招商银行渠道拓展保护专项费用方案.docx

2012/2/1招商银行渠道拓展保护专项费用方案招商银行作为我司“长城 2 号”产品销售的合作银行，各营业部 应借助这次产品销售良机，拓展保护本地招行渠道关系，与招行各级 分、支行进行密集的、长期的、有效的、全方位的合作为此，总部 制定招商银行渠道拓展保护专项费用方案，包括营业部销售费用支持 和招行理财领导转化奖励等部份，用以支持营业部深耕招行渠道关系 具体方案如下：一、 专项费用方案：一、针对自主推动招行渠道销售量未能达到 600 万以上的营业部，总部给予以下费用支持，具体如下：分行渠道完成销售量（兀）销售费用支持（元）老营业部新设营业部50-200万（含）以10-100万（含）以2000下下200-400 万（含）100-300 万（含）4000400-600 万（含）300-600 万（含）6000600万以上参照《“长城2号"招商银行渠道营销推动方案》执行二、资管代表覆盖区域的营业部应提前将有业务联系的招行支行 及相关联系人名录上报营销管理总部，总部按照该地域营业部推动本 地招行支行销售量完成情况予以费用支持，费用配比如下：有业务联系的支行渠道销售总量（元）销售费用支持（兀）10-200万（含）以下1000200-400 万（含）2000400-600 万（含）3000600万以上50003、2012 年 3 月31日前，营业部每成功转化招行理财领导以上 级别人员成为长城证券有效客户（资产2 万以上）、基金客户（购买 2 万元以上基金产品）或购买长城 2 号产品，每新增 1 户即奖励现金 1000 元。

备注： 1）这次方案每一个支行限2 名理财领导以上级他人员，总共 100 位转化名额，先到先得，奖完即止； 2）以资产转入时间为准；3）营业部需事前上报招行相关人员信息以便总部备案二、 人员组织安排一、营销管理总部成立专项工作组，成员为杨玉强、柴黎明、董 海燕、杨瑜，负责招商银行渠道拓展保护专项费用方案的制定与督导二、营业部成立招行渠道专项小组，成员包括营业部总领导、营 销负责人、渠道负责人和招行渠道人员，并指定一名招行渠道专员 小组负责招行渠道的沟通联系，并与总部成立日常联系机制招行渠 道专员作为本地招行渠道的固定联系人，负责与招行相关人员进行对 接，对有资管代表进驻的地域，协助资管区域代表进行招行渠道沟通 联络招行渠道联系人肩负日常与招行沟通联络、信息交流、情感保 护、活动策划与组织等，形成长城与招行的紧密合作关系三、 营业部招行渠道专项小组日常工作内容1、 成立招行分、支行各级人员信息档案，作为招行各级联系 人员信息库，并上报给总部，便于营销管理总部进行信息管理，注意 按期更新2、 与分行零售部产品领导、支行理财领导或相关人员维持日 常沟通，了解各支行业务动态及需求，对渠道驻点人员进行督导，及 时向总部、营业部提供业务进展动态，寻求营业部、总部提供支持， 做好相关工作或造访日记并按期上报营销管理总部。

3、 对有资产管理部派驻销售代表的地域营业部，营业部应踊 跃支持区域代表招行渠道工作，营业部总领导、营销负责人、驻点人 员可与销售代表一路参与招行路演、造访与业务推动工作，以此成立 并保护长效合作关系4、 专项小组应高度重视并做好营业部招行互动活动策划组织 工作营业部总领导、营销负责人、招行渠道专员、招行渠道驻点人 员应参与每次活动每次活动方案及事后评估报告应上报营销管理总 部备案重大活动或有必要，总部将派人参与5、 按期或不按期邀请本地招行优秀理财领导等人员到营业部 就产品销售、客户开发技能等内容与营业部营销人员进行经验交流及 培训附表一：招行渠道联系人汇总表姓名部门职务办公移动邮箱地址备注营销管理总部二o-二年二月八日。