平安人寿电子函件(二代)介绍.ppt

总部电子商务部 E服务室 2011年6月,,电子函件（二代）介绍,目 录,目 录,平安人寿电子函件支持十余种通知类函件的电子化展示，成功订阅后可享受电子函件网络查询、Email接收和短信提醒服务，现平安人寿电子函件升级到二代，订阅和使用更加便捷电子函件介绍,,,,+,电邮,网络查询,升级,电邮,+,,+,网络查询,,只有也能订阅,短信告知函件关键内容,电子函件一代,电子函件二代,保费系列（4种）,客服系列（8种）,电子函件的种类,目 录,电子函件的订阅渠道,①投保书勾选开通电子函件,②投保书未勾选邀请开通电子函件,⑤柜面开通电子函件,⑥开通电子函件,③网络开通电子函件,④业务员邀请开通电子函件,⑴ E行销网短信邀请,,,⑵短信点播邀请,⑶保全员工作平台 短信邀请,√,3、后台判断符合条件的投保人并开通电子函件，承保成功后第二日开通，开通后给客户发送开通提醒短信①投保书勾选开通,1、投保书勾选电子函件选项,2、投保人提供了号码或Email(二代上线后无邮箱也能 开通电子函件）,②投保书未勾选邀请开通,新契约客户未勾选‘选择电子函件’选项，且投保时提供了号码或Email，系统在承保后第二天自动触发邀请开通电子函件的短信和Email，客户回复短信“Y”或者点击邮件“立即订阅”即可开通电子函件。

新契约客户未勾选‘选择电子函件’选项，且投保时提供了号码或Email,,,,,,,,,,,,,,,,,,新契约 未勾选,电邮 邀请,短信 邀请,客户回复短信“Y”即可开通,点击邮件“立即订阅”即可开通,,,第一步：登录（路径：登录平安官网（）一账通--- 保险/个人寿险----电子函件订阅----电子函件订阅/退订）第二步：提供订阅信息（号码/电邮账号）第三步：点击立即订阅，成功订阅电子函件后发送开通提醒短信③网络开通电子函件,若客户在寿险留有邮箱则会直接在页面显示,若确认使用此邮箱，客户可直接点击“立即订阅” ，若客户需要更改邮箱，可直接在原邮箱的基础上更改 若客户没有在寿险留有邮箱即显示的邮箱为空（1）当客户的号码不为空，且未有错误标识，客户可以不输入邮箱也可开通电子函件，成功开通电子函件后，可以通过短信接收函件到达的通知和函件关键内容，也可以登陆平安官网一账通查询电子函件2）当客户的号码为空，或者有错误标识，必须填邮箱，且提供的邮箱不能被使用过第一步：登录E行销网，点击菜单：工作室>>服务>>其他>>电子函件>>邀请订阅，进入邀请订阅界面第二步：选择查询条件，可通过“应交月份”、“生日月份”、“投保人姓名”三个条件查询名下客户的清单。

选择客户发送邀请短信 每个客户每天只能邀请一次，客户总计邀请次数限制在5次第三步：客户回复Y，后台为客户开通电子函件并发送开通提醒短信通过“邀请查询”可了解名下客户电子函件邀请开通情况④ （1）E行销网邀请开通,点播邀请 第一步：业务员、收展员、保全员在短信中心使用移动号码登记注册（如果已注册直接进行步骤二）第二步：移动用户发送到1065755862666，联通G网用户发送到10655021243656 ，电信C网用户发送到10659020955116，短信内容格式：电子函件开通邀请#姓名第三步：客户回复Y，后台为客户开通电子函件并发送开通提醒短信发送短信：电子函件开通查询#姓名，了解客户邀请开通的情况④ （2）短信点播邀请开通,邀请开通 第一步：登录保全员工作平台点击菜单：行事历 >> 个人任务 >>督导任务 >> 所有 第二步：点击保单号进入应收清单明细，点击“短信邀请”，向客户发出邀请短信第三步：客户回复Y，后台为客户开通电子函件并发送开通提醒短信点击菜单：业绩追踪>>电子函件 链接至E行销网电子函件开通功能进行邀请客户开通电子函件,④ （3）保全员邀请开通,,,⑥开通电子函件,拨打95511热线→选择1（寿险客户）→选择9（人工服务）→选择9（其他人工服务）,客户携身份证件亲临客户服务中心办理,其他开通渠道,⑤柜面开通电子函件,目 录,电子函件的使用,Diagram1,邮件发送,登录平安官网一账通查询历史电子函件信息,电子函件产生后会有函件关键内容短信通知客户,订阅电子函件时还可以提供Email来接收电子函件,,功能全面 方便快捷,（一）短信阅读函件关键内容,网络：登录平安官网（）------一账通-----保险/个人寿险----电子函件订阅---电子函件查询（可根据电子函件类型和电子函件发送日期进行查询同时可点击“重发”将此函件发送给到您指定的邮箱。

二)网络查询电子函件,电邮：电子函件二代100%兼容一代，只要客户留有电邮账号，我们仍然会寄送函件的电子版到客户指定的邮箱客户可以通过邮件查询电子函件三)电邮查询电子函件,目 录,第一步：介绍电子函件概念 话术：电子函件就是将您的保单函件内容通过电子信息传递给您，不仅让您及时了解到自己保单最新的信息，而且我们将您的保单函件内容保存在平安网站上，如需了解您可以随时上网查询这项服务在业内是最领先的，可以说您订阅了电子函件，就有了一个函件管理专家而且这项服务是不收取任何费用的 第二步：宣传电子函件的好处 话术：电子函件的好处还是很多的： 1、及时：第一时间就能收到函件信息，比纸质的快很多 2、方便：短信展现函件关键内容，网络查询功能保证您随时了解函件信息，系统也能支持历史函件补发功能 3、安全：电邮短信点对点寄送无需担心接收不到保单函件，而且保单函件信息泄露的机率也会大大降低 4、环保：可以节约纸张，保护森林资源 第三步：介绍订阅的途径 话术：它订阅也非常方便，平安人寿提供新保勾选订阅、网络订阅、订阅、短信订阅和客户亲办等多种订阅途径供您选择您可以随意选择一种方便您的方法推广话术三步走,Q1：申请了电子函件的客户，是否可以同时接收纸质函件？ A：对于12种可电子化递送的函件，一旦客户申请了电子函件服务，公司将不再寄送纸质函件。

其余的函件（比如核保类函件、地方性函件等）目前只有纸质函件，未开通电子函件功能Q2：电子函件与纸质函件是否有同等效力？ A：经法律部门评估，电子函件与纸质函件有同等效力Q3：如果我新契约时订阅了电子函件，但是没有留电子邮箱，我能收到电子函件吗？ A：只要您在我司留有号码，我们就可以通过发送函件关键内容的短信到您，如需查询详情您随时可以登陆“平安官网”查询具体函件内容无需电子邮箱同样实现平安人寿保单电子函件服务常见问题解答,Q4：如果客户没有电子邮箱但希望通过电子邮箱来接收电子函件时，如何快速协助客户申请免费电子邮箱？ A：用户可以通过以下便捷途径申请免费邮箱：1、移动用户使用139邮箱短信发送KTYX到10086即可开通邮箱名：号@ 2、联通用户使用WO邮箱联通用户发送0到10655516邮箱名：号@3、电信用户使用189邮箱短信发送KTYX到10001皆可开通，或登陆免费申请邮箱名：号码@同时也可以使用邮箱（号@.COM）和到各大门户网站申请免费邮箱Q5：开通后可以取消电子函件服务吗？ A：可以的您可以通过一账通、95511人工渠道和亲临柜面办理退订电子函件服务的业务常见问题解答,Thank You !,。