2018年河北银行股份有限公司绿色金融债券(第二期)发行公告.pdf

ii 重要提示重要提示 本期绿色金融债券已经《河北银监局关于河北银行发行绿色金融债券的批 复》（冀银监复[2017]66 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场 许准予字[2017]第 199 号）批准发行 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》中 国人民银行公告[2015]第 39 号和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及 中国银行业监督管理委员会河北监管局和中国人民银行对本期债券发行的批准， 结合发行人的实际情况编制而成 本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基 本情况以及本期绿色金融债券发行和认购的有关资料 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重 大遗漏及误导性陈述 有关主管机关对本期绿色金融债券发行的批准， 并不表明其对本期绿色金融 债券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期绿色金融债券的投资风险做出 了任何判断任何与此相反的声明均属虚假不实陈述 本期绿色金融债券面向银行间市场成员公开发行 凡欲购买本期绿色金融债 券的投资者，请认真阅读本发行公告。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托 或授权任何其他人或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对发行公告作任 何说明如对本发行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问 本期绿色金融债券在存续期间将遵循监管部门相关监管政策的调整的各项 要求 投 资 者 可 在 本 期 绿 色 金 融 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 ： ，中国货币网：，及其他指定地 点或媒体查阅本发行公告全文 3 目录目录 重要提示重要提示 iiii 释释 义义 4 4 第一章第一章 本期绿色金融债券清偿顺序说明及风险提示本期绿色金融债券清偿顺序说明及风险提示 7 7 第二章第二章 发行人基本情况发行人基本情况 1212 第三章第三章 本期绿色金融债券情况本期绿色金融债券情况 . . 3131 第四章第四章 发行人董事、监事和高级管理人员发行人董事、监事和高级管理人员 3636 第五章第五章 本期绿色金融债券承销和发行方式本期绿色金融债券承销和发行方式 4141 第六章第六章 本期绿色金融债券募集资金的使用本期绿色金融债券募集资金的使用及历史债券发行情况及历史债券发行情况 4242 第七章第七章 法律意见法律意见 4343 第八章第八章 本次发行有关机构本次发行有关机构 4444 第九章第九章 备查信息备查信息 4747 4 释释 义义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 发行人/公司/本行/ 河北银行 指 河北银行股份有限公司 绿色金融债券 指 金融机构法人依法发行的、募集资金用于支持绿色产 业并按约定还本付息的有价证券 本期债券 指 2018年河北银行股份有限公司绿色金融债券 （第二期） 本期债券发行 指 2018年河北银行股份有限公司绿色金融债券 （第二期） 的发行 主承销商 指 中信证券股份有限公司 河北冀华 指 河北冀华律师事务所 联合资信 指 联合资信评估有限公司 毕马威 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙) 第三方认证机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 本期绿色金融债券 品种 指 计划发行规模为 25 亿元，3 年期品种 本期债券担保 本期绿色金融债券 发行 指 指 本期绿色金融债券无担保 本期债券的发行 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根 据上下文确定） 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，指中 信证券股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的 意愿的程序 承销团 指 主承销商为本次债券发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次债券发行而签订的《2017 年 河北银行股份有限公司绿色金融债券承销协议》 5 承销团协议 指 承销商为承销本次债券签订的《2017 年河北银行股份 有限公司绿色金融债券承销团协议》 法定节假日或休息 日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定及政府指定节假日和/或休息日） 工作日 指 河北银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息日） 募集说明书 指 发行人向投资者披露本期债券发行相关信息而编写的 《2018 年河北银行股份有限公司绿色金融债券（第二 期）募集说明书》 发行公告 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制定的 《2018 年河北银行股份有限公司绿色金融债券（第二 期）发行公告》 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件 （包括但不限于募集说明书、 发行公告） 资本办法 指 指《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业 监督管理委员会令[2012]第 1 号） 人民银行 指 中国人民银行 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 河北银监局 指 中国银行业监督管理委员会河北监管局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会 指 原中国保险监督管理委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 银行间市场 最近三年 指 指 中国银行间债券市场 2015 年、2016 年及 2017 年 最近三年末 指 2015 年末、2016 年末及 2017 年末 元 指 如无特别说明，指人民币元 本发行公告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差 6 异是由于四舍五入造成的。

7 第第一一章章 本期本期绿色金融债券绿色金融债券清偿顺序说明及风险提示清偿顺序说明及风险提示 一、债券清偿顺序说明一、债券清偿顺序说明 本期债券属于商业银行发行的、 本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般 负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券 金融债券性质为本行的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居于长期次 级债务、 混合资本债券以及发行人股权之前 根据 《中华人民共和国商业银行法》 规定， 商业银行破产清算时， 在支付清算费用、 所欠职工工资和劳动保险费用后， 应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息即如遇本行破产清算，本期债券的清 偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息， 与发行人吸收的企业存款和其他负 债具有同样的清偿顺序 二、相关的风险提示二、相关的风险提示 投资者在评价本行此次发行的金融债券时， 应特别认真地考虑下述各项风险 因素 （一）与本期债券相关的风险（一）与本期债券相关的风险 1、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响， 市场利率存在上下波动的不确 定性本期债券期限较长，债券存续期可能跨越不止一个经济周期，期间不排除 市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

对策： 本期债券按照市场化的簿记建档方式发行， 最终定价将反映市场预期， 为市场所接受，得到投资者认可本期债券拟在发行结束后申请在全国银行间债 券市场交易流通，如交易流通申请获得批准，本期债券流动性的增强也将在一定 程度上给投资者以规避利率风险的便利 2、交易流动性风险 本期债券在银行间债券市场上进行交易后， 在转让时存在一定的交易流动性 风险，可能由于暂时无法找到交易对象而不能及时将债券变现 对策：随着债券市场的发展，债券交易流通相关制度更加完善，债券流通和 8 交易的条件将有所改善，未来的交易流动性风险将会有所降低 3、兑付风险 如果发行人在经营管理中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理 等有关因素的影响，使其经营效益恶化或流动性不足，可能影响本期债务的按期 兑付，产生由违约导致的兑付风险 对策： 目前发行人法人治理结构完善， 财务透明， 管理状况良好， 经营稳健， 有较好的流动性，经营历史上未发生过债务违约记录发行人未来将进一步加强 管理，发展业务，不断提升经营效益，有能力确保按期兑付 4、再投资风险 在本期债券存续期内，市场利率可能下降，这将导致本期债券利息收入的再 投资收益率下降。

对策：本期债券采取市场化方式发行，最终定价将为市场接受，反映投资者 对再投资风险的判断此外，投资者可根据宏观经济走势等因素，综合考虑本期 债券的投资期限和资金收益的匹配 （二）与发行人相关的风险（二）与发行人相关的风险 1、信用风险 发行人所面临的信用风险主要来自交易对手未按约定条款履行相关义务的 可能性，它不仅存在于贷款业务中，还存在于其他表内业务和表外业务中，是发 行人在经营活动中面临的主要风险 对策：发行人已逐步建立了较完善的风险管理组织架构，制定了较严格的授 信审批制度，并根据业务发展不断完善发行人的风险管理内部控制体系在日常 管理方面，发行人授信审批委员会负责对权限内的信贷业务进行审查审批；风险 管理部、公司银行部、小企业金融服务中心、个人银行部、资金运营中心等部门 按照分工履行信用风险管理职能； 在各分行、 石家庄营业管理部设立风险管理部、 公司银行部、个人银行部、小企业金融部，按规定对辖内信用风险进行管理 2、市场风险 市场风险是指因市场价格（利率、汇率和证券价格）的不利变动而使表内外 业务发生损失的可能性，发行人所面临的市场风险主要为利率风险和汇率风险 对策：发行人设立风险管理部、资金运营中心、计划财务部等部门按照分工 9 履行市场风险管理职能，并将业务划分为交易账户和银行账户分别进行风险管 理：交易账户市场风险管理方面，发行人建立了资金业务中台监测机制，对交易 类债券进行逐日估值、限额控制；银行账户市场风险管理方面，发行人通过定期 监测利率敏感性缺口，适时调整资产负债结构。

3、流动性风险 流动性风险是指商业银行无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获 得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险 对策：发行人实行统一的流动性风险管理模式，总行集中管理流动性风险， 附属机构在发行人集团总体流动性风险管理政策框架内，根据监管机构要求，制 定自身的流动性风险管理策略、程序等 4、操作风险 操作风险是指由于内部程序不完善、 操作人员差错或舞弊以及外部事件造成 的风险 对策： 发行人根据不断变化的操作风险防控形势， 强化会计结算、 票据业务、 电子银行、信用卡、信息科技等重点业务领域和关键环节操作风险防范 5、合规风险 合规风险是指银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定 的有关准则、以及适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或 监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险 对策：发行人主要由法律合规部负责合规风险管理工作，具体负责发行人合 规风险的识别、监测、评估与报告，及时发现并制止风险产生以及由此造成的破 坏；梳理整合发行人的各项规章制度、合规培训、参与发行人的组织构架建设, 为日常经营活动的开展提供合规支持 6、其他风险 其他风险包括资本充足率风险、信息技术相关风险等。

资本充足率风险是指根据2012年6月8日中国银监会发布了 《商业银行资本管 理办法（试行）》（2012年1号令），正常条件下大型银行和中小银行的资本充 足率分别不低于11.5%和10.5%的要求，如果发行人不能及时补充或增加资本等 原因而无法满足资本充足率监管要求的风险 对策：发行人通过增资扩股以及在2014年发行20亿元二级资本债券，在一定 10 程度上缓解了资本充足率的压力 信息技术相关风险是指发行人的信息技术系统或通讯网络因自然灾害、 长期 停电、计算机病毒等情况发生部分或全部故障，可能对发行人业务造成影响的风 险 对策： 发行人在信息科技领域建立了较为完整的安全策略、 程序及管理制。