新能源团体、旅游客车市场.docx

2015年新能源旅游、团体客车专题调研报告目录一、国家政策 21、补贴政策 22、新能源客车纳入高级客车评定范畴 2二、行业环境分析 31、旅游市场发展方向 32、团体市场发展方向 4三、2015年1-9月新能源客车销量分析 41、2015年1-9月新能源客车整体销量情况分析 42、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销量情况分析 53、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销售区域分析 6四、2015年市场容量分析 61、 2015年全年销售预测6000台 62、 地方政府计划推广数量 7五、竞争情况及主流车型分析 91、整体竞争格局 92、10-12m新能源团体客车竞争形势 93、主流车型分析 104、重点区域及目标客户 12六、优势企业产品分析 141、宇通产品系列 142、南京金龙产品系列 153、海格客车产品系列 164、安徽安凯产品系列 175、厦门金龙产品系列 196、比亚迪产品系列 19七、结论及建议 201、产品开发建议 202、市场开发建议 20一、国家政策1、补贴政策 2016年国补政策中，10米＜车长≤12米的纯电动客车补贴为50万；2016年地方补贴政策中只有补贴发布：纯电动客车，L≥10，每辆50万元；根据调研，目前10-11m段新能源团体旅游车售价为150万左右，除去补贴（国补+地补），客户购置成本在40-50万之间，与传统10-12m段的团体旅游车价格相当。

车辆类型 10米＜车长≤12米 纯电动客车 单位载质量能量消耗量（Ekg，Wh/km·kg） 纯电动续驶里程R（等速法、公里） 6≤R＜20 20≤R＜50 50≤R＜100 100≤R＜150 150≤R＜250 R≥250 Ekg<0.25 22 26 30 35 42 50 0.25≤Ekg<0.35 20 24 28 32 38 46 0.35≤Ekg<0.5 18 22 24 28 34 42 0.5≤Ekg<0.6 16 18 20 25 30 36 0.6≤Ekg<0.7 12 14 16 20 24 30 插电式混合动力客车（含增程式） ／ ／ 20 23 25 2、新能源客车纳入高级客车评定范畴新能源客车，尤其是纯电动客车主要以团体车或商务接待的形式服役，没有进入公路客车和旅游包车等营运市场根据规定，从事营运的客运班线客车必须通过《营运客车类型划分及等级评定》，拿到等级评定证书，才能从事营运所以，目前新能源座位客车主要在租赁、通勤、旅游观光市场上运行然而，随着新能源客车技术的不断成熟与新能源客车销量的不断增长，道路运输企业对新能源客车运营的经验已经获得了相当程度的积累，新能源客车参与公路和旅游客运逐渐时机成熟。

在9月23日，交通运输部发布的《第53批高级客车(含公共汽车)类型划分及等级评定表》中，首次将新能源客车纳入了高级客车评定的范畴，标志着新能源客车将正式进入班线客运领域，也是对新能源座位客车的一次松绑，标志着除了团体通勤用车外，旅游包车、中短途客运市场将是新能源客车未来的重点市场之一二、行业环境分析1、旅游市场发展方向旅游作为朝阳产业，在经过十八大遏制公款会议旅游及新旅游法实施带来的短暂不适后，重回快速增长Ø2015年上半年，全国实际完成旅游投资3018亿元，同比增长28%，比第三产业投资增速高16个百分点，比全国固定资产投资速度高17个百分点民营资本投资旅游业占59.5%，成为旅游投资主力 Ø上半年国内旅游人数20.24亿人次，同比增长9.9%；国内旅游消费1.65万亿元，增长14.5%，比社会消费品零售总额增速高4.1个百分点旅游景区接待人数同比增长8.7%，旅游收入同比增长12.4% Ø上半年，入出境旅游总人数1.27亿人次，同比增长9.8%其中，入境旅游人数6510万人次，同比增长4.5%，出境旅游人数6190万人次，入境旅游人数超过出境旅游320万人次入境旅游保持了稳步复苏的势头。

随着旅游产业的发展和行业竞争的变化，旅游客车用途也在发生变化旅游包车＋班车通勤旅游包车+班车通勤景区观光传统旅游包车 根据第12届客车市场研究会宇通市场营销部分享的数据显示，2015年1-6月，旅游市场客车销量6585台（不含轻客销量），同比增长81.8%，增幅巨大，属于恢复性增长，预计全年增幅在60%左右，全年销量约14000辆，其中新能源的比例会逐步增加2、团体市场发展方向非营运黄标车的到期更新、新能源国家和地方双重补贴、互联定制班车等新的运营模式出现，促进团体通勤车市场需求释放•黄标车政策影响：预计到2015年全国非营运黄标车更新总数在5万辆左右参考最新国家政策，国家已将黄标车淘汰任务分解到省，并作为考核地方政府的重要依据；这些车辆的如能到期强制更新，将持续推动团体市场实现增长新高 •新能源补贴及优惠政策：-----国家新能源购车补贴及免购置税； ---上海、江苏、广东、河北等地在国家补贴的基础上，由配套了地方补贴，使客车实际售价已经与传统客车相当，而运营成本较传统车具有很大优势，因而促进新能源客车在团体通勤市场快速推广定制班车由宇通市场营销部分享出的市场数据显示，团体市场销量走势比较平稳，月度间波动较小，2015年1-6月销量在9957台（不含轻客销量），增长15.3%,预计全年基本保持上半年增长幅度，预计全年增长15%左右，全年销量约23000辆，新能源占比会大幅提升。

三、2015年1-9月新能源客车销量分析1、2015年1-9月新能源客车整体销量情况分析 根据上牌数据分析，2015年1-9月，新能源客车销量总量是33248辆，按使用性质来划分细分市场，其中公交客运领域销量21552辆，占比65%；其次是非营运（通勤领域）8822辆，占比26%；租赁市场有1219辆，公路客运1184辆，旅游客运469辆，出租客运有2辆除了公交客运领域是新能源客车的主力市场外，2015年1-9月，非营运（即通勤）、租赁、公路客运、旅游客运等细分市场新能源客车销量达11696辆，占比是35%,是新能源客车市场的重要细分市场，其中95%(11066辆)是纯电动可以看出，非营运（通勤）是第二大细分市场，其次是团体租赁、公路客运、旅游客运介于补贴政策原因，纯电动在非公交客运领域占有绝对的市场份额在政策未放开前，即新能源客车未进入《营运客车类型划分及等级评定》，新能源客车在公路客运领域已实现了1184台的销售数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数据2、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销量情况分析数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数据在非营运（通勤）、团体租赁、公路客运、旅游客运细分领域中，新能源大中型公路客车（不含仿考斯特车型、轻客）市场销量4275辆，10-12m段是主力车型，销售达4254辆，其中10-11m段销量有3842辆，是最主要的畅销车型。

随着技术的不断成熟，特别是续驶里程的增加和车身轻量化技术运用，及充电配套设施的完善，10-12m新能源团体旅游客车销量明年上升幅度会非常明显3、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销售区域分析数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数据运用在非营运（通勤）、团体租赁、公路客运、旅游客运领域的11696辆新能源客车，主要销售区域在广东、江苏、上海、辽宁、浙江、河北、福建、海南及湖北等地区数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数据 2015年1-9月，4254台的10-12m新能源团体旅游客车重点区域市场在广东、江苏、上海、湖北、浙江等省四、2015年市场容量分析1、 2015年全年销售预测6000台根据中国公路学会客车分会副秘书长佘振清预测，新能源客车2015年总销量预计3.5万辆(其中公交车2.5万辆，座位客车1万辆)2015年1-9月，新能源大中型公路客车销量4275辆，下半年随着政策的松绑，用于公路客运的营运新能源车辆将会增加，加上团体市场，保守估计2015年全年市场容量应在6000台左右（不含新能源考斯特中巴、欧系轻客销量），将占到2015年新能源客车总量的15%左右（预计3.5万辆），同2014年的10.5%相比，将增加5%。

数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数、中国客车公路学会早前，中国公路学会客车分会理事长王琦英就曾在2014年中国客车学术年会上做出预测，政策瓶颈打通之后，预计2015年新能源公路客车会有5000辆左右的新车需求，根据2015年公路客车的销量预计在63000辆（来源宇通市场部预测），将占比8%左右2、 地方政府计划推广数量分析目标市场的地方政策，除了公交领域，许多地方政府也在推进旅游、景区观光、企事业单位、机车通勤等领域新能源客车的使用，部分城市还规定了具体数量如深圳市政府规定纯电旅游通勤2000辆），粗略统计有2000-3000台左右，随着市场的开放，实际销量辆远大于这个数大区城市（群）推广量备注西北大区河北新能源公交3775辆 1、城际班线及厂企大巴；2、逐渐向城市周边风景区、旅游线路、县市(区)扩展天津新能源公交1400辆方案中包括企业日常办公车辆和通勤班车甘肃到2016年，全省推广应用新能源汽车达到5500辆，公交等公共服务领域当年新增或更新车辆中，新能源汽车配备比例不低于30%公交、党政机关企事业单位用车、旅游景区用车、物流、机场通勤等用车西南大区云南公务中型客车20辆中型公务车辆广东区域广东2015年底，珠三角纯电动公交达4000台包括公交、通勤和旅游深圳纯电旅游通勤2000辆纯电动旅游通勤车辆中南大区江西中短途纯电动客运20辆（6-8米16辆，8-10辆4辆）湖北无具体数量在党政机关、国有企事业单位、公交、出租、环卫、邮政、物流、通勤等公共服务领域江浙区域江苏无具体数量公共服务领域消费者（包括公交、出租、公务、环卫、物流、旅游、电力、通勤等华南区域福建公交车114辆，专用车38辆包括旅游、通勤、旅游景区纯电动观光车东北区域辽宁无具体数量各景区的旅游租赁车和观光车必须选用纯电动车数据来源：各省市政府关于新能源汽车推广政策文件五、竞争情况及主流车型分析1、整体竞争格局数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数运用在非营运（通勤）、团体租赁、公路客运、旅游客运领域的11696辆新能源客车中，宇通、海格、江苏九龙、南京金龙、厦门金旅排在前五。

2、10-12m新能源团体客车竞争形势数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数10-12m段的新能源团体旅游客车整体销售是4254台，其中销售排名前五的是宇通、海格、安凯、东宇（南京金龙）、中通、福田，行业的集中度相对较高3、主流车型分析品牌车辆型号车辆类型米段销售量宇通(E10)ZK6115BEV1/ZK6115BEV2/ZK6115BEV5团体旅游10.7m1177ZK6106BEV1/ZK6106BEV2通勤车10。