硅铁行业概况前景分析调研.docx

硅铁行业现状调研报告概况前景分析2019年11月  目录1.硅铁行业现状分析 31.1优化产业布局 41.2降低能源消耗 41.3交易方式新型化 42.政策及环境 52.1产业集中度有望提高 62.2企业大型化 62.3出口关税调整 63.硅铁行业竞争分析 73.1供需关系转变，2018年供给略大于需求，年末市场承压运行 83.2期货带动现货，期现联动性增强 83.3原料价格波动小，电价影响大 93.4下游钢材表现：谨慎乐观，利润回归 93.5硅铁新开工，新增产能释放尚有空间 104. 硅铁行业产业布局 115. 硅铁行业技术特点 135.1市场空间广阔 135.2受电力成本成本影响大 135.3国家对高耗能产业的要求严格 146.发展趋势 141.硅铁行业现状分析　 2018年开始，硅铁仓单数量增长明显，SF1705交割1680吨，SF1709交割140吨，SF1801交割5355吨SF1805交割9415吨，期转现9065吨随着我国硅铁生产技术的改善，硅铁企业的发展及当地政府的扶持，我国硅铁产量占全球总产量的比重也在逐渐增加以下对硅铁行业现状分析　　硅铁行业现状分析，2018年1-6月国内硅铁产量249.45万吨，较去年同期增长21.76%。

其中青海地区累计生产58.17万吨，同比增长21.96%，宁夏区域累计生产44.04万吨，同比增长111.33%，甘肃区域累计生产19.43万吨，同比减少1.12%，内蒙区域累计生产92.17万吨，同比增长4.04%硅铁行业分析指出，2018年上半年整体产量上升，需求的上升，价格的坚挺，可观的利润空间，使得供给端持续增加，开工率不断提升2018年硅铁产量有望突破500万吨　　中国硅铁行业依旧面临产能过剩、产品结构、环保压力增大等诸多难题，唯有深层次的变革才能赢得生存发展空间同时，随着一带一路的持续推进，在基建大量需求钢材的大背景下，硅铁等原材料需求将得到进一步提升，相信在未来硅铁行业必将迎来一个产业春天现从三点建议来分析硅铁行业现状1.1优化产业布局　　目前优化硅锰、硅铁产业布局最重要的举措就是工业园区建设，这有利于形成硅锰、硅铁企业集约化发电，统一管理，物流统一调配硅铁行业现状分析，由于硅锰企业南北产区分布不一，南方企业临近锰矿资源及水电优势地区，分布较为零散，集约化难度较大目前锰矿由于采掘过度，资源优势正在消失，并且当地政府也逐渐取消丰枯水期电价，统一使用国家电网，因此南方产区优化产区格局迫在眉睫。

目前南方的硅锰企业逐渐向水电集中，交通便利的港口工业园区转移北方产区发展较晚，政府为拉动当地经济，常年电价低廉，工业区布局逐渐形成规模1.2降低能源消耗　　为进一步挖掘节能减排潜力，降低能耗，提升企业竞争力，硅锰企业由于吨电耗较低，加上企业普遍资金紧张，余热发电项目推进缓慢，目前只有少数资金实力较强的大企业已完成余热发电项目硅铁行业现状分析，目前多数企业以硅锰合金为原料进行延伸提炼，进一步降低成本，提高产品附加值，进一步推动了硅锰合金产业的升级，提升了企业综合竞争力和抗风险能力1.3交易方式新型化　　硅铁行业现状分析，作为传统的冶炼行业，硅锰行业一直以来多通过传统的交易模式进行交易，其中75%是以直销模式，与钢厂或铸造厂直接建立合作，但钢厂回款越来越艰难，经营新愁也越来越多小部分通过贸易商，并且随着近几年行业利润稀薄，许多贸易商转做其他产品　　下半年的硅铁市场，重点关注一个是环保，另一个就是开工环保检查涉及到硅铁的上中下游，整个产业链，不只是针对原料市场，以及硅铁企业本身，还有下游的金属镁、钢材市场不管是生产的哪个环节受到影响，都将对市场产生影响而开工方面后续青海地区厂家检修完之后将恢复生产，产量会小幅增加。

硅铁行业现状分析，宁夏地区三元、众泰还有新建产能在下半年投入市场，产量上下半年还有增幅不过国内钢材产量持续创下新高，需求仍旧存在，下半年市场预计将向好发展，价格以震荡为主2.政策及环境随着冶炼技术的进步，目前生产一基准吨硅铁耗电量大约在7800-8500度硅铁的主要生产国家是中国、俄罗斯、乌克兰、巴西和挪威，主要消费国是中国、日本、俄罗斯和韩国，还有正在崛起的印度以及一些新兴经济体国家现从三大趋势来分析硅铁行业环境2.1产业集中度有望提高　　硅铁行业环境分析，由于硅铁生产对电力和兰碳、氧化铁等原料的需求，因此硅铁企业开始向环境容量大、电力成本低廉、资源丰富的地区富集因此后期硅铁产业的集中度将越来越高2.2企业大型化　　国家对高耗能产业的控制严格，由于小型企业，不仅对环境造成严重污染，而且无法对兰碳等原料实行充分生产和利用硅铁行业环境分析，因此随着国家的铁合金行业准入条件的调整，硅铁企业将逐渐走向大型化2.3出口关税调整　　硅铁行业环境分析，17日公布的2013年出口关税调整方案中，硅铁出口关税维持25%我国作为全球硅铁出口最大的国家，来自日韩等国家的订单量很大关税维持不变，一方面有利于出口价格的上涨，二是有利于国内硅铁产业的资源优化配置。

　　硅铁行业环境分析，中国硅铁行业依旧面临产能过剩、产品结构、环保压力增大等诸多难题，唯有深层次的变革才能赢得生存发展空间同时，随着一带一路的持续推进，在基建大量需求钢材的大背景下，硅铁等原材料需求将得到进一步提升，相信在未来硅铁行业必将迎来一个产业春天3.硅铁行业竞争分析我国硅铁主要产地在内蒙古、宁夏、青海、甘肃等地据相关数据显示我国甘肃、青海、宁夏、内蒙古硅铁产量占全国硅铁总产量的80-90%，其次是四川有部分硅铁厂家硅铁是以兰炭、氧化铁、硅石等为原料，并经过电炉冶炼而成以下对硅铁行业竞争分析　　硅铁行业竞争分析，2018年1-5月份的硅铁供需整体是维持平衡趋势供应量4、5月份受青海避峰检修、内蒙停炉限产影响，产量减少后期将逐渐恢复硅铁行业分析指出，而需求量则是年初时期相对低迷，3、4月开始恢复虽说年初时期，硅铁市场供过于求，但后期随着需求的回升，积压的库存量一方面是实际被下游终端消耗，一方面可以转移到期货盘面市场经过4月份的一波上涨后，供需基本维持在略小于求状态但后期随着大厂产量的恢复以及中卫新增产能的开工，市场供需将维持在基本平衡状态　　硅铁下游客户陆续进场招标，市场需求逐步释放之中。

但从周中市场表现来看，虽然当前主产区工厂库存普遍偏低多订单充裕，以及近期市场在冬储预期下的抗跌性增强，钢厂招标前的挺价属正常博弈，市场低价成交减少但目前的硅铁市场价格并不是钢厂方面想要囤货的心理价格，因此高价位硅铁市场采购较少现从五大重点来分析硅铁行业竞争3.1供需关系转变，2018年供给略大于需求，年末市场承压运行　　供给端：2018年1-10月硅铁产量437.9万吨，较去年同期增长19.77%，预计2018年硅铁产量将会达到新高接近520万吨左右需求端：从钢厂粗钢生产、金属镁企业需求、出口三个方面计算，2016年硅铁消耗421.7万吨，同比2015年下降4.126%，而2016年硅铁产量同比下滑5.9%( 2015年全年硅铁总产在450.64万)，2016年硅铁市场呈现供需紧平衡局面硅铁行业竞争分析，2017年硅铁总体需求达到463.79万吨，较2016年增长9.98%2018年硅铁产量预计达到521万吨，较2017年增长17.74%2018年4月份之后市场供应量和需求量逐渐趋于弱平衡状态，随着新增产能，以及僵尸企业的复苏，硅铁供应量增长，市场难以消耗过剩的产能，市场承压运行，价格不断低探。

3.2期货带动现货，期现联动性增强　　2017年8月、2017年12月、2018年4月的硅铁市场几波大的行情，现货带动期货，到期货首先发现供需的转变，从而带动期货价格上涨硅铁行业竞争分析，随着期货参与者越来越多，厂家、贸易商、钢厂从开始了解期货、接触期货到参与期货，期货对于市场的影响力在逐步增加，钢厂以及硅铁大厂对于市场的话语权在逐步弱化期货飞速发展，交割量的愈日剧增，部分钢厂开始尝试通过期货交割来采购原料，钢厂对于原料采购渠道的多样性，使得钢厂对原料的价格控制愈发明显3.3原料价格波动小，电价影响大　　2018年主产区电价变动较小，宁夏、青海区域优惠电价相继取消，主产区电力优势被弱化，厂家生产成本增加，目前宁夏、青海区域电费在0.38-0.42之间，吨成本在5600-5800元/吨左右，与自备电厂以及电价优惠区域相比基本无优势硅铁行业竞争分析，2019年若宁夏、青海区域厂家难以承受市场压力主动选择停产或是避峰生产，青海、甘肃、宁夏地区供电局可能会进一步出台电价优惠政策，电力成本在硅铁生产的成本中占据主要地位，主产区电价的波动影响市场每一位参与者的心态3.4下游钢材表现：谨慎乐观，利润回归　　预估2019年全年粗钢产量增长1.2%，基建用钢增速提高，房地产、家电、机械行业用钢量增速将逐步放缓，出口方面预估略增1000万吨。

硅铁行业竞争分析，而明年GDP增速呈缓慢下行，钢材供需由紧平衡到相对宽松2019年钢价合理回归，整体下移一个台阶，全年钢材均价较2018年下移10%左右，钢铁生产企业利润回归，区域差异明显2019年河北省压减退出钢铁产能1400万吨左右，张家口、廊坊市钢铁产能全部退出，也值得关注而海外钢材增量来看，东南亚是未来新增能力最大的区域，全球预计将有5200万吨左右的新增在建产能和3900万吨的新增规划产能陆续投产，东南亚未来可能有1600万吨左右的产能释放3.5硅铁新开工，新增产能释放尚有空间　　纵览2018年，宁夏、陕西区域部分硅铁矿热炉陆续进行开起来，陕西、新疆区域尚有部分矿热炉计划投建，今年受环保、价格波动、企业自身原因等问题困扰，部分新建产能并未如期投产，2018年=新增产能推出较为集中的时段在7月到9月硅铁行业竞争分析，2018年硅铁新增及复产产能投入预计在5万吨左右，由4月开始至10月，宁夏以及陕西区域部分产能顺利投产，截止到年底已有将近2万吨多产能处于出厂或版稳定状态，剩余待投产产能将于2019年投产，但是由于2019年1季度硅铁价格行情存在波动，市场供给过剩，部分产能将会延迟投放，随着陕西、新疆等地新增产能投入，市场竞争压力剧增，成本偏高以及产能较小的硅铁企业生存空间将会压缩，面临淘汰风险，新增产能将是改变2018年硅铁市场供需端格局的关键。

　　硅铁行业竞争分析，随着春节大假的趋近，以及雨雪等天气的影响，后期车辆运输方面受阻，市场成交节奏将趋于缓和因此目前厂家多以排单走货为主，且硅铁主产区部分地区因前期接单情况较好，报价略有虚高由此预计段后期内，在市场利好氛围下，硅铁价格走势或将保持稳定态势，聚焦此轮大型钢厂招标定价4. 硅铁行业产业布局　　硅铁行业布局分析，我国不仅是硅铁产量大国，也是出口大国2016年累计 出口硅铁22.84万吨，主要为含硅大于55%硅铁，占比达84.27%2017年1-7月我国硅铁出口量有所上升，累计出口19.60万吨，同比增长48.49%出口量的增加可能是因关税的降低，2017年起，我国硅铁出口关税由25%下降到20%，有利于提高硅铁产品的国际市场竞争力硅铁行业分析指出，2016年我国累计进口硅铁3.38万吨，达到历史最高水平而今年1-7月，进口累计量仅0.39万吨，同比降低 79.17%主要因2017年前，我国硅铁主要进口来源为朝鲜　　我国作为硅铁生产的大国和主要的硅铁出口国家，硅铁产量占全球硅铁总产量的一半以上，而且随着我国硅铁生产技术的改善，硅铁企业的发展及当地政府的扶持，我国硅铁产量占全球总产量的比重也在逐渐增加。

现从四大方向来分析硅铁行业布局　　首先，硅。