PWA理财顾问展业指导.pptx

PWA理财顾问展业指导专业金融产品推介 专注百姓财富增值睿安财富目录一.准备工作二.标准化销售流程一.准备工作我是谁？ 我应该去准备什么？我是谁？ 我是一名具备专业知识的理财顾问我 能为客户服务： 1.对客户进行全面的资金情况测评 2.分析客户的资金状况 3.找出资金缺口 4.制订合理的资金分配方案，并根据个 人不同的成长阶段、风险偏好，为客户 推荐投资方向我该准备些什么？ 销售基本流程我该准备些什么？ 销售完整基本流程我该准备些什么？ 进入市场前的两个自我提问： 1.对于我所在的公司我是否足够了解？ 2.对于我所销售的产品是否足够熟悉？我该准备些什么？ 除此之外，我还要注意：礼仪礼仪人无礼则不生，事无礼则不 成，国家无礼则不宁. ——荀子人无礼，无以立。

——孔子我该准备些什么？ 专业的形象的准备 “永远要为成功而穿着，为胜利而打扮 卖产品前要先卖自己，首先你自己看起来像不像 一个好产品？ 要求：干净整洁的仪容仪表，抖擞的精神，良好 的状态 男士：西装、衬衣、领带、皮鞋、佩带工牌 女士：职业装、皮鞋（前不露趾，后不露跟）、 化淡装、佩带工牌我该准备些什么？ 男士着装提示： 着装注意三色原则 单一规律,鞋子、腰带、 公文包 袖子上不能带商标 袜子问题 领带打法 口袋中不能装太多东 西女士化妆提示： 要自然 符合常规的审美标准 不要在别人面前化装 戴首饰要符合身份，以 少为佳我该准备些什么？ 我还需要齐备的物质准备，因为“细节决定成败”展业包（职业化，大小可以放下A4纸）内必备物品：• 1、名片夹 • 2、笔记本 • 3、签字笔 • 4、计算器 • 5、公司宣传碟 • 6、月刊或月报 • 7、现金 • 8、资料夹资料夹必备资料：合同、公司企业法人营业执 照（复印件）、税务登记证（复印件）、公司账号、客户 见证,报刊杂志等对公司的报道剪辑,确认函等等。

• 9、收据/发票准备好了吗？现在开启 我们的理财顾问之旅！二.标准化销售流程标准化销售流程图 客户开拓客户邀约客户接触理念沟通财务分析方案设计索取转介绍成交促成销售流程----客户开拓 开拓客户是销售工作流程中最重要的环节，唯有不断开 发新客户才能弥补流失老客户造成的业绩下滑销售流程----客户开拓 客户开拓缘故客户转介绍陌生拜访销售名单收集网络开拓社区经营活动邀约销售流程----客户开拓 缘故法一般来说一个人的缘故关系有两种：一是“五同”法，即同学、同乡、同 事、同好、同邻二是“五缘”法:即亲缘（亲人），地缘（居住地、工作地 认识的人），业缘（工作中或同行业认识的人），神缘（有宗教新一或共同 爱好的人），物缘（通常指各种商业或户外活动认识的人，如宴席、聚会、 旅游、活动等）标准化销售流程 标准化销售流程 标准化销售流程 标准化销售流程 标准化销售流程 标准化销售流程 。