龙江佳木斯联合收割机厂和河南开封联合收割机厂转让了先进的联合收割技术，向天津、沈阳和长春三个拖拉机厂转让了先进的拖拉机生产技术此外，迪尔公司一直以培训中国工程技术人员成为中国的农机设计与制造方面的专家为己任，并取得了丰硕的成果在北京成立办事处 1997 年，迪尔与佳木斯联合收割机厂建立了中国农机行业第一家合资企业—约翰 · 迪尔佳联收获机械有限公司，从此迪尔公司在中国的项目进入到一个崭新的阶段90 年代，迪尔为中国新疆地区设计生产出能采收30-60,8-68,10-66公分行距棉花的摘棉机，为新疆棉花收获机械化打下了坚实的基础。

2000 年初，迪尔公司相继在中国注册成立约翰迪尔(中国 ) 投资有限公司，约翰迪尔(天津 )国际贸易有限公司，进一步加大了在中国的投资力度为了能够生产出中国农民用户买得起、用的起的高质量产品， 迪尔公司于2000 年 8 月与天津拖拉机制造有限公司成立了约翰· 迪尔天拖有限公司2004 年 12 月 16 日，约翰 · 迪尔佳联收获机械有限公司成为迪尔公司的全资公司3）小松集团株式会社小松制作所（即小松集团）是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一，成立于1921 年，迄今已有90 年历史，公司总部位于日本东京小松集团在中国、美国、欧洲、亚洲和日本设有5 个地区总部，集团子公司144 家，员工4 万多人主要从事内容：工程机械、工业机械、地下工程机械、工程事业、土木工程、运输流通机械、金属材料制造和销售，软件以及金融、服务业小松产品以品类齐全、质量可靠、服务超群享誉全球市场，主要产品有挖掘机、推土机、装载机、自卸卡车等工程机械，各种大型压力机、切割机等产业机械，叉车等物流机械，TBM 、盾构机等地下工程机械，以及发电设备等二）国内农机行业发展现状1、整体情况近年来，我国农机工业总产值年均保持20% 以上的增长速度,是机械工业行业最具活力的行业之一。

据中国农机协会统计，截至2011 年底，全国共有农机企业8500 多家，其中规模以上企业超过2700 家， 2011 年农机工业完成工业总产值2898 亿元，同比增长33.7% 2007—2011 年全国农机工业总产值及增幅情况据海关统计， 2011 年农机行业进出口总额为110.11 亿美元，同比增长 27.45% 其中进口24.93 亿美元，同比增长20.22% ，出口 85.18 亿美元，同比增长 29.73% 贸易差额为60.25 亿美元，贸易顺差继续加大在全球经济不景气的大环境下，我国农机产品的性价比优势更加凸显在利好因素的刺激下，预计2012 年我国农机出口还将继续发力，保持良性增长鉴于2012 年度中央财政预算安排农机购置补贴资金将超去年的175 亿元达到 200 亿元的水平，业内人士普遍预计2012 年农机工业总产值将达到3200 亿元以上，乐观估计能达到3500 亿元1154145729892236176933.7%26.4%21.4%26.2%21.1%0500100015002000250030003500200720082009201020110.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%总产值增幅2、农机产业的新特点（1）集中度提高，地区差距缩小。

2011 年，我国农机工业不断向区域均衡性发展，工业布局呈现较大的变化，东西部之间的差距有所缩小 山东省继续保持农机大省地位，江苏省依然是日本等外资企业青睐、崛起之地河南、河北两省农机工业有了比较大的进步，大有后来居上之势山西、陕西新涌现出一批规模以上的农机企业，浙江、广东等经济强省的农机工业也后劲十足，有了长足的发展东北重视大型农机的制造，招商引资力度非常大广西、广东特色农机、山地农机、个性化农机制造开始起步，重庆、四川小型农机制造、 经营非常活跃 2011 年全国农机工业50 强的企业数量仅占规模企业数量的1.9% ，但其主营业务收入占行业的47.8% ，实现利润占行业总额的40% 同时， 市场份额非常迅速地向大企业和优势品牌集中，中小企业则在市场竞争中处于劣势地位2）质量显着提升，趋向大型化、专业化2011 年，大中拖拉机、四行玉米机等大型农机具的整体质量普遍有了比较大的提高特别是国产农机产品的外观设计和控制水平提高得非常快，与国际知名品牌的差距在快速缩小，连续无故障作业时间在大大延长，行业的信誉度不断提升3）计划难度加大，不确定因素增加2011 年，部分农机产品的市场销售业绩与企业的预期有很大的差距，企业被动调整计划，产品出现库存积压，也使得企业销售计划的不确定性大增，在决策信心和资金运作上都会影响到今年的经营。

4）同质化竞争日趋激烈，利润空间狭窄国内农机工业的主要问题表现为：行业制造能力强、研发能力弱；技术跟进者多，研发领跑者寡 技术含量不高、 市场所接受或热销的产品往往都会一哄而上， 对市场份额的争夺非常残酷同时产品知识产权的非市场化的不规范运作，造成企业产品的黄金期大大缩短，行业利润不能与生产规模同比增长，行业总体利润一直偏低3、中央财政贴补概况自 2004 年国家实施农机补贴政策以来，中央财政不断加大补贴力度，成为农机产业加速发展最大利好资金规模由2004 年的7000 万元增加到2012 年的 200 亿元；2011 年全国农机总动力达到 9.77 亿千瓦，中央财政补贴175 亿元2004—2011 年全国农机总动力及补贴情况4、重点企业情况（1）从农机产业50 强来看 2011 年由中国农机工业协会发布了中国农机工业50 强，形成了以中国一拖、福田雷沃重工、东风农机为中国大中型拖拉机龙头；洛阳中收、 山东巨明为收获机械龙头；时风集团、五征集团为农机运输车龙头的产业格局其中，山东省有 17 家企业入选， 占 34% ； 浙江省有 10 家入选，占 20% ；江苏省有 8 家企业入选，占16% ；河南省排第四，入选6 家，占12% 。

我省仅有约翰· 迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1 户企业入选，实现产值主营业务收入16.2 亿元，占 50 强总主营业务收入的 1.3% 2011 年中国农机企业 50 强排序企业名称主营业务收入（亿元）排序企业名称主营业务收入（亿元）1 山东时风（集团）有限责任公司236.4 26 上海纽荷兰农业机械有限公司7.2 2 中国一拖集团有限公司147.6 27 马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司6.9 3 福田雷沃国际重工股份有限公司127.5 28 山东大丰机械有限公司6.8 4 江苏常发实业集团有限公司106 29 河南千里机械有限公司6.6 5 山东五征集团有限公司102.3 30 洋马农机（中国）有限公司5.9 024681012020406080100120140160180200总动力（亿千万）补贴金额（亿元）总动力（亿千万）6.46.87.197.688.759.29.77补贴金额（亿元）0.7362040130155175200420052006200720082009201020116 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂63.5 31 山东金亿机械制造有限公司5.5 7 资阳市南骏汽车有限公司61.4 32 河南豪丰机械制造有限公司5.4 8 山东常林机械集团股份有限公司32 33 江苏清拖农业装备有限公司5.2 9 久保田农业机械（苏州）有限公司29.2 34 山东颜山泵业有限公司5.1 10 河南奔马股份有限公司28.1 35 浙江新界泵业股份有限公司4.9 11 中国农业机械化科学研究院25.6 36 浙江绿田机电制造有限公司4.6 12 山东黑豹集团有限公司18.8 37 山东名流实业集团有限公司4.2 13 江苏沃得农业机械有限公司17 38 洛阳中收机械装备有限公司4 14 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司16.8 39 湖州星光农机制造有限公司4 15 约翰· 迪尔（佳木斯）农业机械有限公司16.2 40 浙江大元泵业有限公司3.9 16 常州东风农机集团有限公司16.1 41 荣成市海山机械制造有限公司3.9 17 江苏英田汽车制造有限公司13.4 42 浙江彪马集团有限公司3.7 18 浙江四方集团公司12.8 43 潍坊鲁中拖拉机有限公司3.5 19 浙江利欧股份有限公司12 44 广西钦州力顺机械有限公司3.4 20 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司11.7 45 浙江柳林机械有限公司3.4 21 山东凯马汽车制造有限公司10.8 46 山东巨明机械有限公司3.3 22 约翰· 迪尔天拖有限公司10.5 47 临沂三禾永佳动力有限公司3.3 23 山东华盛中天机械集团有限公司10.1 48 长葛市世英机械有限公司3.3 24 约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司8.9 49 宜昌陆圣车辆有限公司3.1 25 杭州行地集团有限公司7.8 50 南宁五菱桂花车辆有限公司3.1 合计1256.7 （2）从 AAA 级企业来看。

国家农机工业协会自2009 年起对优秀农机企业授予A 级以上信誉等级 截止目前共授予6 批企业，其中 AAA 级企业共 82 家我省仅有 4 户企业，分别是佳木斯佳联收获机械有限公司、约翰?迪尔 (佳木斯）农业机械有限公司、黑龙江省穆棱福麟机械制造有限公司、黑龙江省海伦王农机制造有限公司，占全部优质企业数量4.9% 目前我市尚无一户AAA 级农机企业全国 82 户 AAA 级优质农机企业序号单位名称省份备注序号单位名称省份备注1 山东金亿机械制造有限公司山东第一批42 久保田农业机械（苏州）有限公司江苏第三批2 佳木斯佳联收获机械有限公司黑龙江43 广州市科利亚农业机械有限公司广东3 福田雷沃国际重工股份有限公司北京44 湖州思达机械制造有限公司浙江4 河北农哈哈机械集团有限公司河北45 山东大丰机械有限公司山东5 浙江柳林机械有限公司浙江46 河南豪丰机械制造有限公司河南6 山东名流实业集团有限公司山东47 中航力源液压股份有限公司贵州7 浙江丰源泵业有限公司浙江48 湖州生力液压有限公司浙江8 浙江新界泵业股份有限公司浙江49 福建力佳股份有限公司福建9 浙江利欧有限公司浙江50 慈溪三环柴油机有限公司浙江10 浙江绿田机电制造有限公司浙江51 海城三鱼泵业有限公司辽宁11 浙江大元泵业有限公司浙江52 山东颜山泵业有限公司山东12 鹰潭三川水泵有限公司江西53 台州佳迪泵业有限公司浙江13 市下控股有限公司浙江54 四川青江机器股份有限公司四川14 洛阳中收机械装备有限公司河南55 浙江武义增荣茶机厂浙江15 浙江四方集团公司浙江56 浙江武义万达干燥设备制造有限公司浙江16 中国一拖集团有限公司河南57 约翰?迪尔( 佳木斯）农业机械有限公司黑龙江第四批17 西安亚澳农机股份有限公司陕西58 现代农装科技股份有限公司北京市18 江苏常发实业集团有限公司江苏59 中机美诺科技股份有限公司北京市19 富士特有限公司浙江60 洋马农机（中国）有限公司江苏省20 山东时风 ( 集团) 有限责任公司山东第二批61 无锡联合收割机有限公司江苏省21 常柴股份有限公司江苏62 山东庆云颐元农机制造有限公司山东省22 常州东风农机集团有限公司江苏63 湖南中天龙舟农机有限公司湖南省23 安徽全柴动力股份有限公司安徽64 黑龙江省穆棱福麟机械制造有限公司黑龙江24 中机南方机械股份有限公司浙江65 黑龙江省海伦王农机制造有限公司黑龙江25 山东巨明机械有限公司山东66 成都市刚毅机械制造有限公司四川省26 延吉插秧机制造有限公司吉林67 广西钦州力顺机械有限公司广西区27 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂山东68 上海纽荷兰农业机械有限公司上海市28 临沂三禾永佳动力有限公司山东69 伊犁永成农业装备制造集团有限公司新疆区29 湖州星光农机制造有限公司浙江70 台州市超达工具有限公司浙江省30 现代农装株洲联合收割机有限公司湖南71 酒泉奥凯种子机械股份有限公司甘肃第五批31 山东宁联机械制造有限公司山东72 广东省农业机械研究所广东32 湖州丰源农业装备制造有限公司湖南73 河北中农博远农业装备有限公司河北33 浙江川崎茶业机械有限公司浙江74 马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司江苏34 浙江奇峰泵业有限公司浙江75 井关农机（常州）有限公司江苏35 浙江浪奇泵业有限公司浙江76 常州亚美柯机械设备有限公司江苏36 福安远东华美电机有限公司福建77 九方泰禾国际重工 ( 青岛) 股份有限公司山东37 山东五征集团有限公司山东第三批78 石河子贵航农机装备有限责任公司新疆38 山东常林机械集团股份有限公司山东79 重庆鑫源农机股份有限公司重庆39 山拖农机装备有限公司山东80 约翰迪尔（天津）有限公司天津市第六批40 北京亨运通机械有限公司北京81 新疆机械研究院股份有限公司新疆区41 江苏沃得农业机械有限公司江苏82 约翰迪尔 ( 宁波) 农业机械有限公司浙江省（三）省内农机行业发展现状黑龙江省是国家最大的商品粮基地，2011 年黑龙江首次成为全国粮食总产量第一大省。

我省农业生产对农业机械的依赖程度高，农机化发展水平居全国之首1、农机产业基础我省是农机应用和农机装备制造业发展最早、基础最好的省份之一经过几十年的建设与发展，形成了约翰· 迪尔佳木斯公司、哈尔滨东金沃尔科技公司、佳联收获机械公司、北大荒农机公司、勃农兴达机械公司等一批骨干企业在大中型谷物联合收割机、玉米联合收割机、大中型整地机械、精密播种机、植保及中耕机械、马铃薯种植收获成套装备、水稻插秧收获成套设备、种子加工处理成套设备、 粮食处理及烘干成套设备等方面形成了一定的优势和特色拥有黑龙江省农业机械研究院、东北农业大学、佳木斯大学、黑龙江八一农垦大学、农垦科学院等一批与农机装备有关的科研院所和大学此外，作为国家重要的装备制造基地之一，我省具备较强的装备研发基础和制造能力，可以为新型农机装备制造产业提供技术、人才支撑以及广泛的零部件及配套产品，为新形势下我省加快发展新型农机装备制造产业奠定了基础2、2011 年农机产业概况我省农机装备制造产业与农业大省的地位极不相称，产业规模仅相当于山东的8.8% ，约占全国总量的2.1% 本地制造农机装备占省内市场份额不足20% ，产业发展与市场需求的快速增长不相适应，与国内发达地区相比还有较大差距。

作为国家重要的粮食主产区，我省正在大力发展现代化大农业，实施千亿斤粮食产能工程，为新型农机装备制造产业发展提供了巨大的市场需求空间同时，国家在逐年加大了农民购置农机具的补贴力度，去年是国家对我省投入购机补贴资金最多的一年，安排我省农机购置补贴资金12 亿元2011 年 1-12 月农业机械工业主要产值指标统计分析工业总产值（当年价）（亿元）工业销售产值（当年价）（亿元）排名情况1-12 月累计去年同期同比增减（%）排名情况1-12 月累计去年同期同比增减（%）合计2898.17 2166.97 33.74 2829.26 2105.23 34.39 山东省1 707.42 572.12 23.65 1 699.22 554.60 26.07 河南省2 499.94 398.15 25.57 2 496.57 387.89 28.02 江苏省3 349.96 282.93 23.69 3 342.16 276.32 23.83 辽宁省4 157.07 96.46 62.83 4 152.81 94.48 61.74 浙江省5 148.78 119.01 25.02 5 142.67 112.28 27.06 四川省6 139.89 89.46 56.37 6 133.45 86.60 54.10 河北省7 125.70 84.55 48.67 7 119.64 82.09 45.73 湖南省8 114.42 72.92 56.91 8 112.84 72.62 55.38 吉林省9 76.58 44.21 73.20 9 73.12 41.57 75.89 黑龙江省10 61.93 44.01 40.71 10 58.63 40.48 44.84 天津市11 61.64 44.59 38.23 11 57.77 43.74 32.07 广东省12 60.82 46.67 30.33 13 57.48 45.39 26.65 广西壮族自治区13 60.22 45.66 31.90 12 57.76 43.23 33.59 安徽省14 56.20 31.41 78.93 14 54.98 30.70 79.10 湖北省15 52.00 32.65 59.25 15 50.56 33.03 53.11 上海市16 44.43 38.31 15.99 16 45.58 39.00 16.87 内蒙古自治区17 30.20 20.36 48.30 17 29.82 21.02 41.89 福建省18 30.02 21.53 39.44 18 29.49 21.37 38.01 北京市19 9.42 6.65 41.70 20 8.54 6.80 25.72 江西省20 8.98 8.30 8.18 19 8.66 8.20 5.58 山西省21 6.36 5.94 7.21 21 5.44 4.67 16.31 2011 年全省农机制造产业规模以上企业实现工业总产值61.9亿元， 同比增长 40.7% ，大大超过我省工业增长速度。

全省农机装备制造产业投资46.4 亿元，同比增长231% ，其中， 19 个省重点推进产业项目，完成固定资产投资20.9 亿元，占当年计划投资的93.9% 完成投资最多的一拖一期工程，完成投资6 亿元农机产业园建设形成规模，哈尔滨、佳木斯、齐齐哈尔、大庆、七台河、松花江农场六个农机园区开发面积478 万平方米，投资 13.3 亿元，完善了路、水、电、通讯等基础设施，引进约翰迪尔、常发佳联等各类国内外企业41 家，园区聚集效应增强3、省内重点农机企业情况截至 2011 年，全省共有农机装备制造企业145户，其中，农机整机企业 68户，农机配套企业77户全省农机装备企业实现工业总产值 89.2 亿元，同比增长28.6% 主要分布在哈尔滨、佳木斯、大庆、齐齐哈尔、七台河等地，生产的农机产品主要以大中小型拖拉机、玉米收获机、联合耕整机、播种机、插秧机为主据我们掌握的省内重点整机企业19户， 2011 年实现工业总产值38.8 亿元，其中，哈尔滨企业9户，实现产值 11.1亿元，占 28.6% ；佳木斯企业5户，实现产值 22.2 亿元，占57.2% ；其它地市 5户，实现产值 5.5亿元，占 14.2% 。

黑龙江省重点农机企业基本情况表排 序企 业 名 称主 要 产 品所在地区2011 年产值（万元）1 哈尔滨东金农业装备集团大马力系列拖拉机、玉米收获机、青贮收获机、大型耕整地机械哈尔滨57628 2 凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司拖拉机、打捆机哈尔滨32558 3 黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司大马力拖拉机、大喂入量收割机、玉米收获机械哈尔滨0 4 哈尔滨拖拉机厂农业拖拉机、林业拖拉机、工程机械哈尔滨13156 5 约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司中马力拖拉机、大马力拖拉机、收割机、播种机、哈尔滨3213 6 哈尔滨沃尔科技有限公司气吸式精密播种机、马铃薯种植机、深松旋耕灭茬起垄机、喷杆式喷雾机、系列浅翻深松犁、系列新型深松机哈尔滨3599 7 哈尔滨洋马农业机械有限公司联合收割机、插秧机、拖拉机哈尔滨0 8 哈尔滨久保田农业机械有限公司半喂入联合收割机、全喂入联合收割机、水稻插秧机、拖拉机、育秧播种机哈尔滨0 9 黑龙江省泰禾机械有限责任公司手扶式水稻插秧机、玉米联合收获机割台哈尔滨1140 10 佳木斯常发佳联农业装备有限公司拖拉机、收获机械、插秧机、农机具佳木斯市28000 11 黑龙江融拓北方机械制造有限公司大中小型耕整地机械、佳木斯市6039 12 富锦龙江拖拉机有限责任公司大中小型拖拉机、小型玉米收获机、小型大豆收获机、甜菜收获机、薯类起收机、植树挖坑机佳木斯市12000 13 约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司联合收割机、玉米收割机佳木斯市160000 14 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司小马力轮式拖拉机佳木斯市16000 15 黑龙江金亿机械制造有限公司四行玉米收整机大庆市9540 16 爱科（大庆）农业机械有限公司拖拉机、联合收割机、牧草和青贮机械、喷药机及其它农机具大庆市7500 17 一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司大型轮式拖拉机、中马力拖拉机、联合耕整机、气吸式免耕播种机齐齐哈尔市23000 18 黑龙江省勃农兴达机械有限公司播种机械、七台河市6000 19 绥化运科农业机械制造有限公司旋耕机、灭茬机、联合整地机、水田搅浆平地机、中耕施肥起垄机绥化市8500 合计387873 三、我市农机行业发展现状（一）农机装备制造企业概况2011 年，全市共有农机装备制造企业50 户，其中， 农机整机企业 18 户，农机配套企业32 户。

全市农机装备企业实现工业总产值 15 亿元，同比增长36.4% 其中，规模以上企业7 户，占全省规模以上农机企业的19.4% ，实现工业总产值12 亿元，同比增长 59.2% ；实现主营业务收入9.7 亿元，同比增长57% 2012 年预计产值 17 亿元2011 年哈尔滨市农机装备制造规模以上企业产值情况单位：万元序号单位名称产品名称2011 年主营业务收入增幅 % 2011 年工业总产值增幅 % 2012 年预计产值1 哈尔滨东金沃尔科技有限公司（明斯克）四行玉米收、 KCK 青贮机、明斯克拖拉机、农机具39920 4.5 57628 11.4 75800 2 凯斯纽荷兰机械（哈尔拖拉机、打捆机34142 32558 535.5 49263 滨）有限公司3 哈尔滨东宇农业工程机械有限公司粮食干燥机、清粮机、种子精选机5827 5.2 5827 5.4 7396 4 哈尔滨沃尔科技有限公司（戈梅利）2BJQ 系列气吸式精密播种机、3500 型联合整地机、CMF 系列马铃薯种植机、4U2 型马铃薯挖掘机、WF1000 型喷雾机5250 62.1 3599 25.2 5110 5 黑龙江省农垦依联机械装备有限公司二行精量点播机4799 108.1 5022 0.9 600 6 哈尔滨拖拉机厂大中马力拖拉机、林业拖拉机、玉米收获机械4638 44.1 13156 128.3 15500 7 约翰迪尔（哈尔滨）拖拉机、收割机2979 3213 15844 合计97554 86 121002 59 169513 锁定培育规上企业5 户， 2011 年实现工业总产值0.8 亿元，2012 年预计产值6.9 亿元。

锁定规模以上农机装备制造企业基本情况单位：万元序号单位名称产品名称2011 年工业2012 年总产值预计产值1 黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司TB554 拖拉机 TA554 拖拉机、TA704 拖拉机、TD904 拖拉机、 GF40 收割机38860 2 哈尔滨勇猛机械制造有限公司自走式玉米收获机107 3402.6 17490 3 黑龙江省泰禾机械有限责任公司RR-4C 手扶式插秧机、 RR-6C 手扶式插秧机、RR-4C 手扶式钵苗摆插机、RR-6C 手扶式插秧机、 2ZC-430手扶式插秧机、 2ZG-630乘坐式插秧机、精密播种机、玉米割台1140 5900 4 哈尔滨龙牧机械设备有限公司揉切机青贮收获机、捡拾机、62 切碎机、播种机 2BG-2B 、全价日粮混合机、饲料加工机组1981 4566.5 5 哈尔滨市红日农业机械开发有限公司联合整地机1600 2300 合计8123.6 69116.5 （二）行业发展趋势2008-2011 年哈市规上农机企业发展趋势表（三）农机装备制造企业在建重点项目近年来， 在哈市招商政策和农机市场需求的吸引下，国内外知名农机企业纷纷来哈投资建厂。

根据我委掌握的项目投资情况，2010-2012年在哈开工建设的亿元重点项目有10 项，项目总投资38 亿元，其中， 2011 年完成投资6.4 亿元， 2012 年预计投资7.8亿元哈尔滨市农机装备制造企业2010-2012 年重点项目表单位：万元序号企业名称项目名称建设起止年限项目总投资截止 2011年完成投资2012 年计划投资1 凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司大马力农用机械生产项目2011-2015 120000 543 14000 2 约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司美国约翰迪尔公司农业机械生产项目2011-2013 110000 5822 25081 3 福田雷沃重工农机装备有限公司年产农业装备15000台技扩项目2010-2015 50000 10000 5000 4 洋马农机有限公司水田农机2011-2014 23600 7000 4000 5 黑龙江北大荒众荣农机有限公司农机具生产项目2011-2012 15154 10500 5000 6 哈尔滨拖拉机厂拖拉机新厂建设2011-2012 15000 10000 5000 7 哈尔滨甬野拖拉机制造有限公司拖拉机制造项目2012-2013 15000 9000 8 哈尔滨东金戈梅利农业机械有限公司自走式青贮收获机、玉米收获机技术引进及产业化项目2009-2012 12000 10500 1500 9 哈尔滨东金明斯克拖拉机有限公司大马力拖拉机 （212 马力）生产项目2011-2012 10000 5080 4920 10 哈尔滨西岗齿轮有限公司联合收割机箱桥总成及配件、配套2010-2012 10000 4982 5018 合计380754 64427 78519 （四）我市产业布局情况经过多年建设， 初步形成我市农机装备制造4 大产业基地， 即：以哈南为中心，建立以约翰迪尔、凯斯纽荷兰、洋马为龙头，以大马力拖拉机、 收获机械和水田机械为主打产品的农机装备产业基地；以松北为中心，建立以东金集团为龙头，以青贮收获机、玉米收获机为主打产品的农机装备产业基地；以宾西为中心， 建立以西岗齿轮、农垦众荣为龙头，以经济作物机械和配件生产为主打产品的农机装备产业基地；以依兰为中心，建立以福田雷沃为龙头，以大中型拖拉机为主打产品的农机装备产业基地。

（五）农机配套产业基本情况目前我市尚未形成农机配套体系，能够为规模以上主机企业提供专业化配套的企业较少，生产农机关键零部件的企业更少1、主要配套企业我市农机装备企业提供配套服务的企业主要是有西岗齿轮、正东实业、顺源机械、哈飞玻璃、小岭铸造厂、弹簧厂、 一汽变速箱厂、 哈拖拉机厂、 哈轴、电影机械厂、 哈一机、东大机械厂等40 余户企业其中：为农机配套的规模以上企业9户哈尔滨市规模以上农机配套企业情况一览表序号企业名称配套产品设备水平配套能力1 哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司消音器、加油管具备机加、焊接、冲压等设备年产 50 万套2 哈尔滨顺源机械制造有限公司齿轮、后桥、农机变速箱具备先进的美国6轴数控洗齿和磨齿机年产 60 万套3 哈尔滨西岗齿轮有限公司齿轮、收割机桥总成具有齐全的各类机加设备年产 1 万套4 哈尔滨博通汽车部件制造有限公司邮箱机加、冲压、焊接、喷漆（黑色）年产 28 万套5 哈尔滨轴承制造有限公司各类轴承各类生产设备约4350台可满足大批量配套需求6 哈尔滨哈氧制氧机有限公司钣金、旋耕机全部零件焊接、机加、锻造（有色、黑色）400套7 哈尔滨第一机械集团有限公司机加、锻铸造、焊接、热处理各种机加设备 100多台具备一定生产能力8 建成集团（下属分厂）机加、热处理各类大型机加设备齐全具备大批量加工实力9 哈尔滨哈影电影机械厂铆焊、机加、表面处理加工机加设备齐全年产 3000 台套2、主要配套件。

主要配套燃油喷射装置、轴承齿轮及配件、发动机及配件、弹簧、前后桥及配件、机加、钣金等部件其中，仅有哈尔滨西岗齿轮有限公司、市弹簧厂、 艾瑞汽车排气系统有限公司 3 户企业为主机企业提供专业联合收割机箱桥总成、齿轮、弹簧、消音器等配套 其余多数配套企业只能为主机企业提供简单的机加配套产品， 尚未形成配件专业性强的产业集群，多数农机关键部件，如：内燃机、发动机、底盘及其配件、仪表等部件只能在外省市采购2011 年我市规模以上农机装备制造企业配套总额为2.8亿元，哈市配套额为0.6 亿元，本地配套率为22.3% 四、 SWOT 分析1、优势（1）产业基础较好黑龙江省是农业大省，也是农业机械化大省，是全国农机应用和农机制造业发展最早、基础最好的省份之一2）技术优势明显多年来，我省形成了以省农机研究院为骨干，以东北农业大学、八一农垦大学等大学、科研院所为支撑的技术研发体系， 为我省研制开发农机新产品提供了强有力的技术支撑同时，全省拥有一批农机生产技术人员和技术工人，为农机工业加快发展提供了技术保障3）市场空间广阔在千亿斤粮食产能工程和国家购机补贴政策的推动下，农民购买先进农业机械持续升温，市场需求强劲，具备发展新型农机装备制造产业的市场潜力。

2、劣势（1）产业集群度低，形不成规模效益目前，我省农机产业链尚未形成， 关键配套部件依赖于外地采购，本地配套率较低， 90%的农机企业都是小而全的主机企业，产品单一，经营规模小，未能形成一些占有市场份额大、具有较强的市场竞争力、创造出有市场影响品牌的大型企业和企业集团未能形成配套协作紧密，配件专业性强的产业集群2）企业产品质量和生产效率偏低目前，我省主机企业发展迅猛，农机配套加工企业设备陈旧老化，产品单一，严重影响产品的质量、寿命和制造成本同等产品的质量、技术、价格与南方发达省份相比不占优势，特别是，配套产品价格普遍高于山东、河南、江浙一带配套产品价格近20% ，部分产品甚至达到100% ，难以满足整机厂生产成本的要求，导致大多数农机制造企业“龙头在龙江，配套在关内”的外采现象严重影响了我省农机制造业的发展和制造业整体效益的提高，也制约了我省新型农机装备产业的发展3）企业自主创新能力弱，缺少技术支撑农机行业是涉农行业，涉农行业几乎都是微利行业受到农民购买力的限制，农机产品价格始终在低位运行，农机制造业难于实现资金积累，因而难以留住人才和开展技术创新自主创新能力不足，导致了企业技术缺乏，产品得不到更新，企业发展后劲乏力，制约了农机制造业的持续发展。

3、机会（1）政策扶持力度大黑龙江省正处于新一轮农业投入和农业快速发展的高峰期，政府对农业机械化的扶持力度一年比一年大，黑龙江省农机工业基础好，重新启动起来具有投入少、见效快、潜力大的特点，是极具后发优势的产业2） 投资热情高 国内外知名农机企业纷纷在我省投资建厂，为我省的农机产业发展注入了新的活力借此契机， 如在发展农机主机的同时， 逐步建立本地农机配套体系，将会为我省的农机产业发展开辟更加广阔的空间4、威胁（1）本地市场占有率低黑龙江省是农机使用大省，是全国最大的农机销售市场，却不是农机生产大省大多数市场被来自河南、山东等地，甚至美国、法国、日本的农机企业占领，本地农机企业销售额仅占其中的5% ，其余的 95% 都被省外和国外的农机制造商分食2）技术差距较大省内农机与国内外的先进农机比差距还很大，在做工上显得很粗糙，还处于一个刚刚起步的阶段我省农机制造业则存在着产品精度低、附加值不高、能源消耗大、生产和经营成本高的问题五、下步工作重点以市场为导向，以体制机制创新为动力，以国际化、产业化、集团化为目标，用市场换产业，靠政策促发展，引导农机产业合理布局，引进国内外先进农机制造企业，发展先进适用、 技术含量高、节能环保、高效安全、符合我市农业生产需求的新型农机装备，逐步建立起涵括动力机械、收获机械、 种植机械等比较完善的农机装备制造产业体系， 大大提高产品市场竞争力，促进全市农机产业又好又快发展。

—— 2013 年底，大项目建设完成固定资产投资超过30 亿元，规模以上新型农机装备制造产业实现主营业务收入达到30 亿元以上，农机整机产品本地配套率达到20%以上—— 2015 年底，规模以上新型农机装备制造产业进入稳步发展阶段，实现主营业务收入达到50 亿元以上，农机本地产品市场占有率达到50%，产品本地配套率达到30%1、抓好龙头企业培育工作，带动产业集群发展一是推进投产农机整机企业迅速达产，如东金沃尔、 凯斯纽荷兰等重点龙头企业，在资金、政策、生产要素保障等方面对企业全方位支持，推动企业提档晋位，快速将他们培养成10 亿元以上企业二是全力保障在建农机整机企业项目顺利投产，如约翰迪尔、福田雷沃、凯斯纽荷兰（二期）、洋马农机、北大荒众荣农机等在建农机项目，专项梳理和解决农机项目建设中土地、融资、 煤电气水运等要素保障方面的问题，确保企业如期或提前投（达）产，为产业发展注入新的活力三是开展银企对接工作，协调银行、担保等金融单位增加对农机龙头企业信贷额度，适当放宽担保抵押条件，缓解农机企业融资难问题2、抓好定点招商工作，促进区域内知名品牌集聚加强与国际及国内知名农机企业交流与合作，大力开展招商引资，引进国内外先进的农机装备关键技术及管理。

一是对世界500 强进行梳理，有农机生产资质和经验的企业有美国卡特彼勒（第155 名）、美国迪尔公司（第348 名，已在我市经开区投资建厂）、日本小松集团（第 436 名），下步重点对卡特彼勒公司进行定点招商二是对国内 500 强进行梳理，有国机集团（第52 名，中国一拖集团的母公司）、山东时风集团（第349 名），下步对这两户企业进行重点招商三是对国际知名农机生产经营企业进行定点招商，如美国爱科集团、日本井关株式会社、 冈热工业株式会社、 韩国大同株式会社、意大利马斯奇奥集团等四是对国内农机企业50 强中主营业务收入超过 50 亿元的重点企业进行定点招商，如中国一拖、江苏常发集团、山东五征集团、资阳南骏汽车等企业3、抓好配套工作，提高本地配套率，形成完善的产业链条扶持中小农机零部件企业做大做强，带动配套农机具及零部件产品发展，形成比较完整的主机及配套产业体系一是对市内机械工程企业和研究院所进行全面统筹，引导部分资质良好且产能闲置企业尤其是汽车配套企业向农机零部件企业转型升级，发展成为主机企业的配套协作企业，重点组织顺源机械、艾瑞汽车排气系统股份公司、电影机厂、哈飞汽车玻璃、金山小岭铸造、正东实业、农机所等企业与本地龙头企业进行对接，形成巩固的配套生产体系。

二是加强对国内重点零部件生产企业的引进，如广西玉柴机器股份有限公司、常柴股份有限公司、南昌江铃集团协和传动技术有限公司等企业，完善我市自身产业链条，进一步提升本地产品配套能力三是对优先采用本地配套产品的龙头企业，在安排新型工业化资金时予以倾斜， 对采购本地产品增长部分给予一定的奖励四是建立农机产业联盟， 定期组织农机产业龙头企业和零部件生产企业进行对接，发布产业信息、开展产业培训、组织考察学习，加强内部治理包括价格协调、行业统计、制定行业标准、制定行规及约定、参与质量管理及监督等4、 抓好产业布局工作， 提高产业集聚度 一是依据农机布局，将大马力拖拉机、 中小马力拖拉机、 青贮收获机、 玉米收收获机械、水田机械、 零部件生产等谋划项目分门别类的配置于农机产业基地或园区，进一步提高产业集聚度二是合理布局配套半径，降低配套成本三是用政策引导农机产业积聚，提高集聚效应5、 抓好专业人才培养工作，为农机产业输送优质的产业人才一是加强校企对接，开展人才培养工作，重点培养创新型研发设计人才、开拓型经营管理人才、高级技能人才等专业人才和团队二是鼓励东北农业大学、黑龙江农业工程职业技术学院等院校，开设农机专业定向学历教育和中短期培训班，为我市新型农机装备制造产业发展提供技术和人才支持。

三是鼓励大学院所联合农机生产企业建立实习基地， 派遣农机专业大学生到农机企业进行中长期实习，加速实用人才培养主管副主任：陈立刚装备工业处：处长：刘振江（执笔人）副处长：唐虹成员：张声雷姜威。