保险大集中系统培训课件(powerpoint 63页).pptx

保险大集中系统培训 信息管理1信管的架构l报表管理：台账表、汇总表 、业务报表 、手续费报表l经营分析：增长分析 、比重分析 、点均分析 、退保分析 l客户管理：客户信息 、客户分析 、短信发送 21.1报表管理-台账l共有代理寿险台账、代理财险台账、非联机寿险台账、非联机财险台账、实时续期代收保费日报表、犹豫期撤单明细表、其它手续费台账明细表7个功能点8张表 l除了犹豫期撤单明细表和其它手续费台账明细表，其它台账只能逐日查询l台账包含所有和手续费有关的交易信息3451.2报表管理-汇总表 l共代理业务汇总统计表、被代理保险公司保费/手续费统计表 2个功能点4张表l可按天或按月，不能跨月l可查询新保客户数、保单数、新保、实时代收续期、批存和批扣的业务量及手续费收入6781.3报表管理-业务报表l新保有新保保费及网点分公司统计表、代理XX产品/险种新保保费统计表、代理寿险新保业务结构统计表、代理财险业务结构统计表共4个功能点l续期有代理保险实时代收续期统计表共1个功能点l批量有代理保险批量业务统计查询、被代理公司批量业务统计查询、批量代收付文件明细查询、批量代收付文件成功/失败清单查询共4个功能点。

l退保有退保客户汇总查询共1个功能点2张报表l其他的有代理保险持证人员情况统计查询 共1个功能点9l新保保费及网点分公司新保保费及网点分公司统计表统计表统计各家公司新保保费数据和业务发生网点数l可按日或按月查询1011l代理代理XX产品产品/险种新保保费统险种新保保费统计表计表统计的是各产品/险种的新保业务量l可按日或按月查询，不能跨月l必须指定一个保险公司进行查询，此时分类显示该保险公司下所有产品新保数据；如果输入某产品则分类显示该保险产品下的所有险种数据1213l代理寿险新保业务结构代理寿险新保业务结构统计表、代理财险业务统计表、代理财险业务结构统计表结构统计表统计的是寿险分期缴趸缴和分各产品类型、财险分各产品类型的业务量数据l寿险分期缴趸缴查询的数据可按日或按月查询l分各产品类型查询的数据只能按月查询1415l代理保险实时代收续期代理保险实时代收续期统计表统计表统计通过我行做的续期缴费交易l只能按月查询l按照柜台实时和其他渠道(银行和网银）两个渠道类型显示交易数据，在渠道类型下再分邮储续期（首期在邮储）与非邮储续期（首期不在邮储） 1617l代理保险批量业务统计代理保险批量业务统计查询、被代理公司批量查询、被代理公司批量业务统计查询业务统计查询统计通过我行做的批存批扣交易。

l只能按月查询l批存、批扣下再分邮储保单与非邮储保单交易1819l代理保险批量业务统计查代理保险批量业务统计查询、被代理公司批量业务询、被代理公司批量业务统计查询统计统计查询统计实现对各保险公司批量代收付文件的信息和相应交易结果明细的统计查询l实时更新l批量代收付文件成功/失败清单必须指定一个批次号（批量文件）进行查询 2021l退保客户汇总表退保客户汇总表可分别查询犹豫期撤单、退保的汇总情况l按月查询l邮政申请指通过我行发起的退保，非邮政申请指通过保险公司发起然后以数据文件方式反馈到我行的退保2223l代理保险持证人员情代理保险持证人员情况统计查询况统计查询统计各级机构的持证情况l按月查询l按网点汇总时，只统计网点人员数据；按市县、地市、省、总行汇总时将统计管理机构人员的持证数据24251.4报表管理-手续费报表l有应收手续费明细表、实收手续费分公司列表、代理保险业务应收/实收手续费对照汇总表、应收/实收手续费对照明细表共四个功能点26l应收手续费明细表应收手续费明细表分险种、交易代码显示各级机构应收手续费收入的明细l按月查询l只显示查询机构级别的手续费收入，如手续费结算方式为省结算，结算局为省，按地市汇总级别查询到的数据仅为各地市下属交易局手续费收入的和，按省汇总级别查询得到的数据则为下属交易局手续费收入与省结算局收入的和。

2728l代理保险业务应收代理保险业务应收/实实收手续费对照明细表收手续费对照明细表统计的是结算局每月应向保险公司收取的手续费以及对应的每笔冲减数l实时查询l只有结算局能查询到数据2930l实收手续费分公司列表按照公司统计每月各机构实收手续费情况l按月查询3132l代理保险业务应收/实收手续费对照汇总表按月统计下级机构应收/实收手续费情况l被查询级别只能是省或者地市3334信管的架构l报表管理：台账表、汇总表 、业务报表 、手续费报表l经营分析：增长分析 、比重分析 、点均分析 、退保分析 l客户管理：客户信息 、客户分析 、短信发送 352.1经营分析-增长分析l共有保险业务量、收同比增长，保险业务量、收环比增长，保险业务量、收历史同期比较 3个功能点l保险业务量、收同比增长，保险业务量、收环比增长可按日或月进行查询l保险业务量、收历史同期比较选择查询多少年的数据，然后回显各年1-12月各个月的数据，最多为近5年l分析的是新保保费和所有业务手续费收入的增长情况36372.2经营分析-比重分析l共有网点业务比重分析，城市/县级/县以下业务比重分析，寿险、财险业务比重分析，保险公司比重分析，保险产品类型比重分析，缴费类型比重分析，保险业务量、收比重分析 7个功能点。

38l网点业务比重分析，城市网点业务比重分析，城市/县级县级/县以下业务比重分析县以下业务比重分析可分析不同网点属性或不同地域范围网点的业务量比重变化趋势l选定起止月份，即能查询到期间每个月的比重，最大为12个月内l可选择分析新保保费还是所有业务的手续费收入3940l寿险、财险业务比重寿险、财险业务比重分析分析分析各级机构寿险或财险的业务量和收入所占的比重l保险公司比重分析分保险公司比重分析分别别分析某机构各家保险公司所占的比重l选定起止月份查询，最多查询12个月4142l保险产品类型比重分保险产品类型比重分析，缴费类型比重分析，缴费类型比重分析析分析各类型或某类型中各保险公司、各险种业务量或收入所占比重l选定起止月份查询，最多查询12个月4344l保险业务量、收比重保险业务量、收比重分析分析分析分析下属各级机构的业务量或收入占比l选定起止月份查询，最多查询12个月452.3经营分析-点均分析l共有点均产能、点均产能同比、点均产能环比 3个功能点l可按开办业务网点数或实际出单网点数统计平均新保保费和平均手续费收入及相应变动l选定起止月份查询，最多查询12个月462.4经营分析-退保分析l共有退保率分析1个功能点。

l可统计各级机构犹豫期撤单或退保保单占总保单数的比重l选定起止月份查询，最多查询12个月47信管的架构l报表管理：台账表、汇总表 、业务报表 、手续费报表l经营分析：增长分析 、比重分析 、点均分析 、退保分析 l客户管理：客户信息 、客户分析 、短信发送 483.1客户管理-客户信息l共有客户信息列表查询、满期保单明细查询、续期应缴保单明细查询、退保客户明细查询4个功能点49l客户信息列表查询客户信息列表查询可按多种条件查询客户的信息及所拥有的保单状态l只能市县经营管理员或营销主管查询，业务主管授权l如果某市县有一笔该客户的保单，即可查询该客户的所有信息l每位客户有单独的客户号，和证件号码挂钩，如果两位客户的姓名不一样，身份证号码一样，系统认为只有一名客户，显示首先投保的客户姓名和信息505152l满期保单明细查询满期保单明细查询可按多种条件查询客户的信息及所拥有的保单状态l只能市县经营管理员或营销主管查询，业务主管授权l如果该保单已经到期则标注为“应申请”，客户申请满期给付后改为“满期给付”，只回显当前保单状态l处理状态为应申请时，可查询12个月内及当前日期后1个月的数据；处理状态不为应申请时，可查询不超过当前日期前2个月的数据。

535455l续期应缴保单明细查询查询续期应缴保单明细查询查询应缴费日期在起止日期范围内的保单信息，起止日期只能为当前日期的前后60天内，只显示查询当天仍未缴费的保单 l退保客户明细查询查询退保客户明细查询查询犹豫期退保或犹豫期退保处理日期在起止日期范围内的保单信息，处理状态为保单在查询当天的状态起止日期不超过一个月l只能市县经营管理员或营销主管查询，业务主管授权563.2客户管理-客户分析l共有客户分布分析、户均/件均保费分析、客户忠诚度分析 3个功能点l客户分布分析统计各类保单在符合输入条件的总体保单中所占的比重，包括保险公司分布、产品分布、客户年龄分布、客户性别分布、保费区间分布、被保险人区间分布l客户忠诚度分析分析客户在邮政办理代理保险业务的次数及稳定性，分为再次购买分析、退保分析、续期缴费方式分析、是否选择在邮政办理满期给付分析573.3客户管理-短信提醒l共有短信参数列表查询、短信参数信息和设置、随机短信发送 3个功能点l短信参数维护功能的使用者为总行经营管理员 ，主要用于设置日常短信发送的参数l设置短信参数后，系统每天自动发送日常短信，包括续期缴费提醒、满期提醒、客户生日提醒三种类型，可设置停用或者再启用。

l随机短信指总行或省行经营管理员需要对特定客户进行营销维护时，从系统检索客户信息并生成短信发送文件，提交总行审批后通过短信平台发送出去58信管的架构l报表管理：台账表、汇总表 、业务报表 、手续费报表l经营分析：增长分析 、比重分析 、点均分析 、退保分析 l客户管理：客户信息 、客户分析 、短信发送 l业务管理员：报表管理-汇总表、报表管理-业务报表、经营分析l经营管理员：经营分析、客户管理l清算管理员：报表管理-台账表、报表管理-手续费报表59核对报表的流程1.核对台账表，看是否正确显示各笔做过的交易；2.将台账表导出来，拼成一张总台帐表，然后以此为标准核对其余报表60谢谢 谢！谢！ 611、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法5月-225月-22Thursday, May 12, 20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话22:49:4022:49:4022:495/12/2022 10:49:40 PM3、越是没有本领的就越加自命不凡5月-2222:49:4022:49May-2212-May-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿22:49:4022:49:4022:49Thursday, May 12, 20225、知人者智，自知者明。

胜人者有力，自胜者强5月-225月-2222:49:4022:49:40May 12, 20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏12 五月 202210:49:40 下午22:49:405月-227、最具挑战性的挑战莫过于提升自我五月 2210:49 下午5月-2222:49May 12, 20228、业余生活要有意义，不要越轨2022/5/12 22:49:4022:49:4012 May 20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息10:49:40 下午10:49 下午22:49:405月-2210、你要做多大的事情，就该承受多大的压力5/12/2022 10:49:40 PM22:49:4012-5月-2211、自己要先看得起自己，别人才会看得起你5/12/2022 10:49 PM5/12/2022 10:49 PM5月-225月-2212、这一秒不放弃，下一秒就会有希望12-May-2212 May 20225月-2213、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事Thursday, May 12, 202212-May-225月-2214、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。

5月-2222:49:4012 May 202222:49谢谢大家谢谢大家1、每一个成功者都有一个开始勇于开始，才能找到成功的路2022/5/12 22:49:4022:492、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦22:49:4。